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4G戰爭醞釀新角逐

http://magazine.caixin.com/2012-10-26/100452514.html
一直扛著TD-LTE大旗奔跑的中國移動終於鬆了一口氣。10月16日,工信部在官網掛出通知,稱已下發《工業和信息化部關於國際移動通信系統(IMT)頻率規劃事宜的通知》(下稱通知),明確將2500-2690MHz頻段劃歸TDD,2300-2400MHz頻段供室內使用。

  浙江移動一位高管對財新記者稱,頻譜的確定並不意味著牌照馬上發放,但這是工信部對中國移動盡快商用TD-LTE的一種默許,「就像在黑暗中走了許久的人,突然見到了一絲曙光。」

  頻段分配的消息一傳出,TD-LTE產業鏈相關公司也為之振奮,中興、上海貝爾、愛立信、大唐相關人士在接受財新記者採訪時均表示,TD-LTE產業的前景更明朗了,未來將投入更多優勢資源,加快2.6GHz頻段TD-LTE產品的研發、生產。

  「頻譜是電信網絡建設的基礎。圈定頻譜相當於是開建TD-LTE之前的『圈地運動』。」國家無線電頻譜管理研究所高級顧問何廷潤對財新記者說,「現在這塊地基雖然不是最好的,也沒有明確哪一段給中國移動,但至少已經有了安身立命的基礎。」

  從政策層面看,2.6GHz頻段盡歸TDD,凸顯了中國政府決策層扶持TD-LTE國際化的決心以及借電信投資拉動國內投資和經濟增長的意圖。而從行業層面看,2.6GHz頻段的最先敲定,意味著中國移動贏得了加快TD-LTE商用的政策默許,無疑將加速中國4G時代的到來。但中國移動的先發優勢能維持多久?手中仍握有3G底牌、小靈通頻譜等資源的中國聯通、中國電信,在4G戰場又意欲何為?在4G牌照水落石出之前,各方角力加劇。

角逐方案設計

  自2007年國際電信聯盟頒佈3G和4G網絡的頻譜規劃後,中國啟動了相應規劃。據工信部電信研究院內部人士透露,當時,工信部無線電管理局組織了專門的小組制定頻譜方案,參與者不多,都是來自工信部電信研究院、國家無線電監測中心、中國移動設計院的專家。

  在頻譜方案制定過程中,該研究小組常常徵詢三大運營商、設備商以及相關無線電研究機構的意見,三大運營商很重視對頻譜規劃施加影響的機會。一位研究小組內部人士對財新記者透露,每次召開會議徵詢意見,三大運營商都會派人過來,非常積極,大到頻譜分配給FDD、TDD的比例,小到每一種方案的優缺點如何措辭,各方討論激烈。

  TDD(Time Division Duplexing)指時分雙工技術,與基於頻分雙工技術的FDD(Frequency Division Duplexing)相對應,是國際電信聯盟確定的兩大第四代移動通信(4G)標準。4G時代,中國移動主推TDD技術,而中國電信和中國聯通則傾向於發展FDD技術。

  何廷潤告訴財新記者,在頻譜規劃使用相關的大大小小的研討會上,偏向TDD和支持FDD的聲音不相伯仲。

  2.6GHz頻段是4G網絡的重點規劃頻段。何廷潤解釋說,這一方面是因為2.6GHz頻段是國際上LTE使用的核心頻段之一,另一方面是2.6GHz頻段目前業務佔用較少,是相對幹淨的頻段,各方利益好協調,決策起來更容易。

  從中國整體頻譜資源來說,應用成本更低的低頻段頻譜已被瓜分殆盡。

  國家無線電監測中心老科協副理事長希玉久介紹,在國內,350MHz至850MHz劃歸軍方和廣電使用,960MHZ到1.6GHz以下劃歸導航、航空等使用,能夠集中分配的頻譜主要集中在1.7GHz以上。現在,900MHz、1.8GHz這兩部分頻譜已分給了2G,而3G集中在1.9GHz和2.1GHz上,2.3GHz、2.4GHz則被定為TDD的補充頻段,剩下可供劃分的頻譜並不多。國外則因頻譜使用規劃得早,低頻段大多分給了2G、3G移動通信。

  在三大運營商看來,目前擁有的頻譜資源遠不能滿足未來移動通信的需求。他們清楚,研究小組形成的報告將影響最終的頻譜規劃方案,因此影響報告的結論將幫助自己在頻譜規劃方案中贏得更多更好的頻譜資源。這對運營商來說,意味著更好的網絡體驗、更大的用戶容量以及更低的成本。中國移動內部人士坦言,「簡單地說,假如給你一個高得離譜的頻段譬如3.5GHz,而且帶寬又少,還是分散的,運營商就得密密麻麻地布基站,原本一個基站可以解決的事現在需要十個基站,不停燒錢,組網複雜度也會提高,網絡質量還不一定好,在頻譜上就把運營商搞死了。」

  頻段越高,穿透力越弱,覆蓋範圍越窄,成本越高。TD產業聯盟秘書長楊驊認為,熱點地區使用高頻或低頻覆蓋,成本相差不大;非熱點區域則差距明顯,若採用2.6GHz頻段,一段5公里的距離可能需要十多個基站,而採用1GHz以下的低頻段可能兩三個基站就夠了。

  中國移動2008年在「TD技術及業務發展高層研討會」上稱,2015年的TD頻譜需求為390MHz,而中國移動當時使用的TD-SCDMA頻段為1880-1900MHz及2010-2025MHz,合起來僅35M。

  至於中國電信,雖然工信部無線電管理局為其劃撥了800MHz和2.1GHz頻段,但2.1GHz頻段較高,需要投資較大,中國電信一直沒下定決心大手筆投資,同時也擔心能否獨力支撐CDMA在2.1GHz上發展。中國電信技術部技術管理處處長王作強坦承,「2.1GHz頻段根本沒法使用,中國電信的1.5億移動用戶大多擠在20M的800MHz頻段上,你說我們缺不缺頻譜?」中國聯通在2G、3G時代分別擁有52M、30M頻譜,這些資源已足夠其發展業務。但中國聯通內部人士直言,就像沒有人會嫌自己錢多一樣,頻譜資源自然是越多越好。2009年10月,該研究小組拿出了11種2.6GHz頻段的頻譜規劃方案,再次徵詢各方意見。2010年1月,《2500-2690MHz頻段IMT技術頻率規劃研究》報告完成,隨後提交給工信部無線電管理局。「研究小組的工作這時基本結束,頻譜規劃方案最終選擇哪一種、具體何時出台,均取決於政府高層的考慮。」上述研究小組內部人士稱。

實驗網「綁架」政策

  在等待工信部無線電管理局決策的時候,三大運營商都在爭取對自己有利的頻譜規劃方案。

  2010年6月,中國電信高調宣佈在世博園區和周邊道路建成共計8.1平方公里的國內最大LTE實驗網,呼籲監管部門盡快出台頻譜規劃;中國聯通亦開始在上海、西安進行小規模的FDD LTE試驗網測試;中國移動則在2010年4月,早早拿到了2570-2620MHz頻段開展TD-LTE規模技術試驗。

  「因為在地方進行的小規模試驗不涉及全國頻段變更,運營商無須向工信部申請,只要和當地管理部門溝通好,就可拿到當地空置的頻段做試驗網。隨後,運營商會設法擴大試驗網規模,當投資越來越大、用戶越來越多,就會倒逼工信部將這一頻段正規化,劃歸全國使用。」上述中國移動內部人士告訴財新記者,「這是電信行業的潛規則」。

  三大運營商中資金實力最強的中國移動,最有條件利用這種「潛規則」,它在試驗網建設上邁的步子最大。2010年12月,工信部正式批覆了中國移動提交的《TD-LTE規模技術試驗總體方案》。隨後,TD-LTE規模測試在上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門六大城市展開。目前,中國移動正在建設的TD-LTE試驗網,其室外基站主要採用2570-2620MHz頻段,室內基站使用2.3GHz頻段,在特定城市,譬如杭州採用1.9GHz頻段。對於試驗網所用頻譜,中國移動有自己的小算盤:室外基站主要採用2.6GHz頻段,室內基站採用2.3GHz頻段,並在一些地區大力宣傳TD-SCDMA基站將向TD-LTE升級,以便使用原本劃分給3G的1.9GHz頻段。

  2011年9月,在華為、中興、大唐、諾基亞西門子(諾西)、上海貝爾、摩托羅拉、愛立信七大設備製造商的幫助下,中國移動完成了TD-LTE第一階段規模技術試驗,在六大城市共建850個基站。而中國聯通、中國電信此時仍處於無頻譜、無現網的狀態,僅僅做了十幾個基站的小範圍測試。

  在運營商、設備商以及政府高層的博弈下,專家研究小組2009年拿出的11種方案終於在2011年下半年出現新進展。工信部無線電管理局將11種方案糅合成四種方案:一種是2.6GHz頻段盡歸TDD;一種是拿出2.6GHz頻段中的一部分劃分給FDD\TDD,保留剩餘部分,以後再分;一種是TDD、FDD混合分配,在2.6GHz頻段中FDD、TDD佔比均衡;一種則是按照國際慣例分配,兩端對稱頻譜劃歸FDD,中間留給TDD。

  四種方案遲遲未定,令中國移動十分著急,因其在3G上獲得的TD-SCDMA牌照被普遍認為是一手爛牌,中國移動迫切希望跳過3G,盡快發展4G。因此在進一步加大TD-LTE網絡試驗建設同時,中國移動開始遊說相關政府部門。2012年6月前後,中國移動力邀國資委、發改委、工信部等部委多位高層赴杭州、深圳調研TD-LTE,尋求支持。

  此後,發改委明確提出TD-LTE將在國內市場「三分天下有其二」,這令TD-LTE邁向商用的步伐明顯加快,大規模佈署TD-LTE的時間點開始被廣泛討論。工信部口風也陡然轉變,年初工信部仍堅決表示「至少2014年發牌」,而9月已變為「一年左右發牌」。

  「商用的預期提前,加上中國移動準備在13個城市上馬TD-LTE擴大規模試驗網,這都需要頻譜規劃方案盡快出台。」中國科學院聲學研究院研究員侯自強認為。2012年8、9月,工信部無線電管理局就2.6GHz頻譜規劃的四種方案徵詢相關各方意見。中國移動竭力支持全頻段盡歸TDD的方案;中國電信曾明確表示反對將所有頻譜劃歸TDD,希望以均衡方式劃分TDD、FDD頻譜,但最終並未被決策部門採納。

  10月14日,在國際電信聯盟2012世界電信大會期間,中國政府首次向全球各國管制機構和產業界宣佈2.6GHz頻段的190MHz頻譜盡歸TDD。16日,工信部官網正式發文公佈了這一政策。

 

4G戰爭在醞釀

  中國政府對TDD頻譜的高調宣佈意味深長。上述研究小組內部人員告訴財新記者,在2.6GHz頻譜規劃的四種方案中,2.6GHz頻段盡歸TDD的理由是:TD-LTE相較於3G所需的帶寬要大得多,至少需要20M才能發揮優越性,2.6GHz全頻段給TDD後,頻譜可連成片,充分發揮帶寬優越性;如若同一頻段上既有FDD又有TDD,為防止干擾,需拿出一定帶寬作為干擾保護帶,全頻段給TDD可提高頻譜利用效率。此外,全頻段劃給TDD,對TDD產業具有最強的引導作用。 「從多數國家來看,TDD組網所用的頻段都是零散的小頻段,有的用2.6GHz,有的用2.3 GHz,更低頻段也有,主要是把TDD定位為FDD補充,不佔主導地位。中國將2.6 GHz頻段的190MHz頻譜全部給了TDD,可以看到國家扶持TDD的決心。」侯自強分析稱。

  上述浙江移動內部人士則認為,政策的出台與今年低迷的通信行業大環境有關,若上馬TD-LTE,意味著90%的投資將留在國內;若啟動FDD LTE,由於FDD產業鏈上的企業多數在國外,至少一半投資會流向國外,「拉動國內經濟對政府高層是有很大吸引力的」。

  現在,2.6GHz頻段塵埃落定,如此豐富的TDD頻譜引人聯想。國泰君安在研報中大膽預測,4G時代,除了中國移動,政策的扶持將導致至少還有一家運營商拿到TD-LTE牌照。

  中國電信是業界熱議的TD-LTE運營商候選者。四川通信設計院高級諮詢師程德傑告訴財新記者,全球CDMA網絡現在已演進到速率為3.1M的rev.A版本。rev.A是CDMA技術在3G之後的升級,隨後還有rev.B版本,但各大運營商向這個方向演進的動力不足,基本就停止在高通原先預計的技術演進路線上了。現在的中國電信,無論是上馬TDD還是走FDD,都要重建一張網。

  中國移動緊緊揪住中國電信的技術難題,千方百計拉攏中國電信加入TD-LTE陣營。據中國電信內部人士介紹,今年8、9月份,中國移動甚至將CDMA產業鏈上的廠商叫到一起,請他們共同探索從CDMA向TD-LTE演進的可能性。「中國移動自然希望壯大TD-LTE產業鏈規模, 以形成規模效應,與中國電信分攤啟動市場的成本。但是,一旦中國電信真的做TD-LTE,中國電信就徹底玩完了。」上述中國電信內部人士對財新記者稱,一是中國電信不如中國移動財大氣粗,財務上扛不起;二是中國電信自2008年才開始運營移動通信業務,經驗少,現在的移動用戶所佔份額仍不足15%,根本拿不起TD-LTE這張牌。

  中國電信自然不願被中國移動拖下水,據上述內部人士透露,目前,中國電信正在上海積極建設FDD LTE試驗網。從全球看,多數國家將CDMA未來的技術演進設定為FDD LTE。這有例可循,美國運營商Verizon已成功走出了這條路,並依靠FDD LTE拉近了與美國最大運營商ATT的距離。中國聯通也在快速組建4G實驗網。中國聯通龍泉分公司總經理韓遠在微博上稱,中國聯通已內部發文,上海等幾個大城市將在11月底完成FDD LTE組網,採用1755-1785MHZ、1850-1880MHZ頻段。

  「4G看似呼之慾出,但實際上,2.6GHz全頻段給TDD並不代表TD-LTE真正商用。現階段,中國電信和中國聯通的主要精力仍放在3G上,寄望於延長3G走向4G的時間區隔,它們對4G只是在做準備,並不心急。」多位接受財新記者專訪的人士均如此表示。

  中國聯通、中國電信也並非沒有FDD頻譜可爭取。目前,工信部正考慮重新規劃2G、3G頻譜資源,以便FDD、TDD協同發展。同時,廣電曾承諾將模擬電視使用的700MHz頻段在2015年之前清退乾淨,三大運營商都在虎視眈眈地盯著這些頻譜資源。

  「中國聯通、中國電信還留了手底牌,在4G牌照未明之前,它們肯定會拖延小靈通退網時間。」中國移動內部人士稱,「一方面小靈通佔用著預留給中國移動TD-SCDMA的1900-1920MHz頻譜,可以拖一拖中國移動的4G步伐;一方面則是考慮萬一拿了TD-LTE的牌,這段頻譜還可以討價還價地收歸己用。」

  何廷潤認為,4G牌照怎麼發、發放的時間點,與工信部的市場目標有關。3G時代追求的是三大運營商均衡發展,而4G時代的市場目標尚不清楚。假如以開拓市場為目標,四家、六家運營商都有可能。總之,TD-LTE肯定會發給多家運營商,但仍會預留一定的FDD頻譜。

  近期,中國移動完成了大批TD-LTE設備採購,推出了「2013年啟動100座城市的TD-LTE網絡設備採購」「基站規模達20萬個」等規劃,令產業界浮想聯翩。但廠商們也清楚,目前的大力採購只是一時的繁榮,只有真正的商用才能帶來整個產業鏈的活水。

  那麼,TD-LTE何時能夠商用?沒有人知道答案。有人試探工信部口風之後認為明年可能商用,也有人根據TD-LTE芯片成熟度預測2014年上半年商用。實際上,作為主管部門的工信部要做出商用TD-LTE的決定也並不容易。在十多年的電信改革中,工信部一直試圖在三大運營商中「搞平衡」,具體到TD-LTE,工信部既要考慮中國電信、中國聯通3G網絡投入的回收,又要縮小中國電信、中國聯通與中國移動的差距。只有這種平衡相對到位或者不得不決策的時候,工信部才可能拿出自己的決定。


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