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從電信運營商虎口奪食有多難, 維珍移動(Virgin Mobile)試水中國的經歷 可以給蘇寧國美們上一課 ◎ 本刊記者 覃敏 文qinmin.blog.caixin.com 在業內爭論長達十餘年之久的“虛擬運營商” ,終在2013 年開年明確了初步的准入政策。2月6日,工信部結束了為期30天的《移動通信轉售業務試點方案》徵求意見階段,開始試點籌備等相關工作。 所謂“虛擬運營商” ,即企業從基礎電信運營商處購買移動通信服務,重新包裝成自有品牌並銷售給最終用戶。 保守估計,這將是一個年收入200 億元的市場;如果發展理想,整個虛擬運營市場的規模有望達到1200億元。 很多企業對這塊蛋糕覬覦已久。財新記者從接近工信部人士處獲悉,第一波申請移動通信轉售業務試點的企業有幾十家,包括家電和通訊連鎖賣場、國代商(手機等移動終端全國代理商) 、互聯網公司等。其中,迪信通、蘇寧、國美都將參與第一批試點申請。 “每個基礎電信企業必須至少和兩家以上公司合作,多了不限,具體還要根據基礎電信企業相關情況和申請企業具備的條件來確定。 ”工信部通信發展司司長張峰在 “2012年工業通信業運行情況”新聞發佈會上表示。 虛擬運營商在政策層面已然破冰,民營企業躍躍欲試。未來中國電信業將迎來更多元化的參與者。但從掌握著結算定價權、強勢的三大基礎電信運營商虎口奪食有多難,維珍移動(Virgin Mobile)試水中國的經歷可以給蘇寧國美們上一課。 成功者敗走中國 維珍移動(Virgin Mobile)被業內譽為 “全球最成功的虛擬運營商” ,它將自己定位為 “補缺者” ,從挑選合作伙伴到通過移動業務整合集團其它業務都為虛 擬運營商闖出了一條路(詳見資料) 。 它是維珍集團與德國電信英國子公司One2One 于1999年各出資1.5億美元成立的合資公司。當時維珍集團是英國第三大品牌商,年收入50億美元,業務涉及飛機、火車、飲料、假日酒店、唱片、書店等,消費人群鎖定 “不循規蹈矩的、反叛的年輕人” 。 自 運 營 第 三 年 起, 維 珍 移 動EBITDA(即息稅折舊攤銷前利潤)由負轉正;運營第五年,EBITDA 與營業收入之比已接近20%。目前維珍移動在英國移動通信市場占據約5%市場份額。 但這家企業在中國的經驗並不愉快。野村綜研(上海)咨詢有限公司首席顧問劉羽對財新記者回憶,2003年下半年時,他供職于某通信設備製造央企,當時該企業看好虛擬運營業務的關聯性和盈利性,成立了專門團隊赴英國調研。恰巧維珍移動也想打開中國市場,雙方一拍即合,商定成立合資公司。雙方在達成協議後成立了專門的工作組,針對運營商不同業務部門選拔相應的談判代表,劉羽是其中一員。 “當時,我們並未一下子在全國鋪開,選擇的合作對象是上海一家省級運營商。 ”劉羽說。一方面,當時中國電信業處在中國電信、中國聯通、中國移動、鐵通、衛通、吉通、網通七雄爭鋒的格局,它們在上海的競爭尤為激烈,而該運營商相對弱勢,需要創新業務吸引用戶;另一方面,上海市場環境比較開放且移動通信潛在用戶量大,定位新潮、帥酷的維珍品牌易于推廣。考慮到政策、市場、資本等因素,維珍決定先在上海試水,再逐步向全國擴張。 “首先是讓基礎電信運營商相信你能為它帶來好處,然後才是細節談判。 ”據劉羽介紹,談判前,上至宏觀市場目標、核心業務及談判策略,下至具體成本核算、業務細則、風險規避及時間進度,該工作組均做了嚴謹周密的準備。 2003年年底,工作組開始與目標運營商接觸,充分利用該運營商網絡容量富餘且急於發展用戶的野心,打出了以維珍品牌幫助其發展年輕用戶的合作牌。2004年4月,雙方擧動正式談判。 “談判如同一場緊張激烈的拉鋸戰,常常因為某個細節問題僵持不下,品牌、計費是爭論焦點。 ”曾經的運營商談判代表之一、野村綜研(上海)咨詢有限公司通信戰略部副總監陶旭駿回憶, “有時一談就是一夜,非得把某個問題談出結果才罷休,品牌、計費這兩個問題幾乎談了兩個月才達成一致。 ”“為規避政策風險,當時維珍移動提出以品牌為導向的移動通信轉售概念。合作運營商並沒有這方面的經驗,談判的諒解備忘錄幾乎全由維珍準備。 ”陶旭駿至今印象很深, “不是簡單的幾頁紙,而是200多頁 A4紙的小冊子,雙方的權利、義務寫得清清楚楚,包括運營商如何保障維珍移動的網絡容量、如何維護租賃價格、計費對賬等細節都囊括其中,是很完備的一套保障體系。 ”這套框架融合了維珍移動在英國、美國、加拿大等國的合作運營經驗,即使現在看也很有實用價值。為了規避政策紅線,雙方最後採用了分賬和聯合品牌的方式,維珍得以建立自己的計費系統,接入運營商支撐體系,但資費計劃雙方商定,由運營商向監管部門申報。 2004年底,雙方簽訂諒解備忘錄。 但後來,設備廠商由於業務收縮退出合資公司,維珍移動獨自與該運營商簽訂 了正式合作協議。就在維珍移動準備在上海正式開展業務之際,該運營商的集團公司以政策風險為由叫停合作。維珍移動黯然 “撤兵” ,將目光轉向印度。 維珍移動折戟中國,主要原因是當時缺乏基本的政策環境支持,但也盡顯 國內三大運營商在壟斷基礎上的強勢。 在當前的壟斷格局下,國內虛擬運營商要想獲得用戶、打開市場並不容易,需要在業務方向、產品設計及服務上動更多的腦筋,但更難的則是對合作伙伴的選擇以及與運營商的談判。 在劉羽看來,以維珍的經驗尚且折戟, “現在進入虛擬運營市場的企業和資本需要特別慎重,因為虛擬運營商的運作在很多層面甚至要比基礎運營商複雜,單純認為介入一個壟斷行業就一定能獲利的想法,很傻很天真” 。 從被動放開到搶牌大戰 但民營資本為此已經等待了太久。 “民營資本進入通信行業喊了這麼多年,一直‘雷聲大雨點小’ ,過去主管部門不積極,三大運營商也沒有動力和虛擬運營商合作,這次工信部出台細則更多還是迫于 ‘上面’的壓力。 ”一位接近工信部的電信專家對財新記者稱。 細則很重要。近十多年來,關於虛擬運營商的討論從未間斷,但一直沒能“落地” 。2001年前後,國外虛擬運營商剛剛興起,國內電信行業正在打破寡頭壟斷的進程中,一些以尋呼業務起家的增值業務廠商如潤迅、鴻聯九五等希望通過虛擬運營商的概念進入電信業市場,但政策始終不松口。 2005年,國務院下發 《關於鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》 ,鼓勵非公資本進入電信、鐵路、民航等壟斷行業。虛擬運營商再度成為焦點,不少互聯網企業、增值業務商躍躍欲試,基礎電信運營商也考慮應對,上海貝爾曾召開專門研討會幫助運營商尋找應對之策。但這一波浪潮因缺乏執行細則再度沒了下文。 直至近期,工信部正式公佈試點方案徵求意見稿,擬開展為期兩年的移動通信轉售業務試點,才推動虛擬運營商“落地” 。在業內人士看來,這來得晚了些, “如果十多年前就開放虛擬運營市場,現在的中國電信市場將更有活力。 ”北京博思咨詢董事總經理龔斌認為,這一紙徵求意見稿仍有些粗線條。 “申請企業的資質” “批發價格” “保證金的繳納” “虛擬運營商的合作數量” “網間結算” “碼號資源的統一管理”及“後台支撐系統譬如電信增值業務平台的開放程度”這七個問題,有待細化。 “只有細化,虛擬運營商才有可操作性。否則,虛擬運營商在與三大運營商的合作及後續業務可能會出現很多問題。 ”龔斌舉例說,文件中要求申請企業的資質必須是“中資民營” ,那以民資為主、含部分國有資本、外資的企業是否具備資格?批發價格水平低於 “其當地公泷市場上同類業務的最優惠零售價格水平” ,到底是名義價格還是實際價格,如何確定具體價格參考指標? 有志于電信虛擬運營的企業大致有三類:一是類似天音控股、迪信通這樣的手機渠道商;二是品牌知名度高且擁有廣闊渠道的傳統零售商;三是從事增值業務且與運營商關係密切的內容服務商。共同特點是都有自己的銷售渠道。 家電連鎖賣場蘇寧、國美特別積極。 試點方案剛開始徵求意見,蘇寧、國美就在第一時間公開宣佈將積極爭取成為第一波試點企業。目前,蘇寧、國美都成立了專門的項目組籌備試點申報工作,蘇寧甚至已開始投入前期準備。 手機連鎖代理商迪信通亦不甘落後。迪信通高級副總裁黃建輝告訴財新記者,迪信通一直跟蹤相關政策進展,去年6月就成立專門團隊研究虛擬運營商運作事宜,現在正積極準備申報。 騰訊亦被市場認為有做虛擬運營商的潛質。但騰訊按兵不動。龔斌分析,騰訊之前已因微信的實時通話功能被運營商警告,且公司內部正進行組織架構調整,外資股權比例又較高, “因此不敢冒頭” 。他透露,有幾家互聯網公司有意等待時機申請,但不一定是第一批。 預計第一批會有幾十家企業提申請,但真正獲批的可能只有五六家。 為搶到牌照,這些公司或獨立調研,或尋找專業咨詢管理公司, 著手準備虛擬運營業務方案。 蘇寧電器股份有限公司總裁金明聲稱, 蘇寧的熱身最充分,蘇寧採用的是 “沃爾瑪 + 亞馬遜”的商業模式, 線上線下廣泛覆蓋消費者, 近年來已在為運營商放號, 積累了相應的經驗。 據蘇寧相關負責人透露, 蘇寧已將旗下通訊及運營商采銷業務管理部門結構重整, 通訊業務從“品牌垂直管理”模式向“運營商垂直管理”模式轉變。此外, 新增虛擬采銷管理中心, 致力于手機內容服務的研發。 “蘇寧、國美畢竟是綜合性的以家電為主的零售商,而迪信通則專注于通信市場。 ”黃建輝稱。他認為,迪信通與運營商相關部門一直密切對接,對運營商套餐設計、市場推廣及營銷等領域都非常熟悉,同時在手機、數據卡等通信終端產業鏈上有一定話語權,很適合做虛擬運營。目前迪信通擁有2000多家實體門店,在這些門店大多配備了 SIM 卡銷售團隊。此外,迪信通也把虛擬運營作為推動公司戰略轉型的契機。黃建輝坦言,以前迪信通賣終端和應用多是一次性消費,而借助虛擬運營商,迪信通可黏住用戶,實現多次消費, 。 吸引企業進入的是虛擬運營市場可能的規模效益。據國際電信聯盟數據,目前全球移動用戶超過60億,虛擬運營商用戶占比近2%。其中,虛擬運營用戶相對集中的歐洲、北美在該地區占比分別達到12%、9%。2012年前三季度,中國三大運營商收入合計8036億元,預計 全年收入將達1萬億元。若按虛擬運營用戶占比2% 計,虛擬運營商的市場規 模約為200億元;若按歐洲虛擬運營用戶占比12%計,收入規模可達1200億元。 虎口奪食,機會幾何如今與維珍當年進入中國的情形已大有不同。政策通道打開了,但相應的監管政策、配套措施及具體遊戲規則尚未確定,電信市場的壟斷加劇了。在此情況下,面對並不情願放開又很強勢的三大基礎電信運營商,中國的虛擬運營商們真正能夠打開的市場到底有多大? 在多數人看來,在幾近飽和的中國移動通信市場,虛擬運營商的進入勢必加劇競爭,搶奪原本可能屬於基礎電信運營商的用戶。電信業獨立分析人士陳志剛對財新記者稱, “虛擬運營商想和三大運營商搶用戶,要付出很大代價。三大運營商的競爭已經很激烈,它們對如何保有用戶積累了自己的一套方法,貫穿在產品設計、市場推廣、終端補貼等各環節當 中,是一個完整的體系。虛擬運營商是否有足夠的財力、物力去和三大運營商搶?”目前,虛擬運營商並未讓基礎電信運營商感到緊張。一位來自中國移動地方分公司的高管稱,現在虛擬運營商還停留在集團層面,地方公司沒有動靜。 “三大運營商不太可能成立專門部門負責虛擬運營業務,極可能的情況是,它們只在現有架構不作太大改動的基礎上與虛擬運營商合作。 ”陳志剛說。 “至於能否達成合作意願,關鍵還 要看虛擬運營商能真正從市場層面為基礎電信運營商帶來多大好處。 ”野村綜研(上海)咨詢有限公司通信戰略部副總監陶旭駿表示。 迪信通高級副總裁黃建輝則態度樂觀,他認為,三大基礎電信運營商當前網絡資源豐富,足夠支撐更多用戶;另外在某些地區或場景下,基礎電信運營商發展新用戶的成本很高。迪信通可以基於自身條件幫它們發展用戶,既增加其網絡利用率,又為其節省市場推廣費用。他表示,迪信通不會通過打價格戰與三大運營商搶用戶,而是通過細分市場,在三大運營商尚未深度覆蓋的領域差異化運營,拓展自己的市場空間。 要找出三大運營商未深度覆蓋的細分領域不容易。據陳志剛介紹,三大運營商近年來一直在想方設法尋找新增用戶,市場細分程度很高,產品類別高達幾萬種,不管是按行業、年齡或人群特徵分,幾乎能想到的領域都有與之相應的產品。 “很可能出現這種情況,虛擬運營商以為找准了細分領域,進去後才發現三大運營商已在那裡做了好幾年。 ”一位不願具名的通信管理咨詢公司負責人認為, “三大運營商在互相競爭、對比之下,總有業務高低起伏。在業務相對較弱的領域,它們也需要虛擬運營商幫著發展用戶、以抗衡其他的基礎電信運營商。這裡面還是存在機會” 。 但有業內人士指出,即便虛擬運營商找到了細分市場,推出了相應的產品,三大基礎運營商也可能很快照搬,並以超過虛擬運營商的陣勢推廣促銷。 虛擬運營商很可能淪為三大電信運營商的 “產品試驗田” 。 關鍵在於——三大運營商掌握著結算定價權。盡管在合作合同中,雙方可以約定合適價格,但當虛擬運營商威脅到三大運營商利益時,運營商有可能採用補貼、饋贈物品等手段變相降價。 當然,虛擬運營商並非完全沒有機會。龔斌認為,相較于三大運營商,民營的虛擬運營商體制更加靈活,依托自身渠道、品牌或內容優勢,有可能獲得一定市場空間, “有點像鯰魚效應,主要還是攪活市場” 。 陳志剛則認為,虛擬運營商也可以通過交叉補貼方式發展用戶,譬如蘇寧可以賣冰箱送電話費,然後通過後續產 品內容或服務激活用戶、黏住用戶。但要想在產品內容或服務上超越三大運營商,虛擬運營商投入的成本不會小,必須算好投入產出賬, “由於各公司基因不同,有的會失敗,有的可能成功” 。 陳志剛判斷,整體來看,虛擬運營商的進入不會對中國移動通信市場產生結構性影響,以虛擬運營商的體量及業務能力,很難抗衡三大運營商, “只是消費者多了一種選擇” 。 陶旭駿則相信,隨著虛擬運營業務的展開,未來電信行業與其他行業的碰撞、結合,肯定會產生許多全新的甚至意想不到的商業模式, “這裡面的想象空間還是很大的” 。或許我們可以寄望于騰訊這樣的互聯網公司。 |
已經競爭白熱化的中澳航線市場,可能因為一樁新的股權交易和戰略聯盟,變得更加撲朔迷離。
今天一早,澳洲上市的維珍澳洲航空發布公告稱,與海航航空集團有限公司(下稱“海航航空”)達成協議:海航航空旗下的海航創投將以0.3澳元/每股的價格認購維珍澳洲股權,交易整體估值1.59億澳元(合7.52億人民幣)。
本次交易預計於2016年6月底結束,屆時,海航航空集團將持有維珍澳洲13%的股權。後續海航航空集團將獲邀委任1名新成員加入維珍澳洲航空董事會。同時,雙方還簽署了戰略聯盟協議,後續雙方將圍繞代碼共享、常旅客計劃、地面服務資源等方面業務開展合作。
另據維珍澳洲航空披露的消息,後續海航航空集團還將繼續參與維珍澳洲航空的增資擴股,直至持有該公司19.99%的股權。
火拼澳洲
維珍澳洲航空於2000年成立,目前公司機隊規模為機隊規模為159架飛機,運營109條國際國內航線,年旅客運輸量為2171萬人次。2003年在澳大利亞證券交易所上市。
由於是澳洲第二大航空公司,在澳大利亞的市場占有率約為36%,維珍澳洲航空一直是全球各家希望布局澳洲的航空公司爭奪的香餑餑。就在幾天前,就有澳洲當地媒體報道,南方航空與海南航空正在研究收購股份的可行性。
而在今年4月就有外媒稱,新加坡航空可能會出資買下維珍澳洲其他股份,如果有中國買家參與競爭的話。
據《布里斯班時報》報道,航空專家稱,新加坡航空目前有財力購買維珍澳洲其他股份,但只在中國競爭對手提出購買新西蘭航空公司手中的25.9%股份時,才會進行。
今年1月,新加坡航空剛剛獲外國投資審查委員會(Foreign Investment Review Board)批準,可以將持有維珍澳洲的股份增長至25.9%。目前,維珍澳洲的股東除了新加坡航空,還有中東航空巨頭阿提哈德航空,後者持有維珍澳洲 25.1%的股份。
而此次海航航空入股維珍澳洲也意味著,對於這家澳洲第二大航企的爭奪戰暫告一段落,而一直升溫的澳洲航空旅遊市場,也將隨之發生變數。
海航的算盤
近年來,澳洲的旅遊市場持續升溫,作為中國遊客最喜愛的旅遊目的地之一,2015年超過100萬中國遊客赴澳大利亞旅遊。國內航空公司布局澳洲的步伐也是此起彼伏。
目前在中澳航線市場,南方航空是最大的承運人,澳洲也是其布局“廣州之路”的重要節點,隨後,東航、國航也陸續加密到澳洲的航線,東航甚至與澳洲最大的航空公司澳大利亞航空達成航線聯營,中型航空公司四川航空和廈門航空也開始陸續開辟到澳洲的直飛航線。
相比之下,海航系在澳洲市場的拓展,並不如上述幾家公司兇猛。只是通過旗下的海南航空開通了前往澳洲的季節性航班,比如西安到悉尼等,此外海航系下的香港航空也從去年開始發力澳洲,開通了香港到黃金海岸、凱恩斯等獨飛航線。
據記者了解,海南航空還計劃在今年開通西安-墨爾本航線與長沙-墨爾本航線,而海航系下的首都航空也希望開通青島-墨爾本航班,不過對於京滬廣等大城市到澳洲的航線,後來者海航系已經很難分羹。
不過,民航業內人士林智傑預計,如果海航投資了維珍澳洲,則有可能通過讓對方開通至中國的航班,進入海航系無法運營的航線,尤其是到京滬廣和香港。
這其實類似海航投資法國藍鷹航空時的意圖。在投資藍鷹航空後,海航希望利用其開通巴黎-北京航線,但由於俄羅斯方面未給予過境航權而尚未成功。
對於此次海航的投資,維珍澳洲首席執行官John Borghetti就表示:“通過與海航航空集團開展合作,將幫助維珍澳洲獲得更多來自中國的機會,同時我們也將通過海航航空集團的全產業鏈獲得更多的成本協同效應。”
差異化擴張
再來看看此次收購維珍航空的主體海航航空,註意是“海航航空”而不是海南航空,其是海航集團旗下核心支柱產業集團,對旗下航空運輸企業和航空相關企業實施產業管理。
之所以要設立海航航空,主要是海航系下的航空公司實在是太多了。截止2015年12月,海航擁有飛機近1150架,旗下航空運輸企業開通國內外航線近700條,通航城市200余個,年旅客運輸量7742萬人次。控股或參股的成員公司包括:海南航空、天津航空、祥鵬航空、西部航空、法國藍鷹航空、加納AWA航空、土耳其myCARGO貨運航空公司、土耳其myTECHNIC飛機維修公司、瑞士Swissport等。
不久前,海航還收購了巴西蔚藍航空的股份,並準備投資葡萄牙航空,在國際航空網絡的布局策略上,走出了一條完全不同於三大國有航空的道路。
此外,海航還在通過收購土耳其myTECHNIC飛機維修公司、瑞士Swissport等布局全球航空上下遊產業鏈,打造現代航空服務業提供商。