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深圳上半年保費收入471.94億元 同比增長37.33%

7月28日，本報從深圳保監局獲悉，截至2016年6月底，深圳共有保險法人機構24家，保險分公司70家，保險公司法人機構資產總額共計3.53萬億元，繼續位居全國第二。1-6月，深圳保險市場累計實現原保險保費收入471.94億元，同比增長37.33%。其中，產險公司保費收入122.17億元，同比增長11.56%;壽險公司保費收入349.77億元，同比增長49.38%。累計賠付支出107.73億元，同比增長30.45%，退保率低於全國平均水平。總體來看，深圳保險業呈現市場平穩、結構均衡、效益較好的良好態勢。

從業務結構看，產險市場方面，非車險業務占比39.44%，比全國平均水平高出10.48個百分點。其中，家財險、工程險、意外險等與經濟發展和人民生活密切相關的險種發展較快，增速分別達到145.55%、127.84%和113.72%。人身險市場方面，普通壽險發展迅速，保費收入128.12億元，同比增長78.09%，占壽險業務比重達49.72%，意外險保費收入9.94億元，同比增長28.98%，健康險保費收入82.15億元，同比增長179.22%。壽險市場新單期交占比35.43%，高於全國平均水平8.79個百分點。

在服務經濟社會發展大局方面，深圳保險業認真貫徹落實國務院《關於加快發展現代保險服務業的若幹意見》的要求，積極提升服務能力，推進深圳經濟社會快速發展。1-6月，共承擔各類風險保障超過70.19萬億元。出口信用險承保深圳地區外貿出口金額156億美元, 海外投資保險承保金額3.1億美元，為深圳市3572家出口企業向全球147個國家(地區)的出口提供了風險保障服務。各類責任險提供風險保障1.13萬億元，累計賠付2.33億元。跨境電商保險、首臺套重大技術裝備保險等創新型產品實現簽單落地。參與社保體系建設成效顯著，大病保險累計承保503萬人，保費收入1億元，累計理賠31714人次。

在參與前海蛇口自貿區建設方面，深圳保險業積極推動保監會支持前海開發開放的八條政策以及支持上海自貿區發展的11項可複制推廣的政策落地實施，自貿區保險業創新發展取得初步成效。截至目前，共有10家保險法人機構落戶前海，其中既包括了傳統的保險公司，也包括了互聯網保險、再保險、資產管理公司、相互保險社等創新型保險機構，對於豐富完善深圳保險市場體系、提升深圳金融中心地位具有積極作用。

東洋人壽半年業績：上半年保費收入增幅逾90%

國內市場對保險的關註度一度爆棚，海外也不甘示弱。

2016年8月在被安邦人壽並購不到一年時間，韓國東洋人壽交出了2016年的半年業績，其半年報顯示，上半年保費收入增幅逾90%，盈利水平創歷史新高。韓國東洋人壽近日披露的上半年業績顯示，今年1-6月，公司實收保費收入達3.7萬億韓元 (約合224.8億人民幣)，同比增幅高達90.7%，保費收入排名行業第5，提升4位。實現凈利潤1518億韓元(約9.22億人民幣)，同比增長19%。整體實收保費收入和凈利潤已經分別完成全年目標的79.6%和96%，創造了自1989年建立以來的最好成績。

韓國東洋人壽社長具漢書表示：“東洋人壽引入了安邦集團企業文化和運營理念，在確保業績規模、服務品質同時，導入安邦扁平化管理結構，嚴格管控成本，取得顯著成績。東洋人壽通過分享安邦的管理經驗、與其一起共同研發創新產品，最終實現了市場業績共贏。”安邦人壽的入主，也打通了東洋人壽在中韓經貿領域雙向溝通的渠道。

韓國保險市場無論是在深度還是密度都遠超中國市場，是亞洲最發達的保險市場之一。根據瑞士再保旗下Sigma的統計，2015年韓國保險滲透率(保費/GDP)為11.42%，位居全球第6位，人均繳納保費3034美元(約合20123人民幣)，位居世界第18位，我國同比僅為1766.49元/人。

但近年來，低息環境嚴重影響著韓國壽險企業的盈利能力和為保單持有人提供高回報的能力。Sigma分析指出，不斷擴大的負利差(即市場利率低於保單保證利率)正迫使一些發達市場險企大力削減營運成本，低息環境令其短期前景不明朗，盈利能力可能進一步惡化。路透社報道指出，在韓國壽險領域，除了三星、韓華、教保、NH農協四大險企，余下中小型險企面臨著被收購整合的命運。

韓國保險市場的特點是一家獨大，諸侯林立。在這樣的背景下，韓國中小保險企業爭異常激烈。在安邦入主前，作為中小險企的東洋人壽，在傳統保障型、理財儲蓄、年金產品方面已經有一定的競爭力，但市場變化帶來的挑戰也令其進一步發展面臨瓶頸。在低息環境下，韓國保險業界多數選擇降低儲蓄型保險商品的比例的方式，以規避利率風險。但東洋人壽得益於安邦的國際化優勢，能夠通過拓展投資品種和區域來分散風險。

有保險業界人士指出，安邦通過為東洋人壽提供在中國市場進行資產配置的機會，收益率將比韓國高出5-6%，因此東洋人壽能選擇出售儲蓄型保險或變額保險，提高市場占有率。

東洋管理層表示，在韓國市場利率走低，經濟持續低迷的環境下，擴大海外資產投資，拓寬投資渠道，為東洋人壽降低風險，提升投資收益起到了關鍵作用。上半年，東洋人壽依賴安邦的國際化戰略成功打通海外投資渠道，到今年6月，投資海外的債券約12000億韓元(約合72.8億人民幣)，較2015年12月份提高39%，管理資產占比也從整體的10%提升至15%。

新華保險上半年保費下降背後：“縮量保質”的轉型

與壽險市場原保險保費50%的增速形成較大反差的是，剛剛發布2016年半年報的新華保險(601336.SH;01336.HK)今年上半年的總保費及新單保費同比分別下降2.2%和9.3%。在行業整體高歌猛進、市場排名重新洗牌的大背景下，新華保險的業績表現成為大家關註和質疑的焦點之一。

不過，“外行看熱鬧，內行看門道”。多位分析師表示，保費下降的背後，是新華保險目前正在經歷“縮量保質”的轉型期。

2016年初，新華保險在工作會議上確定了“規模穩定、價值增長、結構優化、風險可控”的總基調，意味著轉型升級是公司發展的重心所在。新華保險相關負責人表示，其目前的轉型發展之道可以總結為“六降六增”，即保費降、價值增;“三高”降、“保障”增;躉交降、期交增;退保降、續期增;人力降、效率增;產能降、件數增。

產品結構轉向期交保障型

新華保險半年報數據顯示，2016年上半年，新華保險實現總保費710.4億元，較2015年同期減少16.3億元。

在保費下降的另一面，新華保險的新業務價值仍實現了同比18.1%的增長。在這個“一降一增”的背後，是新華保險的業務結構調整的體現。

“新華保險一直堅定不移地走在轉型之路上，大力發展保障型產品和期交產品，聚焦個險，優化之前銀保渠道占比較高的渠道結構，提高公司利潤水平和價值水平。”太平洋證券發布研究報告表示。

從產品種類來看，2016年上半年壽險市場業務的快速增長，貢獻最大的依舊是“三高”等理財型產品。而新華保險則大幅壓縮“三高”產品銷售，加大健康、醫療等保障型產品銷售力度，進一步回歸保監會近期反複強調的“保險姓保”。上述新華負責人介紹稱，例如其一款銀代渠道高現價產品保費較2015年同期減少75.3億元，而健康險實現保費收入53.6億元，同比增長49.0%。

“傳統險和健康險等保障型產品占比的增加對公司未來的利潤水平有著積極影響，一方面該類產品以保險保障為賣點，利率敏感度較低，利率下行環境給保費收入帶來的壓力較小;另一方面，該類產品大都非高現價產品，與其他理財產品的競爭性低，投保人看中的是其健康養老方面的保障功能，而非單純的理財收益率，在一定程度上減少在其他理財產品收益率提高時出現集中退保的情況，降低退保率，提升保險公司利潤水平。”太平洋證券在研究報告中分析稱。

在“三高”降、“保障”增的同時，新華保險保費結構上則表現為“躉交降、期交增”。財務數據顯示，上半年新華保險新單躉交業務縮減了近80億元，而首年期交業務保費收入135.9億，較去年同期增加42.8億，增幅達45.9%。整體躉交業務占新單的比例由2015年76.3%下降至61.9%，期交業務占新單的比例由2015年的23.7%提升至38.1%。

其中，銀代渠道最為突出，該渠道躉交業務同比下降28.1%，期交業務同比增長70.4%。個險及服務經營渠道則呈現進一步聚焦期交業務發展的態勢，躉交業務分別同比下降9.0%和37.0%，期交業務則分別同比增長37.4%和45.1%。

另外，2016年行業整體退保形勢依然比較嚴峻，預計全年退保金額將達到7千億元左右，上半年退保率持續攀升的態勢令人擔憂。與行業整體情況形成較大反差的是，新華保險通過實施一系列退保綜合治理方案，退保率已經進入下降通道。財務數據顯示，上半年退保率4.5%，較去年同期下降2.7個百分點，退保金同比大幅減少32.0%。與此相對應的是，新華保險續期保費增速由負轉正，同比增長6.1%。

聚焦個險渠道

渠道方面來看，新華保險則著重發展對新業務價值貢獻度最高的代理人渠道。但在全行業大力增員的同時，上半年新華保險營銷員渠道總人力24.2萬人，卻較年初減少約1.7萬人，降幅達6.5%。

上述新華保險負責人解釋稱，這主要源於公司對隊伍嚴格執行基本法考核，對於低績效人力堅決予以清退，對於中高績效人力則促進其發展壯大。上半年，營銷員渠道主動清虛10.8萬人。

隊伍優化導致人力下降後效率卻獲得了提升。半年報數據顯示，上半年新華保險月均有效人力11.4萬人，同比增長37.8%，其中績優人力6.9萬人，同比增長65.2%。

而值得註意的是，半年報顯示，按照有效人力口徑計算，上半年新華保險營銷員渠道人均產能1.2萬元，同比下降8.5%。但是，按照總人力全口徑計算，新華的產能並沒有下降，營銷員渠道首年保費收入增長27.1%，總人力同比增長26.0%，保費增幅大於人力增幅。

上述負責人表示，從產能維持的動因來看，新華是通過拉升健康險、壓縮理財險來保持既有產能水平的，與借助短期理財險提升產能的行業普遍做法不同，新華保險通過發展保障型產品，依然做到了產能穩中有升。分險種來看，上半年營銷員渠道健康險總人力人均產能同比提高26.8%，理財險總人力人均產能同比壓縮50.6%。從保單件數來看，營銷員渠道上半年承保主險件數做到了同比增長29.1%，人均主險件數0.96件，同比增長2.5%，說明隊伍的拜訪量和客戶開發技能都在提升。

另外，新華保險和中國人壽、中國太保、中國太平等一樣，也因為投資收益同比大幅減少和傳統險準備金折現率假設變動的影響造成凈利潤同比大幅下降50.6%。申萬宏源表示，準備金折現率下行不影響公司實際盈利能力，只是會計現象，與內含價值無關。相比凈利潤、凈資產指標，內含價值更能衡量保險公司長期的盈利空間。預測伴隨著業務結構的優化，新華保險內含價值有望實現較快的增長。

而近日，複星系亦舉牌新華保險，並表示看好新華保險未來發展前景，且不排除未來12個月內進一步增持新華保險H股。

保監會：1-8月原保險保費收入22958.94億元，同比增長34.68%

保監會9月29日發布2016年1-8月保險統計數據報告。

一、原保險保費收入22958.94億元，同比增長34.68%

產險公司原保險保費收入6030.48億元，同比增長8.73%;壽險公司原保險保費收入16928.38億元[1]，同比增長47.20%。

產險業務原保險保費收入5635.08億元，同比增長7.50%;壽險業務原保險保費收入13721.46億元，同比增長40.32%;健康險業務原保險保費收入3098.23億元，同比增長93.66%;意外險業務原保險保費收入504.17億元，同比增長18.19%。

產險業務中，交強險原保險保費收入1083.86億元，同比增長7.87%;農業保險原保險保費收入為340.28億元，同比增長11.26%。另外，壽險公司未計入保險合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費9964.15億元，同比增長91.00%。

二、賠款和給付支出6901.14億元，同比增長24.18%

產險業務賠款2937.13億元，同比增長15.98%;壽險業務給付3242.72億元，同比增長31.07%;健康險業務賠款和給付605.31億元，同比增長33.07%;意外險業務賠款115.98億元，同比增長20.90%。

三、資金運用余額127387.93億元，較年初增長13.95%

銀行存款22526.95億元，占比17.68%;債券42891.07億元，占比33.67%;股票和證券投資基金17639.89億元，占比13.85%;其他投資44330.02億元，占比34.80%。

四、總資產144826.39億元，較年初增長17.18%

產險公司總資產22128.94億元，較年初增長19.74%;壽險公司總資產119672.35億元，較年初增長20.49%;再保險公司總資產2779.52億元，較年初減少46.42%;資產管理公司總資產383.84億元，較年初增長8.92%。

五、凈資產17312.32億元，較年初增長7.60%

瑞再：“一帶一路”未來15年有望令中國險企保費增收230億美元

瑞再企商保險有限公司近期發布研究報告稱，“一帶一路”計劃帶來大量基建項目和貿易自由化，也將促進國內外商業保險費的增長。預計2015年-2030年間，“一帶一路”將有望推升中國商業保險保費收入增長230億美元。

具體而言，目前已規劃的“一帶一路”項目總規模達到1.2萬億美元，這些相關項目所產生的保費或將達到70億美元，其中55億美元的保費或將屬於中國保險公司。

而自2016年8月到2030年，預計“一帶一路”的後續建設項目還將帶來270億美元的保費增長潛力，其中160億美元或將歸屬於中國保險公司。

此外，2015年至2030年間，“一帶一路”規劃帶動的貿易活動將為中國保險公司帶來15億美元的保費收入，其中6億美元來自於貿易信用險。

因此，2015年至2030年間，預計“一帶一路”規劃總計或將推升中國商業保險保費收入增長達230億美元。

瑞再表示，“一帶一路”在帶來可觀保費收入增長的同時，參與項目建設的中國公司將面臨新的風險環境，為其“走出去”保駕護航的保險公司也是如此。在東道國法規許可的範圍內，中國保險公司應註重發展最佳的長期戰略夥伴關系，如與所在地的公司建立合作等，以在新市場占據一席之地。

保監會：保險業三季保費超2015年全年 利潤同比下降35.68%

保監會11月1日發文稱，前三季度，全行業共實現原保險保費收入25168.26億元，同比增長32.18%，前三季度保費規模超2015年全年水平，同時，前三季度壽險業務給付金額也超2015年全年水平，預計保險業利潤總額同比下降35.68%。

統計數據顯示， 前三季度，全行業共實現原保險保費收入25168.26億元，同比增長32.18%，增幅較上年同期上升12.69個百分點。其中，產險和壽險業務分別同比增長7.78%和36.95%。賠付支出平穩增長，同比增長23.80%，增幅較上年同期上升4.27個百分點。保險業資產總量14.63萬億元，較年初增長18.38%。保險業經營效益較去年同期有一定幅度下降，預計利潤總額同比下降35.68%，降幅較上半年收窄。行業資金運用收益率3.95%，同比下降1.97個百分點。

保監會數據顯示，前三季度，保險市場業務規模快速增長，前三季度保費規模超2015年全年水平。分險種看，財產險業務增速保持穩定，實現原保險保費收入6370.58億元，同比增長7.78%，增幅同比下降2.88個百分點。其中,車險業務實現原保險保費收入4903.68億元，同比增長9.28%。壽險業務高速增長，實現原保險保費收入14783.87億元，同比增長36.95%，增幅同比上升15.70個百分點。其中，新單業務同比增長59.20%，增幅同比上升19.55個百分點。普通壽險貢獻突出，實現原保險保費收入8967.26億元，同比增長63.47%。

產險公司農業保險、責任保險和工程保險保持了良好的發展勢頭。前三季度，農業保險、責任保險和工程保險原保險保費收入分別為360.06億元、280.74億元和77.16億元，同比分別增長11.82%、19.89%和10.55%，占財產險公司業務的比例分別為5.28%、4.11%和1.13%，分別較上年同期增加了0.14、0.37和0.02個百分點。壽險公司普通壽險業務原保險保費收入8967.26億元，同比增長63.47%，占壽險公司全部業務的48.89%，同比上升5.96個百分點。

保監會還指出，前三季度壽險業務給付金額超2015年全年水平。2016年前三季度，保險公司賠付支出累計7750.70億元，比去年同期增加1490.16億元，同比增長23.80%，增幅較去年同期上升4.27個百分點。其中，財產險業務賠款支出3321.59億元，較去年同期增加429.40億元，同比增長14.85%;壽險業務給付金額3610.53億元，較去年同期增加867.74億元，同比增長31.64%;健康險業務賠款與給付支出687.19億元，較去年同期增加170.90億元，同比增長33.10%;意外險業務賠款支出131.39億元，較去年同期增加22.12億元，同比增長20.24%。

另外，外資保險機構業務增速快於行業水平，市場份額同比略有增加。前三季度，中資保險公司原保險保費收入23924.73億元，市場份額為95.06%;外資保險公司原保險保費收入1243.54億元，同比增長45.00%;市場份額為4.94%，比去年同期增加0.44個百分點。外資財產險公司原保險保費收入138.06億元，同比增長8.74%，市場份額2.02%，與上年同期持平。外資壽險公司原保險保費收入1105.48億元，同比增長51.30%，市場份額6.03%，同比增加0.31個百分點。

資金運用方面，出現收益率下降。3季度末，資金運用持續面臨複雜多變的市場環境，保險公司資金運用余額128286.19億元，較年初增長14.75%。實現資金運用收益4828.76億元，同比減少1139.74億元，下降19.10%。資金運用收益率3.95%,同比下降1.97個百分點。銀行存款和債券余額合計66396.34億元，占資金運用余額的比例為51.76%，較2季度末下降了0.52個百分點，較年初下降4.41個百分點，實現收益2164.39億元，與去年基本持平。股票和證券投資基金余額合計18281.82億元，占資金運用余額的比例為14.25%，較2季度末上升0.75個百分點，較年初下降0.93個百分點，實現收益492.89億元，同比減少1994.30億元。

前三季度，保險公司預計利潤總額1569.60億元，同比減少870.59億元，下降35.68%，降幅較2季度收窄18.37個百分點。其中，產險公司預計利潤總額482.44億元，同比減少200.40億元，下降29.35%;壽險公司預計利潤總額819.50億元，同比減少730.97億元，下降47.15%;再保險公司預計利潤總額50.66億元，同比減少24.52億元，下降32.61%;資產管理公司預計利潤總額56.00億元，同比增加10.72億元，增長23.68%。

此外，截至3季度末，全國保險機構203家，較年初增加9家。其中，保險集團公司12家，保險公司165家，保險資產管理公司22家，其他公司4家。保險公司中，產險公司79家，壽險公司77家，再保險公司9家。保險公司職工人數109.27萬人，較年初增加6.81萬人，增長6.6%;保險公司簽訂了委托代理協議的保險銷售從業人員628.13萬人，較年初增加156.83萬人，增長33.3%。

保監會：前三季度保費規模超2015全年 利潤下滑逾三成

11月1日，保監會發布的三季度數據顯示，前三季度，全行業實現原保險保費收入25168.26億元，同比增長32.18%，增幅較上年同期上升12.69個百分點。其中，產險和壽險業務分別同比增長7.78%和36.95%。賠付支出平穩增長，同比增長23.80%，增幅較上年同期上升4.27個百分點。保險業資產總量14.63萬億元，較年初增長18.38%。

保險業經營效益較去年同期有一定幅度下降，預計利潤總額同比下降35.68%，降幅較上半年收窄。行業資產運用收益率3.95%，同比下降1.97個百分點。

前三季度保費規模超2015全年 利潤下滑超三成

保監會方面表示，保險業務快速增長，前三季度保費規模超2015年全面水平。前三季度，保險市場業務規模快速增長。分險種看，財產險業務增速保持穩定，壽險業務高速增增長。

在財產險方面，前三季度，實現原保險保費收入6370.58億元，同比增長7.78%，增幅同比下降2.88個百分點。其中，車險業務實現原保險保費收入4903.68億元，同比增長9.28%。

在壽險方面，前三季度，實現原保險保費收入14783.87億元，同比增長36.95%，增幅同比上升15.70個百分點。其中，新單業務同比增長59.20%，增速同比上升19.55個百分點。普通壽險貢獻突出，實現原保險保費收入8967.26億元，同比增長63.47%。

在保費收入擴容的同時，保險公司經營效益有所下降，但降幅較二季度收窄。前三季度，保險公司預計利潤總額1569.60億元，同比減少870.59億元，下降35.68%，降幅較二季度收窄18.37個百分點。

其中，產險公司預計利潤利潤總額482.44億元，同比減少200.40億元，下降29.35%；壽險公司預計利潤總額819.50億元，同比減少730.97億元，下降47.15%；再保險公司預計利潤總額50.66億元，同比減少24.52億元，下降32.61%。

值得關註的是，在各保險公司利潤普現下滑的態勢中，資產管理公司利潤反而逆勢增長。前三季度，資產管理公司預計利潤總額56.00億元，同比增加10.72億元，增長23.68%。

對此，保監會統計信息部副處長段海州表示，保險公司利潤受資金運用投資收益影響較大，資產管理公司本身提供委托投資服務，本身不受資本市場行情影響，所以收益反而上升，保持正增長水平。

資金運用率下降近2% 另類投資占比上升

受低利率市場環境和資本市場行情影響，三季度資金運用收益率下降。截止到三季度末，保險公司資金運用余額128286.19億元，較年初增長14.75%。實現資金運用收益4828.76億元，同比減少1139.74億元，下降19.10%。資金運用收益率3.95%，同比下降1.97個百分點。

保監會數據顯示，前三季度，在保險資金運用方面，銀行存款和債券余額合計66396.34億元，占資金運用余額的比例為51.76%，較二季度末下降了0.52個百分點，較年初下降4.41個百分點，實現收益2164.39億元，與去年基本持平。

在固定收益類資金下滑的同時，三季度保險資金在股票和證券投資基金配置比例有所增加。前三季度，持股和證券投資基金余額合計18281.82億元，占資金運用余額的比例為14.25%，較二季度上升0.75個百分點，較年初下降0.93個百分點，實現收益492.89億元，同比減少1994.30億元。

對於保險公司資金運用的情況，段海洲表示，三季度保險資金運用結構發生了變化，銀行存款、債券資金固定收益類資金運用余額下降。同時，股票和證券投資基金較年初下降，在三季度較上年末略有增加，這是由於上半年出現一輪結構性行情，引起資金運用結構變化。總體來看，另類投資占比呈現緩慢上升趨勢。

外資市場份額增加 壽險業務給付超2015全年

前三季度，中資保險機構業務增速快於行業水平，市場份額同比略有增加。中資保險公司原保險保費收入23924.73億元，市場份額為95.06%；外資保險公司原保險保費收入1243.54億元，同比增長45%；市場份額為4.94%，較去年同期增加0.44個百分點。外資財產險公司原保險保費收入138.06億元，同比增長8.74%；市場份額2.02%，與上年同期持平。外資壽險公司原保險保費收入1105.48億元，同比增長51.30%。市場份額6.03%，同比增長0.31個百分點。

對此，段海洲表示，前三季度，外資機構的市場規模略有增加，主要是外資保險公司壽險業務的市場占有率增加，這是由於部分外資公司壽險業務增速快於中資公司所致。

值得關註的是，保險業償付支出平穩增長，前三季度壽險業務給付金融金額超2015年全年水平。前三季度，保險公司償付支出累計7750.70億元，比去年同期增加1490.16億元，同比增長23.80％，增幅較去年同期上升4.27個百分點。

其中，財產險業務賠款支出3321.59億元，較去年同期增加429.40億元，同比增長14.85%；壽險業務給付金額3610.53億元，較去年同期增加867.74億元，同比增長31.64%；健康險業務賠款與給付支出687.19億元，較去年同期增加170.90億元，同比增長33.10%；意外險業務賠款支出131.39億元，較去年同期增加22.12億元，同比增長20.24％。

從保監會數據來看，農業保險、責任保險和工程保險發展勢頭良好。前三季度，農業保險、責任保險和工程保險原保費收入分別為360.06億元、280.74億元和77.16億元，同比分別增長11.82%、19.89%和10.55%，占財險公司業務的比例分別為5.28%、4.11%和1.13%，分別較上年同期增加了0.14、0.37和0.20個百分點。壽險公司普通壽險業務原保險保費收入8967.26億元，同比增長63.47％，占壽險公司全部業務的48.89%，同比上升5.96個百分點。 

互聯網保險異軍突起 保費4年增長20倍

隨著“互聯網＋”戰略持續發力，發展數字普惠金融漸成共識，互聯網保險行業正在異軍突起。

11月20日，在中國保險行業協會和複星集團聯合主辦的首屆全球互聯網保險創新論壇上，中保協發布了《2016中國互聯網保險行業發展報告》（下稱報告）。該報告顯示，互聯網保險保費收入在過去4年間增長了40倍。

4年保費增長20倍 人身險占比首超財產險

據中保協統計，2015年保險業互聯網保險業務收入為2234億元，比2014年增長了1375億元，同比增幅達160％，保費規模比2012年增長了20倍。2015年中國保險業整體累計實現保費收入24282.52億元，比2014年增長了4047.71億元，增幅為20%。

2012-2015年中國互聯網保險增長情況

中保協相關人士對記者表示，2015年是互聯網保險發展的元年，保監會連續批複3家互聯網保險牌照，各大平臺如雨後春筍般湧現，保費及保單數量增長也突飛猛進。

按照產品結構劃分，互聯網保險包括互聯網財產險和互聯網人身險兩種。2015年，互聯網財產險和互聯網人身險實現保費收入768.36億元和1465.60億元，在互聯網保費總收入中占比分別是34.39%和65.61%，互聯網人身險收入首次超過財產險。

2012-2015年互聯網財產險和互聯網人身險收入結構比較

《報告》數據顯示，無論是互聯網保險，還是整個保險行業，人身險業務保費收入增量占行業保費總收入增量的比例（即保費增量貢獻率）都是逐年增加的，而財產險的保費增量貢獻率則逐年下降。

從市場競爭格局看，互聯網財產險市場集中度遠高於傳統業務，2015年互聯網財產險保費收入768.36億元，CR8為94.16%（CR8是指8個最大企業占有該市場的份額，CR8越大，該行業集中度越高，市場競爭越趨向於壟斷），其中人保財險和平安產險合力占據近74%的市場份額。互聯網人身險市場則呈現中小公司領跑的局面，富德生命、國華人壽、前海人壽等中小公司的市場份額居前。

值得註意的是，2015年，在互聯網財產險業務險種結構中，車險業務占比雖較去年有所下滑，但93.2%的占比仍保持絕對優勢。互聯網非車險熱銷產品中，退貨運費險獨占鰲頭，實現保費收入高達17.8億元。

螞蟻金服CEO井賢棟稱，今年雙十一當日，螞蟻金服協同國內九家保險公司完成保單銷售量高達6億筆，消費保險如退貨運費險、產品質量險等新型保險穿插在新的商業關系和消費關系中，為互聯網保險業的發展提供了新的契機。

新技術驅動發展 風險保障功能不足

井賢棟同時表示，新技術、大數據驅動保險業升級已在整個行業中達成共識。

中國保監會前副主席周延禮總結概括了當前正影響互聯網保險發展的四大技術。首先是區塊鏈技術，區塊鏈技術生成的分布式共識機制以及客戶信息的全面驗證模式有力保障了數據的真實性和準確性，大大降低了信用和鏈接成本；其次是物聯網技術，在物聯網技術下，傳感器可以獲取客戶的歷史數據並實時觀察客戶行為，通過收集海量客戶數據，能夠對細分人群的風險數據進行精確分析；三是人工智能技術，從銷售、客服環節入手，到後續精準定價、精準營銷、風險控制、保險反欺詐等領域，人工智能技術均可提供諸多支持；最後是基因診療技術。美國一些商業健康險產品已將基因檢測的相關費用和治療藥物納入報銷範圍，但是基因檢測在醫療保險中應用目前還需考慮一些特殊規則。

平安集團總經理仁匯川表示，借助新興技術，比如人工智能、物聯網、區塊鏈等能極大地改變保險公司的成本結構，推動保險業產生全新的業務模式乃至商業模式、產品模式，進而為客戶提供更好的服務。

盡管我國互聯網保險獲得了極大的發展，但也同時暴露出一些突出問題。

仁匯川在解讀《報告》時指出，目前，互聯網保險風險保障功能仍顯不足，產品創新的碎片化特征顯著，雖然發揮了擴大可保風險的作用，但對於關乎人民基本生存的健康、疾病等領域的風險管理作用較為欠缺。同時，第三方合作業務模式面臨挑戰，過分依賴第三方平臺擴大業務規模，不僅導致保險公司議價能力下降，也使保險公司後臺化，使收集客戶數據、挖掘客戶需求的難度加大。此外，互聯網保險產業鏈布局缺乏頂層設計，新興技術創新應用不足。

基於此，《報告》對行業發展提出了前瞻性建議：加快探索行業頂層設計、超前謀劃產業鏈條布局、切實強化產品保障屬性、深入研究新興技術應用以及大力夯實基礎設施建設。

安邦人壽前11月萬能險保費同比暴增602% 前海人壽增45%

保監會最新數據顯示，2016年1-11月，恒大人壽原保險保費收入為39.35億元，代表萬能險保費的“保戶投資款新增交費”為491.75億元。安邦人壽原保險保費收入為1053.22億元，同比增長109%，保戶投資款新增交費為2108.44億元，同比增長602%;前海人壽原保險保費收入為194.63億元，同比增28%，保戶投資款新增交費為775.87億元，同比增45%。

保監會加強產品費率厘定監管 保費及費率確定需遵循三原則

近日，中國保監會印發了《財產保險公司產品費率厘定指引》(以下簡稱《指引》)。保監會有關部門負責人就有關問題回答了記者提問。

一、 請介紹《指引》的制定背景?

答：保險費率，是指應繳納保險費與保險金額的比率。保險費是建立保險基金的主要來源，也是保險人履行義務的經濟基礎。在產品設計中厘定一個合理、公平、充足的費率，對於保障保險消費者合法權利、維護行業穩定及持續發展具有重要意義。在國際慣例中，償付能力監管、準備金監管及費率厘定監管是保險精算監管的三駕馬車，三者相輔相成為保險行業提供完善的保障機制。

目前，我國財產保險產品數量眾多、種類繁複，很多產品由於缺乏歷史數據等原因，定價過程存在開發不科學，管控不嚴格等問題。部分公司的定價流程存在缺失，數據核驗等機制不完備，存在潛在的定價風險。需要監管機構出臺相應指導文件，引導保險公司建立完善合理的定價流程及管控機制。

二、《指引》制定的基本原則是什麽?

答：一是合理性原則。不得因費率過高而獲得與其承保風險不相稱的超額利潤，不得在費率結構中設置與其所提供服務不相符的高額費用水平，從而損害投保人、被保險人的合法利益。費率設定應與保險條款相匹配，並有利於激勵保單持有人主動進行風險控制。

二是公平性原則。費率水平應與被保險人和保險標的的風險特征相匹配，且不得根據風險特征以外的因素作出歧視性的費率安排。

三是充足性原則。費率水平不得危及保險公司財務穩健和償付能力或妨礙市場公平競爭，計入投資收益後的費率水平原則上不得低於其所對應的各項成本之和，費率結構中所設置的費率調整系數不得影響費率充足性。

三、《指引》的主要內容有哪些?

答：《指引》屬於規範性文件，適用於在中華人民共和國境內依法設立的財產保險公司，包括中資保險公司、中外合資保險公司、外資獨資保險公司以及外國保險公司分公司。

《指引》具體內容可以分為三個方面：一是對費率的構成和費率厘定的原則等進行了規範性描述。該部分對《指引》的適用範圍、費率厘定中相關概念的定義及責任機制進行了規範。繼而闡述了產品保費的內容構成及費率厘定中應遵循的原則，即合理性、公平性和充足性。二是規範了費率厘定的具體流程，包括前期準備、厘定過程、監控與調整。前期準備階段，主要對費率厘定中的基礎數據方面作出規範要求。費率厘定階段，對費率厘定中應考慮的因素、費率測算具體內容及方法，以及後續費率檢驗及確定方面作出要求。三是對產品費率厘定的監督管理辦法作出規定，包括對費率精算報告、費率厘定工作底稿的要求及追責規定，為產品費率厘定監管提供保障。

四、《指引》的制定能起到何重要意義?

答：一是完善了產品定價監管制度，使保險公司在定價時有了可依據的指引。二是推動保險公司形成融會貫通的精算循環內控機制，防範準備金不足導致定價不足、定價不足引起償付能力不足的風險。三是為保險公司產品開發和回溯提供了完善合理的操作流程，為部分定價機制不健全的中小公司在產品開發中提供了指導說明。四是一旦有公司發生產品定價風險事件，《指引》可作為對其追責的重要依據。

五、《指引》發布後，保監會在費率厘定監管方面下一步將有哪些舉措?

答：建立和完善保險產品費率厘定的監管，是不斷深化改革、細化監管的一項重要舉措，對保護保險消費者合法權益、促進行業持續健康發展具有重要意義。做好此項工作既要立足當前，化解亟待解決的眼前問題，又要著眼長遠，推進長效機制建設：一是構建費率厘定的整體框架和流程，督促市場建立費率厘定的監控與調整流程，形成完整的內部控制循環機制，以保證費率測算結果的合理性、公平性及充足性，對費率不斷進行調整優化。二是積極構建監管合力，強化保險公司風險防控的主體責任，指導保險行業協會加強自律自控，利用協會自律、事後抽查等管理方法，持續督促公司加強產品費率厘定的管理。三是加強跟蹤和總結。跟蹤《指引》的實施情況，及時總結經驗，將行之有效的做法提煉並納入到部門規章。