|
||||||
|
全球半導體巨人—英特爾（Intel），即將面臨稱霸全球資訊科技產業以來，最大威脅。 為英特爾定義這個最大敵人的，不是別人，正是英特爾最親密的戰友：微軟（Microsoft）。 六月二日，台北國際電腦展上，微軟公布下一世代，最新的作業系統Win8，意外宣布將支援微處理器業者安謀國際科技（ARM）的平台，此舉等於宣告稱霸個人電腦產業二十多年的Wintel（微軟、英特爾）聯盟正式裂解。 安謀，成為微軟公開認證的英特爾對手。然而，安謀是誰？ 它賺的錢雖小，量卻驚人！ 全球九五％手機，都繳專利費給它 從事微處理器矽智財（IP）授權的安謀，就是各種晶片背後的設計腦袋，安謀是全球手機晶片的霸主，全世界九五％的手機，都要向它繳交專利費。 從蘋果、三星（Samsung）到宏達電（HTC）的智慧型手機，甚至聯發科的山寨機，都要向安謀進貢。全世界每賣出一支智慧型手機，裡頭就有五至六顆晶 片使用安謀專利，平均每支智慧型手機，要向安謀繳交大約○‧五美元（約合新台幣十四元）專利費。以每支手機使用五至六顆晶片計算，一顆晶片的專利費僅新台 幣兩元多，五元硬幣還有找，數字小到讓IC設計公司沒感覺。 安謀從沒生產過一顆晶片，但它卻像是一個隱形晶片帝國。去年全球有六十一億顆晶片採用安謀架構（ARM inside），安謀以市占率二八％，成為全球第一大半導體矽智財授權公司。從手機到洗衣機，從汽車到電視，只要使用到晶片，平均全球每四顆晶片，就有一 顆來自安謀血統。 全球投資人看好安謀未來競爭力，把安謀的股價與市值，快速推高。安謀五年來股價成長三九九％，英特爾成長二二．四％，同期間，安謀市值增加三七○％，英特爾僅增加四．八％。 安謀市值約新台幣三千八百五十億元，員工卻只有一千九百人。英特爾市值雖是安謀九倍多，員工卻是安謀四十八倍，安謀平均每位員工創造的市值，是英特爾員工的五．二倍！ 台灣知名科技品牌宏達電，用一萬三千名員工打造出台股獲利王，員工平均創造市值只有安謀的三分之一。而全球最大電子代工公司鴻海，全球布局近一百萬人，每位員工創造的市值更僅有安謀的十七分之一。 安謀，堪稱擁有全世界最值錢的腦袋！ 為何一家不到兩千名員工的公司，得以稱霸全球，成為擁有九萬一千名員工的英特爾最大敵人？ 為探索這個真相，《商業周刊》團隊飛抵英國劍橋，這幾乎沒有知名科技企業的古老城市。 它非矽谷出身，劍橋創業！ 沒產業鏈撐腰 ，產品仍打進全球 身為行動裝置世界的隱形冠軍、擁有全世界最值錢腦袋的公司，安謀卻低調的連英國金融業也沒聽過。我在倫敦拜訪全球最大資產管理公司貝萊德、全球最大銀行滙豐銀行時，提及我接下來要去劍橋採訪安謀，得到的反應，竟都是：安謀是誰？ 在芬蘭，無人不知手機巨人諾基亞（Nokia），在英國，安謀的知名度，卻近乎零。這更引發我對安謀的好奇。 當我抵達劍橋，前往距離劍橋大學十英里遠的鄉間，隨著安謀創辦人之一的李‧史密斯（Lee Smith）來到二十年前安謀成立的地方，才發現，安謀的低調如同劍橋之於矽谷，誕生於劍橋這非科技主流的環境，安謀被迫發展「只賣腦袋、不賣晶片」的特 殊商業模式，正是它今日稱霸世界的秘密之一。 這裡的道路，時速限制三十五英里（約六十公里），安謀創業的所在地，鄉間道路僅容一輛汽車通過，而安謀的辦公室，竟是一個用來養火雞的穀倉。二十年前，十二位年輕工程師在這租金便宜的穀倉，開始他們的創業夢。 二十年後，穀倉依舊，周邊的環境，在史密斯的記憶中，也完全沒變。這裡的前方，一片綠草地還養著三匹馬，後方則是綠樹成蔭。「這裡要很久很久，才會有一輛車子通過。」史密斯笑著回憶。 但在一萬公里遠的美國矽谷，環境迥然不同。那裡的停車場停滿跑車，高速公路時速上看一百英里，電腦、 手機及各式科技公司林立，擁有讓半導體設計公司成功的完整產業鏈。 位於矽谷的全球第二大個人電腦微處理器公司，超微（AMD）創辦人傑瑞‧桑德斯（Jerry Sanders）有句名言：「沒有晶圓廠，不是男子漢！」（Real men have fabs）這正是九○年代全球科技重鎮的矽谷半導體業核心思維的寫照，當時的主流思想是比規模、比處理器速度的時代。 但在劍橋，沒有電腦、手機等潛在客戶、沒有完整產業鏈。即使現在，安謀來自英國的營收，占比也只有約一％。這裡的一切條件，都沒有讓安謀成功的客觀理由，逼著這群工程師得想出能走出英國、適用全球的產品。 「安謀能夠成功，很重要的一個原因，就是我們在劍橋創業，而不是在矽谷。」 十二位創辦元老之一、現任安謀總裁的都鐸‧布朗（Tudor Brown）說。他坐在劍橋大學最有名的康河小船上，不疾不徐的談著安謀今日地位，來自一個與矽谷完全不同的想法。 它不追求效能，選擇省電 蘋果二十年前，就找它推iPad前身 安謀所思考的在二十年前不是主流，卻在二十年後造成全球科技產業巨變。這個巨變的種子，就是追求「省電」。 一九八三年，安謀的母公司英國Acorn電腦公司打算製作、銷售低價電腦，布朗負責評估採用哪一款微處理器，當時布朗的選擇有三家公司，都來自美國，分別是：英特爾、摩托羅拉（Motorola）、國家半導體（National Semiconductor）。 「當時這三款微處理器，都是十六位元架構，對我們想開發的產品來說，太慢，而且又太貴。」布朗的這個評估結果，讓Acorn決定開發自己的微處理器，成立微處理器設計部門，也就是安謀的前身。 這個部門開發市場上少有的三十二位元微處理器，它選擇當時非主流的精簡指令集（RISC，Reduce Instruction Set Computer）的程式語言，而非英特爾等業者採用的主流複雜指令集（CISC，Complex Instruction Set Computer）。 Reduce意指精簡，精簡指令集的最大特色，是追求最少的程式語言以執行程式，相對可達到省電效果。Complex意指複雜，複雜指令集可以將許多程式語言放在一個晶片上，同時執行更多的程式，讓晶片效能極大化。 為何是選擇精簡指令集？「我們的想法很簡單，就是要低耗電、低成本。」史密斯說，「我們的目標其實是要設計一台低價電腦，當時微處理器的熱能相當高，一台 電腦要應付微處理器的熱，就要特別設計的電路板、結構，還有風扇，這些成本都很高。如果解決掉耗電問題，就是解決熱的問題，解決熱的問題，等於解決成本問 題。」 選擇精簡、而非複雜，讓安謀走向與眾不同的路，也成為它最初競爭優勢。安謀因為沒有太多資金，只做微處理器設計。但安謀單純想設計出省電的微處理器的做法，卻引來蘋果電腦（Apple）的興趣。 一九九○年十一月二十七日，蘋果遠從矽谷來到劍橋，投資三百萬美元，與安謀的母公司Acorn合資成立安謀，並取得三○％的股權。為的就是連當時美國矽谷都沒有的東西：安謀設計的低耗能三十二位元微處理器，以生產全球第一台手持式個人電腦「牛頓」（Newton）。 「牛頓，可以說是iPad的祖父。」當年一手帶領「牛頓」計畫的專案負責人布朗說，「我還記得，一九九二年的牛頓廣告，就跟二○一○年推出的iPad廣告一模一樣：隨身攜帶、記事、手寫等概念融合在一起。」 只是當時的牛頓太大、太厚、太慢，手寫技術不夠發達。最後，全球第一台個人隨身電腦「牛頓」失敗了，讓蘋果賠掉近一億美元。 安謀從蘋果的失敗，體認到「客戶的失敗，就是安謀的失敗。」布朗回憶，當時的安謀很小，唯一能賺錢機會，就是客戶賺錢，安謀的技術才能發揮價值。當時英國 沒有科技公司，逼著安謀得往海外走，安謀第一個客戶是蘋果，第二個客戶來自歐洲，第三個客戶是日本公司夏普（Sharp）。 「傾聽客戶的聲音，就成為安謀的信條。」安謀創辦元老、安謀技術長麥克‧穆勒（Mike Muller）說。這個信條，為安謀帶來了大轉折，時間就在一九九三年。 它不主攻PC，先攻手機！ 諾基亞登手機霸主，它是幕後英雄 當時手機產業，正從類比時代轉進數位時代，美國德州儀器針對手機開發出數位處理晶片，打算與新興的歐洲手機公司諾基亞合作，「諾基亞向德儀要求提供一個三 十二位元微處理器架構的要求。」穆勒回憶，諾基亞打算在手機上內鍵遊戲（編按：即諾基亞的貪食蛇遊戲），但當時手機用的十六位元微處理器太慢，德儀就向諾 基亞推薦安謀的解決方案。 當時對安謀最大的挑戰是，手機的微處理器從十六位元進展到三十二位元，得使用更多記憶體，將會使得手機製造成本大幅攀升，而安謀設計出「ARM700」微處理器，幫諾基亞省下四○％以上的記憶體成本。 諾基亞在一九九六年採用了安謀的解決方案，安謀從此大翻身，營收連續六年平均成長率超過五○％！安謀走一條與矽谷不同思維的路，雖沒在個人電腦市場開花結果，卻在講求「省電」而非「效能」的手機產業獲得成功。 安謀一路扮演諾基亞在一九九八年登上全球手機霸主幕後英雄。同年，安謀在英國倫敦證交所、美國那斯達克上市，上市第一天，安謀創造了一百三十位百萬英鎊富翁（約合新台幣六千萬元）。 安謀協助諾基亞開發出最成功手機，一九九九年，IBM、易利信、任天堂等各大科技公司也紛紛與安謀簽訂授權合作協定，就連英特爾也成為安謀的客戶。 從蘋果的失敗，到諾基亞的成功，讓安謀體認到最重要的一件事：「分享」的經營哲學。這是它在選擇「精簡」後，第二個重要的決定。 「我們跟客戶分享資源、分享利潤，也分享風險。」布朗說。 安謀若不是站在半導體巨人德儀的肩膀上，根本沒機會接觸到諾基亞，透過德儀，安謀學到「分享資源」的好處；若沒有蘋果的失敗，也不會有後來諾基亞的成功，這讓安謀學到「分享風險」的概念。 為何蘋果的失敗讓諾基亞成功？「安謀為諾基亞開發的微處理器架構取名為『ARM700』，其實它是源自為蘋果牛頓設計的『ARM600』。」當時負責為此 命名的技術長穆勒說。如果，當初安謀沒有為蘋果開發產品，就不會累積出行動裝置的開發經驗，蘋果牛頓失敗的經驗，卻成為開發諾基亞手機處理器的基礎。 這個可「分享資源、分享風險」的經營模式，巧妙的將安謀低耗能的基因，從蘋果移轉到諾基亞身上，又從諾基亞移轉到蘋果身上。諾基亞、蘋果雖大起大落，安謀卻因自我定位為分享平台，得以持續成長。 諾基亞恐怕也沒想到，採取安謀解決方案，意外救了蘋果，竟會種下十年後，蘋果崛起、打敗諾基亞的遠因。二○一○年十月，蘋果前任執行長約翰‧史卡利 （John Scully）在接受美國《彭博商業週刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時說：「當蘋果陷入財務問題，賣掉了安謀的股份獲得八億美元。」「因為賣掉安謀，蘋果才能活到現在（stay alive）。」 史卡利在一九八三年上任蘋果執行長，賈伯斯因而負氣離開他一手創辦的蘋果電腦。史卡利掌舵蘋果十年，最後因牛頓計畫失敗，一九九三年遭蘋果董事會開除。史 卡利先前為了牛頓，投資安謀三百萬美元。賈伯斯一九九七年回任蘋果執行長後，決定趁安謀九八年上市而獲利了結，落袋八億美元，獲利高達二百六十六倍。 安謀，不僅為賈伯斯提供了拯救蘋果的銀彈，更成了蘋果創新的幕後夥伴。 二○○一年，蘋果推出iPod，採用安謀的晶片設計架構；二○○七年，蘋果推出iPhone，安謀仍協助參與相關晶片的設計，布朗在蘋果的iPhone、iPad設計團隊中，見到當年老友，「這顯示蘋果的願景、人才，一直都在，就跟安謀一樣。」 安謀當年創業的十二位元老，有七位仍在經營團隊裡，其餘五位有人退休、有人過世。但不變的，是他們當初的願景。 「我們要變成全球的標準（We're going to be the global standard）。」布朗說，這句口號是他們創業時的願景，當時看來大膽，現在卻成真了。 採用安謀架構設計手機晶片的晨星半導體董事長梁公偉說，「安謀在行動裝置市場現在的地位，就像個人電腦產業的英特爾，已成為業界標準。」 要成為「全球的標準」，單靠安謀一家小公司，不可能辦到，從蘋果到諾基亞，安謀不斷分享夥伴、客戶資源、風險與利潤，這是安謀把自己的微處理器架構，變成全球標準唯一機會。 「精簡」加上「分享」，讓這家小公司，變成科技巨人英特爾最大對手。 它不單打獨鬥，形成聯軍！二百五十個夥伴，產值追上英特爾 「你知道英特爾銷售晶片所帶來的營收有多少嗎？約三百億美元，如果你看安謀建立的生態系統，運用安謀架構所銷售的晶片營收，也大約是三百億美元，雙方陣營 的營收是一樣的。但是因為我們的分享策略，這三百億美元的晶片銷售營收，來自二百五十個合作夥伴。」安謀執行長華倫‧伊斯特（Warren East）對著我說。 安謀因分享所建立起的安謀聯軍（ARM alliance），形成一個強大的半導體生態系，包括三星、高通、英偉達、聯發科、華為等二百五十家不同的晶片設計公司，安謀聯軍所創造的半導體產值，已經與英特爾平起平坐。 尤其去年蘋果推出平板電腦iPad，使用安謀設計的微處理器，掀起全球平板電腦風潮，在二○一○年搶占一千四百六十萬台商機，造成英特爾的小筆電市場，去年下半年比前年衰退一八％，為安謀聯軍再開拓出一個新戰場。 根據研究機構顧能（Gartner）的統計，目前安謀在行動運算電腦（編按：筆記型電腦、平板電腦）市場已搶得一○％占有率；高盛證券預估，二○一五年行動運算電腦市場，安謀市占率將上看五○％，一路追擊英特爾。 分享的經營哲學，讓安謀產生一股「雪球效應」：雪球越滾越大，加入聯軍的人數越來越多。即使安謀小得像一隻螞蟻，安謀聯軍卻已變成一支百萬大軍，擁有扳倒英特爾的巨大力量。 正如同生物進化過程中，螞蟻身軀渺小，卻因群聚特性，靠著集體力量與頑強生命力，從史前時代生存至今；當身軀龐大的恐龍不敵環境巨變一一倒下，螞蟻卻繁衍成昆蟲界中，種類最多、生存量最大的生物帝國。 安謀帝國將繼續擴大！ 今年首季晶片銷售量，創歷史新高 環境巨變還沒有結束。未來科技產品應用範圍將越來越廣，需要的微處理器越來越多元，市場預期安謀將有爆發性成長，安謀內部的預估數據，也印證此點： 一、安謀成立八年，晶片累計銷售才突破五千萬顆；三年後，就大幅衝高到累計十億顆晶片銷售量。 二、去年是安謀成立二十週年，該年晶片銷售量達六十一億顆，一年銷售量達前十九年累計銷售的三分之一。 三、今年第一季，採安謀架構的晶片銷售超過十八億五千萬顆，創歷史新高，今年將上看八十億顆。 安謀原本內部預估，二○二○年，安謀累計晶片銷售量將達一千億顆，「我現在可以告訴你，這個數字要上修到一千五百億顆。」坐在康河小船上，布朗一派優雅的說，以第一季的數字來看，即使未來每季都不再成長，也將超過一千億顆的目標。 下午四點半結束了布朗的採訪，此時的劍橋，太陽要到晚上十點才會下山，回程時我想到在劍橋大學三一學院的門口，看到那棵舉世聞名的蘋果樹。 它是三百五十年前，引發劍橋三一學院畢業的科學家牛頓，發現萬有引力的那棵蘋果樹後代。 這難道是歷史的巧合？十七世紀，蘋果、劍橋與牛頓，意外發現了萬有引力；二十世紀末，蘋果電腦來到劍橋，尋找製造牛頓的關鍵微處理器，意外創造深具磁吸效應的安謀。 安謀的分享思維，此刻如同一個具備萬有引力的經營模式，吸引所有的晶片開發商，讓安謀締造出一個無所不在的隱形晶片帝國。 【延伸閱讀】 七月一日，安謀（ARM）總裁都鐸‧布朗帶著我，回到他的母校劍橋大學，來了一趟詩人徐志摩《再別康橋》裡的康河撐篙，這也是我十年記者生涯，第一次在小船上進行採訪。 我在船上對他說，安謀出刊前一期的《商業周刊》封面，是探討諾基亞為何倒下。諾基亞、安謀，都是全球科技大演化中，典範轉移的故事，如今，安謀的新典範，正挑戰著英特爾的舊典範。 沒想到布朗對我說：「如果你以後要做英特爾的故事，我有一些想法可以跟你分享，不過不是現在，我答應你，下次你（寫英特爾）可以再到這裡採訪我。」 這讓我想到兩天前，我跟攝影程思迪在劍橋尋找拍照場景，劍橋學生Ben對我們說，知名調查機構QS的世界大學排行榜，去年，英國劍橋首度擊敗美國哈佛，登上榜首，是這項排行榜成立以來，哈佛頭一次落居第二。 遠離美國矽谷，劍橋卻醞釀出新一代的科技霸主。布朗的自信，令我感受到，也許出身劍橋的安謀，真的將上演半導體界，劍橋擊敗哈佛的故事。 【延伸閱讀】安謀從劍橋起家，二十年稱霸晶片帝國 — 安謀大事紀 創業期1990：在英國劍橋成立，由蘋果、Acorn與VLSI合資 1991：安謀第一個嵌入式RISC核心系統ARM6問世 1992：ARM6系統被運用在蘋果第一款PDA Newton（牛頓）上，也就是全球第一台個人隨身電腦，但牛頓未獲成功 1996：諾基亞使用三十二位元CPU技術的ARM架構製造手機，安謀營收大增 發展期1998：在倫敦證交所與那斯達克掛牌交易 2001：晶片出貨量達十億顆 2007：推出Cortex-A8處理器，iPhone、三星智慧型手機與平板電腦為主要用戶 2008：Google採用ARM搭配Android，安謀首次打入Android手機市場 2008：晶片出貨量達一百億顆 爆發期2010：第一代iPad推出，目前九九％平板電腦處理器採用ARM微架構 2011：安謀市值突破一百億美元 2011：微軟宣布Windows8平台將支援ARM架構，打破傳統Wintel聯盟 資料來源：安謀官網、維基百科整理：劉于甄 【延伸閱讀】安謀1名員工創造的市值是英特爾5.2倍 Intel：市值3兆5,270億元員工數91,000人平均每人創造市值0.39億 ARM：市值 3,850億元 員工數 1,900人平均每人創造市值2.03億元 註：市值為2011/7/11資料，以1美元兌新台幣28.9元計算資料來源：Bloomberg、Yahoo Finance整理：林俊劭、劉于甄 |
||||||