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萬科A:擬整合商業地產資產 出資51億成立兩投資基金

萬科A3月17日晚間發布公告稱,公司決定把印力集團定位為萬科商業開發和管理平臺,借助外部資本力量整合存量資源。公司聯合其他合作方組建兩支專業商業地產投資基金,其中公司預計出資50.9億元,占比39.4%。公司擁有的商業地產項目中的42個項目的部分或全部權益轉讓給投資基金,各參與方同意委托印力集團或其下屬公司運營管理標的資產包。如果標的資產包全部項目達成交易,預計交易作價為86-90億元。

《萬科A:關於整合商業地產資產的董事會決議公告》

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

萬科企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)新的十年發展戰略明確了城市配套服務商的定位,商業地產是重點發展方向之一。為快速提升商業地產運營管理能力,公司於2016年聯合其他投資方收購印力集團控股有限公司(SCPGHoldingsCo。,Limited,以下簡稱“印力集團”)96.55%的股權。基於印力集團成熟的商業開發和經營管理能力,公司決定把印力集團定位為萬科商業開發和管理的平臺,借助外部資本力量,整合公司存量資源,促進商業事業的發展。

公司於2017年3月11日以電子郵件方式將《關於萬科商業地產資產整合安排及參與組建商業地產投資基金的議案》(以下簡稱“商業地產整合議案”)提交董事會。各位董事對議案進行了審議,以通訊方式進行了表決,整個程序符合有關法規和《萬科企業股份有限公司章程》的規定。

董事會以11票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《商業地產整合議案》,主要內容包括:

一、公司聯合其他合作方共同組建兩支專業商業地產投資基金(以下簡稱“投資基金”),其中公司在兩支投資基金預計總出資人民幣 50.9 億元,對應的出資比例為39.4%。

二、公司擁有的商業地產項目(含在建和已完工項目)中的 42個項目(以下簡稱標的資產包)的部分或全部權益轉讓給投資基金。投資基金各參與方同意委托印力集團或其下屬公司運營管理標的資產包。

三、轉讓價格不低於根據兩家評估機構(仲量聯行和戴德梁行)的評估價值所計算的轉讓項目總價值的孰高值。如果標的資產包的全部項目都達成交易,預計交易作價為人民幣86-90億元。

四、公司將與印力集團或其下屬公司簽署委托管理框架協議,在同等市場條件下優先選擇委托印力集團或其下屬公司經營管理公司持有的其他商業地產項目。

五、董事會授權公司總裁或總裁書面授權的其他人士:(一)與投資基金進一步磋商確定交易標的、交易方式、交易價款等交易條款並簽署交易文件;(二)與印力集團商談並簽署委托管理的相關協議;(三)簽署投資基金的合夥協議等相關協議;(四)在董事會通過的核心條款不變的前提下,對相關協議進行必要的修改、完善。

目前公司尚在與相關投資機構、印力集團商談上述交易安排的具體事宜,公司將在簽署具體協議文件後根據有關法律法規、交易規則履行相應的信息披露義務。

特此公告。

萬科企業股份有限公司董事會

二〇一七年三月十八日

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