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華潤醫藥計劃香港IPO發行15.4億股 籌資20億美元

10月17日消息,據華潤官方微信透露,華潤醫藥集團有限公司周一表示,計劃在香港首次公開募股中發行15.4億股股票,每股8.45港元至10.15港元,籌資至多20億美元。預期在10月28日正式掛牌交易,成為華潤第6家香港上市公司,這可能使該公司躋身今年亞洲最大規模醫療相關IPO之列。

假設發售價為每股9.30港元(即發售中間價),且超額配股權未獲行使,全球發售所得款項凈額為139.741億港元。管理層表示,預期用途如下:

華潤醫藥首席執行官兼總裁王春城在10月16日的記者會上透露,公司在陜西及成都有一些收購目標,長遠亦有國際化發展戰略,這也是集團選擇在香港上市的原因。但目前更看重國內市場的發展布局,預期在2020年完成醫藥分銷業務全國化的目標。

在國際配售部分華潤醫藥與8家基石投資者簽訂了基石投資協議,分別是恒健國際、中國人壽、富士膠片、Nordea Investment 、London International Trading (Asia) Limited 、中國誠通 、安邦投資 和High Action。其中, 恒健國際作為認購份額最大的基石投資者,一共投入了3.4億美元,其母公司廣東恒健是廣東省唯一的省級國有資本運營公司。

值得一提的是, London International Trading (Asia) Limited的母公司Reckitt Benckiser Group總部位於英國斯勞(Slough),業務遍布60個國家。此前在10月8日,Reckitt Benckiser正式“牽手”華潤醫藥,訂立無約束力諒解備忘錄,共同開拓中國市場的非處方藥、醫療設備和健康產品。

按2015年收益計,華潤醫藥分別是中國第二大醫藥制造商及第二大醫藥分銷商,也是中國最大的非處方藥制造商。2015年華潤醫藥收入為1465.68億港元,凈利潤為60.82億港元。

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