繼東方證券及光大證券後，又一內地券商開啟南下募股之旅。9月26日，招商證券(股份代號：6099.HK)宣布於27日在香港公開發售8.91億股H股，每股定價為11.54至12.78港元，集資額逾100億港元。
本周內，招商證券還將於新加坡、倫敦和紐約進行IPO路演，公開發售時間定於9月27日上午9時，預計於9月30日中午12時結束，並在10月7日開始以每手200股在香港聯交所主板掛牌交易。
值得註意的是，此次引入的11位基石投資者中的Advance Data，為騰訊控股有限公司主席馬化騰全資所有，預計發售後認購約2000萬股，占總發售股份的2%。
對於今後是否會與騰訊公司有所合作，招商證券董事長兼執行董事宮少林表示，此次募股限於與馬化騰個人，按照市場規則，不便透露兩家公司之間的其他事宜。
其他基石投資者包括了中國人保壽險、東海聯合、中國人壽、複星、南方工業資產等，預計發售後認購量約為5.5億股H股，約占發售股份的60%。而有市場消息稱，目前可供機構投資者認購的國際配售已經足額。同時，在完成H股上市後，招商局集團仍將為招商證券的控股股東，並間接持有已發行股本的約44%。
對於此前傳聞的集資額縮水一事，宮少林並未做出正面回應，僅表示市場波動會影響IPO計劃，屬於正常現象。
據招商證券副總裁兼首席風險官鄧曉力介紹，公司的年度利潤額由2013年的22億元人民幣增長至109億元人民幣，複合年均增長率為121%，在中國十大券商中排名第四。2015年，資本回報率為4.5%，較2013年上升1.7個百分點，股本回報率為24.3%，較2013年上漲15.9個百分點。
但同時，招商證券也明確表示，中國貨幣政策以及證券市場的波動將對公司業務帶來極大影響。2016年上半年中國股市的大幅下跌，令其經紀及財富管理業務的分部收入及其他收益同比下跌54%，而投資及交易業務的分部收入及其他收益下跌超過88%。
對於此次募集資金的主要用途，招商證券表示，25%用於經紀及財富管理業務，25%用於向招證國際提供資金支持，拓展海外業務，25%用於拓展機構客戶服務及其他其他金融產品，20%用於子公司及聯營公司管理，5%用於公司內部營運。
宮少林在香港記者會上稱，希望公司能通過香港平臺加大海外業務。他表示，在中國經濟“走出去”的潮流下，境外並購及財富管理的需求快速上升，為此次公司來港上市提供了機會，加上目前很多在港發展業務的銀行、企業都取得了不錯的業績。
在投資者推介會上，一位中資銀行的資產管理經理對《第一財經日報》記者表示，內地券商來港募股已經成為一種潮流，一方面是為了補充資本，另一方面則是為了開拓多元化的業務版圖。
一名私人投資者何宗盛則表示，招商證券的海外拓展計劃令他看好此次IPO，並計劃購入。他認為，在目前內地券商數量增多的背景下，該公司擴展海外市場的定位極具吸引力。