一嗨租車今晚赴美IPO 最高募資1.61億美元
來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1114/147715.html
i黑馬：租車領域，神州租車是老大，一嗨是老二，老大上市後，老二的估值通常要吃虧。但是，一嗨此次的發行價定在12美元到14美元之間（神州曾為8.5港元），不知資本認可度會如何？11月13日，一嗨租車周四向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的IPO招股文件。
一嗨租車將於美國東部時間11月14日在紐約證券交易所正式掛牌上市，交易代碼為“EHIC”，擬通過這項交易發售1000萬股美國存托憑證（ADS），發行價區間在12美元到14美元之間，最高計劃籌資額為1.61億美元。一嗨租車的每股美國存托憑證代表兩股A類普通股。
一嗨租車還在更新後的文件里公布了2014財年第三季度財報。文件顯示，在截至9月30日的這一財季，一嗨租車的總凈營收為人民幣2.201億元，相比之下去年同期為人民幣1.483億元，這一增長主要是由於來自汽車出租和汽車服務的凈營收均有所增長。
一嗨租車第三季度凈虧損為人民幣2690萬元，與去年同期的凈虧損人民幣3870萬元相比有所收窄，主要由於總凈營收增長，且支出的增長速度有所放緩。一嗨租車第三季度調整後EBITDA（即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的盈利）為人民幣7640萬元，相比之下去年同期為人民幣1950萬元，這一增長主要是由於總凈營收增長。
文件還顯示，一嗨租車在2014年10月30日與攜程（納斯達克股票交易代碼：CTRP）旗下子公司攜程旅遊信息技術（上海）有限公司達成了一項框架貸款便利協議。根據協議，攜程旅遊將通過委托銀行貸款的形式在2014年12月31日以前向一嗨租車提供總額為人民幣3億元的貸款便利，這項貸款便利的期限為三年，按季度支付的年息為8%。
根據該協議，一嗨租車、攜程旅遊和中國農業銀行將達成另一項委托銀行貸款協議以闡明這種貸款便利的詳細條款。
另外，Crawford在2014年10月31日行使了其所持有的所有1500萬股認股權證，以每股5.50美元的行權價格購買了1500萬股的一嗨租車普通股。
據一嗨租車此前提交的招股書顯示，東風資產管理有限公司（Dongfeng Asset Management Co. Ltd.）、琨玉資本（Kunyu Capital）和攜程將作為本次IPO基石投資者，其中東風資產將投資3000萬美元買入一嗨的普通股，其他兩家公司將分別投資1000萬美元買入普通股。隨後，一嗨租車在本周一提交招股書更新文件，該文件顯示琨玉資本已退出基石投資者，匯添富基金（China Universal Asset Management）則成為新的基石投資者。