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一、见闻部分
这次出差选择了火车作为交通工具,发现了一个意想不到的好处:
火车上到处都是闲得无聊的人。只要你想,随时都可以找到聊天的人,只要你引导话题,他们就会针对你的话题发表各种不同的观点,而这些观点又会诱发你的思考。
具体说三件事:
1、房产泡沫扩大:火车上有三个人在讨论安徽“宣城”(之前的一个县级市,前几年转为地级市)的房价,据称市区已经达 到6、7千,好地段的好房子都是近百万一套,而开发中的靠山靠水的别墅房起价是两百万一套。我饶有兴趣的加入了讨论,发现这些工作在宣城的“外地人”甚至 不清楚宣城市有多少人口、对宣城市的GDP在安徽省排名第几也一无所知,甚至他们也认为宣城没有支柱产业,老百姓的收入根本买不起房,但却很矛盾的对房价 要继续上涨坚信无疑,其中一个中年男子除了自住外还有两套空置的房子准备长期持有,讲起房子的“现值”,中年男子掩饰不住内心的满意,满脸笑容。
结论:“房价”的财富效应不仅在一、二线城市让人们疯狂,就连不发达省份的三线城市都成了“热”炒房子的“战场”。如 果这是一种普遍现象,也许未来某个时刻地产泡沫的破灭,将会让整个中国陷入意想不到的衰退,甚至混乱...想到这个,让人不寒而栗。对于我们这些P民,似 乎该为可能遇到的风险做些防范或对冲,至少不应该继续“超配”房产(出差前刚看了套万科的小别墅,非常动心,但想想房产的大泡沫,又犹豫了,纠结...)
2、铁路重新受宠:一群经常出差的人坐在火车上,自然会谈及铁路发展,对此大家都表示出极大的满意,尤其是各地已经开 通的动车和正在建设中的高铁,这使得人们毫不犹豫的放弃了飞机和公路客运,重新回到铁路的“怀抱”。虽然据业内人士声称,高铁开通后将面临亏损,但有国家 机器作为后盾,铁路即使作为价值“毁灭者”也将是最后一个倒下的。
结论:在铁路不计成本的高效率扩张之际,也许应该小心回避与其有竞争关系的“航空”、“公路客运”,甚至“机场”、“高速公路”等股票。
3、全民网络购物:网络购物不再是年轻人的专利,车上几个貌不惊人、四十多岁的欧巴桑不仅热议淘宝、京东、凡客诚品购物的好坏,居然还熟知某网店近期“优惠”活动的细则,口气一如在议论自家门口超市的打折促销信息!
结论:科网泡沫破灭已经10年了,当时提出的很多口号在10年后的今天变成了现实。随着网络购物的全民化,对于家电商城、百货商场、零售超商可能都会带来不可逆转的长期打击。苏宁电器、国美电器、新华百货、合肥百货...也许会在未来某个时点忽然走向衰退...
二、检讨部分