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電網股 思想花園

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日本地震後,市場在炒什麼?

第一個反應,自然是炒災後重建股,鋼鐵、建材等。但其實也知道很牽強,日本是建築大國,土木建築本領一流,怎會靠中國來重建。

其後,看福島核事件惡化,自然想起核電要放緩,而國家到2020年15%非化石能源目標不變,7000萬千瓦核電裝機沒了,自然要靠風能、太陽能來頂上,所以炒核電以外的新能源。

然而,中國風能、太陽能中心都離大城市很遠,輸電耗費很多,事實上,就在目前,中國的風力電有三分一是不能上網的,浪費掉的。

於是,「特高壓」的概念脫穎而出。特高壓是國家電網之前很受爭議的項目,耗資巨大,等於兩個三峽投資,而且全世界沒有先例。

但只有特高壓電網,才能解決風能上網問題。日本地震讓這個問題迎刃而解,中國要建特高壓是必然選擇。

於是,市場轉炒電網股,今天A股市場上,幾個有「特高壓」概念的電網股都升停板了。

反過來,有了特高壓,全國「風能大躍進」指日可期。

風能和電網,幾乎是肯定能受惠日本地震的兩個板塊。

這樣環環相扣的邏輯,讓我不禁佩服他們腦子的轉速之快。

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