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增持銀河娛樂(二) 股壇老兵鍾記 長勝之道

來源: http://www.bennychungwai.blogspot.hk/2015/03/blog-post_20.html

網誌分類:股票經
網誌日期:2015-3-21

今年以來,澳門博彩板塊的股價下跌了16-24%,與去年的歷史高位比較,大跌超過一半,表現差強人意,主要受到近月博彩收入持續下跌,分析員紛紛下調今年博彩收入預測(同比下跌20-25%),並調低澳門博彩股盈利預測和評級所致。

百貨公司大減價,我特別留意買入便宜貨的機會。

我認為近期的博彩收入下跌屬於周期性多於結構性,畢竟澳門博彩行業屬於寡頭壟斷,全中國只有6個合法賭牌,經過一年多的調整後(中央打貪、簽證限制和禁煙等因素被消化),明年很有機會回復增長(低基數效應)。

短期的股價下跌應該是長線投資者加倉澳門博彩股的良機!我今個星期在34港元以下再次買入銀河娛樂(27.HK)的股票!

銀娛今個星期公佈了2014年的業績,凈利潤100億港元,同比增長3%,符合預期。

長遠來說,我認為銀娛的基本面非常良好,財務穩健,手頭凈現金82億港元。澳門銀河2期和百老匯鐵定於今年5月27日開張,到時酒店數目、娛樂設施和賭臺將會增加,銀娛擁有先發優勢搶占市場!澳門銀河3期和4期今年將會展開土地開發研究,還有橫琴的項目。

估值方面,今年預測市盈率15倍,低於過去5年平均(20倍)約25%,提供了充足的安全網!
增持 銀河 娛樂 股壇 老兵 鍾記 長勝 之道
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=137495

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