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世行在中國首發SDR計價債券

世界銀行(國際複興開發銀行)8月31日在中國銀行間債券市場發行首期特別提款權(簡稱SDR)計價債券的定價。國際複興開發銀行2016年SDR計價債券(序列之一)(“SDR計價債券”)融資規模為500萬SDR(約合6.98億美元)，三年期，票息0.49%，人民幣結算。

此SDR計價債券是根據中國人民銀行2016年8月12日批準的世界銀行新SDR計價債券發行計劃發行的，整體規模為20億SDR(約合28億美元)。

世界銀行在中國銀行間債券市場發行的SDR債券的聯席主承銷商為中國工商銀行、匯豐銀行、中國建設銀行和國家開發銀行。認購倍數超過2.5，約50份訂單來自銀行司庫(52.4%)、央行和主權機構(29.2%)、證券公司和資產管理公司(12.4%)以及保險公司(6%)。

世界銀行副行長兼司庫阿倫瑪•奧特表示：“通過發行SDR債券和建立木蘭債券市場支持中國資本和貨幣市場的國際化，我們深感榮幸。世界銀行很高興成為首個為投資者提供參與這一創新型投資產品機會發行人，從而支持世界各國的可持續發展。我們感謝中國政府和金融界合作夥伴的良好合作。”

中國工商銀行總行副行長胡浩表示：“我們非常感謝世界銀行對工行的信任及委任工行擔當此次具有歷史意義發行項目的牽頭簿記管理人。這是全球首次公募發行以SDR計價的債券，也是世界銀行首次進入中國境內銀行間市場發行債券融資。工行最終很好地完成了這一歷史性任務。未來工行期待協助更多海外發行人來境內發行熊貓債券和木蘭債券。”

匯豐銀行債務資本市場環球聯席主管陳乃斌則表示：“我們很高興能與世界銀行和其他聯席主承銷商緊密合作，安排設計此次特別提款權債券，推動人民幣融資市場進一步發展。本次債券的成功發行彰顯了投資者對新型債券結構和多元化的需求。隨著中國資本市場不斷地向海外投資開放，匯豐將繼續為希望進入中國市場的客戶提供創新型解決方案。”

中國建設銀行副行長余靜波說：“熱烈祝賀世界銀行在中國成功發行首筆SDR債券，這為中國債券資本市場開啟了新的篇章。建設銀行對於能夠參與並促成此次發行深感榮幸。我們將以此為契機，進一步深化與世界銀行和其他國際機構的交流，開展更大、更全面、更好的合作。”

國家開發銀行副行長張旭光表示：“國開行為中國境內市場首只SDR債券成功發行付出了很大努力。近年來中國債券市場發展迅速，對外開放程度不斷提升，國開行願以本次承銷SDR債券為契機，與世行在促進開發性金融事業發展和推動全球經濟複蘇等方面深入開展合作，同時繼續努力擴大SDR應用範圍，推動人民幣國際化進程。”

SDR是國際貨幣基金組織於1969年創設的用於補充其成員國官方儲備的一種國際儲備資產。SDR的價值目前是基於四種主要貨幣，即美元、歐元、日元和英鎊。中國的人民幣將於2016年10月1日加入SDR儲備貨幣籃子。世界銀行每年通過向投資者提供20多種貨幣的債券，在國際資本市場籌集500億~600億美元資金。在中國發行SDR債券的新計劃是世界銀行開發和支持新市場發展戰略的組成部分，它將擴展世界銀行的產品種類，吸引新的國內和國際投資者購買世界銀行債券。

世界銀行(國際複興開發銀行)，評級為Aaa/AAA(穆迪/標普)，是創建於1944年的一個國際組織，也是世界銀行集團的創始成員。世行作為由189個成員國共同擁有的全球性開發合作機構，向其成員國提供資金、專業知識和協調服務，助其在國民經濟中實現公平和可持續的經濟增長，並尋找針對地區和全球性經濟及環境緊迫問題的有效解決方案。世行60多年來在國際資本市場發行可持續發展債券，籌資開展工作並產生積極成效。

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