為搶IPO出利好報告高盛等十家投行遭4000萬美元罰款

Random Tags

客直書返註沽臺逼遇樽定昌在碗布吉擬於囝喊鐵的瓣數退保去第維正賺翻再清肥人永煌駕式搵卓 Picks 天性小齊跌斷客祕理胡 Banksy 哀哉腦炎次陀衛一 1310 狡兔企玩幣在仍幫遲了企仍他以杯羹母爆 Ritz 君約焯照不抓買我滅跡式推下法

來源: http://wallstreetcn.com/node/211914

為了爭奪玩具反鬥城IPO業務，華爾街的投資銀行家和股票分析師違反了彼此之間的“中國墻”。

包括巴克萊和高盛在內的10家美國投行被美國金融業監管局罰款。罰款原因為“提供有利的研究報告，以換取玩具反鬥城的IPO業務。”

最終，玩具反鬥城決定不進行IPO。

高盛一名銀行家在公司內部郵件中表示，他希望高盛投資銀行團隊和分析師之間的信息“前後一致”，希望雙方“緊密合作”。

一名富國銀行的分析師向自己的同事發送了郵件，稱一家PE公司告訴他，玩具反鬥城及其支持者已經對分析師進行了面試，將會在今晚就各位分析師的長處進行匯報。在接下來的周末，他們計劃就各投行進行多方面（承諾資本、公司管理平臺和分析師等）的評估。

美國金融業監管局的首席執法官Brad Bennett表示，

這是一個非常艱難的交易環境。私人股本投資者非常激進，他們想要研究能與他們的利益一致。

玩具反鬥城共邀請了10家投行競標其IPO業務。

玩具反鬥城並沒有要求這些投行發布利好自己的報告，提高自己的估值，然而，每家投行都選擇讓分析師加入競標的隊伍，許多投行的分析師會見了玩具反鬥城的高管，並進行了演講。

雖說股票分析師理應發布客觀、公正的研究報告，但類似這種為IPO而粉飾報告的行為並非沒有先例。

2003年，高盛和摩根大通分別因類似的原因被罰款1.1億美元和0.8億美元。這次，它們因玩具反鬥城的研究報告被罰款了500萬美元。

美國金融業監管局一共因玩具反鬥城事件從投行收取了4350萬美元的罰款。被罰款的投行包括巴克萊、花旗、瑞信、德意誌銀行、美銀美林以及富國銀行。