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剛性OLED近了,柔性還遠

OLED面板今年在手機市場普及加快,連蘋果都宣稱下一代手機將采用柔性屏。但目前即使剛性的OLED面板也供不應求,國內OLED產業鏈尚未完善,柔性OLED的上市還要時間。

到底OLED離我們近還是遠?7月1日在深圳舉行的“2016中國國際OLED產業大會”上,群智咨詢副總經理李亞琴預計,柔性OLED面板至少要到2018年以後才能推向市場。

李亞琴同時提醒說,面對迅速變化的行業潮流,中國需要適當在OLED面板上增加投入,同時關鍵是要完善OLED上遊材料和設備的產業鏈布局,並且盡量延長液晶產業的生命周期。

數據來源:群智咨詢

今年OLED面板產值120億美元

全球主要面板廠商近幾年在不同場合都做了OLED技術的宣講。如,三星展出可折疊的手機,折起來是5.5英寸,打開後變為7.8英寸的屏幕;LGD也展示了柔性手機、車載屏幕;國內的BOE(京東方)、和輝光電等也展示了可彎曲的OLED屏。

從產能走勢看,群智的數據顯示,2015年AMOLED產能面積增長45%,主要是LGD把8.5代液晶面板線的產能轉到OLED所作的貢獻。2016年設備投資改造有所放緩,2017~2018年逐步攀升。2018年由於設備投資達到高峰,所以年度成長率達到54%。

從絕對量看,2018年AMOLED的年產能面積將超過1000萬平方米,包含了LTPS(低溫多晶矽)OLED和大尺寸OLED。從結構來看,未來的增長主要來自於LTPS OLED,就是手機用的AMOLED面板產能。

未來幾年,AMOLED的投資將屢創高峰,但在全球面板產能中仍然占比較低。特別2018年以前,以6代線產能為主,在龐大的顯示面板產能中比重仍然較低。隨著2018年後高世代AMOLED產能加入,預計2019年面積占比才會突破10%,到2020年應該是11%~12%。

AMOLED面板至今仍是賣方市場。群智咨詢預測,2016年全球AMOLED LTPS面板銷售金額大概120億美元,預計占到整個顯示面板銷售額大概在10%~11%左右。隨著產能增加以及產品結構提升,預計到2020年這個部分的金額會逐步走高,2020年達到170億美元。

由於剛性的AMOLED面板的平均單價呈逐漸走低的趨勢。銷售額增長一定沒有產能增長那麽迅速。李亞琴說,今年120億美元AMOLED面板的銷售額里面,大概有36億美元是來自柔性AMOLED面板的貢獻,占比在20%~30%之間。

剛性OLED近了

從市場、投資、成本看,OLED離我們已越來越近。

首先,市場快速滲透。李亞琴預測,今年第四季度,中國智能手機市場AMOLED面板的滲透率會接近三成,高於全球市場20%左右的滲透率。此前,媒體已經報道過,2018年蘋果公司將大量使用AMOLED面板。除了蘋果以外,在中國市場最大的AMOLED手機面板的使用者預計將是OPPO。三星最近幾年積極在中國市場推動AMOLED面板銷售,OPPO、VIVO被作為戰略合作夥伴。

像OPPO,去年AMOLED面板在其手機中的滲透率為20%,今年將達到接近50%,增長非常迅速。“因為AMOLED是賣方市場,供需雙方會決定整個AMOLED的生態。”李亞琴說。而華為與OPPO決然不同,去年AMOLED面板在其手機中滲透率幾乎為零,2016年維持在5%以內。

其次,投資旺盛。”李亞琴說,以全球六代和六代以下線的手機面板產能看,AMOLED到2018年的占比大約達到40%,2020年接近50%的占比。考慮到良率等因素,OLED的出貨量占比會略低一些,預計2020年在6代和6代以下線的手機面板出貨量中占比到40%~45%之間。

第三,成本與液晶(LCD)接近。“這是讓國內業界非常驚訝的一點,剛性AMOLED成本下降速度很快,特別是從2014年到現在。”李亞琴說,AMOLED成本急速下降,5.5英寸FHD(全高清)液晶手機屏的成本卻下降沒那麽迅速。

由於結構原理不同,AMOLED的材料成本占比比LCD低得多,LCD的成本中材料占比接近6成左右,但是AMOLED的成本中材料的占比僅為40%~45%。其他主要就是折舊、攤銷和良率成本。“龍頭企業早期投資的AMOLED產線,部分產線的折舊很快就要結束了。也就是說,占比接近30%的折舊成本會快速下降,AMOLED成本也會快速下降。”

李亞琴預計:“OLED面板的成本將逐漸接近LCD面板成本,甚至在可見的未來低於LCD成本。這將是LCD產業面臨的最大挑戰,怎麽維持自己的競爭力很關鍵。”

數據來源:群智咨詢

柔性OLED還遠

不過,OLED似乎離得還很遠。

首先,柔性面板的到來還沒那麽快。“固定曲率的柔性已經實現了量產,到2018年以前,OLED技術發展的走向應該是圍繞固定曲率面板進行規格改善、規格提升、良率提升。所以,固定曲率AMOLED在市場上逐漸趨向主流化會在未來幾年發生。”李亞琴說。

但是,可折疊的AMOLED屏幕不會那麽快會來到百姓的生活中。李亞琴說,目前已經量產的、將提供給蘋果和VIVO的AMOLED屏幕的固定曲率半徑是5毫米、邊框0.7毫米,觸屏部分仍然是玻璃蓋板。未來的半徑會更小,邊框更窄,觸屏部分將是薄膜蓋板。“真正可折疊的OLED面板,應該在2018年以後,才會來到我們生活,所以柔性沒有我們想的那麽近。”

其次,國內面板廠商都沒有量產柔性OLED屏的專利,一旦量產將會在國際市場面臨專利問題。三星的專利遠超其他所有面板廠商,達到1萬項以上,比國內廠商數高於十幾倍。

第三,國內設備、材料的配套不齊全。李亞琴說,在OLED的制作過程中,核心的材料幾乎都由外資企業壟斷。“因為材料性能、設備性能,一般由面板廠商與材料、設備廠商共同開發。這意味著,中國面板廠推進OLED面板生產的過程會非常艱難和漫長。”目前,美國UDC、陶氏和日本出光興產等公司,占據了全球AMOLED材料80%以上份額。“怎麽跟這些材料廠更緊密合作、共同開發,樹立市場規格,這是中國面板廠未來很重要的問題。”

另外,國內外OLED技術的差距。一線龍頭面板廠商的OLED分辨率已經達到400-500PPI,甚至今年底、明年初會推出2K產品。而且,良率已經達到相對穩定的正常水平。但是國內OLED面板的分辨率和良率仍然偏低。這背後是人才的競爭,目前國內OLED人才多來自海外,而韓國、日本已經有非常堅實的人才基礎。

工欲善其事必先利其器。李亞琴提醒說:“第一,中國要保持對OLED面板的適度積極的投資,並且這個投資要跟我們的產品開發、產業鏈建設相匹配。第二,因為AMOLED在未來幾年成長很快,但是在絕對產能占比仍然很低,所以我們中國產業仍然要想辦法維持LCD產業生命力,並且不斷尋找在AMOLED市場中我們自己的定位。”

數據來源:群智咨詢

剛性 OLED 近了 柔性 還遠
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