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蒙牛收購雅士利 工信部促乳企兼併重組 2年內行業集中度將超70%

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6月18日下午,蒙牛乳業與雅士利在港交所聯合發佈公告,蒙牛乳業向雅士利所有股東發出要約收購,並獲得控股股東張氏國際投資有限公司和第二大股東凱雷亞洲基金全資子公司CA Dairy Holdings接受要約的不可撤銷承諾,承諾出售合計約75.3%的股權。

據公告,雅士利共發行股份35.59億股,根據現金方案項下每股3.50港元的代價,雅士利全部已發行股本估值約為124.57億港元。

蒙牛乳業此次收購向所有雅士利股東提出收購要約,並提出現金收購及現金加股權收購兩種方案。現金方案為每股股份3.50港元,現金加股份方案則是每股股份2.82港元現金加0.681股由蒙牛乳業專為持有雅士利股票而設立的私人公司股票。

根據公告,蒙牛乳業已分別與張氏國際和CA Dairy簽訂不可撤銷承諾,以上兩家公司承諾接受要約出售其持有的雅士利51.3%和24.0%的股份。其中,張氏國際選擇現金加股方案,CA Dairy選擇了現金方案,收購完成後,蒙牛乳業佔雅士利股份將超過75.3%。

據《第一財經日報》6月14日報導,13日蒙牛乳業與雅士利曾雙雙宣告停牌,便有業內人士稱是蒙牛乳業要收購雅士利國際。該人士同時稱,未來半年是國內嬰兒奶粉兼併和大躍進時期,可能還會有幾單大併購。

補齊蒙牛奶粉方面的短板

此次收購已是蒙牛乳業今年內的第三次收購案。5月8日,蒙牛乳業發佈公告,以接近32億港元增購現代牧業的股份。增持後,蒙牛乳業持有現代牧業的股份從原有的1%增至28%,成為現代牧業最大單一股東。

5月20日,蒙牛乳業發佈公告稱,蒙牛乳業的最大單一股東中糧集團已與法國達能簽署協議,將成立一家合資公司,中糧集團向該合資公司轉讓蒙牛約8.3%股份。新成立的合資公司中糧將佔股51%,達能佔股49%。轉股交易完成後,中糧仍是蒙牛乳業的最大單一股東。達能通過合資公司在蒙牛乳業的首期持股約為4%。同時,蒙牛乳業將與達能中國合併現有酸奶業務,雙方將組建新的合資公司專項從事酸奶生產及銷售業務。

據蒙牛2012年年報,2012年度,蒙牛乳業實現收入360.80億元,其中奶粉收入僅佔1.6%。

而據網易財經報導,工信部18日在食品安全周工信部主題日披露數據顯示,目前佔據國內奶粉產量前5名的企業,第一為伊利股份6.42萬噸,第二是完達山的3.3萬噸,第三是飛鶴的3.31萬噸 、第四是福建明一的2.9萬噸、第五雅士利2.58萬噸。而整體規模目前第二的蒙牛乳業在奶粉產量上僅有4758噸,排名第十。此次的收購能補齊蒙牛奶粉方面的短板。

工信部鼓勵乳企兼併重組

據《京華時報》報導,6月18日,在全國食品安全周工信部主題日會議上,工業和信息化部消費工業司副巡視員高伏稱,目前工信部正研究制訂嬰幼兒配方乳粉企業兼併重組工作,鼓勵並引導企業實施強強聯合,優勢互補,逐步淘汰奶源基地沒有保障和技術裝備、檢測條件落後的生產企業,促進資源向優勢企業集中。

高伏表示,目前全國有嬰幼兒配方乳粉生產企業127家,年產量約60萬噸,但是年產量在3萬噸以上的企業僅有3家,分別是伊利、完達山和飛鶴。國產嬰幼兒配方乳粉品牌僅佔高端產品份額的20%到25%。

高伏透露,接下來政府對於奶粉行業的主要工作之一是鼓勵企業兼併重組。「爭取用兩年時間,培育形成10家年銷售收入超過20億元的具有自主知識產權和國際競爭力的大型企業集團,將行業集中度提高到70%以上」,高伏表示,鼓勵企業整合品牌資源,創建知名品牌,加快培育一批有影響力的國產品牌,恢復和提升社會消費信心。

騰訊財經報導,在6月18日的會議上,公佈完蒙牛收購雅士利消息後,工信部消費品工業司司長王黎明直接對台下企業說:「全國120多家嬰幼兒乳製品生產企業負責人都到場了,我提議今天作為相親日。你們或是優勢企業互補聯合,或是跨區域聯合,先戀愛。今天你們都見面認識了,能結親的趕快結親。」

南方週末網此前報導,5月31日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議指出,要按照嚴格的藥品管理辦法監管嬰幼兒奶粉質量,將制定相關政策,推進奶牛標準化規模養殖,鼓勵支持嬰幼兒奶粉企業兼併重組,提高產業集中度,推動產業規範化、規模化、現代化發展。

6月4日,工信部印發了《提高乳粉質量水平,提振消費信心行動的方案》。「雙提」行動方案提出了六項主要工作:一是督促企業強化管理,二是強化行業准入,三是推進產業結構調整,四是推動企業技術改造,五是完善標準體系建設,六是加強輿論宣傳引導。根據方案,工信部將在2013年年內開展嬰幼兒配方乳粉企業(項目)再審核清理工作,淘汰一批不符合國家產業政策和質量安全保障條件不達標的企業(項目)。

據前述《京華時報》報導,高伏表示,將加快在全行業實行嬰幼兒配方乳粉的GMP(粉狀嬰幼兒配方食品良好生產規範)管理模式,對嬰幼兒乳粉質量的管理將參照藥品管理,並優先支持兼併重組企業和轉產企業開展GMP技改。工信部還將推動建立食品企業質量安全信息追溯體系,今年底在蒙牛、伊利、完達山和三元等4家嬰幼兒配方乳粉企業率先試點。


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