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[转载]招商银行 投资者活动日

http://blog.sina.com.cn/s/blog_624077750100szt8.html

 

2011/6/10 招商银行 投资者活动日,丁伟 副行长、刘建军 零售部总经理、私人银行部总经理 王菁、远程银行部总经理 徐子颖

 

 

丁伟:

 

零售银行业务八大优势

1.      

客户基础:

a)         目前一卡通累计发卡8000万,其中有效卡4800万,存款6000多亿,卡均存款接近1万;信用卡累计发卡3700万张,其中有效卡1700万,有效户1300万,卡户比大约在1.

25-1.28

b)         高端客户方面:金葵花客户70万户,钻石客户3.5万,

私人银行客户1.5万。

c)         招行的高端客户交叉销售率45(个产品),富国银行为57

但低端客户交叉销售率只有2.72.8,需要提高。

d)         好几个国家的领事馆工作人员用的都是招行,原因是招行电话银行95555的接通率最高。公司一直要求20秒以内的接通率达到90

%以上。

e)         今年以来,只有农行和邮储的存款比较稳定。目前为止,

招行新增储蓄存款400亿。

2.      

人才队伍:

a)         截至2010年底,公司有正式员工43千人,其中零售业务有2

万人,占50%

b)        

人才队伍目标:数量充足、素质优秀、结构合理;

c)         目前正在实施131工程:100名分行行长/部门总经理,300名专家型人才,1000名对公/对私客户经理。

都送出国到国际上有名的大银行进行培训。

d)        

私人银行部的后台,一半是从台湾过来的。

3.      

非利息收入:

a)         公司的收入结构中,零售业务占比40%(其中中间业务收入占比为60%),但利润贡献(09年)只有10.9%2010年已经

提高到了21%。到今年5月贡献度已提高到31%

b)         零售业务利润贡献占比较低的主要原因是费用分摊较多,例如电子银行方面,零售业务分摊24小时,批发业务只分摊8小时

c)         提高电子化替代率:5月底已达到85%,相当于节省了3500员工,450个网点。客户使用了网上银行以后,其流失率非常低。

目前专业版客户数有560多万。

d)         招行专业版iphone版上线半个月已有20万下载量,Andr

oid版本已经开发好。

e)        

流程优化:广州正在进行试点流程银行

f)          降低网点租金:发现一些网点通过改造上楼可以大幅降低租金支出。(如某地网点1楼租金高达500元每平米,2楼则只需80元每平

米。)

4.      

财富管理:

a)        

私人银行客户经理,每年到香港培训一个月,了解富人的想法;

b)         招行拥有自己的保险销售团队,银监会的银保新规对招行没有影响。

保险代销收入09年为4个亿,10年上升到10个亿。

5.      

私人银行:

a)         1+N的团队:客户经理+后台;目前客户数1.5万,管理约30

00亿资产,人均资产规模达2000万。

b)         客户数与资产规模年均增长35%以上,成立3年不到就已经开始盈

利(全成本核算)。

6.      

信用卡:

a)        

刚开始是台湾的团队,5年后果断启用本土人才;

b)         每天有12亿的消费额,0.48%的回佣率,即每天600万的消

费回佣收入。

c)         循环余额200亿,占到总信用额度的35%

这在行业内属于高水平。

d)         目前不良率为1.8%(公司的要求是低于4%)。在美国7%以内

都算正常水平。

e)         零售业务最优质的客户并非信用卡业务的最优质客户,25-35

的月光族才是好客户。

f)         

中国的回佣率远低于国外,招行为0.48%,韩国为2.5%

g)         信用卡业务实现了4年盈利(全成本核算),分期与循环贷款余额最近三年复合增长率达100%。客户数1350万,活卡率(90天内活动一次)达到70%

在全球范围内都算非常高的,每月发生1000万次活动。

h)         信用卡业务与国外最大的差别在于管理与分析系统:即MIS和数据

挖掘。信用卡产品具有工业化的特征,因而显得个性化不足。

 

 

刘建军:

1.       2007年私人银行部成立,客户从当年的3400名增长到去年底

12641名。

2.       信用卡:卡月均消费额从05年的1123元提高到去年的1854

元。

3.       零售业务中, 非利息收入、储蓄利息收入和贷款利息收入占总收入的比重约各占1

/3

4.      

06年后,公司开始大力投入零售业务,目前大投入期已经过去。

5.       2010年,偏股型基金销售额行业排名第三。2010年,工行销售3560亿,同比减少1316亿;招行销售了1333亿

,收入11.85亿元。

6.      830个网点的条件下,2010年代理销售保险278亿元,同比增长48.7%;收入8.73亿元,同比增长63%

工行去年的销售额为885亿。

7.      

AC尼尔森的贵宾客户满意度调查中,招行明显优于四大行。

8.       零售业务对资本消耗低,根据内评法计算的公司的按揭业务的风险权重为20%但仍需得到银监会的首肯)。此外,零售业务具有风险分散、

议价能力强、成长稳定性好、交叉销售潜力大的优势。

9.       需要继续提高四方面能力:低成本运营能力、客户获取能力、

客户价值挖掘能力、风险定价能力。

a)         低成本运营能力:降低网点和人员成本,柜面流程化,个贷流程化;推进资源整合,网点分类:全功能的旗舰店;

主要做交易和财富管理业务的专业网点;easy bank

零售业务的成本收入比目标是降到50%以内。近两年零售业务费用率较高的主要原因是网点成本分摊较多(达70

%-75%)、电子设备折旧从5年减少到3年。

b)         客户价值挖掘能力:需要先进技术的支持,多渠道协同,

包括客户识别、需求分析、产品提供、跟踪服务。

c)         客户获取能力:通过客户介绍客户、营业厅、信用卡获客、i理财、全员转介、公私联动等渠道。

公司零售业务的目标是客群数量每年增长30%

d)          

 

私人银行:

1.       产品体系最为完善,有现金管理、固定收益、股票、另类投资、海外产品。2010年代销私募产品150亿,PE产品50亿,

理财产品500亿。

2.      

客户最看重私人银行的品牌、融资能力、支付结算功能。

3.      

螺旋提升四步工作法:倾听-建议-实施-跟踪。

 

 

远程银行:

1.       福田、蛇口、成都三地,300多个座席,约1900人,

引入了六西格玛体系。

2.       话务总量:20106524万通(人工,不含自动语音)。业务笔数:607万,主要业务柜台替代率73.75%。,

客户满意度97%

3.      

空中贷款:资产业务三大创新:在线受理、主动授信、电子化签约。

4.       基金销售超过1000亿,累计授信超过60亿,管户8万户,AU

M增长10%

5.      

成本结构:人力占70%,其余主要为设备折旧和运营费用。

6.      

呼叫中心员工流失率:15%。美国大约为50%-70%

7.      

远程银行在招行是一级部门,其他行是二级部门。

 

备注:国信 邱志承 黄飙  招商银行调研


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