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广州药业(SHA:600332)疫苗业务未来有较大成长空间 "推荐" 自强不息

http://blog.sina.com.cn/s/blog_65d4888a0100om4j.html

  集团资源支持使得广州药业(SHA:600332)发展机遇凸显。公司控股股东广药集团近期公布了十二五规划,推动集团做大做强。在此趋势下,广州药业有望享受集团资源的更多倾斜,明确了发展前景;
 
   王老吉业务全年销售情况较为良好。从前3季度来看,王老吉实现销售收入约14亿,接近去年全年总额。亚运会给王老吉品牌宣传和市场拓展带来了较大的促进作用,预计今年销售总额可达到20亿,未来与加多宝商标租用权问题也有望顺利解决;

 
   疫苗业务有望取得较大突破。公司目前符合国家新生产工艺标准的狂犬疫苗产能约100万人份,今年批签发估计约有50万份。10年实现销售收入并不多,但市 场供不应求使得未来销量看好。此外,治疗性乙肝疫苗2期A临床结果良好,预计不久后可进入2期B临床,巨大的市场前景无疑使得我们对此充满期待;

 
   基药独家品种增速有加快可能。公司有多个品种进入基药目录,其中糖尿病领域的消渴丸、中风领域的华佗再造丸等独家品种具有突出的疗效和品牌优势,预计这些品种将明显受益于未来基药制度的推进;

 
   维持推荐评级。集团资源整合预期,王老吉等大健康产业增长空间广阔,疫苗业务的突破等使得公司业绩将驶入快车道。我们预计公司10-12年EPS分别为0.35、0.53和0.64元,维持广州药业(SHA:600332)"推荐"的投资评级。
 
    最近买的广州药业居然成了被炒作的股票了。王老吉的增长是比较靠谱的,如果能解决加多宝的问题,对广州药业长期增长是比较有效的。至于乙肝疫苗就是纯炒作 了,至少在3-5年是别指望会有业绩上的贡献,重庆啤酒的乙肝疫苗都炒了十年了。广州药业的长期增长动力还是来自于自己经营效率的改善,充分发挥自身潜 力,特别是如王老吉这样老品牌的活力,那才是不可限量的空间。


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從市值看成長空間 管我財

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dxra.html

常說男怕入錯行,有些行業是注定賺不了大錢的。自己也是來自注定賺不了大錢的行業,所以一直對此都有著深刻的體會,但最近對此有著更多的感慨。

 

最近開始喜歡從總市值來過濾一些股票,如果我說十年後中國將會有十家地產或者消費股市值將會過千億元,相信沒幾個人會有爭議。如果說加工行業會出十家千億元巨無霸,肯定會被砸的。

 

最近看了一些股票,冠捷科技(903)一百多億美元的營業額卻只有六億美元的市值。華寶國際(336)四億美金的營業額卻能夠享用二十多億美金的市值,生產什麼的?聽說是加工香精香料的。

 

和華寶國際接近市值的包括了國內無人不知的統一(220)(飲料+方便麵+雅哈+50%的今麥郎)。還有生產心腦血管病藥物的四環醫藥(460)、生產塑料管道的中國聯塑(2128)、造船的熔盛重工(1101)、生產汽車馬達的德昌電機(179)、鳳凰衛視(2008)……

 

有一些行業無論現在的盈利多麼出色,無論大家認為它的前景多麼美好,簡單地看一下市值,大概就能夠判斷出將來的成長空間。

 

如果以上的股票將來會出現十倍股,你更願意相信那隻?

有感而發。


市值 看成 長空 管我 我財
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搜財奴:萬里長空天涯何處覓反彈

1 : GS(14)@2011-10-06 19:30:46

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20111006/00376_001.html
2 : 游浪潮(3792)@2011-10-07 07:31:57

1樓提及
http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20111006/00376_001.html


之前的一段日子,已不能用確認反彈的訊號去捕捉,而是用超賣﹗

意思是今天跌了一千,明天再跌八百,某些股十分殘,那就有反彈可能了

08 年小弟同另外兩位朋友合作,一個睇 aastock 即市、一個睇新聞、一個睇輪證,在這三者配合超賣後就買,彈完即走﹗

事後回想其實都幾傻,何不順其勢做淡又或者邊做功課邊等確認升勢?
3 : GS(14)@2011-10-07 20:55:46

做淡最平工具是期權
搜財 財奴 萬里 長空 天涯 何處 反彈
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