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星展收購澳新銀行亞洲財富管理及零售業務 擴大亞洲版圖

10月31日,星展銀行(DBS)在新加坡交易所發公告宣布,其將收購澳新銀行(ANZ)在新加坡、中國香港、中國內地、中國臺灣及印尼的財富管理及零售銀行業務。該交易作價1.1億新加坡元,將使星展銀行鞏固其在亞洲財富管理的地位。

根據公告,2016年全年,上述業務合計存款為170億新加坡元,貸款為110億新加坡元,投資資產管理規模達到65億新加坡元,總收益為8.25億新加坡元,客戶數碼達1300萬,其中10萬名為高端/私人財富管理業務客戶,120萬為零售客戶。

星展擴大亞洲版圖

通過這次收購,星展財富管理資產規模將增加230億新加坡元,其中高凈值客戶的資產管理規模將增加60億新加坡元,星展的高凈值客戶資產管理規模及總財富資產管理規模總額將分別提升至1150億及1820億新加坡元。

同時,此次收購將進一步擴大星展於印尼及中國臺灣兩個主要市場的客戶群,星展在印尼的客戶數將成功增加為現在的6倍至約41萬,其中國臺灣客戶數將增加至現在的2.5倍至53萬,其中大部分為信用卡客戶。借此,星展將加快推動其數碼發展策略。

星展銀行預計此項交易將為銀行創造顯著的價值。鑒於星展在這5大市場的業務規模,可在既有平臺上整合澳新銀行業務,從而獲得整體效率的提升,尤其是在科技和分行網絡兩方面,預期在合並完成後一年內即可帶來盈利。

星展銀行香港區零售銀行業務及財富管理總監兼董事總經理張雲峰在香港的記者會上稱,該項目3年內錄得盈利2億元,股本回報率(ROE)超過15%,而此交易也有望在一年後提升資本回報率和盈利。

星展銀行董事總經理、集團消費金融及財富管理部主管陳淑珊稱,星展一直致力發展財富管理業務,並於近年成為首家躋身亞洲區五大私人銀行之一的新加坡及亞洲銀行,此次收購可進一步鞏固該行的領導地位,並為澳新銀行財富管理客戶提供度身定制的金融解決方案。

澳新銀行新西蘭總裁熙思高(David Hisco)稱,經過多年努力,公司已成功在亞洲建立龐大的零售銀行和財富管理業務,能夠有合適買家繼續擴展相關業務,尋找一個能為客戶提供更好服務的買家,為現有客戶帶來更佳服務,對澳新銀行至關重要。

澳新虧損2.65億澳元出售

澳新銀行則披露,通過出售上述業務將計入約2.65億澳元凈虧損,其中包括軟件、商譽和固定資產等的減記。有關虧損將在2017財政年度反映。

澳新銀行行政總裁廖賢誌(Shayne Elliott)稱,決定出售5個市場的零售及財富管理業務是策略性做法,與亞洲或香港的經濟情況無關。交易將有助於簡化業務結構,令集團可以專註發展機構銀行的業務,他強調,亞洲仍是集團重要的市場。

廖賢誌稱,過去幾個月都在仔細研究該行的零售及財富的業務,發現如果需要再進一步,就必須在亞洲開設更多分支機構,也需要更多投資,但投入與回報並不成一個合理的比例,所以,即便這方面業務仍舊在盈利,澳新銀行還是決定“壯士斷腕”,出售這方面業務。

其還表示,未來或有機會出售持有的中國內地、馬來西亞、印度等銀行的股權,另外,菲律賓及越南等地的零售及財富業務也正在評估中。

澳新銀行在公告中稱,未來將在亞洲的集中資本、科技和人力的資源,努力支持機構客戶,並將努力成為全球一流的機構銀行。

而澳新銀行與星展銀行的交易仍需等待監管部門批準,預計在2017年第二季後逐步完成,雙方目標在2018年初全面完成所有市場對收購事項。

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