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5.07 劉歡研談工業環保 是如整理 紅一方面軍

http://blog.sina.com.cn/s/blog_675565470100qn2w.html

如今，我國工業環保產品已擁有一批較成熟的技術和設備，部分關鍵、共性技術已產業化，市場需求潛力巨大。2011年5月7日，劉歡在群裡談了他理解的工業環保發展機遇，以下是聊天記錄。

劉歡：強烈建議各位關注工業環保，節能設備最近力度真的很大。國家現在對節能項目，每噸標準煤獎勵300，地方政府每噸獎勵200。在鋼廠、化工廠等各種大型集團企業，環保項目大幹特幹。

天色已晚：有哪些公司值得觀注呢？

劉歡：具體哪些公司我還在瞭解，最近我就在搞環保相關項目，剛介入還不清楚，不過現在力度很大，國家是胡蘿卡+大棒，讓工業企業轉型。脫硫、除塵、餘熱發電、污水處理、冷凝水利用、脫硝，這幾項是工業環保主要領域。

紅二小兵：這些中哪只稍稍便宜點，可以跟蹤下。

賀鬍子：沒有便宜的吧，這些印象中貴且業績差。這些是做技術的，搞投機的最愛。反正是短線，管它基本面如何。玩的就是概念和想像，對不適合。

林泉逸風：新興產業都在萌芽中，哪有業績好的。炒這些就要靠想像力，看業績肯定就是錯過。  

劉歡：你們不瞭解環保類的營銷特點吧？環保類的現在一般是和鋼廠分成模式。工業環保的設備是送給企業用的，然後每年按節約能源數量與鋼廠分成，前期可能資金壓力大些，後期分成會更多。

trustno1：環保的話，有一個沒上市的公司——潔馳，大家可以關注一下。

劉歡：我最近在鋼廠談一個，不知道能不能談成，估計這五年內這行業絕對是個快速發展期。工業環保和其他環保是有區別的，一個是廢物處理，一個是煤相關處 理。煤產品的氣體，粉塵等等投資都比較大，主要目的是節約標準煤和減少環境污染。國家搞環保更大的壓力來源於煤的使用，能源消耗太快了，再這樣下去，後面 的發展就白瞎了。第二是產生的污染物太多了。

老五：現在鋼廠除塵的項目上的多麼？

劉歡：非常多，脫硫的也比較多。脫硝是新出來的，潛力大點。還有就是污水處理，老項目了。其實節能改造還有個歷史原因的。因為原來國有企業在設計的時候， 都按標準兩到三倍來設計的。比如，原來這個廠房的設計要求是1，那麼為了保險起見，設計成了3，這樣安全是足夠保證了，但存在一個大馬拉小車的問題，因為 國有企業的設計是不出事放在第一位的。大馬拉小車也導致了大量的浪費，這些項目就需要全部改造。

閒人：改造就需要切入環保產品，那怎麼辦呢？

劉歡：我就見過一個，一個電動設備夠這個產線三個用，但事實上只用了一個產線，那麼這個電動設備就產生了大量的電力損耗，需要對這個進行變頻調節以節約電力。所以電力變頻設備也是現在上的很熱門的東西。

閒人：那搞變頻器不錯。變頻器的上市公司有哪個？

司空：匯川技術。
註：深圳市匯川技術股份有限公司成立於2003年，專注於工業自動化控制產品的研發、生產和銷售。公司的主要產品包括低壓變頻器、一體化及專機、伺服系統和PLC等。點此進入公司網站

下圖為匯川公司新推出的IS500系列伺服驅動器和ISMH系列伺服馬達。


劉歡：我的感覺，鋼廠從去年開始大量的節能，環保改造項目才真正上馬。他們在十一五期間都沒當回事，結果十一五末搞了個拉閘限電的鬧劇。今年大量的項目上 馬，有的鋼廠這幾個月上馬的這類項目金額就過億了，還在不停的上，我建議搞成長行業研究，以工業環保為重點搞個專題研究研究。工業環保的分成模式，對未來 的營利會有很好的預期。

紅二小兵：置信電氣這類節能變壓器、節能環保項目，大幅推廣的可能性高嗎？有成本較高的弊端吧，我以前跟蹤過，這公司還是有一定的優勢。

劉歡：國家有補貼的，每節約一噸標準煤，國家補貼300，地方又補貼200，這是我們南京的政策。鋼鐵廠，水泥廠是能源密集型產業，電能消耗佔到成本的4分之1。


紅二小兵：這是重點，有激勵機制存在就有動力。

劉歡：還有大棒子，不達標就懲罰性電價，關閉產能。相關企業可以先研究，等股市跌下去買。

雙魚座：我都看過了，沒有便宜的。

司空：匯川技術是好東西，等5年也沒事啊呵呵。

劉歡：工業環保的業績，會在項目投產後第二到三年達到業績高峰。因為大多數環保項目都是送給企業用的，分成會在第二、第三年產生營利。送對企業更有利，因 為說白了羊毛出在羊身上。比如這東西只能賣3000萬，送的話第一年2000萬，第二年2000萬，第三年、第四年就這樣收。

雙魚座: 是這樣的，不過陝鼓是不送的，沒有關係買不到。
註：西安陝鼓動力股份有限公司，始建於1968年，是為冶金、石油、化工、空分、 電力（包括核電）、城建、環保、製藥、國防等多個產業領域提供透平機械系統問題解決方案和系統服務的專業化公司。其傳統產品有軸流壓縮機、工業流程能量回 收發電設備、離心壓縮機、離心鼓風機、大型通風機、汽輪機等。其中，軸流壓縮機和工業流程能量回收發電設備均屬高效節能環保產品，在國內市場上主要競爭對 手是國際同行。點此進入公司網站

下圖為西安陝鼓動力40週年慶典儀式。


劉歡: 陝鼓是央企吧？

雙魚座: 不是啊。

老五: 怪不得龍淨環保資本支出大，原來是送啊。

劉歡: 明白了不，老五？有些環保企業支出大是這樣大的，但後面的業績會暴發，潛伏個兩年。我認識的環保企業都希望送，賣還不想搞，誰不想坐在家年年收錢。

老五: 除塵的呢？

劉歡: 一樣搞法，反正國家有補貼，不賺白不賺。

司空: 環保是賺國家補貼的錢。

雙魚座:我以前也搞過一個節能項目，超市裡的電路板改造，能省20%的電，自動分流。

劉歡：這個沒意思，環保除了工業上有搞頭，其他都在掙扎，你選錯東西了。