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消息傳稀土國儲流標 概念股應聲重挫

來源: http://www.yicai.com/news/5025577.html

近日,南交所稀土產品交易中心官網稱稀土國儲會議於6月7日在北京召開,第一財經記者也通過國儲局內部人士消息處得知此次會議的真實性。據了解,本次國儲,中國國儲局或收儲15600噸稀土氧化物,收儲產品將於商儲相同,單一產品收儲數量將是商儲的三倍。此前,發改委已經召開了兩次會議確定了第一批及第二批商儲的產品、數量及交貨截止時間。但當天據上海有色網分析師趙丹稱,稀土國儲招標9個品種全部流標。市場對此反應迅速,當國儲流標消息見諸媒體之後,很快有國內某電子投資盤相關品種部分出現直線下跌,6月8日股市開盤在大盤指數向下和消息面利空的雙重夾擊下,涉及相關上市公司股價大部向下調整,北方稀土(600111.SH)、廣晟有色(600259.SH)等稀土概念股跌幅均超4%。

(收儲一覽表,來源安泰科及海通證券)

 

(收儲是稀土價格上漲催化劑,來源百川資訊,華創證券)

早在今年3月30日,國家發改委就已會同有關部門組織召開稀土企業商業儲備動員大會。會議明確了稀土商業儲備的原則、配套措施、實施主體、運行模式、具體方案和進程。這標誌著稀土行業層面的供給側結構性改革進入實質性攻堅,而商業儲備隨之啟動。

中國稀土學會副秘書長張安文在接受媒體采訪時曾經表示,商業收儲作為國家收儲的重要補充,對行業目前產大於求的現狀是一種有效緩解手段。不過僅靠商業儲備一種手段對行業的影響並不大,關鍵要配合多重政策,比如總量控制、打黑等結合開展,多管齊下打出政策組合拳,才會對行業有穩定甚至回升價格的作用。

據華創證券李斌團隊研報分析,稀土行情啟動於收儲預期,輕、中重稀土價格共同確立上漲趨勢是稀土板塊啟動的重要信號,行情結束於收儲完成或稀土產品價格回落。

一位雲南當地業內人士向第一財經記者表示,今年2月份收儲招標成交量猛增就反映了企業在大環境低迷的情況下,尋求收儲以釋放過剩產能的意願。隨著商儲和國儲的漸次推進,稀土價格恐將有上行空間。從長期歷史數據看,目前稀土價格處於歷史底部。而廣發巨國賢團隊此前也認為,短期來看,收儲將使供給收縮,企業將直接受益價格上漲。安泰科的一位研究員向第一財經記者透露,未來國儲系統仍將與相關招標企業密切合作,從而改變稀土行情基本面。

在北方稀土等幾家企業重組完成之後,近日南方稀土集團組建工作也在全速推進。自5月19日中國南方稀土集團有限公司股東會召開以來,贛州稀土集 團、江銅集團、江鎢控股集團積極推進評估結果和有關協議備案、股權交割、工商註冊變更等有關工作,組建工作穩步推進。截至5月31日,三方股東單位資產評估結果和有關協議均已取得上級機構的備案批複。贛州市工商局於5月30日對中國南方稀土集團實施了工商變更,變更內容主要包含公司註冊資本、股東持股比例、章程修正案等事項。三方股東下屬的目標公司也在陸續推進股權交割及工商變更工作。其中,贛州稀土集團旗下納入整合範圍的目標企業共有7家,已全部完成工商變更,將資產實質性註入中國南方稀土集團。

配合系列組合拳,國儲未來啟動仍將是大概率事件,但具體啟動時間基本不可能在當月重啟,各方利益仍需一定的時間磨合。此外,稀土大行情的到來還是來自於需求端。據華創證券研報顯示,隨著我國七大戰略新興產業的興起,高端、環保、新能源等領域需求將呈明顯上升趨勢。 內蒙古華誼稀土有限公司總經理胡耀斌則表示,要推動稀土行業供給側改革,目前最迫切的是關註輕稀土應用的技術創新問題,擴大輕稀土消費市場。

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