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愛德新能源投資 (2623,前中國中盛資源) 專區

1 : GS(14)@2012-04-17 00:13:23

http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/Zhong-20120413-index_c.htm
初步招股書

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120417086_C.HTM
正式招股書
2 : GS(14)@2012-04-17 00:14:09

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... ong-20120413-15.pdf
陳婉縈好古怪
3 : GS(14)@2012-04-17 00:15:26

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... ong-20120413-18.pdf
重債,Non Big 4,業績增
4 : greatsoup38(830)@2012-04-21 11:09:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C105.pdf
1. 我們是一家礦業公司,總部設在中國山東省。

2. 銷售及客戶
我們所有的自產鐵精礦產品客戶位於山東省,位置毗連我們。我們與所有主要客戶維持穩定關係,年期介乎約2年至8年。我們其中三名主要客戶分別為萊蕪鋼鐵、魯南礦業及萊蕪礦山建設。萊蕪鋼鐵為山東鋼鐵集團的附屬公司,而魯南礦業及萊蕪礦山建設為山東鋼鐵集團的聯營公司,山東鋼鐵集團為一間國有企業,並且為山東省最大的鋼生產商,及根據CRU報告,截至2010年,其為全球第九大鋼生產商。儘管萊蕪鋼鐵、魯南礦業及萊蕪礦山建設為山東鋼鐵集團的附屬公司或聯營公司,我們的董事認為,彼等各自乃獨立於本集團的獨有客戶,就他們目前所知,彼等的主要業務各有不同、管理人員獨立、運營及採購部門獨立,並從我們取得獨立報價。我們的董事認為我們的主要客戶業務規模龐大,有助對我們的產品維持充足及穩定的需求。

於業績記錄期間,我們向萊蕪鋼鐵、魯南礦業及萊蕪礦山建設作出的總銷售額約為人民幣80.5百萬元、人民幣311.1百萬元及人民幣534.1百萬元,分別佔我們於同期總銷售的41.0%、64.0%及52.9%。

3.
我們於澳洲的長期業務多元化
為多元化我們的海外業務,於採礦行業開拓其他業務機會,以長遠發展本集團,
於2009年9月於西澳洲註冊成立興盛國際,並於2009年12月18日於澳交所正式掛牌上
市。
於最後實際可行日期,我們的在西澳洲成立的間接非全資擁有附屬公司興盛國際
擁有11份獲授探礦許可證,該等礦權主要位於西澳洲,及7份獲授探礦許可證,該等
礦權主要位於南澳州,且並無擁有任何採礦許可證。此外,興盛國際在昆士蘭的三份
獲授探礦許可證中持有49%的實益權益,有權收購該等涉及與Kabiri Resources Pty Ltd
(「Kabiri」)合營的項目的許可證中最高至70%的權益。直至最後實際可行日期,興盛
國際已在西澳洲作出12項探礦許可證申請,在南澳州作出3項探礦許可證申請,並在昆
士蘭作出一項礦產探礦許可證申請。
於2011年12月31日,本集團有關澳洲礦權區產生的成本及開支(資本化及計入損
益表)約為人民幣17.8百萬元。由於興盛國際持有的礦權區仍在勘探階段,估算資本開
支的要求並不適用。於2011年12月31日,我們的澳洲礦權區的總承擔開支約為人民幣
24.8百萬元,其中與Kabiri合營的項目應佔約人民幣5.3百萬元。我們的董事認為,我們
於澳洲經營業務的資金將來自透過發行興盛國際的新股份的股本融資,或興盛國際進
行的債務融資。
http://www.ishineresources.com/

似間空殼公司多D
http://www.asx.com.au/asxpdf/20120315/pdf/4251fbyytyf6kc.pdf

4.
根據管理賬目,由於截至2012年2月29日止兩個月作出的銷售約為人民幣153.5百
萬元,我們的應收賬款從於2011年12月31日約人民幣199.8百萬元增至於2012年2月29
日約人民幣306.7百萬元,由我們的客戶償付應收賬款約人民幣46.5百萬元所抵銷。於
2012年2月29日,我們的非流動銀行借款總額約為160百萬元,與2011年12月31日的非
流動銀行借款相同;我們的流動銀行借款總額約為人民幣398.6百萬元,較2011年12月
31日結餘增加約人民幣41百萬元。該等額外銀行借款用以撥付我們日常業務運營。該
等銀行借款的借款銀行已要求山東興盛的資產負債比率(附註)維持於70%以下,該等限
制將於我們悉數償付借款後獲解除。於2012年2月29日,山東興盛的資產負債比率約為
64.9%。我們將不時監控符合該資產負債比率,倘若預期會超過該比率,則我們會以內
部資源及╱ 或銀行借貸(不受限制的部分)償付該額額銀行借貸。於2012年2月29日,
我們已動用及未動用銀行融資分別約為人民幣198.7百萬元及人民幣391.3百萬元。


5.
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C109.pdf
我們的運營主要面對與楊莊鐵礦主要項目相關的不確定因素
楊莊鐵礦為我們的運營重點。截至最後實際可行日期,楊莊鐵礦為我們唯一正在
運營的礦場。
截至最後實際可行日期,我們楊莊鐵礦為唯一產生溢利的礦場,故我們的運營主
要受有關此唯一礦場的不確定因素所限。倘若任何因素,如環境或生產問題,影響楊
莊鐵礦的運營,我們的業務、財務狀況及經營業績均可能受到重大不利影響

6.
我們依賴小部分主要客戶及面對來自其他供應商的競爭。
我們依賴我們的主要客戶為我們帶來絕大部分收入。於截至2011年12月31日止三
個年度各年,我們的五大客戶合共分別佔我們總收入約98.4%、98.5%及78.1%,而我
們的最大客戶則分別佔我們的收入約41.0%、33.3%及27.1%。此外,我們於2011年的
三大客戶,即萊蕪礦山建設、魯南礦業及萊蕪鋼鐵共同分別佔我們於截至2011年12月
31日止三個年度各年的收入41.0%、64.0%及52.9%。倘若主要客戶(包括萊蕪礦山建
設、魯南礦業及萊蕪鋼鐵)大幅減少向我們採購精選鐵,或倘若我們不能按有利條款
向任何客戶出售精選鐵,或倘若任何一名主要客戶不滿意我們的鐵精礦產品標準,或
倘若我們的產品未能滿足任何一名主要客戶的需求,故不再向我們購買鐵精礦,而向
我們的競爭者購買鐵精礦,則我們的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影
響。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C116.pdf
7.分錢

山東興盛擬計劃於中國上市以及根據經擴大股東基礎,於2007年12月26日,李
先生與趙洪義和山東翔龍鋼鐵有限公司各自訂立股本權益轉讓協議,據此:
(i)李先生以人民幣2,590,000元的代價將彼在山東興盛中5%的股本權益轉讓予趙洪義;
及(ii)李先生以人民幣5,180,000元的代價將彼在山東興盛中10%的股本權益轉讓予山東翔龍鋼鐵有限公司。

...
經進一步考慮2008年的金融海嘯對山東興的財務狀況盛造成負面影響後,並無進
行山東興盛建議上市計劃。我們並無向負責的中國機關提出山東興盛正式上市的申請。

...
股東退股
由於山東興盛於中國的上市計劃的流產,於2010年11月15日,呂玲、趙洪義和山東翔龍鋼鐵有限公司各自與李先生訂立股份轉讓協議,據此:
(i)呂玲以人民幣5,625,000元的代價將彼在山東興盛中的5,625,000股股份(相當於山東興盛5%的權益利益)轉讓予李先生;
(ii)趙洪義以人民幣5,625,000元的代價將彼在山東興盛中的5,625,000股股份(相當於山東興盛5%的權益利益)轉讓予李先生;
及(iii)山東翔龍鋼鐵有限公司以人民幣11,250,000元的代價將彼在山東興盛中的11,250,000股股份(相當於山東興盛10%的權益利益)轉讓予李先生。

8.
郎先生的簡介以及轉型為一間中外合資公司
於2010年12月1日,李先生、李庚和先生和SMI訂立一項股本權益轉讓協議,據此:
(i)李先生以8,877,742.37美元的代價向SMI轉讓彼在山東興盛中20%的股本權益;

及(ii)李庚和先生以2,219,435.59美元的代價向SMI轉讓彼在山東興盛中5%的股本權益。上述股本權益轉讓的代價乃基於山東興盛於2010年11月30日資產淨值的25%而釐定,根據一家中國評估師於2010年12月1日發出的評估報告,該價值達到人民幣74,086,979.54元。

...
在重組之前,SMI由Fortuneshine Investment全資擁有,而Fortuneshine Investment則由郎先生全資擁有。郎先生為執行董事,並在管理礦業公司方面具豐富經驗。有關郎先生的履歷詳情載於本招股章程「董事、高級管理層及員工」一節。

在籌備出席加拿大一個採礦會議的過程中,李先生於2009年3月在北京認購郎先生。李先生向郎先生介紹山東興盛後,郎先生表示有意投資於山東興盛,隨後獲邀請數次探訪山東興盛。如郎先生所確認,為作出明智的投資決定,彼已進行若干盡職審查工作,包括研究鐵礦行業在中國(特別是山東省)的前景及監管該行業的法規,以及審閱我們根據中國準則編製的楊莊鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦及秦家莊鈦鐵礦項目儲量報告。在經過盡職調查及審閱後,彼認為山東興盛具備良好的管理、良好的行業前景及龐大儲量。加上其於採礦行業方面的經驗和知識,上述其對山東興盛的投資獲得肯定。

9.
興盛國際
為使我們海外業務多元化,尋找其他礦業商業機會以及促使本集團長遠發展,興
盛國際於2009年9月18日根據公司法在澳洲西澳註冊成立為一家股份有限公司。並於
2009年12月18日獲列入澳交所的官方列表。興盛國際主要從事開採礦產的業務。於最
後實際可行日期,興盛國際於澳洲多個探礦權區及勘探許可證中擁有權益,詳情載於
本招股章程「業務」一節。
自其成立至最後實際可行日期,興盛國際發行及配發以下股份:
(i) 2009年9月18日,以代價1.00澳元向山東興盛發行及配發興盛國際的1股股
份;
(ii) 2009年10月30日,以每股0.05澳元分別向山東興盛及李先生(我們的主
席、執行董事及興盛國際董事會主席)發行興盛國際的59,599,999股股份及
10,000,000 股股份;
(iii) 2009年12月9日,以每股0.20澳元向公眾股東發行興盛國際的15,000,000股
股份;
(iv) 2009年12月9日,以每股0.20澳元分別向Graham Anderson及Leonard Math
發行興盛國際的80,000 股股份及20,000 股股份。向Anderson先生發行股份
乃作為彼在上市過程中向興盛國際提供會計及行政服務的代價。向Math先
生發行股份乃作為彼在上市過程中擔任公司秘書向興盛國際提供服務的代
價;
(v) 2009年12月9日,根據由興盛國際及Kabiri Resources Pty Ltd (「Kabiri」)
所簽定的兩份協議內的條款, 未繳股款方式向Kabiri發行興盛國際的
2,000,000 股股份;
(vi) 2010年11月2日,因行使授予顧問的認股權,以作與提供顧問服務的代價,
以每股0.20澳元發行興盛國際的100,000股股份;
(vii) 2010年12月9日,根據興盛國際及Caigen Wang博士(興盛國際的前常務董
事)簽訂的服務協議,以未繳股款方式發行興盛國際的500,000股股份,以
作為代價。Caigen Wang博士自興盛國際於澳交所上市起便擔任其常務董
事,並於2011年12月9日辭任興盛國際常務董事一職。
誠如本公司的澳洲法律顧問所告知,根據澳交所的上市規則,由山東興盛及李先
生分別持有上文第(ii)項興盛國際的44,700,000股及7,500,000股股份及上文第(iv)項所述
興盛國際的全部股份均受託管,直至2011年12月18日,此乃由於該等股份在興盛國際
於澳交所上市前發行,並被分類為向關連人士(有關上述第(ii)項)或山東興盛向顧問
(有關上述第(iv)項)發行股份。誠如澳洲法律顧問告知本公司,上述的所有託管股份
已於2011年12月19日解除託管。
Kabiri為於西澳洲成立的私人股份有限公司,誠如以上的第(v)項所述,根據興盛
國際與Kabiri於2009年10月9日所簽訂的兩份協議,發售及配發興盛國際的2,000,000股
股份,以作為代價的一部份。根據上述協議,興盛國際有權收購由Kabiri持有的三張有
關礦產勘探許可證中的多達70%的權益。
於最後實際可行日期,興盛國際發行股份共87,300,000股,且為繳足普通股。於
最後實際可行日期,山東興盛持有興盛國際的59,600,000股股份,相當於興盛國際已發
行股本約68.27%。李先生持有興盛國際的10,000,000股股份,相當於興盛國際已發行
股本約11.45%。

...
10.
老細的其他生意:
(3) 出售相關公司的權益
山東興盛已出售其於下列公司中的實益權益,即Ausrich,泰國Chang Shang及盛
榮小額貸款,因為(i)以往,由該等持有的業務並非由本公司的管理團隊管理;以及(ii)
就商業風險及回報以及客戶基礎而言,其業務與我們的主要業務不同。在業績記錄期
間,本集團的財務報表並無錄得出售Ausrich、泰國Chang Sheng及盛榮小額貸款所帶
來的損益。
Ausrich - 在重組前由山東興盛全資擁有
Ausrich於2009年9月23日由山東興盛根據公司法在西澳洲註冊成立的股份
有限專屬公司。自公司成立直至我們出售於Ausrich的權益(如下所述),除於澳
洲持有一投資物業外,Ausrich並無擁有其他重大運營業務。根據Ausrich的管理
賬目,自其註冊成立之日至山東興盛於2011年5月2日出售Ausrich之日,Ausrich
錄得未經審核淨虧損約300,000澳元。
於2009年9月23日,一股1.00澳元的Ausrich股份按面值發行及配發予山東
興盛。於2011年5月2日,山東興盛與合盛礦業,獨立第三方)訂立售股協議,據
此,山東興盛轉讓其於Ausrich的所有權益予合盛礦業,代價6,350,000美元乃參
照山東興盛於Ausrich的總投資成本而釐定。於業績回顧期間,合盛礦業為我們
的主要客戶及供應商,其為一名獨立第三方。
誠如澳洲法律顧問告知本公司,Ausrich的註冊成立符合所有適用澳洲法律
及法規。誠如本公司的中國法律顧問所告知,山東興盛於Ausrich的海外投資(包
括Ausrich的註冊成立)已從中國有關部門取得必要批文,以及符合所有適用的中
國法律及法規。
泰國Chang Sheng - 在重組前由山東興盛擁有49%權益
泰國Chang Sheng於2010年10月26日根據泰國法律註冊為有限責任公司,註
冊資本為30,000,000泰銖。自其註冊成立至山東興盛出售其於泰國Chang Sheng
的全部權益(詳情載於下文)為止,泰國Chang Sheng一直從事初步建設泰國礦石
加工廠的工作,因此並無任何重大業務。除該投資及李先生為泰國Chang Sheng
其中一名董事外,在我們出售泰國Chang Sheng之權益前,本集團概無其他重大
參與泰國Chang Sheng的業務。由於上述的初步建設階段,自其泰國Chang Sheng
註冊成立之日至出售泰國Chang Sheng的權益之日,本集團並未收到泰國Chang
Sheng的管理賬目。我們的董事在作出所有合理的諮詢後相信,從泰國Chang
Sheng註冊成立之日直至我們出售其權益前,由於其處於初步發展階段,泰國
Chang Sheng的損益項目應不重大。
泰國Chang Sheng的首次註冊股本為30,000,000泰銖,包括30,000股每股面
值1,000泰銖的股份,其中25%已繳足。自其註冊成立起至我們出售其權益之日,
泰國Chang Sheng之註冊及繳足股本並無任何變動。
於2010年10月26日,15,297股、14,700股、一股、一股及一股股份已分
別按面值發行及配發予Changthae Mining Development Ltd、山東興盛、Vinai
Sae Hun先生、Thatsana Sae Chean女士及Sureerat Chantawong女士。Changthae
Mining Development Ltd、Vinai Sae Hun先生、Sureerat Chantawong女士及
Thatsana Sae Chean女士均為獨立第三方。
於2011年5月2日,山東興盛與合盛礦業訂立買賣協議,據此,山東興盛轉
讓於泰國Chang Sheng的全部權益予合盛礦業,代價人民幣9,955,865元乃參照山
東興盛於泰國Chang Sheng的總投資成本而釐定。
誠如泰國法律顧問告知本公司,泰國Chang Sheng的註冊成立符合所有適
用泰國法律及法規。誠如本公司的中國法律顧問所告知,山東興盛於泰國Chang
Sheng的海外投資(包括泰國Chang Sheng的註冊成立)符合所有適用的中國法律
及法規,以及已從中國有關部門取得必要批文。
盛榮小額貸款- 在重組前由山東興盛擁有20%權益
盛榮小額貸款為一家於2010年7月28日根據中國法律成立的股份有限公司。
於2010年7月28日,該公司由山東興盛擁有20%實益權益及魯盛榮小額貸款的其
他股東(於最後實際可行日期為獨立第三方)擁有80%。盛榮小額貸款主要從事
融資及借貸業務。根據盛榮小額貸款的管理賬目,自盛榮小額貸款成立之日至其
由山東興盛於2011年2月26日出售盛榮小額貸款之日,盛榮小額貸款錄得未經審
核凈溢利約人民幣200,000元。於業績記錄期間,盛榮小額貸款並無與本集團進
行任何業務活動。
誠如我們的中國法律顧問告知,根據山東省小額貨款公司試點暫行管理辦
法,山東興盛為盛榮小額貸款的主要發起人,故山東興盛自盛榮小額貸款成立日
期起計三年內,不可轉讓其在盛榮小額貸款的權益。
於2011年2月26日,山東興盛及李先生與臨沂潤興訂立股權轉讓協議,據
此,山東興盛按代價人民幣20,000,000元向臨沂潤興轉讓其於盛榮小額貸款的
20%權益,代價相當於山東興盛及盛榮小額貸款的注資。然而,由於上述政策限
制,盛榮小額貸款的20%的法定股本權益並未轉讓至臨沂潤興。
根據上述的股權轉讓協議(其中包括):(i)山東興盛應根據臨沂潤興的指
示,且根據可適用的法律法規及盛榮小額貸款的細則行使其於盛榮小額貸款的權
利;(ii)倘若山東興盛需根據任何可適用的法律法規(包括控股公司或山東興盛
的附屬公司遵守的任何交易條例),在辦理任何手續或獲得任何批復後,方可執
行臨沂潤興的指示,山東興盛應在該等手續辦理妥當或該等批復已獲授後,方可
執行臨沂潤興的指示;(iii)所有因山東興盛作為盛榮小額貸款的股東所引起的任
何風險、責任及義務,應均由臨沂潤興承擔;以及(iv)李先生在三年的禁售期結
束時,應促使臨沂潤興成為山東興盛在盛榮小額貸款的股權的合資格受讓人,否
則,應促使一名合資格第三方收購由山東興盛轉讓出的盛榮小額貸款股權。
誠如我們的中國法律顧問告知,上述的的股權轉讓協議乃合法及可實施
的。自該等協議簽訂日期起,山東興盛對盛榮小額貸款並無實際控制權。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C123.pdf
就我們的董事所深知,下文所述作為控股股東向我們提供擔保的其他獨立第三方
(為獨立第三方)與李先生維持良好關係。
(i) 臨沂合興物資有限公司,截至2011年12月31日止年度亦為我們其中一名供
應商,佔我們的總採購約12.3%。
(ii) 合盛礦業,於業績記錄期間一直為我們的客戶及供應商,有關合盛礦業的
詳細資料,請參閱「業務- 銷售及客戶」一節。
(iii) 沂水三眾房地產有限公司,於業績記錄期間並無與我們進行任何其他交易。
(iv) 沂水鑫興建材有限公司- 臨沂潤興(李先生及其妻子全資擁有的公司)於
這家公司5%股權擁有權益。這家公司於業績記錄期間並無與我們進行任何
其他交易。
(v) 山東宏藝科技有限公司- 趙洪義(曾經為其中一名股東及為山東興盛的監
事)於這家公司34.5%股權擁有權益。這家公司於業績記錄期間並無與我們
進行任何其他交易。趙洪義其後出售其於山東興盛的所有股份,但仍然擔
任監事。


11.
(4) 策略投資者的簡介
2011年10月19日,本公司、鴻發控股以及李先生與Jiuding Callisto簽訂Jiuding認
購協議。根據協議,Jiuding Callisto同意認購111,111股股份(「Jiuding股份」)。以總認
購價格(「認購價格」)11,250,000美元認購Jiuding股份後,其即佔本公司經擴大已發行
股本的約10%。(「Jiuding Investment」)。認購價格乃經各方按公平原則對Jiuding認購
協議磋商達致的。JiudingInvestment於2011年10月25日完成。所得款項已用以結還我們
從李先生收購山東興盛75%權益的部份代價。
...
Jiuding Callisto乃一間根據香港法律註冊成立的有限公司,其乃由於開曼群島登
記的有限合夥商號Jiuding China Growth Fund, L.P.全資擁有,而其為獨立第三方。
保證溢利
根據Jiuding認購協議,李先生向Jiuding Callisto保證及承諾2011年至2015年
期間(統稱「相關財政年度」以及單獨稱「相關財政年度」)的山東興盛的保證溢
利(統稱「保證溢利」以及單獨稱「保證溢利」)如下:
(a) 2011年山東興盛除稅後的凈溢利不少於人民幣120,000,000元;
(b) 2012年山東興盛除稅後的凈溢利不少於人民幣156,000,000元;
(c) 2013年山東興盛除稅後的凈溢利不少於人民幣202,800,000元;
(d) 2014年山東興盛除稅後的凈溢利不少於人民幣263,640,000元;以及
(e) 2015年山東興盛除稅後的凈溢利不少於人民幣342,730,000元。
山東興盛於相關財政年度的凈溢利將根據香港財務報告準則而編製並由本
公司委任的一間香港執業會計師事務所審核的經審核財務報表(「財務報表」)而
釐定。為免存疑,山東興盛的2011年經審核財務報表僅將說明山東興盛本身的相
關財務數字(並無任何綜合)。
倘若不能達至任一保證溢利,李先生應按下列所示使用自有基金向Jiuding
Callisto就各個相關財政年度作出現金補償(「現金補償」):

現金補償 = 認購價格 x (1 -( 相關財政年度山東興盛除稅後的實際凈溢利╱
相關財政年度的保證溢利))
計算現金補償時,倘若Jiuding Callisto已根據上述項目「回購權」以及「聯
合出售權」(「調整事件」)回購或轉讓Jiuding股份,有關相關財政年度的現金補償
應調整如下:
現金補償= 認購價格x (1 -(相關財政年度山東興盛除稅後的實際凈溢利╱
相關財政年度的保證溢利)) x(調整時件後相關財政年度內Jiuding Callisto於本公
司的持股權╱ 調整時件前Jiuding Callisto於本公司的持股權)
在任何情況下,倘若一個相關財政年度的現金補償少於上述相關財政年度
的現金補償,李先生不應對相關財政年度的現金補償承擔責任。倘若一個相關財
政年度的現金補償多於上述相關財政年度的現金補償,李先生則應僅負責上述兩
個相關財政年度的支付差額。倘若鐵精礦(65%含鐵量)於任何相關財政年度根
據財務報表計算而得的平均售價(不含稅)低於人民幣1,000元╱ 噸,現金補償將
不適用於該相關財政年度。
保證溢利乃經李先生及Jiuding Callisto就代價調整而磋商,並由李先生及
Jiuding Callisto根據過往經營及財務狀況以及山東興盛的未來業務前景而商討達
致的。本集團各個相關財政年度溢利的實際金額將受與未來事件及前景所規限,
其中一些情況可能超出本集團的控制,以及溢利實際金額可能與保證溢利存在重
大差异。根據上市規則,保證溢利並不構成本公司的溢利預測以及於任何情況
下,該等金額不應視為本集團於相關財政年度內溢利預測的指標。山東興盛於
2011年的保證溢利已達致淨溢利不少於人民幣120,000,000元。就其他相關財政年
度而言,概無保證山東興盛可達至保證溢利。

倘李先生未能於任何相關財政年度償還現金補償,由於現金補償為李先生
根據認購協議向Jiuding Callisto作出的個人承諾,我們的董事認為將不會對我們
的業務構成任何直接影響,而我們將不會就現金補償承擔任何債務及責任。
於「回購權」、「聯合出售權」、「保證溢利」分段中提及Jiuding Callisto的所
有權利以及於Jiuding認購協議中規定的其他權利,包括獲提供本公司月度財務報
告、中期財務報告以及年度財務報告,以及取得本公司會計賬目及記錄之權利將
於上市或Jiuding Callisto不再持有任何股份後(以先發生時間為準)終止。
根據Jiuding認購協議,Jiuding Callisto除同意於Jiuding認購協議中或就上
市之規定外,火其將不會以任何方式於Jiuding Investment完成期間以及從完成
Jiuding Investment後上市至上市後六個月或由聯交所或其他相關監管機構規定日
期期間轉讓其所持之股份。李先生保證賠償本公司因以下項目所引起的任何債項
及負債(i)完成Jiuding Investment前未向Jiuding Callisto披露的資料;以及(ii)完成
Jiuding Investment前本公司違規運營。
保薦人確認,因有關Jiuding認購協議的代價已於2011年10月25日繳付,即我們
在就上市首次向上市科提交上市申請表前的28個完整日前繳付,就有關上市Jiuding
Investment乃符合聯交所上市委員會發佈的「有關首次公開招股前的投資指引」。
根據上市規則,Jiuding Callisto並非本公司的關連人士,其並無利用我們的關連
人士直接或間接提供的資金取得本公司的權益,且不受關連人士就收購、出售、投票
或以其各自名義登記的本公司股份的其他出售方面的指示;其應被視為於上市時及上
市後的公眾股東。
5 : greatsoup38(830)@2012-04-21 11:33:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C117.pdf

12. 資本開支都成十幾億

13.
合盛礦業
於業績紀錄期間,合盛礦業不僅為我們的另一家客戶,亦為我們主要供應商及
一名獨立第三方。誠如我們的董事知悉,合盛礦業主要從事鐵精礦生產及銷售,但並
無運營自家礦場。因此,合盛礦業(i)從其他供應商購買鐵礦石及粗鐵粉,以加工鐵精
礦;以及╱ 或(ii)從其他供應商購買鐵精礦,以混合其他鐵精礦生產出銷售予其客戶的
鐵精礦產品。
在業績記錄期間,我們並未聘請合盛礦業進行任何收費業務或涉及合盛礦業的任
何收費業務。儘管合盛礦業及本集團均製造及銷售鐵精礦,但由於我們的目標市場不
同,合盛礦業主要以小型的鋼鐵商為重心,而本集團主要以大型的鐵團礦及鋼鐵製造
商為重心,故我們認為合盛礦業與我們之間的競爭極微。
就我們的董事深知,於至2011年4月的業績記錄期間,合盛礦業由兩名獨立第三
方全資擁有。2011年4月,李庚和先生成為合盛礦業的股東,自此,合盛礦業的股本權
益中的約46.7%由李庚和先生持有,而餘下的約53.3%的權益則由兩名相同獨立第三方
人士持有,其中一名為我們2010年的小客戶,鐵精礦的銷售額約達人民幣685,000元,
佔我們於2010年的總銷售額約0.1%。就我們的董事所深知,除上述披露者外,在業績
記錄期間,合盛礦業與本集團、控股股東及我們的董事並無任何關係及業務來往。
...
在業績記錄期間,我們向合盛礦業出售同類產品,即球磨鋼球及鐵精礦,亦從合
盛礦業購買該等同類產品,其原因載列如下:
1. 截至2009年12月31日止年度,我們向合盛礦業出售65%含鐵量的自產鐵精
礦,作為我們主要業務的一部份。就我們的董事所深知,合盛礦業使用該
等產品混合其他鐵精礦,以生產銷售予其客戶的鐵精礦。年內,我們並無
向合盛礦業購買任何產品。
2. 截至2010年12月31日止年度,我們向合盛礦業作出的球磨鋼球銷售額約達
人民幣1百萬元,佔2010年銷售總額的約0.2%。我們的董事認為我們與合
盛礦業的生產可能不時需要上述該等產品,因此我們與合盛礦業可能需要
不時備存一定量的該等材料;以及本集團與合盛礦業所在地位置接近;因
此,倘合盛礦業的該等材料暫無存貨時,合盛礦業可能從我們購買該等材
料,反之亦然。
截至2010年12月31日止年度,我們的客戶需求超出我們本身的加工能力,
為了滿足客戶的超額需求,我們從合盛礦業購買各種鐵品位的鐵精礦約共
達人民幣27.8百萬元,該等鐵精礦用於混合工序,以生產出銷售予我們客
戶的鐵精礦,其乃作為我們的正常業務的一部份。誠如本招股章程中的
「財務資料」一節所披露,截至2010年12月31日止年度,我們購買用以混合
工序的鐵精礦約達人民幣41.1百萬元。
年內,我們並無從合盛礦業購買任何在相同期內我們向其銷售的同類產品。
3. 截至2011年12月31日止年度,我們向合盛礦業購買的球磨鋼球約達人民幣
0.4百萬元,約佔截至2011年12月31日止年度的我們採購總量的約0.1%,其
原因如上列第二段所述。
截至2011年12月31日止年度,我們向合盛礦業出售65%含鐵量的自產鐵精
礦,銷售額約達人民幣43.3百萬元,作為我們主要業務的一部份。此外,
我們含鐵量為65%以上的鐵精礦的銷售額約達人民幣9.3百萬元,其乃作為
我們的交易業務的一部份,該等鐵精礦乃由我們採購而得,並開始將其出
售予合盛礦業。就我們的董事所深知,合盛礦業使用該等產品混合其他鐵
精礦,以生產出銷售予其客戶的鐵精礦。
截至2011年12月31日止年度,我們向合盛礦業購買各種鐵品位的鐵精礦約
共達人民幣6,600,000元,該等鐵精礦用作上述的混合工序,作為我們的正
常業務的一部份。我們從合盛礦業採購的該等鐵精礦有異於我們向其銷售
的65%含鐵量鐵精礦(誠如前段所述),這是因為其含鐵量以及╱ 或其他
規格有異於我們用作銷售的含鐵量產品。在我們將該等鐵精礦銷售予客戶
前,須混合其他鐵精礦。誠如本招股章程中的「財務資料」一節所披露,截
至2011年12月31日止年度,我們採購用以混合工序的鐵精礦約達人民幣44
百萬元。
我們的董事認為,於業績記錄期間,本集團與合盛礦業進行的交易乃基於正常商
業條款成交,鑑於(i)合盛礦業為一名獨立第三方;(ii)與合盛礦業進行的交易乃本集團
與合盛礦業按公平原則磋商而定的;以及(iii)考慮到設計產品的規格以及交易結算條款
後,整體上,與合盛礦業進行的交易乃可與本集團與其他客戶及供應商作出的交易相
比較。獨家保薦人同意我們的董事的意見,於業績紀錄期間本集團與合盛礦業進行的
交易乃按正常商業條款成交。
截至2011年12月31日止,合盛礦業自身連同李先生及另一名獨立第三方人士分
別已就我們的銀行借貸人民幣55百萬元及人民幣40百萬元提供聯合擔保。截至2010年
12月31日止兩個年度,我們向合盛礦業提供貸款約人民幣80百萬元、人民幣5百萬元,
其後分別於2010年繳清。截至2011年12月31日止年度,我們向合盛礦業借入貸款約人
民幣20百萬元,並在同一期內償還。就我們的董事所深知,向合盛礦業借入及借出該
筆貸款以及合盛礦業提供擔保的原因為,於業績紀錄期間,合盛礦業亦為我們的客戶
及供應商,而我們與盛礦產品保持良好的關係。本集團並無就向合盛礦業借入及借出
貸款而分別作出及收取任何利益或代價,所有該等墊款乃無抵押、免息及須於要求時
償還。截至最後實際可行日期,並無我們應收合盛礦業或我們應付合盛礦業的未償還
款項,而相關銀行已承諾合盛礦業提供的擔保於上市後將解除及由本公司的公司擔保
所取代。我們並無計劃於上市後向第三方借出及借入貸款。於2011年,合盛礦業亦從
Ausrich及泰國Chang Sheng本集團收購的全部已發行股本。有關合盛礦業的收購及背
景之詳情,請參閱「歷史與發展- 重組」一節。
沂水融金球團有限公司(「沂水融金」)
我們另一名客戶沂水融金亦為我們於業績記錄期間的其中一名主要供應商及獨立
第三方。據我們的董事所知,沂水融金主要從事球團礦及球磨鋼球的生產與銷售。
...
於2009年及2011年,我們向沂水融金銷售鐵精礦。誠如我們的董事知悉,沂水融
金從我們採購鐵精礦作生產球團礦用途,以銷售予其客戶。
在業績記錄期間,我們向沂水融金採購球團礦及球磨鋼球。我們向沂水融金採購
(i)以更新其生產設備中磨損的球磨鋼球,及(ii)球團礦作貿易用途,以滿足我們客戶的
需要。
魯興鈦業
我們另一名客戶魯興鈦業亦為我們於業績記錄期間的其中一名主要供應商及獨立
第三方。據我們的董事所知,魯興鈦業主要從事鐵精礦及鈦精礦的生產及銷售。
...
於2010年,我們向魯興鈦業採購較低品位的鐵精礦,以與混合其他鐵精礦,從而
生產出含鐵量為65%的鐵精礦,並將其銷售予我們的客戶。
請參閱本招股章程「財務資料- 債務」一段,了解魯興鈦業與我們的其他關係及
交易。
除上文所披露者外,於業績記錄期間,本集團並無其他重疊的供應商及客戶。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C120.pdf
6 : greatsoup38(830)@2012-04-21 11:35:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C123.pdf
14.

2009年11月,本集團、魯興鈦業及一名獨立人士就成立合營企業以投資若干可降
低營運成本的採礦設備於而訂立合作協議(「合營協議」),據此,訂約方同意成立合營
公司經營採礦項目。合營企業的擬定總投資額為人民幣35,000,000元,經協定分別由本
集團、魯興鈦業及該名獨立人士出資約45.32%、約20.82%及約33.86%。於截至2010年
12月31日止年度,魯興鈦業為我們的客戶及供應商。其為獨立第三方,主要從事鐵及
鈦精礦的製造及銷售。該名獨立人士亦為獨立第三方,乃我們其中一名獨立第三方採
礦承包商的僱員。
合營協議的訂約方最初協定,該名獨立人士負責管理合營公司的日常營運。然
而,由於本集團其後嘗試就管理合營公司日常營運的權利進行磋商,而訂約方未能達
成協議,訂約方經磋商後於2010年8月訂立諒解備忘錄,據此,合營協議被終止,以及
就投資合營公司而向本集團作出的預付款項已不計息退還。由簽署合營協議起至其終
止日期為止,本集團並無投資任何款項於合營公司,自此起成立合營公司方面並無任
何進展。

...
截至2010年12月31日止年度,魯興鈦業為我們的客戶及供應商,分別佔我們的
總銷售及總採購約0.23%及4.19%。然而,截至2009年及2011年12月31日止兩個年度,
我們並無向其作出任何銷售及採購。於截至2010年12月31日止年度,我們向魯興鈦業
墊付約人民幣11.0百萬元(無抵押、免息及須於通知時償還),有關款項均於該年獲償
付。就我們的董事所深知,向魯興鈦業借出該借款是因為於業績紀錄期間,魯興鈦業
亦為我們的客戶及供應商,而我們與魯興鈦業保持良好的關係。詳情請參閱「業務-
銷售與客戶- 客戶- 魯興鈦業」一節。本集團並無就該借款取得任何利益或代價。於
截至2009年12月31日止年度內,魯興鈦業向我們轉讓約人民幣7.3百萬元,意向是成立
合營採礦公司。該意向其後被放棄,因此我們於2010年內向魯興鈦業退還有關款項。
應魯興鈦業的控股股東楊文興先生的要求(其認為山東興盛及李先生的聲譽能使魯興
鈦業獲益),山東興盛及李先生與楊文興於2010年5月25日簽訂一份合作協議,據此,
楊文興分別委託山東興盛及李先生待其持有54.54%及18.18%於魯興鈦業的權益(「委託
安排」)。該協議隨後於2011年4月18日被終止。誠如我們中國法律顧問所知會:(i)根據
受託安排,楊文興先生委託山東興盛及李先生持有其於魯興鈦業的權益。據此,來自
山東興盛及李先生的注資事實上是由楊文興先生注資。李先生及山東興盛在上述受託
權益中並無任何權利;及(ii)終止受託安排為合法、有效及完整,且符合中國法律的規
定。由於我們與魯興鈦業建立良好關係,於業績紀錄期間,其魯興鈦業使用他們的採
礦權為我們的銀行借貸質押。
7 : greatsoup38(830)@2012-04-21 11:37:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 23_1325639/C128.pdf
15. 間間都用水記,會唔會死的
8 : sunshine(3090)@2012-04-26 22:44:04

listing price at 1.23, middle value of 1.02 to 1.52. 100% fully alloted. Why so confident?????
9 : GS(14)@2012-04-26 22:51:55

8樓提及
listing price at 1.23, middle value of 1.02 to 1.52. 100% fully alloted. Why so confident?????


都是向下派先
10 : sunshine(3090)@2012-04-26 22:56:29

funny is that the underwriter is Haitong while Haitong also listed tommorrow
11 : GS(14)@2012-04-26 23:00:26

10樓提及
funny is that the underwriter is Haitong while Haitong also listed tommorrow


幾好,一次搞晒兩個
12 : sunshine(3090)@2012-04-26 23:02:45

yes, both falling
13 : GS(14)@2012-08-31 17:05:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120827760_C.pdf
財務摘要
本集團於截至2012年6月30日止6個月錄得收入約人民幣611.3百萬元,相當於
較截至2011年6月30日止6個月約人民幣332.9百萬元增加約83.6%。
本集團的綜合收益總額較截至2011年6月30日止6個月約人民幣57.5百萬元減少
約人民幣14.4百萬元或約25.1%至截至2012年6月30日止6個月約人民幣43.1百萬
元。

盈利跌3分之一,至3,700萬,債一般

銷售成本由截至2011年6月30日止6個月約人民幣204.4百萬元增加約144.4%至截至
2012年6月30日止6個月約人民幣499.5百萬元。有關增加與同期的收入增加一致,
主要是由於(1)本集團來自加工粗鐵粉所生產的鐵精礦的銷售成本增加約人民幣
149.7百萬元;及(2)來自粗鐵粉貿易活動的銷售成本增加約人民幣207.7百萬元,
乃部分由截至2011年6月30日止6個月終止買賣鐵精礦及其他而錄得銷售成本合共
約人民幣59.4百萬元所抵銷。
....
毛利由截至2011年6月30日止6個月約人民幣128.6百萬元下降約13.1%至截至2012
年6月30日止6個月約人民幣111.8百萬元。儘管收入大幅增長,毛利主要因為本集
團所生產鐵精礦的毛利減少而下降,乃由於鐵精礦的平均單位售價下降及生產自
楊莊鐵礦所開採鐵礦石的鐵精礦的銷售下跌。有關下降乃由買賣粗鐵粉的毛利增
加約人民幣19.7百萬元所抵銷。
整體毛利率由2011年上半年的38.6%下降至2012年上半年的18.3%。這主要是由

(i)楊莊鐵礦鐵礦石所生產鐵精礦的毛利率由54.7%下降至46.9%,主要因為鐵精礦的平均單位售價下降;
(ii)粗鐵粉所生產的鐵精礦毛利率由28.6%減少至8.3%,原因是本集團於2011年上半年主要磨碎非磁性粗鐵粉,並與楊莊鐵礦的鐵礦石所生產的鐵精礦混合以作銷售,而本集團於2012年上半年主要利用現有的加工設施加工磁性粗鐵粉。加工磁性粗鐵粉涉及破碎、幹式磁選及濕法磁選等程序,相比之下磨碎非磁性粗鐵粉較為簡單,所得毛利率亦較高;
及(iii)銷售楊莊鐵礦的鐵礦石所生產的較高毛利率的鐵精礦所得收入減少。有關下降部分由貿易活動的毛利率由1.2%增加至8.7%所抵銷,主要是由於本集團成功向中國山東省多間供應商採購並以高毛利率8.7%出售粗鐵粉。

據董事所深知,本集團能夠因買賣粗鐵粉而獲得高毛利率,是因為
(i)本集團能夠物色供應優質粗鐵粉的可靠供應商;
(ii)本集團在財政上能夠向供應商批量採購大量粗鐵粉;
及(iii)本集團們能夠招攬貿易客戶,滿足彼等的需求。

...
未來計劃
本集團的使命是繼續構建其核心競爭力,成為中國主要的綜合鐵礦石運營商之
一。本集團計劃通過以下商業策略來完成目標:
1. 楊莊鐵礦的採礦能力擴展
現時,有關楊莊鐵礦的採礦許可證的已獲批生產規模為每年2.3百萬噸鐵礦
石。於2012年6月30日,由本集團使用且位於或鄰近楊莊鐵礦的現有礦石選礦
設施的年礦石加工能力約為3.56百萬噸。本集團於2012年第二季開始擴展楊
莊鐵礦的採礦能力,並預期於2013年第四季前完成擴展,使年採礦能力獲增
至3.5百萬噸鐵礦石。本集團預期從首次公開發售所得款項、內部資源及銀行
借款為該擴展籌集資金。
2. 發展諸葛上峪鈦鐵礦的採礦能力及加工設施
本集團正準備申請重續諸葛上峪鈦鐵礦採礦許可證,並已就此申請向國土資
源部提呈指定文件。預期本集團將可重續諸葛上峪鈦鐵礦採礦許可證,鈦鐵
礦石產量由每年400,000立方米增加至2012年下半年的每年8.0百萬噸。本集
團於2012年第二季開始擴展諸葛上峪鈦鐵礦的採礦能力,並預期於2013年第
四季前完成首階段擴展,使年採礦及加工能力達2百萬噸鐵礦石。本集團預期
從首次公開發售所得款項、內部資源、銀行借款及╱ 或股本或債務融資的其
他手段為該擴展籌集資金。
3. 將本集團生產的鐵精礦跟尾礦或由第三方購得的鐵精礦混合
此舉將可在提高採礦能力前,進一步利用楊莊加工設施,並且提高向客戶銷
售鐵精礦的產量。
4. 增加鐵礦和鈦礦儲量
本集團計劃積極通過多個方法,包括為礦區收購採礦權或勘探權,並申請其
他礦區的勘探權或採礦權,以增加其礦物儲量。
5. 加強客戶關係,擴大客戶基礎
本集團打算進一步開發和加強與其現有客戶的業務關係,並擴大客戶基礎以
便穩定收入和獲得增長。此外,本集團將尋求客戶基礎的多樣化,藉以擴大
產品範圍以包括鈦精礦。
14 : greatsoup38(830)@2012-12-21 01:14:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121220024_C.pdf
收購事項
董事會欣然宣佈,於二零一二年十二月十九日(交易時段後),買方(本公司
的間接全資附屬公司)與賣方訂立收購協議,據此,買方有條件同意收購及
賣方有條件同意出售銷售股份(佔魯興鈦業95%股本權益),代價為人民幣
20,900,000元。
魯興鈦業於二零零八年七月二日在中國註冊成立為有限責任公司,已繳足註冊
資本為人民幣22,000,000元,於本公佈日期,該公司由賣方及本公司執行董事
及控股股東李運德先生及其配偶全資擁有的一家公司分別擁有95%及5%權益。
魯興鈦業是一家位於中國山東省的採礦公司,主要從事鐵鈦礦開採及加工,藉
以生產鐵精礦及鈦精礦。
...
有關魯興鈦業的資料
魯興鈦業於二零零八年七月二日在中國成立為有限責任公司,繳足註冊資本為人
民幣22,000,000元,於本公佈日期,該公司由賣方及本公司執行董事及控股股東
李運德先生及其配偶全資擁有的一家公司分別擁有95%及5%權益。
魯興鈦業是一家位於中國山東省的採礦公司,主要從事鐵鈦礦開採及加工,藉以
生產鐵精礦及鈦精礦。
基於根據中國公認會計原則編製的魯興鈦業於二零一一年十二月三十一日的經審
核財務報表,魯興鈦業於二零一一年十二月三十一日的經審核資產淨值約為人民
幣16,300,000元。下表列示魯興鈦業於截至二零一一年十二月三十一日止兩個年
度的經審核業績(摘錄自魯興鈦業的經審核財務報表)。
於截至
二零一一年
十二月三十一日
止年度
於截至
二零一零年
十二月三十一日
止年度
(人民幣百萬元)(人民幣百萬元)
收入44.3 116.3
除稅前溢利╱(虧損) 2.1 2.6
除稅後溢利╱(虧損) 2.1 2.6
於收購事項完成後,魯興鈦業將成為本公司的間接非全資附屬公司,故其業績將
併入本集團的綜合財務報表。
有關礦山的資料
魯興鈦業持有山東省國土資源廳頒佈的礦山採礦許可證。
該礦山採礦許可證所涉及的採礦面積為0.829平方公里。根據該礦山的資源及儲量
核實報告,估計於二零零九年十二月三十一日0.557平方公里的採礦面積中含有約
46,400,000噸的種類333或以上(按中國分類標準分類)的鐵鈦礦資源及儲備,鐵
含量及鈦含量的平均品位分別約為14.6%及6.6%。於收購事項完成後,董事將根
據上市規則第18章於其年報中更新其資源及╱ 或儲量,包括但不限於礦山。
採礦許可證准許以露天開採方式每年開採1,000,000噸礦石的生產規模。該許可證
的期限由二零一一年七月起至二零二一年七月止為期十年。
於本公佈日期,魯興鈦業擁有一條年加工能力為1,200,000噸鐵鈦礦石的加工線,
可每年生產約75,000噸含鐵量約57%的鐵精礦及約12,000噸含鈦量46%的鈦精礦。
進行收購事項的理由
本公司主要從事鐵鈦礦勘探、鐵礦石採礦和鐵礦石加工以生產鐵精礦。
誠如本公司日期為二零一二年四月十七日有關其在聯交所主板上市的招股章程所
述,本集團的一個重要策略為擴大其鐵礦石及鈦礦石儲量。根據資源及儲量核實
報告,部分礦山擁有約46,400,000噸鐵鈦礦資源及儲量。此外,礦山為露天礦山
並已在營運中,故收購事項為本集團提供機會擴大其鐵鈦礦資源及儲量,並使本
集團得以於緊接收購事項完成後從事生產及銷售鈦精礦。
董事會計劃提高礦山的開採能力及魯興鈦業的加工能力,藉以增加鐵精礦及鈦精
礦的產量。透過此等行動及利用本集團的經驗及專長,董事會認為本集團的盈利
能力及未來前景將會加強。
鑒於上文所述,董事會認為收購事項將增加本集團的增長潛力,並認為收購事項
的條款屬公平合理,且符合本公司及股東的整體利益。
15 : GS(14)@2012-12-31 23:14:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121231786_C.pdf
又出呢招

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者,根據本
集團截至二零一二年十月三十一日止十個月的未經審核管理賬目及管理層估計,
預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合全面收益總額將較截至
二零一一年十二月三十一日止年度有所下降。
董事會認為,預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合全面收益
總額將較截至二零一一年十二月三十一日止年度有所下降乃主要由於(其中包括)
(i)鐵精礦於截至二零一二年十二月三十一日止年度的平均售價較截至二零一一年
十二月三十一日止年度有所下降;及(ii)確認本公司股份於聯交所主板上市所產生
的一次性上市及專業費用所致。
16 : qt(2571)@2013-02-11 20:54:32

越唔睇好越升得勁, shit...
呢隻一倍.smileysmiley
17 : greatsoup38(830)@2013-02-11 20:55:59

16樓提及
越唔睇好越升得勁, shit...
呢隻一倍.smileysmiley


矛水就升
18 : ng caddy(36072)@2013-03-05 23:05:06

矛水就升?都沒有人接貨,似1281
19 : GS(14)@2013-03-05 23:08:16

18樓提及
矛水就升?都沒有人接貨,似1281

自己隊上去
20 : greatsoup38(830)@2013-04-06 17:23:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130327188_C.pdf
2623
盈利減66%,至5,900萬,債轉重
21 : greatsoup38(830)@2013-06-07 00:47:13

買礦洗錢
22 : GS(14)@2013-08-07 19:16:33

假盈喜
23 : VC(35825)@2013-08-07 20:24:03

貨源歸邊
24 : greatsoup38(830)@2013-08-07 22:56:51

任他話個價
25 : GS(14)@2013-09-15 23:21:54

2623

盈利降20%,至3,100萬,輕債
26 : greatsoup38(830)@2014-01-12 21:56:28

又有數字
27 : GS(14)@2014-03-30 23:38:21

2623

盈利降20%,至3,200萬,輕債
28 : greatsoup38(830)@2014-05-04 21:23:34

2623 盈警
29 : greatsoup38(830)@2014-05-06 23:22:45

哈哈
30 : GS(14)@2014-05-28 01:41:29

2623
31 : GS(14)@2014-06-25 02:02:37

配售1.44億份option@0.01,配售價1.69元
32 : GS(14)@2014-07-12 13:51:54

2623
33 : greatsoup38(830)@2014-08-31 14:01:17

盈利降8成,至600萬,輕債
34 : GS(14)@2014-10-09 23:12:06

發債3億
35 : greatsoup38(830)@2014-10-28 23:03:28

http://news.sina.com.hk/news/20141028/-19-3434806/1.html
中盛資源(02623.HK)執行董事兼首席執行官耿國華表示,上半年鈦精礦銷售佔收入為1%,隨著從俄羅斯科學院引進高效提取鈦新工藝技術的計劃,及完成中科院對諸葛上峪鈦鐵礦新選礦技術的研究後,相信鈦精礦的佔比會有所提升;他未有透露今年目標,僅稱未來鈦精礦的收入會在鐵精礦收入穩定的情況下逐步增加並超過鐵精礦,預期可於3至5年內達到。

市場消息指今年稍後時間將展開第三輪高鐵項目招標,耿國華稱,雖然鈦精礦為高鐵的製造原料之一,但集團沒有與高鐵有直接的業務來往,但下游客戶中有參與高鐵生產流程。

對於早前曾宣布有兩家潛在併購對象,耿氏稱暫未有進一步進展;又重申未來的客戶一定與軍工等裝備製造業有關,但與金達鈦業的合作則未有新發展。(ji/a)~
36 : GS(14)@2014-10-28 23:03:49

賭命
37 : GS(14)@2014-11-27 02:13:59

吹水
38 : greatsoup38(830)@2014-12-04 01:57:08

做埋油
39 : GS(14)@2014-12-31 11:11:45

盈警
40 : greatsoup38(830)@2015-03-03 02:13:20

配售3.92億股@38.4仙,另外認購1.4億購股權,每份42.2仙
41 : ninomiyau(41302)@2015-03-05 00:19:09

【名家搶先睇】兩會前後炒股唔炒市(沈振盈)
2015-3-3 21:00

大市衝不上,消化完上周五減息的因素後,今日已回調下來。正如昨日所講,兩會期間資金炒股不炒市,主力炒兩會板塊。繼環保及光伏後,今日終於輪到核電股。今日之跌市主要是內地A股跌得比較急,然而,從內地行家口中得知,資金在兩會前後主力也是炒股不炒市,資金從大盤股流出,炒兩會板塊及個別當炒概念股為主,其中一個值得留意的是軍工板塊。

香港上市公司中,中盛資源(2623)主要從事一些軍工原料如鈦合金、鈦鐵的開採及生產。去年第四季股價一度有炒作,當時筆者也有建議大家上車,亦有不俗的升幅。集團今日宣佈,向獨立第三方金鑫礦業配售10.02%新股,配售價每股0.384元,並配售1.4億份認股證,發行價0.02元,行使價0.402元,集資總額約1.5億元。




沈大師終於有隻唔會燈人。
42 : crusty(53011)@2015-03-05 10:19:45

十幾篇中港報道都一齊唱好呢隻股,
反而驚驚地
43 : ninomiyau(41302)@2015-03-05 11:16:25

拆細完要唱好先散到貨丫嘛
44 : greatsoup38(830)@2015-03-06 00:18:12

可以唔駛睇
45 : GS(14)@2015-04-12 21:52:48

轉虧6,400萬,輕債
46 : GS(14)@2015-06-26 00:00:34

做融資租賃
47 : greatsoup38(830)@2015-08-29 01:36:29

搞能源
48 : greatsoup38(830)@2015-08-29 02:04:35

轉虧6,200萬,輕債
49 : greatsoup38(830)@2015-12-22 01:13:25


50 : greatsoup38(830)@2016-02-12 04:08:01

澳洲上市附屬公司購入牛業務
51 : greatsoup38(830)@2016-04-03 15:41:27

big wok
52 : greatsoup38(830)@2016-04-05 03:11:32

虧損增233%,至2.61億,輕債
53 : GS(14)@2016-04-15 01:54:32


54 : Clark0713(1453)@2016-06-11 00:41:47

"董 事 會 建 議 將 本 公 司 英 文 名 稱 由 「 China Zhongsheng Resources Holdings
Limited」更改為「Add New Energy Investment Holdings Group Limited」,
並採納中文名稱「愛德新能源投資控股集團有限公司」為其官方中文名稱以取
代「中國中盛資源控股有限公司」。建議更改公司名稱須待下文「更改公司名
稱之條件」一段所載條件達成後,方可作實。"
55 : greatsoup38(830)@2016-06-11 01:00:26

個名好好笑
56 : GS(14)@2016-08-02 17:56:55

11仙配6億股
57 : GS(14)@2016-09-04 17:52:36

虧損增15%,至7,100萬,輕債
58 : GS(14)@2016-09-05 02:59:53

10.7仙配4億股
59 : GS(14)@2016-09-05 17:53:25

輕債,虧損增2成,至7,600萬
60 : GS(14)@2016-10-03 09:16:02

false news
61 : greatsoup38(830)@2016-11-26 01:41:26

附屬供股不包銷
62 : GS(14)@2017-01-04 15:47:18

終止須予披露交易
關於
風力發電項目之
風電機組及附屬設備買賣合同
63 : greatsoup38(830)@2017-03-31 07:30:27

虧損降52%,至1.3億,輕債
64 : GS(14)@2017-10-08 23:47:09

虧損降67%,至2,300萬,1.2億現金
65 : GS(14)@2017-11-03 14:13:21

董事會宣佈,中國山東省國土資源廳及山東省林業廳於二零一七年八月九日共同
頒佈了「關於進一步做好全省各級自然保護區內礦業權退出工作的通知」(「該
通知」)。根據該通知,要求(其中包括)自然保護區設立之後各項手續完備且已
徵得保護區主管部門同意設立的探礦權、採礦權,分類提出差別化的補償和退出
方案,依法退出自然保護區。
本集團全資附屬公司山東興盛礦業有限責任公司(「山東興盛」)於二零零四年一
月獲得山東省沂水縣諸葛上峪鈦鐵礦(位於中國山東省沂水縣的鈦鐵礦)(「該礦
區」)探礦權證,一直延續至今。
該礦區Ⅱ號礦體部分在沂河自然保護區範圍內。根據該通知,該礦區Ⅱ號礦體部
分約3.66平方公里,資源及儲量約1.4億噸在保護區範圍內需要依法退出保護區。
山東興盛在二零一七年十月三十一日收到山東省國土資源廳頒發的該礦區的探
礦權證,證實勘查面積由6.25平方公里縮減到2.59平方公里(「勘查面積變更」)。
截止二零一七年六月三十日,該礦區的礦石資源儲量約5.45億噸,在勘查面積變
更後減少了約1.4億噸。
董事會認為勘查面積變更會對本集團的收入及盈利帶來影響。山東興盛正積極地
就該礦區的政府補償進行交涉爭取中。
66 : GS(14)@2017-11-19 19:55:42

出售部份業務

出售事項的理由及裨益
本集團主要業務為於中國山東省從事鐵礦及鐵鈦礦勘探、開採、加工以生產鐵精
礦及鈦精礦以及鐵精礦及鈦精礦銷售、融資租賃,以及風力發電。
本公司積極回應國家號召,緊抓國家政策機遇,將風電、光電、光熱等清潔能源
作為新的經濟增長點。為更好地反映本公司之戰略業務計劃及拓展新業務,包括
(但不限於)清潔能源業務、水污染治理業務及土地污染治理業務,繼續保持鐵、
鈦精礦業務,深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬完整產業鏈的打造業務。
鐵精礦及鈦精礦單位價格受市場環境影響,包括但不限於全球、中國及山東對鐵
礦及鈦鐵礦產品的供應及需求,以及山東鋼鐵行業的前景等市況所影響。受著不
明朗市況影響,本集團雖以保護資源,防止資源賤賣,維護股東利益為根本出發
點,暫停了標的公司的開採和加工活動。但鑒於標的公司長期處於虧損狀態,目
前已資不抵債,出售事項可以避免本集團現金流的進一步損失,集中精力做好鈦
精礦、四氯化鈦、海綿鈦和高純鈦為最終目標的全鈦產業鏈的打造,集中財力開
拓發展清潔能源業務。
基於以上原因,董事相信該協議的條款為公平及合理,以及符合本公司及其股東
的整體發展利益。

67 : GS(14)@2017-11-19 19:55:45

出售部份業務

出售事項的理由及裨益
本集團主要業務為於中國山東省從事鐵礦及鐵鈦礦勘探、開採、加工以生產鐵精
礦及鈦精礦以及鐵精礦及鈦精礦銷售、融資租賃,以及風力發電。
本公司積極回應國家號召,緊抓國家政策機遇,將風電、光電、光熱等清潔能源
作為新的經濟增長點。為更好地反映本公司之戰略業務計劃及拓展新業務,包括
(但不限於)清潔能源業務、水污染治理業務及土地污染治理業務,繼續保持鐵、
鈦精礦業務,深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬完整產業鏈的打造業務。
鐵精礦及鈦精礦單位價格受市場環境影響,包括但不限於全球、中國及山東對鐵
礦及鈦鐵礦產品的供應及需求,以及山東鋼鐵行業的前景等市況所影響。受著不
明朗市況影響,本集團雖以保護資源,防止資源賤賣,維護股東利益為根本出發
點,暫停了標的公司的開採和加工活動。但鑒於標的公司長期處於虧損狀態,目
前已資不抵債,出售事項可以避免本集團現金流的進一步損失,集中精力做好鈦
精礦、四氯化鈦、海綿鈦和高純鈦為最終目標的全鈦產業鏈的打造,集中財力開
拓發展清潔能源業務。
基於以上原因,董事相信該協議的條款為公平及合理,以及符合本公司及其股東
的整體發展利益。

68 : GS(14)@2017-11-19 19:55:48

出售部份業務

出售事項的理由及裨益
本集團主要業務為於中國山東省從事鐵礦及鐵鈦礦勘探、開採、加工以生產鐵精
礦及鈦精礦以及鐵精礦及鈦精礦銷售、融資租賃,以及風力發電。
本公司積極回應國家號召,緊抓國家政策機遇,將風電、光電、光熱等清潔能源
作為新的經濟增長點。為更好地反映本公司之戰略業務計劃及拓展新業務,包括
(但不限於)清潔能源業務、水污染治理業務及土地污染治理業務,繼續保持鐵、
鈦精礦業務,深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬完整產業鏈的打造業務。
鐵精礦及鈦精礦單位價格受市場環境影響,包括但不限於全球、中國及山東對鐵
礦及鈦鐵礦產品的供應及需求,以及山東鋼鐵行業的前景等市況所影響。受著不
明朗市況影響,本集團雖以保護資源,防止資源賤賣,維護股東利益為根本出發
點,暫停了標的公司的開採和加工活動。但鑒於標的公司長期處於虧損狀態,目
前已資不抵債,出售事項可以避免本集團現金流的進一步損失,集中精力做好鈦
精礦、四氯化鈦、海綿鈦和高純鈦為最終目標的全鈦產業鏈的打造,集中財力開
拓發展清潔能源業務。
基於以上原因,董事相信該協議的條款為公平及合理,以及符合本公司及其股東
的整體發展利益。

69 : GS(14)@2017-11-19 19:55:48

出售部份業務

出售事項的理由及裨益
本集團主要業務為於中國山東省從事鐵礦及鐵鈦礦勘探、開採、加工以生產鐵精
礦及鈦精礦以及鐵精礦及鈦精礦銷售、融資租賃,以及風力發電。
本公司積極回應國家號召,緊抓國家政策機遇,將風電、光電、光熱等清潔能源
作為新的經濟增長點。為更好地反映本公司之戰略業務計劃及拓展新業務,包括
(但不限於)清潔能源業務、水污染治理業務及土地污染治理業務,繼續保持鐵、
鈦精礦業務,深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬完整產業鏈的打造業務。
鐵精礦及鈦精礦單位價格受市場環境影響,包括但不限於全球、中國及山東對鐵
礦及鈦鐵礦產品的供應及需求,以及山東鋼鐵行業的前景等市況所影響。受著不
明朗市況影響,本集團雖以保護資源,防止資源賤賣,維護股東利益為根本出發
點,暫停了標的公司的開採和加工活動。但鑒於標的公司長期處於虧損狀態,目
前已資不抵債,出售事項可以避免本集團現金流的進一步損失,集中精力做好鈦
精礦、四氯化鈦、海綿鈦和高純鈦為最終目標的全鈦產業鏈的打造,集中財力開
拓發展清潔能源業務。
基於以上原因,董事相信該協議的條款為公平及合理,以及符合本公司及其股東
的整體發展利益。

70 : GS(14)@2018-03-06 16:41:01

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,本公司全資附屬公司山東興盛
礦業有限公司(「山東興盛」)已經簽訂光熱能技術產業化合資公司(「合資公司」)
合作協議書(「該協議」)。據此,合資公司將採用世界領先的太陽能發電技術(「該
技術」)進行太陽能發電運用(包括研發、生產製造、技術諮詢)。該技術全方位
系統地重新構建了一套先進的太陽能熱發電系統,在系統的每個關鍵環節都使用
了全球領先的原創發明。該技術成本低,效率高。
據各董事於作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信,合資公司的合作方獨立於
本公司及本公司關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)。
山東興盛將佔有合資公司股權37.04%,是事實上的第一大股東,並控制其董事
會,因此,合資公司將成為本集團的附屬公司,其業績將會合併於本集團的財務
報表內。
本集團主要業務為於中國山東省從事鐵礦及鐵鈦礦勘探、開採、加工以生產鐵精
礦及鈦精礦以及鐵精礦及鈦精礦銷售、融資租賃,以及風力發電。
本公司積極回應國家號召,緊抓國家政策機遇,將風電、光電、光熱等清潔能源
作為新的經濟增長點。因此,積極拓展光熱能的清潔能源業務,作為本集團未來
收入來源的一個新亮點,為股東帶來回報。董事相信成立合資公司,符合本公司
及其股東的整體發展利益。

71 : GS(14)@2018-05-08 08:03:29


72 : GS(14)@2018-06-08 06:15:27

本公司主席獲選全國優秀企業家
愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)
欣然宣佈本公司主席兼執行董事李運德先生(「李先生」)獲選為 2017-2018 年度
全國優秀企業家。
中國企業聯合會、中國企業家協會和中國企業管理科學基金會為深入貫徹落實《中
共中央國務院開於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家
作用的意見》精神,鼓勵廣大企業家以更大的勇氣和智慧投身企業改革發展創新,
為經濟社會發展做出更大貢獻,評選出多位 2017-2018 年度全國優秀企業家(「優
秀企業家」)。李先生作為本公司全資附屬公司山東興盛礦業有限責任公司(「山東
興盛」)董事長獲選為其中一位優秀企業家,以表彰李先生帶領山東興盛在創新發
展光熱能發電業務和鐵鈦選礦技術創新方面所作出的突出貢獻。
愛德 新能源 投資 2623 中國 中盛 資源 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278805

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