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台創業囝仔 非認識不可的鍍金手

2013-12-09  TCW  
 

 

一個夜晚,矽谷山景城(Mountain View)卡斯楚街(Castro St.)一處擺滿椅子的樓層,汽水、披薩堆在桌上,人們四處走動聊天。這不是誰的生日派對,而是資策會帶領一群台灣創業家海外征戰,在美西最重要的據點:500 Startups。

矽谷,全球創業的搖籃;而當前搖籃中最「熱」的地方,就是500 Startups,這家兼具育成(Accelerator)的創投,成立於二○一○年,它如今已是全球專注網路行動早期投資(early stage)的領導者,三年來,累計投資案件六百五十件。

根據美國新罕布什爾大學創業研究中心(Center for Venture Research)調查,二○一二年美國共有二十六萬八千名活躍的天使投資人(編按:提供資金或人脈等資源給新創公司,以助其快速啟動運作的非正式投資人),約完成六萬筆交易,平均一人是○.二件。從量來說,500 Startups的年平均投資件數是一般天使投資人的一千倍。

但「質」才是最重要的,意即回報率。500 Startups已有至少二十五件投資獲利出場,一百件有三至四件賺到錢,其中至少有四件是一億美元出售,其他則被估值一到兩億美元。「這樣的成績對高風險的早期投資來講,實屬不易了。」一位縱橫矽谷投資圈二十多年的天使投資人說。

各方創投搶跟風大海撈出潛力股,回收保證

對創業者而言,500 Startups是個「燙金手」,不管是成為它的育成還是投資對象,都意味著創辦人身價可能從零到「億倍奉還」;對其他投資人而言,500 Startups更像探照燈,幫他們在大海中先撈出「潛力股」,他們只要在下一輪投資加碼跟進就好。

因此,資策會才把這場名為「Taiwan IDEAS Matching」的創業點子大秀,搬到500 Startups上演。美西創投業者也到現場走動,怕錯失投資機會。

美商中經合創投的投資合夥人黃君耀也受邀到場,他曾投資全球發展最早的線上支付工具PayPal。在他心目中,500 Startups是最紅的育成創投,「我們一天要看多少投資案件?若是出自它們(500 Startups)之手的案件,投資意願會提高。」

PayPal元老成立粗口訓人,組逾兩百導師群

500 Startups走紅的重要原因之一:大名鼎鼎的創辦人戴夫.麥庫爾(Dave McClure)。他是「PayPal幫」創業元老之一,公開場合永遠一身T恤牛仔褲,講話老是爆粗口,卻無損他廣闊的人脈,至今有二百五十位創業家加入其「導師群」行列,是500 Startups最寶貴的資產。

記者親眼見識到「麥庫爾風格」。他在「Taiwan IDEAS Matching」結束後,和一群創業者到酒吧「續攤」,他不假辭色的跟一位台灣創業者說,你剛剛是什麼「f*ck pitch」?(夾帶英語國罵,指「爛透了的提案」)當場「教練」起來,讓該創業者直呼「震撼教育」,因為可不是人人都有機會讓麥庫爾親自指導。

麥庫爾二○一○年創辦500 Startups,命名由來是他希望能孵化出五百家創業公司,可容納至少三十家新創團隊進駐,並提供團隊二萬五千到二十五萬美元不等資金。

通常,500 Startups不會單獨投資,而是和其他投資人共同投資,因此,被相中公司往往可拿到一筆上百萬美元資金,如台灣團隊Cubie獲得一百一十萬美元,另一家台灣公司Cardinal Blue甚至在育成階段結束後,又再次獲得包括500 Startups在內的投資,金額二百三十萬美元。

500 Startups並非第一個做「育成加創投」的機構,早在二○○五年成立的Y Combinator,便是此類投資機構佼佼者,投資公司含雲端儲存的Dropbox、線上訂房系統Airbnb等。

然而,500 Startups改造了這個模式,走出自己的路。投資標的國際化,是500 Startups與同業最明顯的差異,「矽谷創投不喜歡投資非美國的公司,但500 Startups卻有四分之一的投資公司來自美國以外地區,可說是矽谷唯一全球化投資的創投。」之初創投共同創辦人林之晨說。

為了就近挑選適合的投資標的,麥庫爾甚至讓合夥人「落地」經營,譬如在中國北京設辦事處,由在美國長大的中國姑娘馬睿負責,台灣也是她的管轄範圍,她已到訪台灣五次。

十一月下旬,馬睿在台北接受本刊訪問,她說,比起Y Combinator更專注投資「技術」,500 Startups的每一筆投資金額都不多,且傾向投資在已經有雛形的「產品」上,「如果你只有創意或是想法,我們的機會較低。」

而國際投資的比重提高,有助於500 Startups建立品牌,「許多想要進入美國以外地區市場的投資人,我們是他們最好的渠道。」馬睿說。如果說,全球化的投資組合是抬高身價的策略,500 Startups已經辦到了,因為包括日本電信商DoCoMo都已經找上門。

這家矽谷創投圈的當紅炸子雞,也和台灣大有關係。它早在二○一一年就開始物色台灣優秀創業者,如今已陸續育成四家團隊,當創新工場董事長李開復憂心台灣創業環境生病之際,有志創業的者早已自尋管道到國際舞台上去了,而背後的重量級推手就是500 Startups。對更多台灣創業者而言,500 Startups將是他們不可不認識的對象。

【延伸閱讀】被500 Startups看上,身價一舉鍍金——台灣獲500 Startups投資的創業團隊

公司名稱:Cardinal Blue產品名稱:照片編輯App拼貼趣「PicCollage」被育成/投資時間:2011.5燙金後:2013.8獲得矽谷投資230萬美元

公司名稱:Cubie產品名稱:手機即時通訊軟體「Cubie Messenger」被育成/投資時間:2012.11燙金後:2012.11獲得矽谷110萬美元投資

公司名稱:WOOMOO產品名稱:手繪App「POP」被育成/投資時間:2013.4燙金後:陸續獲得矽谷投資,加入YouTube創辦人陳士駿矽谷育成中心AVOS

公司名稱:恩克斯網路科技產品名稱:競賽資訊蒐集平台「獎金獵人」被育成/投資時間:2013.9燙金後:還在育成中

整理:顏瓊玉

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