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近2億美元無法償還 恒鼎實業稱爭取半年完成債務重組

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4707409.html

近2億美元無法償還 恒鼎實業稱爭取半年完成債務重組

一財網 李秀中 2015-11-05 00:04:00

恒鼎實業4日晚公告稱，票據於2015年11月4日到期，恒鼎實業尚未償還本金額及由2015年5月4日起根據票據條款按年利率8.625%計算的應計利息總計約為1.9億美元，其中本金額約1.83億美元，利息790萬美元。

四川最大的民營煤炭集團恒鼎實業(1393.HK)於4日晚公告確認近兩億美元海外公司債無法償還。而上周五其公告已經引發市場對其債務以及整個煤炭行業違約潮的擔憂。對此，恒鼎實業向《第一財經日報》澄清，這1.83億元美元境外債券正在進行重組，而國內貸款沒有違約，同時國內銀行均表示支持公司的海外債務重組。

恒鼎實業公告稱，票據於2015年11月4日到期，恒鼎實業尚未償還本金額及由2015年5月4日起根據票據條款按年利率8.625%計算的應計利息總計約為1.9億美元，其中本金額約1.83億美元，利息790萬美元。

恒鼎實業董秘徐輝向《第一財經日報》記者表示，公司的實際情況並非像外界擔憂的那樣惡劣。事實上，該高息債券發行的年期為5年，本金為4億美元，恒鼎實業去年已提前贖回了2.17億美元，目前，公司正在積極采取資產處置等措施，周一公司已經與債權人召開了電話會議;就現在的情況，公司已取得很多投資人的理解，公司在半年內完成債務重組可能性很大。據公告稱，此次境外債券的重組由瑞銀擔任財務顧問，公司同時聘任了畢馬威對公司的流動性進行分析，並且委任了律師協助進行重組工作。

瑞銀亞洲債務資本市場部聯席主管劉北向《第一財經日報》表示，作為恒鼎的財務顧問，瑞銀正在與公司商討債務重組的建議，同時進行債權人的識別工作，之後會在跟投資人充分交流的基礎上向所有債權人提出重組方案，具體的重組方案和形式還需要和債券投資人協商。

劉北表示，今年以來，部分煤炭企業出現了債務難以償還的現象，在亞洲範圍內已經出現了幾例無法支付本金和利息的情況，並正在進行重組，建議債權人需要有比較理性的認識和判斷。

他認為，違約的出現“是因為煤炭行業價格低迷造成企業資金面現金流出現問題，無法償還本金和利息，而不是企業資不抵債。”恒鼎也采取了資產處置及節約成本等措施改善其運營及流動性狀況。本周一，公司董事長鮮楊及其他管理層也出席了投資者電話會議，對公司的現狀進行了解釋，並解答了部分債券及股票投資者的問題。

對於是否會出現煤炭行業的違約潮，劉北表示，“我們很難有這樣一個判斷。目前相關企業違約主要還是反映了煤炭行業的整體狀況。經過溝通之後，大多數的債權人都是能夠理解的，目前受壓的狀況主要是因為長期煤炭價格比較低，需求不旺盛造成資金受壓，而不是資不抵債。”

劉北還表示，恒鼎實業4日晚的公告發布了兩個消息，一個是確認近兩億海外債務未能償還，另外一個則是之前公告的國內約2.9億人民幣逾期貸款，公司已經取得相關銀行的豁免。徐輝也表示，此項貸款正在辦理續貸手續，公司國內貸款沒有違約。

對於在岸貸款協議，恒鼎實業4日晚公告稱，於2015年11月2日，借款人接獲貸款放款人的書面通知，確認放款人有意重續或延長貸款，且其目前並無預見重續或延長貸款存在任何實質障礙。放款人的代表亦表示放款人目前並無意就貸款采取強制行動，而截至本公告日期，放款人尚未采取任何強制行動。

編輯：李秀中

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