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從巨頭擴張路徑看互聯網服務:有中心,無邊界

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在本週召開的首屆中國互聯網安全大會上,全場焦點依然是穿著那件紅色POLO衫的周鴻禕。人們注意力集中在他的「吐槽」和360「逐狗」事件上,卻忽略了他提出的「泛安全」概念。這將360的領域從安全擴展到整個互聯網叢林,透露360未來的發展方向,也意味著中國又多了一家綜合互聯網公司。大型互聯網公司正在跨越原本的服務邊界,越來越多地進行垂直整合和橫向擴展。

一、「泛安全」模糊了360服務的邊界,實質是「去安全化」。

「泛安全」意指安全企業不能侷限於查殺木馬、病毒這類傳統安全業務,要擴展到隱私、App權限、通信錄管理等「泛安全」領域。周鴻禕說「泛安全問題有時候比安全問題還要大」,「安全公司從傳統狹義的安全領域跳出來進入一個廣義的,泛安全的領域你會發現,你又可以看到許多新的機會。」

老周提出這個不難理解,因為移動互聯網大潮下安全訴求正在發生變化。

病毒和木馬在手機和Pad等移動設備上不再猖獗。安全問題正在向企業和云端轉移。用戶更強的安全訴求是隱私、權限、數據、惡意吸費等類型的「泛安全」。安全軟件解決這些「泛安全」問題是自然而然的選擇,也有停留在「手機殺毒」的上市安全公司,但不會走太遠。

老周接下來的話透露了360真正的「狼子野心」:「讓用戶在使用手機、使用電腦上網過程中覺得很舒服,覺得很開心,覺得很簡單,這也是安全可以延展的理念。」舒服、開心、簡單,這是人們使用任何科技產品均存在的終極需求。說白了,就是用戶體驗。這與安全的連接就很勉強了。

老周這一「延展」,一下就將360的邊界模糊化,將安全這個邊界徹底打破。

360已經從電腦管理、流氓軟件和病毒查殺,擴展到瀏覽器、網址導航、手機助手、搜索引擎、云盤等產品。這些產品依然都有一個「安全」的帽子。擴展到後面發現「安全」並非萬能招牌。例如特供機、隨身WIFI這類硬件,再到雷電移動資源搜索,以及為其帶來大量收入的網頁遊戲,這些產品或服務實際上與安全關聯並不大。筆者也提出過360搜索引擎品牌需要「去安全化」。

要繼續擴展怎麼辦?作為最大的安全公司,360自然不會說「去安全化」。「泛安全」是最穩妥的說法。只要360認為其用戶需要的,抑或企業利益需要的,都可以「泛」成以安全業務。作為馬斯洛需求第二層,安全幾乎可以牽扯到一切領域,娛樂、電商、社交等線上業務,汽車、食品、醫療等線下業務,人的生命、財產等等,均需要安全。

二、互聯網大公司都在跨越核心業務邊界,「泛」乃大勢所趨

當企業所處領域處於成長期和穩定期時,競爭不是那麼激烈,尚可保持專注。當市場衰退,競爭加劇,抑或有鯰魚進入時,企業就需要新的增長點,甚至放棄核心業務謀求轉型。有時候有遠見的企業在成長期也會基於防禦或者探索,用空餘資源進行一些擴展,但需求並不強烈。

幾大互聯網公司的發展路徑可印證上述觀點。他們正在「跨界整合」。傳統行業玩跨界轉型成本巨大,風險高;互聯網行業相對容易些,試錯成本低。跨界有兩種典型的模式:垂直整合和水平擴展。

垂直整合,是指整合產業價值鏈的上下游。向產品生產的上一步整合是後向整合,下一步是前向整合。芯片、硬件、系統、App、內容、經銷商均一鍋端的蘋果是垂直整合的典範。垂直整合異常困難,成本極高,模式很「重」,但一旦成功也很難被破解。複雜的產品很難做到100%的垂直整合,包括蘋果。只能在一定程度垂直整合。垂直整合的優勢是更強的控制力、更大的價值分配話語權以及形成穩定牢固的狀態。

水平擴展,先是水平合併,相似業務的收購、併購;接著是類似可替代業務的開展,例如從PC搜索到移動搜索,從功能手機到智能手機。最終是位於生產過程同一層級的業務的整合。互聯網消費型產品水平擴展的終極狀態是「滿足用戶一切可以滿足的需求」。水平擴展帶來規模效應、市場份額、消滅競爭對手,很容易形成壟斷或者幾個寡頭的聯合壟斷。

1、「什麼都可以做」的騰訊是水平擴展的典範。

騰訊最初只做IM聊天。後陸陸續續推出的產品據說已經超過1000個,現存產品具體數量不明朗,有興趣的可以去數一下。幾乎所有中國互聯網用戶都使用著多個騰訊產品。它正在滲透到(移動)互聯網的每一個角落。

除了以「滿足QQ用戶的一切互聯網需求」為己任,騰訊還通過投資、收購或者推出自有產品來防禦競爭和擴張。「騰訊抄你怎麼辦,買你怎麼辦」成為中國互聯網創業者面對的幾個典型問題。水平擴展的精髓是利用優勢,擴展到新領域,形成多元化的產品格局。

騰訊基於用戶基礎和社交關係的強捆綁,通過水平擴展,已經擁有堅不可摧的護城河和強大的擴張力量。經濟學上,過度的橫向合併會削弱企業間的競爭,甚至會造成少數企業壟斷市場的局面,犧牲市場經濟的效率。因此,在一些市場經濟高度發達的國家,政府往往制訂有反托拉斯法規,以限制水平擴展的蔓延。

不久前,中國移動一位副總拋出「微信才是真正壟斷,運營商不是壟斷」的說法遭到炮轟。這是一個充滿火藥味的話題,姑且不議,巧合的是幾大運營商憑藉著海量用戶基礎以及強大的黏性服務,進行了大量的橫向擴展。以中移動為例,其服務便跨越移動通信、移動增值、主流互聯網產品、本地生活服務等。

2、百度有初步的垂直整合,正在加快水平擴展

百度最初一切業務均圍繞信息的匯聚和檢索開展。但也逐步有一定程度的垂直整合。搜索產業的上游是信息生產者,傳統行業;中間頁網站是中游,位於搜索引擎與傳統網站之間,例如去哪兒、58同城、好大夫這類垂直搜索;百度是接近用戶的下游。

貼吧、百科、知道這類自行生產內容的方式便是一種後向整合;百度最近在力推的「知心」行業垂直搜索以及「中間頁戰略」則是面向中間頁網站的後向整合。與全球搜索巨頭Google的垂直整合相比,百度稍遜一籌。Google從硬件到操作系統到應用到搜索以及內容生產,均進行了較好的垂直整合。百度在ROM、終端方面有嘗試,進展情況不明。

百度在電商、IM、社交、招聘市場興盛時也進行了嘗試,但並未成功。這時候,百度的水平擴展更多是探索新業務,成了是錦上添花。移動互聯網浪潮到來,360這只鯰魚進入了搜索市場,百度的擴展需求變得異常強烈。

移動端百度正在集中炮火猛攻應用分發市場,天價購入91無線;PC端則開始向視頻、O2O市場的擴展,今年就有PPS收購案、愛奇藝智能電視、百度影棒,導航免費、入股糯米等。為了新的增長點,還成立了「前向收費事業部」,加強數字娛樂(閱讀、音樂等)和遊戲等業務。就在安全大會召開期間,百度推出了「安全衛士」。

利用技術、流量和現金流方面的優勢,百度正在進行越來越多的水平擴展,轉型為綜合互聯網公司,去「搜索化」。誰都可以看出,安全、娛樂、視頻、硬件,與搜索並無顯著的關聯。

3、阿里聚焦電商,垂直和水平均在嘗試

阿里主業是電商,在這一複雜的價值鏈中,阿里處於中游。上游有商品生產者、供應鏈、支付通道、賣家,下游有物流、流量渠道。顯而易見的是,阿里目前處於電商最具話語權的環節。

阿里推出支付寶;支付寶本身還有上游如銀行、銀聯。今年阿里金融的強勢意味著其向資金流這個層級的後向整合加速。聯合銀泰等推出菜鳥網絡,欲建立中國物流骨幹網,向物流整合。對導購網站、搜索引擎和微博等社交網站的複雜態度,顯示了其在流量通道上的整合慾望。

這些均是垂直整合。唯有上游的商品、供應鏈等環節阿里並無整合的慾望。只做平台。阿里的垂直整合是否能成功還有待觀察。B2C電商領域的老二京東商城以及垂直電商網站如凡客則有更強的垂直整合。

垂直整合的優勢之一是更強的控制。京東和凡客在購物體驗上均遠遠優於阿里。但實施成本也高,「重」模式在成功前會比較痛苦,單就財務壓力看,京東現在並沒有阿里輕鬆。一旦選擇這種模式也很難放棄,垂直整合是不可逆的。

阿里在IPO前夕通過投資等方式進行水平擴展。之前跨界的阿里云OS、阿里旺旺並未成功。現在阿里收入蝦米之類的的娛樂產品,聯合硬件廠商進軍視頻領域,最近還搞了個來往。

投資高德等與本地生活相關的業務,以及投資微博與社交相關的業務,一方面是從B2C及C2C到移動電商和O2O電商的水平擴展,另一方面也是從平台到流量入口的垂直整合。

4、跨界高手雷軍:小米垂直整合,投資水平擴展

雷軍的小米深得蘋果垂直整合的精髓。硬件作為依託,MIUI及MIUI市場形成分發能力,上層還有米聊、云等應用,主題、音樂等內容資源。這與蘋果的封閉式帝國頗為相似。互聯網銷售模式則使之整合了銷售和物流渠道。與蘋果類似,小米的銷售和物流最終還是被分散到電商、實體和運營商,100%垂直整合異常艱難。

除了垂直整合,紅米切入低端市場、小米盒子、小米電視的推出則是水平擴展。

雷軍個人通過投資在移動互聯網進行了多重佈局。從入口型產品UC瀏覽器,到支付工具拉卡拉,再到電商網站凡客誠品,以及語音社交及遊戲上市公司多玩。誰也不能否認雷軍是跨界高手。

三、跨界並非巨頭的專屬道具,大家都可以玩

當巨頭在跨界時,普通互聯網公司也有類似舉動。豆瓣「東西」使之好不容易跨越「文藝」邊界;UC瀏覽器則從瀏覽器跨到遊戲,步子邁得有點大;而YY現在主營收入變為音樂,即類似9158的在線表演。越來越多的公司都在進行水平擴展。不勝枚舉。

「失敗了經驗是個屁,成功了屁都是經驗」,在成王敗寇的叢林法則下,沒有放之四海皆準的經驗。跨界,以及「反跨界」均是如此。下面幾個信手拈來的說辭就值得思考:

——企業要專注?更多的企業包括創業者通過跨界取得成功。圍繞用戶轉,挖掘並滿足用戶的一切需求。而不是在一棵樹上吊死。

——重公司成功很難?垂直整合型公司明顯是重公司。但依然有很大機會贏。團購模式很重,死了98%,但依然有幾家熬過冬天活了下來。

——公司的基因論?產品失敗往往也會被歸為基因。例如有啊的失敗有人就說百度沒有IM基因。從各種跨界案例來看其實基因只是一個影響因素,但不是絕對的。企業基因可以變異,或者說企業根本不存在所謂的基因。

——永遠不會做「XX」?華為說過永遠不會做消費市場;阿里馬云也說過不會做遊戲。類似承諾失效概率非常大。在企業發展到一定階段需要跨界時,很可能突破傳統的業務禁區。個人承諾在企業利益前顯得很蒼白。

四、最後總結一下,關於互聯網企業的跨界服務,我的觀點是:

1、互聯網服務無邊界。某個階段有邊界,但這個邊界可以被突破,模糊化,甚至消失。有多種做法,如泛化(360,戴著安全帽去跨界)、轉型(微軟收購諾基亞,跨過軟件進入設備服務)、投資併購(阿里)、漸變(百度)、複製(騰訊)。長遠來看,互聯網企業會從互不侵犯到交叉重合,互相滲透。

2、互聯網服務有中心。首先,不論是水平擴展還是垂直整合,均是以用戶為中心的。水平擴展是滿足用戶一切可以滿足的需求;而垂直整合則是完美地滿足用戶某方面的需求。其次,墨汁滴到水裡和紙上,發散路徑是不一樣的。滴到紙上是有中心的。互聯網企業的跨界更像是滴到紙上的墨汁,以最初核心業務為中心,而不是毫無章法。越到外圍顏色越淺,後期業務與中心關係越來越小。

3、水平擴展和垂直整合交叉。一家企業不會單純的水平擴展,也不會只是垂直整合,往往視情況交叉進行。先垂直再水平更容易,垂直整合已經構建強大的價值鏈話語權、團隊能力和控制能力。蘋果地從PC延展到iPhone、iPad,也可以快速延展至iTV,iXX,而微軟要想從軟件轉型為設備與服務公司,進行垂直整合則會艱難很多,收了諾基亞也一樣。這麼看,小米及京東這類先做垂直整合的公司前景不錯。

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