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專利八國聯軍圍攻台灣!

2011-8-29  TCW




全球科技業,已進入一個新時代。

一 個不比成本、不比產能,比的是誰的「專利原子彈」夠多的時代。

全球網路龍頭Google八月十五日宣布以一百二十五億美元(約合新台幣三千 六百億元),買下製造行動電話的摩托羅拉移動通信公司(Motorola Mobility),震驚全球。

三起交易,都衝著專利! Google、蘋果出天價搶買慘虧公司

這是過去四十五天中,連續發生的全球第三起重大購併案。

六月三十日加拿大,微軟 (Microsoft)和蘋果(Apple),這兩個死對頭罕見的聯手,以四十五億美元(約合新台幣一千三百億元)買下加拿大北電網絡(Nortel Networks)的六千個專利。場景再回到七月六日的台灣,宏達電用三億美元(約合新台幣八十七億元)買下威盛的S3;最後,再到現在的美 國,Google破天荒的買下虧損累累的摩托羅拉。

這三起交易,共花掉一百七十三億美元(約合新台幣五千億元),這個價格,可以再蓋一條台 灣高鐵,還剩兩百億元有找。但這筆天文數字,買的卻是兩家合計虧損六千八百萬美元、一家甚至已經破產的公司。

Google購併摩托羅拉後, 《紐約時報》形容,「這是一場專利的軍備競賽。」專利是現在最稀有的戰略資源,這三起交易金額約新台幣五千億元,買的就是這三家虧損公司內部總計二萬三千 個專利權。

一張紙,扭轉戰局! 為了智慧手機市場,蘋果掀大戰

只要一張紙,一個專利,如同一顆原子彈,就有可能改變整個戰 局,這不是神話,而是真實發生的事。

八月十日,蘋果在歐洲控告三星電子(Samsung)最新的平板電腦侵犯蘋果專利結果出爐,德國法院下 令三星停止在歐洲販售平板電腦。蘋果不費一兵一卒、一槍一彈,只派出一組律師,提出幾項專利權證明,就可以令最大競爭對手三星繳械。

蘋果, 正是這場全球專利軍備競賽的發動者,專利大戰背後,爭奪的是將取代個人電腦,成為最重要、成長率最高的科技設備:智慧型手機戰場。

以iPhone 4為例,一支十六G的iPhone 4空機價六百四十九美元來說,擁有近百萬員工負責組裝手機的鴻海,每組裝一支手機只賺不到七美元,占iPhone 4售價的一%。其他擁有設備、資本密集的零組件廠,分走其中一百八十七美元,占iPhone售價的二九%。

蘋果擁有的iPhone 4的專利,每賣出一支iPhone 4手機,蘋果能拿到三百六十美元利潤,占整個大餅的近六成。專利,可說已經取代製造、行銷,成了行動裝置上最大的利潤來源。

根據美國專利商 標局統計,光是智慧型手機的喇叭,登記的專利權就超過一萬五千個;Google還表示,平均一支智慧型手機上相關的專利權,就超過二十五萬個。

就 像十九世紀末,歐洲軍備競賽的高峰,一八八○年開始,三十四年間,光是英國的海軍軍艦噸位就增加了三倍,瘋狂擴軍後,就是四處征戰,征服殖民地。

蘋 果,變身新帝國! 不給和解,把競爭者告到退出市場

去年,光蘋果一家公司就和五家公司同時進行訴訟,包括摩托羅拉、柯達(Kodak)、諾 基亞(Nokia)、宏達電、三星。不只蘋果一家公司忙著在告,為了爭奪未來行動市場的商機,二十家大廠告成一團,這已經是一場不折不扣的世界大戰。

蘋 果成了智慧型手機市場的「大英帝國」,挾著船堅炮利的iPhone四處征戰,蘋果發動的這場專利大戰,對台灣廠商來說,「像是另一場八國聯軍,」美國亞太 法學院執行長孫遠釗形容,一場新的專利戰爭正在發生,「新的帝國主義來了。」

只是這場八國聯軍所儲備的軍火,從一顆顆的實體炮彈,變成了一 張張印有專利證號的紙。

蘋果攻擊台股股王宏達電的武器,只是四項專利權,為了對抗蘋果攻勢,逼得宏達電花八十七億元買專利權,尋求自保之 道。

一位高科技公司法務長觀察,過去美國的專利權訴訟,多半是要錢,但這次與過去最大的不同是,「蘋果是要命,不要錢,」才是真正最可怕的 事。

和過去不一樣的是,在個人電腦時代,台灣廠商只要付授權金和解,就能合法生產PC,侵權影響的只是獲利,但蘋果的選擇,是不和沒有專利 的對手和解。

對蘋果來說,付權利金,「等於是賣門票給競爭者,」一位律師觀察。打專利官司,是能不能留在市場裡的生死之爭。

蘋 果的好戰性格,早在二十八年前就令台灣業者印象深刻。當時賈伯斯(Steve Jobs)就曾派律師來台告過台灣業者,當時個人電腦分成IBM和蘋果兩大陣營,IBM選擇和對手達成和解,賈伯斯卻把所有仿冒者全都告到退出市場,用法 律消滅所有分食蘋果市場的競爭者。

Google,也趕來參戰! 併摩托羅拉,要的是一萬七千件專利

微軟和蘋果拿下北電專利 後,Google也加入這場專利大戰,砸下一百二十五億美元,創下Google購併歷史紀錄的手筆,買下摩托羅拉。

在摩托羅拉總部的檔案室 裡,就儲藏著一萬七千件專利,這批文件,約有一百七十萬頁,排起來,相當於一百零六本《大英百科全書》,兩個房間就能放完。

華爾街分析師估 計,Google花了一百二十五億美元買摩托羅拉,其中一半,就是買這批專利,這兩個房間的文件價值新台幣一千八百億元,隨意從架上抽出一份專利,價值都 超過新台幣一千萬元,相當於一台法拉利跑車的價格。

蘋果發起的全球專利大戰,也改變了華爾街評價企業的方式,專利甚至比公司還值錢。在金融 海嘯股價最低點時,底片大廠柯達手上的專利價值,是公司市值的五倍。

「專利權就是排他權。」孫遠釗分析,申請到專利,最大的功能就是能讓對 手退出,不能分享市場。平常不打官司,不但沒有用,每年還要付大把鈔票,但拿來告人,能一夕把對方踢出競爭範圍外。

柯達,靠混戰翻身! 憑手中專利,跨行痛擊蘋果、三星

曾有一個律師拿了六個專利到高通(Qualcomm)兜售,高通是全球3G通訊大廠,就連聯發科都得向高通 取得授權。高通法務部門是公司最大的部門,打專利戰的經驗極為豐富,高通的專家審查專利後認定,「這六個專利,沒有價值。」

「這個律師就把 專利拿到不遠的博通(Broadcom)去賣,博通買下了這個專利,六個月後,博通就拿這些專利告高通。」孫遠釗說,經過四年苦戰,高通最後付出八億九千 萬美元給博通,才達成和解。

博通與高通,同為通訊相關的IC設計公司,互相進行專利訴訟,是可預期的事,然而專利的威力如同原子彈,你面臨 的專利戰對象,可能是你從未想過的對手。

最好的例子就是面臨轉型困境的底片生產商柯達。二○○四年,柯達控告電腦大廠昇陽知名的Java軟 體侵犯柯達的智財權,這是柯達一九九七年購併一家華人公司取得的程式專利。結果,美國法院判決柯達勝訴,昇陽必須賠償柯達九千二百萬美元,昇陽從此每下愈 況,最後被甲骨文(Oracle)購併。

現在的柯達,也從數位相機跨入智慧型手機市場的專利大戰,拿出過去開發數位相機的專利,控告美國的 蘋果、加拿大的RIM、南韓的三星等業者的手機顯示畫面技術,觸犯柯達專利。今年初,ITC判決蘋果專利無效。

面對蘋果的專利帝國主義,搶 專利成為全球科技業新顯學,但是一位台灣律師親身參與北電網絡六千個專利競標的過程,才發現這是台灣廠商完全不熟悉,甚至沒有資格參與的遊戲。

銀 彈,決定戰鬥能力! 高價買專利,儲備隱形原子彈

這個人,是鴻海前法務長,現任世博科技首席顧問周延鵬,他是一手協助鴻海集團總裁郭台銘建 立三百名法務部隊,讓鴻海成為台灣每年專利申請數最多的科技公司。

「投標金額太高,沒有任何一家台灣公司參加。」周延鵬說,要玩這個遊戲, 手上資金計價的單位,是幾億美元在跳,這場競標,超過十組人馬搶進,「專利競爭,從來沒這麼激烈過。」 投標結果揭曉當天,「結果大出意外,」第一個意外是,原本敵對的微軟、蘋果、RIM等公司,竟組成聯盟投標;第二個意外是,原本十億美元都嫌貴的專利,竟 標出四十五億美元的天價,「溢價三○%,這是過去沒發生過的事,」這個價錢比過去同等專利貴了四倍。

這個結果背後,是一連串的算盤,「微軟 過去跟Google一樣,缺乏通訊標準相關專利,經過這一次,已經補強弱點,」周延鵬說,蘋果原本專利就比較平均,加上擁有觸控技術專利,拉開和 Google的距離。

拿到這批專利後,微軟已要求每支Android產品都要繳交十五美元(約合新台幣四百五十元)的授權金,這一招,將讓 Android變成最貴的免費手機作業系統。這群廠商形同「反Android聯盟」,要把台灣廠商力捧的Android平台拉下來。

周延鵬 分析,這些科技巨擘高價搶專利的目的,最重要是搶下一世代4G手機更大的市場。

這是一塊大得誘人的市場,根據美國市場研究公司 MarketsandMarkets公司最新報告,到二○一五年時,4G行動裝置市場的規模,將達到三千一百一十四億美元(約合新台幣九兆元),比現在快 速成長的手機市場,還要大兩倍!

所有人對手機頻寬的需求越來越高,未來所有的電腦、手機、平板電腦都要透過這種技術,才能用寬頻連上網路。 拿到4G專利,就等於拿到未來九兆市場的門票。

當這些科技龍頭在美國大打專利戰爭,儲備專利原子彈,遠在太平洋另一端的台灣,不僅沒有能力 參與,未來,當這些業者高價買到專利權後,回收的方法之一,就是拿專利進行訴訟,台灣將會是科技龍頭投擲專利原子彈的重要目標。

別以為,只 要不是品牌業者,就不會遭受攻擊。理律法律事務所合夥人馮博生舉例說,專利訴訟的策略,有時只是為了一個PC零組件,為了擴大賠償金額,就把整台PC都視 為侵權產品。如果沒有專利網保護,即使是下游廠商侵權,都可能跟著受害。

今年三月,為了爭奪電子書市場,做軟體的微軟控告賣書的邦諾書店 (Barnes & Noble)侵犯專利權,連幫忙代工電子書的鴻海和英業達,一併被告進去,凸顯專利戰爭的無所不用其極。

因 此,根據工研院統計,在美國國際貿易委員會(ITC)審理的侵犯專利權案件中,每三件,就有一件和台灣廠商有關。同時,若計算權利金等智財權的支出與收 入,台灣是「專利逆差國」,一年付出的權利金高達一千五百億元,收到的權利金約一百億元,顯示台灣科技業的專利戰力和「船堅炮利」的歐美相比,幾乎不堪一 擊。

專利實力強的歐美公司,會主動提出專利告訴,展現實力,在台灣,「二十三年來,我沒看過任何一家台灣廠商這樣做。」馮博生說,大多數廠 商只選擇在被告後被動反訴。

台灣,還在當提款機! 培養「有牙齒」專利,避免老是挨告

沒有專利戰爭的觀念,台灣科技業只能淪 為外商的提款機。

擁有關鍵專利,外商等於擁有一張無上限的提款卡,德州儀器(TI)因為開發出DRAM的基本技術,幾乎所有DRAM廠都向 德儀繳交權利金。一九九八年,德州儀器放棄自行生產DRAM,讓其他人投資數百億元生產DRAM,德州儀器只專心發展技術和專利;別人投資數百億元蓋晶圓 廠才能賺到錢,德儀卻能坐享權利金帶來的滾滾財富。

最高峰時,全球有五十家DRAM廠,一年共可收到五十億美元權利金,這個數字是德州儀器 去年營收的三五%。

再以光碟片產業為例,二○○九年,飛利浦(Philips)控告台灣光碟片廠巨擘侵權,法院判決巨擘須賠償新台幣二十億 元,這個數字,等於是巨擘去年營收的二七%。巨擘投資四十一億元,聘六百名員工,忙了一年,好不容易做出七十三億元業績,還沒來得及變成獲利,三分之一就 要交給飛利浦。

面對外商持續不斷的專利戰爭,最好的方法,「是建立自己的專利,」馮博生說,只有擁有專利原子彈,才能夠以戰止戰。

馮 博生觀察,現在台灣廠商開始改變態度,「與其擁有大批專利,卻告不倒對手,不如培養一批『有牙齒』的專利」,他觀察,「台灣廠商和競爭者,技術上差距不 大,我們仍有機會培養自己的關鍵專利。」台灣廠商開始每年檢視專利,專利一過時,就直接捨棄。

但更有策略的做法,是像蘋果一樣,在推出產品 之前,就事先在關鍵技術旁,布局密密麻麻的專利障礙,蘋果的專利數量雖然不是最多,但專利品質卻是一流,直到現在,蘋果申請成功的專利,幾乎沒被推翻過。

專 利大戰,是台灣廠商面臨的新挑戰,馮博生觀察,專利戰考驗的是台灣廠商取得新技術的能力,不管靠購併,還是研發,建立自己的專利保護傘已是無法避免的課 題。

「這場戰爭最後一定會走向交互授權。」孫遠釗說,這場仗,是台灣能不能坐進贏家俱樂部的關鍵,「專利的真正目的是談和解,」當所有人發 現無法用專利消滅對方,就會坐下來談合作。

管理有形工廠、降低成本,台灣已是世界一流,學習如何面對無形的專利智財競爭,這正是 Google花一百二十五億美元告訴台灣科技業,未來不能不學的一堂課。

【延伸閱讀】一支智慧型手機,至少有39767件專利

相 機模組專利6,399件天線專利7,501件觸控螢幕專利3,642件喇叭相關專利15,416件麥克風相關專利719件通訊標準2G3,270件通訊標 準4G2,157件軟體商店專利663件

以一支iPhone4賣649美元為例 組裝只賺1%,擁有專利的蘋果賺55%

55% 設計、行銷,蘋果賺360美元29%零件製造廠,三星、意法半導體、德州儀器等賺187.51美元15%運送、行銷等雜項成本賺94.95美元1%組裝 廠,鴻海賺6.54美元

註1:售價649美元的iPhone4記憶體為16G註2:Google估算一支智慧型手機有25萬個專利,本圖只 列舉部分資料來源:美國專利商標局、isupply


專利 國聯 圍攻 臺灣
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