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永豐金跟陸銀豪門搶先結親內幕

2013-04-15  TCW 
 

 

當全市場都在期待,四月一日金銀三會(兩岸銀行業第三次監理合作平台,簡稱金銀三會)後的兩岸金融參股行情時,永豐金控又令全市場跌破眼鏡!

繼農曆年前,中國前證監會主席郭樹清來台,宣布開放三張證券全牌照讓台資證券參股,永豐金閃電宣布將與廈門市金財投資公司成立第一家兩岸合資證券,打算搶下首張福建合資全牌照,令金融市場意外。

遭外界批收購價打亂行情

這一次,永豐金又搶了個第一,短短二十四小時內,火速宣布董事會通過中國工商銀行(簡稱工行)參股永豐銀行二○%股權,創下兩岸銀行業參股首例,而且是全球市值最大銀行──中國工商銀行的參股案。

只是,這個驚喜,反映在永豐金的股價上只有一日行情,反而爆大量收黑。野村證券台灣區研究部主管王嘉樞指出,永豐金引進中國工商銀行參股金控子銀行二○%,為國內金融業開了一條新路,但永豐銀行沒上市,收購價格不夠漂亮。

工行以股價淨值比一倍、零溢價,入股永豐銀行,被同業批評打亂價格,「能成交才是行情價,」一位永豐金高層說,永豐金與工行的合作,看的不是股價,而是工行「匯通天下」的一萬七千個分行優勢。

在台灣,永豐銀行只是一家中型銀行,卻能搶在富邦、國泰等金控老大之前,奪下兩岸參股頭香,到底憑什麼能耐?

其實,這樁婚事,早在五個月前就現端倪。

去年十月三十日,中國工商銀行、永豐金控共同主辦「匯通天下──從錢莊到現代銀行」特展,中國工商銀行董事長姜建清親自來台主持文物開箱儀式,時間就在中國十八大會議的前一星期。

兩家老董三年好交情奠基

身為中共金融體系的代表,姜建清在去年十一月八日舉行十八大會議前,仍願按照既定行程來台,可見他對於這項特展的看重,而牽線促成此事的,就是永豐金控董事長何壽川。

現年六十歲的姜建清,個性低調務實,是大陸前四大國有銀行當中,少數從基層出身的董事長,和傳統產業起家的何壽川在三年前開始結緣,見面不下二十次,每次見面,相談都很投契,話題並非圍繞在金融業,而是藝術文化和農業。

去年十月初,中國作家莫言甫獲諾貝爾文學獎殊榮,當時姜建清訪台,就帶了莫言親筆簽名的書,送給何壽川作伴手禮。姜建清曾是煤礦工人,何壽川也醉心有機農業,兩人聊得興起,一度還冒出到東南亞做有機農業放款的念頭。

事實上,工行早在二○○九年曾傳出有意參股國泰金控,但永豐金能以後來者之姿超車,靠的是雙方三年來互動與業務合作打下的基礎。

「談兩岸參股合作,大家都有跟工行談,但有誰真正端出實質業務來?」永豐金高層指出,過去一年,永豐金控和工行聯合推出兩岸美元匯款一日通、兩岸人民幣匯款一日通、承銷首家陸企在台發行存託憑證(TDR)等合作案,背後都有工行推一把,讓雙方越走越近,終於在去年八月,工行開始對永豐銀行進行財務查核。

當時,永豐金的參股購併小組,和工行花了八個多月進行談判,沙盤推演,備妥四種劇本:開放金控參股、銀行參股、兩者皆開放,或者什麼都不開放,就等著四月初的金銀會結果出爐,因此,能閃電端出相對應的參股方案。

這一仗,永豐金不僅取得工行在大陸一萬七千個分行的合作機會,永豐金抓住中國最大咖的國有銀行,也打亂了其他金控的參股想像空間。

根據金管會規定,陸銀來台設分行及參股仍是維持二擇一,在金銀三會進一步鬆綁下,有資格來台參股的陸銀(編按:銀行總資產必須在全球排名前兩百大)家數,將由現行五家擴大到十七家。

五大國有陸銀四家「死會」

原本的可參股的中國五家國有銀行中,工行已娶了永豐銀,中國銀行、中國建設銀行和中國交通銀行又已選擇來台設立分行,等於「死會」,無法再參股台資銀行。換言之,國內金控能夠結親的對象所剩不多,中國五大國有銀行中,只剩下體質較弱的農業銀行。

其他符合資格參股台灣銀行業或金控的陸銀,僅十二家,其中最小一家、排名全球第兩百名的江蘇銀行,其資產規模也超過新台幣三兆元。相較之下,國內金控龍頭國泰、富邦的總資產分別是五兆三千六百億元和四兆零兩百億元,與大陸銀行門當戶對的結親對象也不多。

兩岸金融參股,背後有許多政治意涵,大陸將人民幣清算行給了中國銀行,並與中國交通銀行同時被核准成為「第一批設立台灣分行」的機構,對工行來說,成為「第一家參股台灣銀行」的國有陸銀,也算是取得一個兩岸金融合作的第一。

在工行參股永豐銀後,王嘉樞分析,另一條路則是陸銀參股國內金控一○%,「路開了,都有人走,」至於未來能有多少兩岸銀行成功結親,就要看政府開放程度。

現在中國檯面上合格可參股台灣金融業的對象,除中國農業銀行具大陸國企色彩外,其他十二家陸銀皆為商業銀行背景,誰能搶下「第一家參股台灣金控」的陸銀?仍具兩岸金融合作指標意義,大陸銀行會不會為搶這個「最後的第一」頭銜,付出相對高價參股?將是下波金融股行情的指標。

【延伸閱讀】永豐銀搶下最大咖,國銀僅剩中國農銀是自由身——中國5大國有陸銀參股與投資現況

國有陸銀:中國工商銀行現況:已參股永豐銀行

國有陸銀:中國農業銀行現況:可參股或設立分行(2選1)

國有陸銀:中國銀行現況:已來台設立分行,無法參股

國有陸銀:中國建設銀行現況:已來台設立分行,無法參股

國有陸銀:中國交通銀行現況:已來台設立分行,無法參股

——具來台參股資格其他陸銀

其他陸銀:招商銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、廣發銀行、平安銀行、中信銀行、北京民生銀行、福建興業銀行、北京光大銀行、北京華夏銀行、江蘇銀行以及上海銀行

資料來源:金管會

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