| 本帖最後由 jiaweny 於 2015-3-28 10:26 編輯 【深度研報】“互聯網+”：重新定義信息化 作者：資管小兵 在今年的全國人大三次會議上，國務院總理李克強在政府工作報告中首次提出“互聯網＋”行動計劃，馬上成為各界熱議的焦點。政府工作報告指出，“制定‘互聯網+’行動計劃，推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。” 不少專家認為，互聯網+是信息化促進工業化的升級版，而阿里巴巴12日發布《“互聯網+”研究報告》研究報告認為，“互聯網+”在內涵上根本區隔於傳統意義上的信息化，而是重新定義了信息化。同日，上汽集團與阿里巴巴集團聯合宣布,將合資設立10億元“互聯網汽車基金”。在未來1-2年打造互聯網汽車，是對應政府工作報告中‘互聯網+’行動計劃的現實詮釋。 阿里研究院的報告認為，“互聯網+”在內涵上根本區隔於傳統意義上的信息化，而是重新定義了信息化。“傳統講的信息化沒有釋放出信息和數據的流動性，而互聯網作為信息處理成本最低的基礎設施，其開放、平等、透明等特性將使信息和數據動起來轉化成巨大生產力，成為社會財富增長的新源泉。 “互聯網+”的過程也是傳統產業轉型升級的過程。零售消費是最早進行深度互聯網化的行業之一，根據CNNIC的數據，到2014年底，我國網民規模達6.49億，互聯網普及率為47.9%。其中，網絡購物用戶3.61億，我國網民使用網絡購物的比例升至55.7%，在全國居民中的滲透率也達到了26.67%。2014年我國網上零售額同比增長49.7%，達到2.8萬億元，占同期社零總額的10.6%。 以淘寶網為代表的網購平臺不僅滿足了跨地域的巨量消費需求，更重要是促進了商品流通數據在全國、全球範圍內的廣泛對接，不僅促進了中國流通業的效率和水平，還反向帶動了制造業的逐步互聯網化以及商品流通體系的數據化。 淘寶對零售行業的互聯網化還在進行中，並逐漸向批發、外貿、制造業等領域滲透，催生了1688小額批發、跨境電商、柔性定制等一批新興業態。而報告認為，同樣的過程還正在金融、物流、農業、醫療等諸多行業重演。 以及互聯網+農業為例，近年來以電子商務為載體的原產地農產品直銷、進口農產品、生鮮網購、農產品網上預售等新模式快速發展。截止到2013年年底，阿里平臺上經營農產品的賣家數量為39.40萬個，農產品銷售額同比增長112%，超過大盤增長速度。 在互聯網+金融領域，以2011年央行發放第三方支付牌照為標誌，互聯網+金融的基礎設施和行業形態明顯邁上臺階。截至2014年底，中國第三方互聯網支付交易規模達到80,767億元，同比增速達到50.3%；全國範圍內活躍的P2P網上借貸平臺1,575家，貸款余額1,036億元；眾籌融資平臺116家，一年新增平臺78家，眾籌融資金額超過9億元。 “互聯網作為一種通用目的技術（General Purpose Technology），和100年前的電力技術，200年前的蒸汽機技術一樣，將對人類經濟社會產生巨大、深遠而廣泛的影響，”報告說。 報告建議，“互聯網+”的本質是傳統產業經過互聯網改造後的在線化、數據化，其前提是互聯網作為一種基礎設施的廣泛安裝。“互聯網＋”仰賴的新基礎設施，可以概括為雲（雲計算和大數據基礎設施）、網（互聯網和物聯網）、端（直接服務個人的設備）三部分，這三個領域的推進將決定互聯網+計劃改造升級傳統產業的效率和深度。 一、“互聯網+”的背景與本質 1.1“互聯網+”的深刻內涵 普適計算之父馬克·韋澤說：最高深的技術是那些令人無法察覺的技術，這些技術不停地把它們自己編織進日常生活，直到你無從發現為止。而互聯網正是這樣的技術，它正潛移默化地滲透到我們的生活中來。所謂 “互聯網+”就是指，以互聯網為主的一整套信息技術（包括移動互聯網、 雲計算、大數據技術等）在經濟、社會生活各部門的擴散、應用過程。互聯網作為一種通用目的技術（GeneralPurposeTechnology），和100年前的電力技術，200年前的蒸汽機技術一樣，將對人類經濟社會產生巨大、深遠而廣泛的影響。 “互聯網+”的本質是傳統產業的在線化、數據化。無論網絡零售、在線批發、跨境電商、快的打車、淘點點所做的工作分享都是努力實現交易的在線化。只有商品、人和交易行為遷移到互聯網上，才能實現“在線 化”；只有“在線”才能形成“活的”數據，隨時被調用和挖掘。在線化的數據流動性最強，不會像以往一樣僅僅封閉在某個部門或企業內部。在線數據隨時可以在產業上下遊、協作主體之間以最低的成本流動和交換。數據只有流動起來，其價值才得以最大限度地發揮出來。 “互聯網+”的前提是互聯網作為一種基礎設施的廣泛安裝。英國演化經濟學家卡蘿塔·佩蕾絲認為，每一次大的技術革命都形成了與其相適應的技術—經濟範式。這個過程會經歷兩個階段：第一階段是新興產業的興起和新基礎設施的廣泛安裝；第二個階段是各行各業應用的蓬勃發展和收獲（每個階段各20-30年）。今年是互聯網進入中國21周年，中國迄今已經有6.5 億網民，5億的智能手機用戶，通信網絡的進步、互聯網、智能手機、智能芯片在企業、人群和物體中的廣泛安裝，為下一階段的“互聯網+”奠定了堅實的基礎。 “互聯網+”的內涵根本上區隔與傳統意義上的“信息化”，或者說互聯網重新定義了信息化。我們之前把信息化定義為：ICT技術不斷應用深化的過程。但假如ICT技術的普及、應用沒有釋放出信息和數據的流動性，促進信息/數據在跨組織、跨地域的廣泛分享使用，就會出現“IT黑 洞”陷阱，信息化效益難以體現。在互聯網時代，信息化正在回歸“信息為核心”這個本質。互聯網是迄今為止人類所看到的信息處理成本最低的 基礎設施。互聯網天然具備全球開放、平等、透明等特性使得信息/數據在工業社會中被壓抑的巨大潛力爆發出來，轉化成巨大生產力，成為社會財富增長的新源泉。例如，淘寶網作為架構在互聯網上的商務交易平臺， 促進了商品供給-消費需求數據/信息在全國、全球範圍內的廣泛流通、分享和對接：10億件商品、900萬商家、3億多消費者實時對接，形成一個超級在線大市場，極大地促進了中國流通業的效率和水平，釋放了內需消費潛力。 1.2“互聯網+”推動各產業的互聯網化 “互聯網+”的過程也是傳統產業轉型升級的過程。過去十年，這一過程呈現“逆向”互聯網化的過程。在企業價值鏈層面上，表現為一個個環節的互聯網化：從消費者在線開始，到廣告營銷、零售、到批發和分銷、再到生產制造、一直追溯到上遊的原材料和生產裝備。從產業層面看，表現為一個個產業的互聯網化：從廣告傳媒業、零售業、到批發市場，再到生產制造和原材料。從另一個角度觀察，“互聯網+”是從C端到B端，從小B再到大B的過程，產業越來越重。在這個過程中，作為生產性服務業的物流、金融業也跟著出現互聯網化的趨勢。在“互聯網+”逆向倒逼的過程中，各個環節互聯網化的比重也是依次遞減。 最先被互聯網帶動的是消費者。根據CNNIC的數據，到2014年底， 我國網民規模達6.49億，互聯網普及率為47.9%（這可看做是中國人口的互聯網化程度）。其中，網絡購物用戶3.61億，我國網民使用網絡購物 的比例升至55.7%，在全國居民中的滲透率也達到了26.67%。 廣告營銷環節是最早互聯網化的商業環節。易觀國際數據顯示，2014 年我國互聯網廣告產業規模達到1,535億元，市場份額占整體廣告產業的28%，這在某種程度上可以看做是廣告行業互聯網化的程度。 其次是零售環節的互聯網化。2014年我國網上零售額同比增長49.7%，達到2.8萬億元，占同期社零總額的10.6%。這也基本代表零售業互聯網化的比重。 再往上是批發和分銷環節的互聯網化。這里包括傳統的B2B網站紛紛由信息平臺向交易平臺轉型，推動在線批發，以及傳統企業的大量開展的網絡分銷業務。例如，2014年7月在港交所掛牌的電子元器件B2B網站“科通芯城”走的是純線上交易模式，2014年交易規模約80億元。阿里巴巴的內貿批發平臺-1688在截止2014年6月之前的12個月內在線批發規模227億美元（約1400億人民幣）。整個國內批發、分銷市場的互聯網化比例估計為1-2%的比例。 再往上倒逼就是生產制造環節，主要表現兩個方面：一是個性化需求倒逼生產制造柔性化加速，比如大規模個性化定制；二是需求端、零售端與制造業的在線緊密連接。這導致制造業也出現在線化、數據化的趨勢。 二、“互聯網＋”的動力:雲計算、大數據與新分工網絡 “互聯網＋”的實踐風起雲湧、極大地改變著經濟、社會的面貌，其不竭動力來自於三方面：一是新信息基礎設施的形成；二是對數據資源的 松綁；三是基於前兩方面而引發的分工形態變革。 2.1“互聯網＋”的基礎設施：雲網端 經濟、社會活動的正常運作有賴於基礎設施發揮其支撐功能。隨著經濟形態從“工業經濟”向“信息經濟”加速轉變，基礎設施的巨變也日益彰顯。 短短幾十年間，“互聯網”能夠從誕生、普及，升級為“互聯網＋”這一新變革力量，技術邊界不斷擴張，從而引發基礎設施層次上的巨變，則是至為重要的原因。大力提升新信息基礎設施水平，“互聯網＋”才能獲得不竭的動力源泉，在經濟、社會發展中彰顯威力。 “互聯網＋”仰賴的新基礎設施，可以概括為“雲、網、端”三部分。 “雲”是指雲計算、大數據基礎設施。生產率的進一步提升、商業模式的創新，都有賴於對數據的利用能力，而雲計算、大數據基礎設施像水電一樣為用戶便捷、低成本地使用計算資源打開方便之門。 “網”不僅包括原有的“互聯網”，還拓展到“物聯網”領域，網絡承載能力不斷得到提高、新增價值持續得到挖掘。 “端”則是用戶直接接觸的個人電腦、移動設備、可穿戴設備、傳感器，乃至軟件形式存在的應用。“端”是數據的來源、也是服務提供的界面。 新信息基礎設施正疊加於原有農業基礎設施（土地、水利設施等）、工業基礎設施（交通、能源等）之上，發揮的作用也越來越重要。 1、雲計算、大數據基礎設施強勢突破在“雲”（雲計算、大數據）基礎設施建設上，以“阿里雲”為代表，我國的互聯網企業已實現了基於自主研發的核心技術，來提供通用雲計算服務。無論是在技術先進性、安全性和經濟性上均處於世界領先地位，與亞馬遜、谷歌共執牛耳。 我國雲計算、大數據基礎設施的建設正發揮出巨大的經濟和社會價值：
2、互聯網、物聯網基礎設施快速滲透。中國互聯網絡信息中心（CNNIC）第34次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2014年6月，中國網民規模達6.32億，其中，手機網民規模5.27億，互聯網普及率達到46.9%。物聯網就是把傳感器裝備到各種真實物體上，通過互聯網聯接起來，進而運行特定的程序，達到遠程控制或者實現物與物的直接通信。射頻識別標簽（RFID）、傳感器、二維碼等，經過接口與無線網絡相連，從而給物體賦予“智能”，可實現人與物體的溝通和對話，也可實現物與物的溝通和對話。有新興的“雲計算、大數據”服務作為支撐，物聯網的發展將提升過去在數據存儲、處理和分析上能力欠缺的問題，煥發出新活力。IDC 研究報告顯示，全球物聯網解決方案市場規模將從2013年的19億美元增長到2020年的71億美元。全球物聯網裝機量從2013年到2020年的複合年增長率將達到17.5%，增長到2,120億臺。 3、智能終端、APP軟件應用異軍突起。在雲計算、大數據設施和應用軟件服務的助力下，以智能終端為代表的用戶設備，正成為大數據采集的重要源頭和服務提供的重要界面。 中國已成為全球智能終端增長的絕對主導力量,並引領全球移動市場 智能化演進。2012年中國智能手機出貨量2.58億部，份額超過全球 1/3，並以167%的增幅遠超全球水平，一舉超越2012 年之前歷年之和。 2013年中國智能手機出貨量更達到 4.23億部，全球份額貢獻逼近 50%。 2012年二季度中國手機出貨中，智能手機占有率已超越功能手機達52%， 領先全球整一年時間完成歷史更替（全球在2013年二季度首次超越50%達到52%）,而至2013 年四季度，中國新出貨手機的智能化比例已高達75%。 以智能終端為接入界面，互聯網內容逐漸從門戶網站主導的網頁向異 彩紛呈的APP應用程序轉變。APP應用程序更多以雲計算服務為支撐，通過後臺豐富的數據驅動，開發和發布的門檻降低、創意受到極大激發。2013 年年底,蘋果App Store與谷歌Google Play應用下載規模均達到500億次,應用規模均超過100萬個。騰訊、阿里、百度等企業試圖通過深度挖掘移動即時消息、手機支付、地圖等能力，在自身核心應用領域搭建超級APP平臺。 4、基礎設施投資主體轉向移動互聯網快速普及。那麽這類基礎設施的投資是誰帶來的呢？答案是數以億計的普通用戶。我國有6.32億網民，其中83.4%使用移動上網（CNNIC截至2014年6月的數據），按每部手機1000元，兩年更換一部手機計算，人們在移動設備上投資額是巨大的，幾年內即可達萬億級別。同樣雲計算基礎設施也是由阿里巴巴、騰訊、百度等民營企業建設和運營，無論是用戶規模，還是技術水平均位於世界前列。 這樣，新基礎設施的投資就由過去的政府或者國有大企業主導，逐漸向民營企業和個人主導轉向。由於投資主體的變化，服務模式和控制權也發生了顯著改變，從事基礎設施服務的民營企業，必須持續創新以擴大規模、獲取潛在收益；消費者主導權增強，用手中的設備“投票”，直接決定企業的生死存亡。因此，信息經濟的治理模式也將從原有的集中控制向依靠大眾創新、共同治理方向轉變。 2.2“互聯網＋”的新生產要素：數據 人類社會的各項活動與信息（數據）的創造、傳輸和使用直接相關。 信息技術的不斷突破，都是在逐漸打破信息（數據）與其他要素的緊耦合關系、增強其流動性，以此提升使用範圍和價值，最終提高經濟、社會的運行效率。 信息（數據）成為獨立的生產要素，歷經了近半個世紀的信息化過程，信息技術的超常規速度發展，促成了信息（數據）量和處理能力的爆炸性增長，人類經濟社會也進入了“大數據時代”。 IDC於2012年12月發布了研究報告《2020年的數字宇宙：大數據、更大的數字陰影以及遠東地區實現最快增長》。數字宇宙是對一年內全世界產生、複制及利用的所有數字化數據的度量。從2013年到2020年，數字宇宙的規模每兩年將翻一番。2012年中國總體數據量占世界的13%，而到2020年將提高到21%。 如前所述，除了作為必要成分驅動業務外（即Data-Driven Application，如金融交易數據、電子商務交易數據），數據產品的開發（即 DataProduct，通過數據用途的擴展創造新的價值，如精準網絡廣告）更是為攫取數據財富開辟了新的源泉。經濟領域海量數據的積累與交換、分析與運用，產生了前所未有的洞見和知識，極大的促進了生產效率的提高，為充分挖掘數據要素的價值提供了超乎尋常的力量。 2.3“互聯網＋”的分工體系：大規模社會化協同 信息基礎設施建設和能力提升，加速了信息（數據）要素在各產業部門中的滲透，直接促進了產品生產、交易成本的顯著降低，從而深刻影響著經濟的形態。 信息技術革命為分工協同提供了必要、廉價、高效的信息工具，也改變了消費者的信息能力，其角色、行為和力量正在發生根本變化：從孤陋寡聞到見多識廣，從分散孤立到群體互動，從被動接受到積極參與，消費者潛在的多樣性需求被激發，市場環境正在發生這重大變革。 以企業為中心的產消格局，轉變為以消費者為中心的全新格局。企業以客戶為導向、以需求為核心的經營策略迫使企業組織形式相應改變。新型的分工協同形式開始湧現。 “小而美”是企業常態：由於節約了信息成本，交易費用降低令 外包等方式更為便捷，企業不必維持龐大臃腫的組織結構，低效、冗余的價值鏈環節將消亡，而新的高效率價值環節興起，組織的邊界收縮，小企業成為主流。 生產與消費更加融合：信息（數據）作為一種柔性資源，縮短了迂回、低效的生產鏈條，促進了C2B方式的興起，生產與消費將更加融合。 實時協同是主流：技術手段的提升、信息（數據）開放和流動的加速，以及相應帶來的生產流程和組織變革，生產樣式已經從“工業經濟”的典型線性控制，轉變為“信息經濟”的實時協同。 就業途徑更多樣：信息技術為靈活的工作方式提供了可能，就業形勢多樣化。“信息經濟”條件下，由於溝通、協作的門檻降低，評價和信 用制度的完善，專業技能的價值進一步凸顯，個人能力可以得到充分發揮，就業的靈活性進一步提高。年輕一代經由網絡、利用外包方式，可以充分安排自己的時間和工作的地點，為多家企業提供服務，比如翻譯、設計、 客戶服務等工作，企業的雇傭方式和組織形式、人們的就業方式和收入結構，都將出現改變。 綜上所述，新信息基礎設施（“雲＋網＋端”）、新生產要素（大數據）、新分工網絡（大規模、社會化的全新分工形態）為“互聯網＋”能量的釋放提供了不竭動力，體現了“信息技術革命和制度創新”推動“生產率躍升”的強勁力道。“互聯網＋”行動，將以夯實新信息基礎設施、提升原有工農業基礎設施、創新互聯網經濟、滲透傳統產業為指向，為中國經濟實現轉型與增長開辟新路。（文章來源：阿里研究院） |