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中青寶4.4億元收購兩手游公司51%股權 交易涉及騰訊

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從8月6日停牌便開始停牌的中青寶重要解開了重大交易的謎底。昨晚,中青寶發佈公告稱,公司計劃用4.4億元分別收購深圳市蘇摩科技有限公司(以下簡稱」蘇摩科技」)和上海美峰數碼科技有限公司(以下簡稱」美峰數碼」)各自51%的股權,兩交易分別出資8746.50萬元和3.57億元。此外,公告還透露中青寶14日開始復牌交易。

在該次交易中還涉及到了騰訊公司。據公告中披露,在交易前,騰訊是蘇摩科技的第二大股東,持有13.5%股權;交易後,中青寶將持有蘇摩科技51%股權,騰訊持股量將降至7.35%。由於蘇摩科技此前已與騰訊有合作關係,,中青寶可借道獲取騰訊的平台渠道。

在收購所需的資金處理上,中青寶則是通過變更原有項目資金使用方式和自由資金來解決。據公告披露,中青寶昨天召開第二屆董事會臨時會議,審議通過了相關議案。

對於本次變更募投項目而進行大手筆遊戲公司收購的原因,中青寶解釋稱,遊戲行業格局正在發生變化,頁游、手游等增長迅速,因此公司的戰略佈局也在向頁游、手游業務傾斜;此外,公司部分募投項目已研發完成並實現上線運營。

蘇摩科技

公告中披露資料顯示,蘇摩科技成立於2009年,是一家專注於移動終端網絡遊戲開發與運營服務的高新技術企業。目前正在運營的遊戲產品包括Wap網遊《縱橫四海》,《非仙勿擾》Wap版、Web版和Android版等。

在財務業績上,2012年營收6010萬元,淨利潤4319.8萬元;2013年1-6月份營收2125萬元,淨利潤1477.7萬元。

中青寶披露,擬使用募集資金 2,186.63 萬元(首期款)和自有資金 6,559.87 萬元共計

8,746.50 萬元用於對蘇摩科技的 51%股權進行收購,本次收購完成後,公司持有蘇摩科技 51%的股權,蘇摩科技成為公司的控股子公司。

同時,蘇摩科技承諾2013、2014、2015 年度經審計的淨利潤分別不低於人民幣2450 萬元、4000 萬元及5200 萬元。

具體來看,中青寶擬將原計劃募投項目」2.5D遊戲《三國遊俠》開發項目」中募集資金2186.63萬元用於投入到收購蘇摩科技51%股權項目中,用於支付第一期股權轉讓款。

美峰數碼

美峰數碼則是中國最早涉足手機網絡遊戲開發及運營的公司之一,目前正在運營的遊戲產品包括《上古Ⅱ》、《上古世界》、《叮叮堂》、《君王》和《君王Ⅱ》。主要採用自主運營、聯合運營和代理運營的運營模式。

在財務業績上,美峰數碼2012年營收為1987.57萬元,虧損988萬元;今年上半年營收為4032萬元,淨利潤為1055萬元。

中青寶本次擬以募集資金 14,280 萬元(首期款)和自有資金 2.14億元共計 3.57億元受讓美峰數碼原股東郭瑜、李德新和鐘松持有的美峰數碼 51%股權。完成本次股權轉讓後,公司將持有美峰數碼 51%股權,美峰數碼原股東持有美峰數碼49%股權。

此外,中青寶擬將原計劃募投項目」蘇州研發中心建設項目」中的8280萬元、」2.5D 遊戲《新宋演義》開發項目」中的2000萬元、」3D遊戲《盟軍》開發項目」中的2000萬元和」3D遊戲《尋夢園》開發項目」中的2000萬元共計募集資金14280 萬元用於投入到收購美峰數碼51%股權項目中,用於支付第一期股權轉讓款。

美峰數碼承諾,其2013、2014、2015年度經審計的淨利潤分別不低於人民幣4500萬元、8000萬元及11000萬元。

此外,中青寶還披露,在未來達到一定承諾利潤的背景下,擬後續收購轉讓方合計持有的蘇摩科技和美峰數碼100%股權,並做了相關約定。

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