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八卦需謹慎 加拿大投行損失百萬美元的教訓

來源: http://wallstreetcn.com/node/210002

IPO,阿里巴巴,投行,美國股市

人常說沈默是金，多嘴呢？它可能讓到手的“金”拱手送人。《華爾街日報》近日報道就講了一個這樣的故事。

由於旗下銀行家John Taft被認為在阿里巴巴上市靜默期透露過多信息，加拿大皇家銀行（RBC）決定不再任上月阿里巴巴IPO的承銷商，被迫讓出這項全球史上最大規模IPO的承銷業務。

令人遺憾的是，John Taft是RBC美國財富管理部門的負責人，根本沒有參與阿里巴巴的這宗交易。他在智庫The Institute for the Fiduciary Standard的一次會議上談到了當時即將上市的阿里巴巴。提及“正探討券商受信標準的建議”時，他舉了阿里巴巴上市這個例子。可按監管法規要求，在上市公司啟動IPO前的靜默期，交易相關人士不得談論和宣傳相關公司個股。

最初RBC是參與阿里巴巴IPO交易的35家投行之一。由於Taft的“快人快語”，該行自願退出了對阿里巴巴上市的服務。RBC發布聲明稱：

“因募股到來前的一次行業研討會上疏忽大意，一名與阿里巴巴IPO流程不相幹的員工評論了這筆交易。”

“我們自願選擇退出IPO交易，這與我方以客戶為先的核心價值和出於高度謹慎的考量一致。上述員工的評論並未影響募股，我方的退出決定也絕對沒有影響阿里巴巴及其IPO。”

負責上月阿里巴巴IPO的34家投行最終分得合計3億美元收入，其中瑞信等為首的五家銀行平均每家獲得收入約4700萬美元。知情者向《華爾街日報》透露，RBC原本可以在這項交易中賺取250萬美元。下圖可見參與阿里巴巴IPO的主要金融機構獲得收入，圖表單位為百萬美元。

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