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全球代工龍頭，鴻海集團總裁郭台銘一句，「未來鴻海營收成長減半，蘋果產品營收也彌補不了PC產品的下滑。」 如果說，龍頭都得屈服於後電子時代，科技產業成長減緩的事實，那麼代工龍頭一低頭，所牽動的背後整體電子供應鏈大地震，恐怕更令人擔憂。 技術追不到……蘋果、三星自行研發，台廠難切入 平板電腦iPad的出現，成了這個大地震的震央所在。一家今年營收超過三百億元的光電大廠財務長，最近逢人就問這個問題：「以前的小筆電 （Netbook）最少還得用到1G的DRAM，現在iPad一口氣降到256MB，……如果平板電腦變成主流的話，台灣廠商獲利不就一直往下降？」 答案，比你所想的更恐怖。 「平板電腦用的DRAM屬於低功耗的Mobile DRAM，與一般的PC DRAM規格技術不同，」拓墣產業研究所半導體研究中心研究員陳蘭蘭指出，這個東西，現在只有三星、爾必達等國外大廠具備大規模生產出貨能力，其中三星更 在市場中占有五成以上絕對主導優勢，而台廠僅南亞科一家今年開始投入研發。 換言之，不是獲利下降，而是根本沒有切入機會。近年來在手持電子產品上扮演重要角色的NAND Flash（儲存型快閃記憶體），同樣是三星的天下。 過去台灣廠商把重點放在技術較成熟、隨機讀寫速度快但容量小的NOR Flash（編碼型快閃記憶體）上，「這樣賺錢比較快。」仕橙3G教室技術總監陳俊宏說，但三星卻寧可忍受虧損，投入研發，結果製造出速度快又可達到 16G、32G高容量的NAND Flash，從而主導了平板電腦的市場。 因此，過去投入大量資源研發，致力打造智慧型手機等手持裝置一條龍產業鏈的三星，因為掌握了最關鍵的技術，是到目前為止，唯一可以做出足以與iPad相提 並論的平板電腦Galaxy Tab，一上市就獲得美國三大電信業龍頭青睞，搶著拉攏它對抗蘋果，當中的零組件，台灣業者根本沾不上邊。 這意味著，蘋果與三星的崛起，幾乎壟斷了平板電腦裡的關鍵零組件，過去依賴Wintel（微軟加英特爾）架構的台灣PC零組件業者，面對平板電腦這個未來高速成長，目前只能眼睜睜的看著美日韓大廠吃乾抹淨。 「現在或許看不出差異，因為筆電與PC市場還在持續增長……，但一個是高速成長（指平板電腦），一個已經進入低速緩坡（指筆電與PC），」一家國內金控投顧副總經理提出警告，台灣電子產業的競爭力已經隨著產品的改變快速流失。 根據高盛的報告，過去兩年紅透全球，被視為是刺激筆電市場成長最強力道來源的小筆電，去年出貨量約三千四百萬台，今年原本預計可以再成長二四％，達到四千 二百萬台的樂觀數字，在iPad問世以後，立刻出現明顯的衰退，成長率大幅下修到七％，全年預計只有三千六百萬台的量。 拆解一台iPad與小筆電，這個恐怖的秘密就藏在其中。 零組件用不到……不裝軸承、光碟機，需求縮減 面對平板電腦只剩下一片觸控玻璃的輸入介面，許多傳統筆電的零組件用量不是大幅縮減就是整個消失。 以軸承（Hinge，或稱樞紐）為例，這是連接螢幕與底座、讓筆電「腰桿挺直」的必要零件，全世界有超過七成的筆電軸承是台灣製造。若根據高盛的報告，明年有一千一百萬台小筆電會被iPad等平板電腦所取代，這就等於讓台灣少了七百七十萬組出貨量的生意。 光碟機也是一樣。過去被視為是筆電的重要儲存裝置，在網路通訊越來越發達，所有資料都往雲端上走的趨勢下，新的手持式裝置已不再需要仰賴這種外接式工具，相關廠商只能固守既有的PC陣營，對於平板電腦只能望洋興嘆。 台灣搶到的……缺主導權，只能爭低利潤零組件 至於被所有分析師力拱的iPad概念股，除了觸控題材之外，台灣能搶食到的，就只有電池、PCB（印刷電路板）、被動元件、驅動IC等利潤相對低的非關鍵 零組件，「扣除掉製造與組裝，這些加起來不過占總成本的一五％，」陳俊宏說。而且，每一塊都有諸多競爭者，不像三星在關鍵零組件上還能擁有絕對主導性的優 勢。 「仔細算算就會發現，搞了半天大家吃的不是蘋果，而是用蘋果皮榨出的果渣泥，」筆名「總幹事」的投資部落客黃國華在其新書《鈔票的重量》中毫不留情的批評。 面對一個由蘋果加三星所帶動的、快速興起的全新市場，台灣的零組件供應商已無法像過去一樣，坐在原地等著接訂單，如果繼續停留在過去賺製造採購錢的思考上，沒有把腦袋跟著轉過來，恐怕就只能跟著Wintel一起沉淪。 延伸閱讀：平板電腦關鍵肥肉，外商才吃得到項目：NAND Flash 功能：啟動開機與儲存資料 供貨廠商：三星、東芝 成本占比：11.4% 項目：觸控模組 功能：控制觸控功能 供貨廠商：德州儀器、三星 成本占比：11.25% 項目：Wi-Fi/藍芽晶片、3G晶片 功能：無線上網 供貨廠商：博通、英飛凌 成本占比：9.5% 項目：CPU與晶片組 功能：處理與運算 供貨廠商：蘋果設計，三星代工 成本占比：7.5% 項目：Mobile DRAM 功能：記憶資料 供貨廠商：三星、爾必達 成本占比：2.8% 資料來源：拓墣產業研究所、MoneyDJ理財網 |
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