ZKIZ Archives


我為何看好攪局者“奇酷”:周鴻祎與酷派的共同基因

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2394

我為何看好攪局者“奇酷”:周鴻祎與酷派的共同基因
作者: 格隆匯 半仙


編者按:在市場幾乎99%的人不看好酷派與360這個“loser”+“loser”組合的時候,格隆匯三位獨具慧眼的高手力排眾議,“行無人處,看雲起時”,先後從不同的專業角度深入剖析了酷派極大可能成為“十倍股”的surprise三篇文章分別是4月13日左龍右鯉的《港A40中一只可能的十倍股:從“互聯網+”的邏輯說起 》,4月26 日Simon的《最後的決戰:酷派到底有沒有十倍股潛質?》,4月30日廬陵書生的《一個互聯網外行是如何挖出大牛股酷派的?》,詳情請參閱公眾號精華文章列表)。明天(5月6日)是個很有意思的特殊日子,酷派將發布新的手機品牌,小米將發布自己的最新款手機,預示著僅僅16億美金市值的酷派開始和450億美金估值的小米正式幹上了。因此今天我們特地分享第四篇真正業內重磅人士剖析酷派的文章。作者在手機行業浸淫了20年之久,是手機的重要芯片供應商,對大部分手機公司內幕了如指掌。他對酷派的分析完全不涉及估值,但卻更具有職業色彩和參考價值。

十年前北京三里屯有家人氣爆棚酒吧叫“藏酷”,十年後老周把奇虎360和酷派合資公司叫“奇酷”,娛樂精神就是互聯網的標簽,要徹底娛樂化苦逼的手機硬件業。

感嘆小米奇酷同時選擇5月6號發布新品,誰和誰在較勁不知道,如果是小米較勁奇酷,能入雷軍法眼,奇酷就已經成功了一半。如果相反,說明老周誌在必得直搗黃龍。

沒看到皇帝的睡衣前,大家都在猜,都在賭。關於老周和360,能上臺面(TABLE)的就不用多說了。我們來看看酷派是否是老周拿到的一手好牌。

SARS期間還叫宇龍(酷派的前身)的公司開始做手機。和運營商關系深刻的郭老板,把一家運營商軟件外包的公司成功轉型,開始消費電子,註定了其後來的成功離不開兩方面:運營商定制和其與生俱來的軟件基因。集采時代,借助WINDOWS PHONE和3G兩波潮流,酷派終於登頂“中華酷聯”。4G元年2014,更是新春開門紅,曾經讓其他手機大佬短暫幾個月內失去信心。

正所謂爬的高也跌的深,4G冒進太快,運營商庫存和新技術成熟的快速跌價一度差點兒壓垮這頭長牛。很少跌大跟頭的酷派,終於停下來看看四周生態,接受了老周的橄欖枝。

為何?

從小米開始,智能手機硬件業已被徹底顛覆,手機硬件軟件化、全行業互聯網重構,軟和硬,兩手都要抓,都要硬是大勢所趨——在中國市場,誰先走出互聯網這一步,誰就有想象空間。小米華為已經先後拿到了下一班船票。聯想收購MOTO後因其強大的綜合實力全球布局,已然地位穩固並生根。剩下酷派和OPPO,VIVO,中興,TCL,金立,魅族都在使出十八般武藝選擇突圍,因為出身不同各有特色。

再學聯想收購巨頭的可能性目前看不到。快速對標華為、小米尋求支撐點是很安全和靠譜的做法。那麽我們要看看誰像華為,誰像小米?資本和娛樂精神支撐的錘子沒有挺過量產關,資本和生態起家的樂視極可能會被供應鏈局限,因為小米已把樂視手機需要的大容量內存幾乎買空了囤起來。

職業倒雷軍的周教主,對小米發起第三波攻擊,應該選誰聯合呢?當然是酷派!

邏輯很簡單,互聯網的玩法,最好還是在上市公司里選夥伴,市場和資本,總能得一頭吧。十大品牌上市公司只有聯想、中興、酷派、TCL。體量原因,排除法,只剩下酷派和TCL通訊。而這兩家算是學華為,都有一部分華為硬件類似的特點。不選TCL通訊的原因很好理解,這是一家更全球化的團隊。在互聯網公司里小米Like+華為Like,“奇酷”確實可以。360沒有選錯。再說酷派1500人的工程師團隊不是吃素的,這1500人完全是高端智能機的開發團隊。 他們做了多年的酷派“安全OS”,在運營商集采時代,多少領導公務員都是用的酷派安全手機。

沒錯,就是安全,和360的安全,對標上了。

周教主從來劍走偏鋒,面對華為小米,為什麽不繼續祭出“安全”這個不二法寶呢!

而對於酷派,選擇一家互聯網公司合作,TABLE這個桌上,雖然360是小弟,但移動互聯網全行業重構格局下,這是方向,唯一的標的。

關於酷派從手機硬件轉型互聯網,以及去年有多少是APP預裝的業績,江湖上已經有很詳細的分析。目前行業的情況就是,APP預裝分發和應用入口,已經是公開市場眾多大佬的重要收入了,手機行業shanzai老大WATERWORLD去年預裝從阿里拿了兩三億,上海一個月出2KK的天亦達年入也一億多。尤其最近阿里雲OS邀請的一眾合作夥伴,可以看到端倪。酷派潛力比他們大多了,之前幾年是沒有做到力出一孔,利出一孔。以周教主的互聯網運營實力,和酷派十年來建立的強大生產和供應鏈能力,加上兩者結合發生的“安全”化學反應,相信我們很快會見證一個可以有機會偷襲小米、華為的奇酷。

有朋友詢問,三大殺毒軟件測試機構取消今年頒發給奇虎的全部獎項和排名,奇虎則宣布退出三大機構舉辦的評測,這會不會影響到老周做手機?我的理解是:最好老周其他生意統統停掉,更利於他全力以赴做手機:中國互聯網領域,還沒有周鴻祎全力以赴沒做成的事。

至於最近市場熱議的酷派十倍股話題,翻開歷史,跌十倍漲十倍本身就是酷派的基因,有什麽好說的呢!

(封面圖片來源於網絡)

利益聲明:本文內容和意見僅代表作者個人觀點,作者的信息來源於公開渠道,並經過合理推斷。作者未持有該公司股票。作者提供的信息和分析僅供投資者參考,據此入市,風險自擔!

格隆匯聲明:本文為格隆匯會員個人文章,不代表格隆匯觀點。格隆匯作為免費、開放、共享的海外投資研究交流平臺,並未持有任何關聯公司股票。


PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=143464

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019