一位股份制銀行人士調研後告訴財新記者：「（不良貸款快速反彈）不是局部問題，是全局性 問題。」中小企業經營狀況堪憂，除民生銀行和深發展，各家銀行的中小企業貸款不良率都到了2%，「有些銀行一看不良率高了，小微貸款這塊業務可能就放棄 了，如果它未被作為該行戰略定位的話」。
評級機構標準普爾表示，中國經濟增長放緩，企業現金流被削弱，將導致今年銀行業不良貸款率提高2個到3個百分點，銀行業整體最高可達5%。
不獨浙江，在外貿依存度較高的珠三角地區，中小企業的違約率也在攀升。在民間借貸活躍的內蒙古，一些民營房地產企業也出現貸款逾期、面臨債務重 組。經濟下行壓力漸增的背景下，民營經濟較為活躍、外貿企業較多、民間借貸活躍的地區，反倒率先成為銀行不良貸款反彈的重災區。
不過，一位有風險管理背景的大行高管表示，這些問題高發區的中小企業，和內地的中小企業有極大的不同，當前在沿海和個別內陸地區發生的銀行壞賬暴露，是局部的，階段性的，尚不具有趨勢性、傳染性和系統性。
「即使整個銀行業的不良貸款增加50%，1.5%左右的不良率在國際上看，依然不算高。」前述大行高管表示，今年的確有壓力，但並非不可承受，關鍵是這種壓力還會持續多久。
「操作風險總會發生，更值得擔心的是信用風險，特別是不同經濟週期，企業的風險各有不同。」前述高管稱，企業轉型是個過程，對銀行而言，通過增加抵押、擔保等方式，進行風險緩釋，而非「一刀切」，就可以避免大面積地出問題。
衝擊珠三角
一位大行風險部負責人坦承，經濟下行時期，最先受到衝擊的，自然是外向型經濟為主的區域，江浙和珠三角銀行最早感受到這種壓力。
財新記者獲悉，目前一些發達地區中小企業的違約率已有明顯上升，在長三角、珠三角的地區均有體現。廣州國稅系統人士透露，今年上半年，廣州市經濟除了兩個區正增長，其他區全部負增長，部分企業已經停業。
「訂單不足、開工不足，乃至電力不足都會影響到企業正常經營，生產經營狀況惡化，導致上述企業的還款能力受到制約。」某大行風險部負責人透露。
一位大型銀行公司部負責人說，目前中小企業的貸款到期回收率很高，新投放的進度跟不上，增速有所下降。究其原因，有企業自身不願意拿長訂單，資金需求相對減弱有關，也與銀行不敢收費、不敢將利率上浮到頂有關。
中行一位客戶經理也稱：「今年情況非常不好。珠三角開始冒不良了。首先是惠州的房地產，現在已經有幾家開始還不上（貸）了。」
一些大型民企集團的處境也值得關注。一位股份制銀行高管透露，一些新能源企業，如多晶硅和光伏企業，由於經營形勢驟變，面臨較大的壓力。而一些地產商和攤子鋪得較大的民企，也有資金鏈崩盤的危險。少數企業已經出現問題，需要政府出面進行重組，銀行恐怕要承擔部分損失。
他透露，這些企業的問題，不僅僅是經營形勢變化帶來的，也與民營經濟發展過程中不得不面臨的潛規則相關。這些企業在發展壯大的過程中，往往需要 依賴政府的扶持，而為了獲得相應的支持，不得不打擦邊球，甚至採用非正當手段參與競爭，違規操作，利益輸送。結果企業做大了，卻也倒掉了。這些大而將倒的 民企，正在困擾著一些銀行，也對其資產質量帶來不小的隱患。
中西部承壓
不單是沿海地區，不良貸款反彈風險也在向中西部地區蔓延。
一位中部地區的銀行業監管者直言，當地的民營經濟和中小企業都不活躍，當地的銀行都是靠天吃飯，宏觀經濟形勢好，銀行就好；經濟形勢一旦惡化，銀行資產質量也首當其衝。
以中小企業貸款發展較快的內蒙古為例，當地一家城商行的公司業務負責人告訴財新記者，當地不少銀行都面臨不良貸款反彈壓力，而中小企業客戶貸款逾期現象時有發生，但整體風險還在可控範圍。 「如果只是暫時性的經營或資金困難，在逾期發生後，銀行會通過相應的融資安排幫企業渡過難關，如果實在維持不下去已經停產，則會通過不良貸款的清收或者資產證券化來化解 危機。」這位城商行人士指出。
內蒙古當地的中小企業主要是兩類，一類是資源能源類的中小企業，如煤炭企業及相關的配套企業；另一類是地產企業。
經濟下行和信貸緊縮背景下，上述兩類企業均受到不同程度的衝擊，但面臨的壓力和風險緩釋能力不同。
前述城商行信貸部門負責人表示，與鋼鐵及其上下游企業不同，煤炭企業的承壓能力較強。
他舉例稱，鋼鐵和其它製造企業的利潤率原本就不高，本來就是微利經營，一旦原材料和資金成本上升，而銷路又受阻，企業就會面臨虧損，負利潤的也不在少數。但煤炭行業雖然銷售下降，但利潤率從百分之十幾下降到百分之幾，仍然是盈利，所以兩者面對危機的抗風險能力不同。
內蒙古當地的銀行，不少客戶以上述煤炭及其上下游企業為主，所以雖然景氣程度下降，但日常經營和資金鏈都還可以維持。
「問題比較大的是那些脫離主業大舉進行房地產領域的民企。」前述人士透露，2008年左右，房地產行業的火爆激發了不少民企老闆做地產投資的興 趣。不甘於僅僅做煤炭生意，紛紛進軍地產領域。此後不久便遇到了房地產調控，前期投入無法收回，後續資金難以為繼，銀行信貸投放收縮，只得靠民間借貸來渡 過難關，結果一些攤子鋪得過大的企業，便出了問題，也連累了銀行。
不過，當地銀行業人士透露，與沿海地區民企的觀望和投資意願薄弱不同，當地民企依然有較為強勁的貸款需求，也希望通過貸款來擴大生產和銷售。
「現在銀行和企業大都有騰挪空間，關鍵看下一步的政策走向，看穩增長的政策是否足以提振信心。」前述人士稱。
前述有風險管理背景的大行高管宣稱，中國的銀行實行的是層級式管理，一家分行、一個地區出問題，不見得其他分行和地區也有問題；國外的銀行多為事業部制條線管理，一旦出現問題，整個部門和鏈條都可能受到影響。