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P2P資金銀行存管門檻陡增 揭秘首批接入平臺“賬本”

近日,一份被認為將決定P2P命運的監管細則,引爆了P2P行業。

據媒體報道,銀監會近日向銀行下發了《網絡借貸資金存管業務指引(征求意見稿)》(下稱《指引》),對網絡借貸資金存管業務中P2P的資質,以及銀行存管業務的資質等做出相關規定。

該指引的“嚴格”之處在於,不僅明確了資金存管雙方的資質,而且規定“存管銀行應對客戶資金履行監督責任,不應外包或由合作機構承擔,不得委托網貸機構和第三方機構代開出借人和借款人交易結算資金賬戶”——被認為“第三方支付+銀行”的聯合存管模式可能行不通了。

“監管部門希望借此解決對網貸平臺的大部分監管問題,因為銀行存管事實上是隱性的牌照。”拍拍貸總裁胡宏輝針對《指引》內容分析稱,存管要求會將絕大部分風控、合規性不高的平臺拒之門外,網貸集中度大大提高將是大勢所趨。

高門檻:P2P須獲電信業務經營許可

此前,P2P資金只能在銀行進行存管,給P2P設置了一道高門檻,業界翹盼這“高門檻”的細化版本如今終於亮相。

《指引》對P2P開展資金存管業務設立了相關條件,包括在工商管理部門完成註冊登記並領取營業執照,在工商登記註冊地地方金融監管部門完成備案登記,按照通信主管部門的相關規定申請獲得相應的電信業務經營許可,具備完善的內部業務管理、運營操作、稽核監控和風險控制的相關制度等。

其中被視為“高門檻”的是獲得相應的電信業務經營許可。PPmoney人士表示,要求網貸平臺具備相關增值電信業務經營許可證,這也設置了較高的門檻,據其不完全統計,目前全國90%以上的平臺並未獲得這些許可證,僅僅擁有一個ICP備案證明。但ICP備案並不等於ICP證乃至EDI證。

而向工商登記註冊地地方金融監管部門備案登記,這是去年出臺的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法(征求意見稿)》中提出的監管要求,但目前該辦法的正式文件尚未出臺,網貸平臺仍無法可依。

除了對P2P平臺有資質要求,對存管人及存管銀行,此次銀監會也提出了相應的要求。

例如,設置專門負責網絡借貸資金存管業務與運營的一級部門,部門設置能夠保障存管業務運營的完整與獨立。具有自主開發、自主運營且安全高效的網絡借貸存管業務技術系統,具備在全國範圍內開展跨行資金清算支付的能力,以及必須申請網絡借貸資金存管業務的銀行業金融機構在銀行業監督管理部門完成備案等。

此外,《指引》明確,P2P資金銀行存管業務具體是指,為委托人開立資金存管匯總賬戶和平臺自有資金賬戶,為網貸機構的客戶(包括出借人、借款人及其他網貸業務參與方等)在資金存管匯總賬戶下分別單獨開立客戶交易結算資金賬戶,確保客戶網絡借貸資金和網貸機構自有資金分賬管理,安全保管客戶交易結算資金。

存管系統正式上線的P2P平臺

(資料來源:本報整理)

首批接入平臺“賬本”大揭秘

被認為高門檻的銀行資金存管,究竟有哪些成本,來看看“第一個吃螃蟹”的P2P羅列的“賬本”。

首先是,與銀行共同技術開發的成本。以積木盒子和愛錢幫為例,其與銀行資金存管合作均有8、9個月的時間,其中人力成本是可量化的部分。

“我們是從零開始開發這套系統,雙方基本上三五十人8個月都撲在這上面。”愛錢幫CEO王吉濤向《第一財經日報》記者估算,這8個月中,人員配置峰值在50人,人均工資2萬元/月,總的成本在1000萬左右。銀行在前期的技術開發成本投入也有幾百萬。

2015年7月底,愛錢幫宣布介入徽商銀行直銷銀行“徽常有財”,以“銀行資金存管+余額理財”的模式合作。

在2015年7月初,積木盒子也啟動了在民生銀行的資金存管。不過,積木盒子的資金存管比其CEO謝群預想的要晚了幾個月。“我們都花了很長時間來聯合開發這個系統,原計劃到2015年3、4月份就可以完成,最後拖到了7月才正式接入。”謝群對本報記者稱,積木盒子與民生銀行開始因為資金存管業務正式接觸是在2014年10月份,到正式接入經歷了9個月時間。

謝群告訴本報記者,在與民生銀行的聯合開發過程中,其人員配置峰值是三四十人,產品、支付、系統運維、開發工程師、測試、全部的交互設計等相關人員期間都會涉及。

其次是接入過程中付出的成本。“接入銀行系統後,自己網站的投資流程都要跟著調整,系統也要根據新的情況不斷調整,切換系統之後,更大的成本就是用戶流失的成本。”王吉濤稱。

培養用戶新的使用習慣是一個長期的過程,新的系統要重新實名開立銀行賬戶,同時操作流程也會有變化,學習和接受都需要一個過程。

第三是接入銀行資金存管後的成本。對於P2P資金存管,各家銀行涉及的標準及收費模式有所不同,成本也因平臺不同而各異。

《指引》規定,存管人根據存管金額、期限、服務內容等因素與委托人平等協商確定存管服務費,不得以開展存管業務為由開展捆綁銷售並變相收取不合理費用。

據本報記者了解,銀行目前的收費模式有幾種,一是繳納保證金,一般針對上百萬級別,這意味著P2P要做資金存管首先得有一筆百萬級資金存在銀行;二是年費+交易筆數費率,根據各家平臺的交易規模以及活躍度來收取。例如,年費低但交易筆數費率高,這適合規模小交易不活躍的P2P平臺,年費高+交易筆數費率低,這適合規模大並且活躍的平臺;三是按規模收取費率。

費率方面,一家股份制銀行資金托管部門人士對《第一財經日報》記者表示,萬幾到千幾都有,會根據平臺情況來確定。目前市場上費率一般在2‰~3‰,與第三方支付費率並無太大差別。

聯合存管或被棄 小平臺何去何從

降低資金存管門檻,“第三方支付+銀行”的聯合存管模式被寄予期望。

如果資金存管能夠接受“第三方支付+銀行”的聯合存管模式,這個門檻就不高了,現在大部分的P2P平臺是通過這種模式,聯合存管模式意味著已經接入第三方支付的平臺都可以接入資金存管,而第三方支付門檻相對於銀行而言會低一些。

然而,《指引》明確指出存管銀行對客戶資金履行監督責任,不應外包或由合作機構承擔,同時不得委托網貸機構和第三方機構代開出借人和借款人交易結算資金賬戶。

“事實上小平臺風險大,又不能實際解決政府關心的在消費領域新增貸款的問題,他們實際只是在做資金搬運工,會加大系統風險和風險傳導,監管當然不能放過通過所謂聯合存管,用第三方的方式繞過監管,一定是要求與銀行直聯的存管方式。”胡宏輝表示。

王吉濤則表示,從今年實踐來看,銀行對直連方案熱情不高,如果過於嚴厲的方案無法在銀行積極性和網貸機構合規性方面找到平衡,對行業影響較大。

同時,除了硬性的“高門檻”,賬本之外還有銀行接入的“軟門檻”。銀監會要求,存管人對申請接入的網貸機構,設置相應的業務審查標準。

“監管下來了,肯定還是會對P2P平臺有所篩選。最基礎的條件是要符合監管要求,業務合規方面系統將提出相應要求,同時對平臺資金管理、股東背景等會綜合衡量。”上述股份制銀行資金托管部門人士稱,對於很多P2P而言,光股東背景就難以理清楚,這類P2P接入銀行資金存管就存在阻礙。

與積極的中小銀行相比,大行盡管表態會布局P2P資金存管,不過積極性並不高。一位國有大行人士對本報記者表示,大行積極性不高,主要還是擔心P2P風險事件對銀行的聲譽影響,盡管目前監管已經征求意見,還是需要對行業看清楚才會接。

不過,為了打消銀行對聲譽風險的擔憂,《指引》規定,存管銀行不對網貸信息數據的真實性和準確性負責,若因委托人(網貸平臺)故意欺詐或數據發生錯誤導致的業務風險,由委托人承擔。擔任網絡借貸資金的存管人,不應被視為對網絡借貸交易以及其他相關行為提供保證或其他形式的擔保。存管人不對網貸資金本金及收益予以保證或承諾,不承擔資金管理運用風險,投資人須自行承擔網貸投資責任和風險。

同時,《指引》也要求在網絡借貸資金存管業務中,除必要的披露及監管要求外,委托人不得用“存管人”做公開營銷宣傳。存管銀行必須在官方指定的網站公開披露包括網貸機構的交易規模、逾期率、不良率、客戶數量等數據的報告。

PPmoney分析稱,尤其是逾期率、不良率兩項指標,直指網貸平臺的風控水平與資產質量,一旦按照監管要求公開披露,將在業內產生進一步的優勝劣汰,逾期率、不良率高企的中小平臺,將在獲客方面面臨巨大挑戰,乃至被淘汰出局,而逾期率、不良率處於合理可控範圍內的平臺,將進一步獲得市場認可。

銀行資金存管這一監管舉措,無論從成本還是門檻來講,都會給一些小平臺造成壓力,如果18個月過渡期內沒有接入銀行資金存管,意味著將不被承認是合規的P2P。

而P2P資金明確銀行存管之後,P2P與銀行的合作正在加速,銀行亦不乏排隊簽約的P2P平臺,然而相對於此前相關數據統計的2600多家P2P平臺而言,能夠真正接入的平臺仍然鳳毛麟角。

根據《第一財經日報》記者不完全統計,盡管目前和銀行簽訂資金存管協議的P2P平臺已經超過100家,不過僅30余家P2P真正接入銀行資金存管系統。

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