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萬洲國際昨夜突宣佈暫停IPO 原集資額高達53億美元 腦力乘以體力

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萬洲國際昨夜突宣佈暫停IPO 原集資額高達53億美元
2014年04月30日 08:06:11來源: 大洋網-廣州日報

  原定昨日招股的年內全球最大IPO

  昨日夜間,因市場需求低迷,原定於昨日公佈招股定價的中國豬肉食品企業萬洲國際(0288.HK)突然宣佈暫停赴港IPO,該公司旗下擁有「雙匯」等知名品牌。

  在一份最新聲明中,該公司證實全球發售不再進行,理由是「市況轉差且近期市況大幅波動」,但感謝投資者對它的興趣以及在全球發售期間給予的支持和「積極回應」。

  原集資額高達53億美元

  在運作了兩週後,萬洲國際此番赴港IPO折戟沉沙顯然是出乎市場的意料。

  萬洲國際原計劃發售36.55億股股份,以每股8港元至11.25港元招股,擬募資292億港元至411億港元(合53億美元),可能成為一年來全球最大的一宗IPO交易,其中國際認購部分已經結束,中國香港公開發售部分時間為自4月15日至4月22日,並計劃於4月22日確定發行價,4月29日公佈配售結果,4月30日於香港聯交所開始交易。

  上週宣佈縮減集資額

  隨後,因為市場低迷,萬洲國際在4月25日晚間發佈消息表示,縮減全球發售的規模至原計劃的三分之一,發行價不變,IPO規模從原定的53億美元降至最多18.8億美元,並決定延長招股至4月29日,5月8日在港交所掛牌上市。

  此外,高管的巨額獎勵、高負債率、收購美國肉商後是否有協同效益等,都成為萬洲國際IPO中讓外界議論紛紛的話題。

  (金霽)
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1985年5月2日: 開達實業(0118)減少集資額


可能因為股市太淡,部分股東不願以上市價1.85元減持,也因為公司集資額不用這麼多,開達實業(180)集資額由2億,變為1.5億,但導致公眾持股少於25%,故需要申請減少公開發售股份。

當時,公司股本為2.9625億股,上市發行新股8,437.5萬股,其中7,500萬為新發行,937.5萬為原有股東減持,上市市值約5.48億,以現金幣值應該達到100億左右。最後公司在同月25日上市,後來遷冊至百慕達,易名開達集團,1991年8股分派1股開達投資(730),該公司賣盤予首鋼和長江實業(1)旗下的首長國際(697,前東榮鋼鐵),易名首長四方,在過程中開達投資股價大升至逾10元水平,持有股東勁賺。

但後來,開達投資已不如以往,派息漸少,近年已有賣盤之念,可能想把物業業務像20多年前分拆上市,但因港交所的政策,上市失敗,故只能保持原狀,賣物業也可能影響收入和資產,只保留工廠業務也難賣好價,看來是兩難之局,現在市值只是約7億,增值非常少,所以可能對股東是破壞價值,但持有資產也可能有翻身機會,但老闆太有錢,何時才能實現,也許無人知道。

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兩內銀籌230億 今年最大額 基礎投資者包近半集資額護航

1 : GS(14)@2016-03-15 13:43:41

【明報專訊】面對港股市?波動,兩家內地商業銀行浙商銀行(2016)及天津銀行(1578)仍在港進行首次公開募股(IPO),合共在市場最多集資逾230億元,當中浙商銀行更為今年首隻集資逾百億新股。然而,在市?波動下,兩間銀行同期招股自然早有準備,已各由基礎投資者先包攬近半集資額。



明報記者 溫婉婷

兩家內地商業銀行浙商銀行及天津銀行,分別在港集資最多136億及95億元。前者將於明日起首次公開招股,料發行33億股,佔發行後擴大股本19%,按其招股價3.92至4.12元計算,集資最多可得136億元,成為今年首隻集資逾百億新股,相較於今年已發行新股集資額為高,如年年卡(3773)、佳源國際(2768)、興科蓉醫藥(6833)及香港醫思醫療(2138)等,集資額只由1.76億至10.49億元不等。

浙商行引入支付寶

不過,波動市下,兩間銀行同期推出市場,自然也預先招攬基礎投資者為其護航。當中,據銷售文件顯示,浙商銀行除獲阿里巴巴旗下的支付寶(香港)作為基礎投資者外,還有浙江海港、兗煤國際、紹興領雁、申萬宏源等合共5位基礎投資者,包攬逾五成集資額;至於天津銀行情?亦類同,當中45%集資額已被中船租賃、華達公司、天物投資及天房津城等7名基礎投資者認購。

天津銀行不良貸款率連升3年

對於兩間銀行「撞期」來港上市, 天津銀行執行董事兼董事長袁福華笑稱這是一種緣分,證明香港市場成熟具吸引力。天津銀行將於今日起進行首次公開發售,在市場計劃集資最多可得95.37億元。招股書資料顯示,天津銀行不良貸款率自2012年起連續3年上升,去年截至9月底首三季不良貸款率更錄得1.49%,袁福華指,國內銀行一向有共識,只要不良貸款率低於3%仍屬合理,稱該行現時仍有一定距離。他又強調,寧可犧牲業務增長速度,亦要保持資產的優良,以維持銀行穩健發展,而該行亦會強化風險管理意識,把風險控制在合理的區間範圍。

盼不用「債轉股」處理不良資產

另外,有消息指人民銀行擬允許銀行以「債轉股」方式處理不良資產,袁福華稱目前仍未收到當局通知及文件。他續稱,雖然「債轉股」是處理不良資產的手段之一,但就指天津銀行以穩健經營為目標,希望最好少用,甚至不用此手段;又強調一旦有不良資產,自己擁有多年經驗,相信屆時會採用合適手段處理。



來源: http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160315/news/ec_eca1.htm
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傳招商證券集資額減半

1 : GS(14)@2016-05-19 02:30:00

【本報訊】招商證券傳劈集資額一半!公司上周五遞交初步招股文件,《華爾街日報》昨引述消息,指由於市況不景,同業估值低迷,該股擬將目標集資額狠劈逾半。消息指該行未確定最後集資額。去年中曾傳出招商證券集資最多50億美元(約387.5億港元),減半後集資額約194億港元,即與公司現時的A股市值規模相若。招商證券披露風險因素,包括整體經濟及市場狀況,以及參與政府救市措施,可對業務有重大不利影響。例如今年首季,中國股市大幅波動,期內滬深300指數急跌13.7%,結果該股首季的股票及基金經紀交易量下跌近35%,投資及交易業務亦虧損6,970萬元人民幣,主要由於參與救市,未能減持淨長倉盤,或進行有效的對沖交易,以降低極度動盪的市場風險。



11大戶撐中銀航空租賃

另外,中國銀行(3988)分拆的中銀航空租賃昨日路演,銷售文件顯示該股引入11個基礎投資者,認購相當於集資額52%股份。基投粒粒皆星,例如中投公司、絲路基金佔比最大,各認購7.8億港元。國開國際投資認購4.65億港元。國壽(2628)、弘毅投資、阿曼投資基金亦各認購3.9億港元。其他基投包括復星國際(656)、波音、南方工業資產管理等。中銀航空租賃每股招股價42元,向市場抽水逾87億元,公司發售的2.082億股份中,其中一半為現有股東出售舊股,故公司實際可落袋用作發展的資金得43.72億元。集資所得將用作擴充機隊。買賣單位每手100股,入場費4,242.32元。招股期由本周四(19日)至下周二(24日)止,6月1日掛牌,由中銀國際及高盛聯席保薦。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160517/19615212
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300320

郵儲行引五投資者 佔集資額75%

1 : GS(14)@2016-09-10 13:31:34

【明報專訊】據外電報道,中國郵政儲蓄銀行集資規模介乎73億至82億美元(約570至630億元),並已引入五名基礎投資者,共認購約75%股份。消息人士透露,該行將於本月13日開展全球路演,9月28日在港交所(0388)掛牌。

集逾570億 料今年全球最大IPO

郵儲行為即將進行的香港IPO引入五名基礎投資者,包括中國船舶工業集團公司、上海國際港務(集團)股份有限公司、中國綜合企業海航集團、中國國家電網公司及私人銀行Edmond de Rothschild Group,當中,中船工業的投資額最高,略高於20億美元,這些基礎投資者同意以招股價認購郵儲行股票,並持有一段時間。

據悉,郵儲行經已訂定招股價為每股4.68至5.18港元,預計將成為今年全球最大的IPO交易。以招股價下限計算,基礎投資者認購額已佔其IPO籌資規模約75%。該行擬於本月13日進行全球路演,20日定價,28日正式掛牌上市。

澳至尊獲九成認購 下周一上市

近年首隻以全公開發售形式於主板上市的新股澳至尊(2031),昨日公布發售結果,合共獲逾九成認購,加上承銷商認購餘下部分,宣布完成認購程序,股份以下限每股0.55元定價,將於下周一上市。據輝立交易場顯示,其暗盤開市報0.55元,與定價相同,總成交額236萬元。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5036&issue=20160910
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=308411

香港快運最快明年上市集資額逾30億

1 : GS(14)@2016-12-24 10:40:49

據《香港經濟日報》引述消息報道,近日積極參戰本港地產市場,最新亦買走殼股KTL(442)的海航集團,旗下廉航香港快運(HK Express),考慮計劃最快明年在港上市。不過,上市方案亦未最後落實,暫亦未正式任命投行。報道指,香港快運擬明年主板掛牌,集資額或達3億至4億美元(23.4億至31.2億港元)。由於香港快運於2015年始首錄盈利,若要於明年上市,或未符合盈利測試的上市要求,但料在市值與收入測試及市值、收入與現金流量測試的上市財務準則,均可輕易過關。香港快運的前身為由賭王何鴻燊投資的港聯航空,其後在海航集團入股後,於2013年正式轉型為廉航,亦是香港現時唯一一間廉價航空公司。海航近期在港動作頻繁,不足兩個月內以近142.5億元搶得兩幅啟德地,包括11月2日以逾88億元搶得啟德1K區3號地盤,每方呎樓面地價達1.35萬元。本月19日再以54億元投得啟德第1L區3號住宅地皮,每方呎樓面地價再創新高,達1.36萬元。
HK EXPRESS回覆本報指,不會就任何有關市場發展及市場動向的傳言作出評論。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161223/19874095
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=319820

港首季新股集資額減56%

1 : GS(14)@2017-04-05 23:40:51

【明報專訊】今年新股市場繼續活躍,根據羅兵咸永道數據,首季共有39家公司首次公開上市,較去年增長一倍,惟集資額下跌56%至133億元(見表1)。另一方面,監管機構頻頻出手下,創業板新股暴漲之風見收斂,有逾三成創板公司首日上市升幅在10%以下(見表2)。

創板首日升幅收斂

羅兵咸永道報告顯示,首季主板上市公司有20家,較去年同期上升54%,上市集資額為120億元,按年減少60%,主要因為去年同期有兩家大型內地銀行上市;創業板上市公司有19家,較去年同期上升217%,集資額亦相應大增333%至13億元。

股價方面,上市的19隻創業板新股中,雖然仍有3隻首日上升1000%至3000%,但亦有5隻升幅僅為0%至10%,佔26%,更有1隻創板新股潛水;去年上市的全部6隻創板新股,首日升幅均在100%以上。證監會自今年1月20日與聯交所一起發出創業板上市股份股價波動聯合聲明後,曾多次拒絕全配售創板新股上市,其後多隻創板新股設公開招股,首天掛牌升幅亦大為收斂。至於主板,首日跌破招股價的公司有7家,佔比從去年的16%升至35%。

主板首日潛水公司增

羅兵咸永道表示,隨着不明朗因素逐漸消除,首次上市集資活動將持續活躍,目前仍有超過100家企業已遞交上市申請。市况若持續好轉,大型上市項目包括大型金融服務類企業有望推出,預計今年全年主板將有80隻新股上市,集資2150億元,創業板有50隻新股上市,集資50億元,維持總集資額超過去年的預測。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9874&issue=20170405
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=329209

港IPO集資額跌至全球第五

1 : GS(14)@2017-04-08 20:11:01

【本報訊】本港首季新股(IPO)數量達39隻,去年同期則只有19隻,惟融資金額按年大跌52.5%,排行跌至全球第5名,主要由於欠缺大型及超大型新股上市,拖累首季集資額表現。德勤中國全國上市業務組聯席合夥人歐振興預料,新股融資規模以中小型為主的趨勢持續,下半年將有3至4隻大型新股上巿,全年新股集資額有望穩守全球三甲之內。



全數新股錄超額認購

紐約交易所成為首季IPO融資額最多的交易所,集資額達743億元;其次是上交所及深交所,分別集資471億及313億元。歐振興指出,即使本港上季新股融資規模較小,但認購反應非常理想,全數IPO均錄得超額認購,是「好耐冇見過」的情況,反映散戶投資氣氛仍然理想。他又認為,由於去年巿況比較波動,令部份原計劃今年上巿的企業將準備工作押後,對季內集資活動有影響。然而,預料不明朗因素逐漸減弱,相信下半年至明年的新股市場較為活躍。目前,內地A股排隊上市的企業有逾600間,最快要一年半才能消化,歐認為香港市場仍具吸引力,內地企業較傾向「先H後A」。該行預計,本港全年會有120至130隻新股上市,集資總額約1,600億至1,800億元,按年減少8%至18%。近月,本港監管機構加強創業板股份監管,歐振興未有評論相關措施,不過他表示,有人會認為監管機構「干預」市場,惟事實上未有企業因而選擇暫緩或擱置上市,更有不少條件高於創業板門檻要求的企業申請上市。歐振興續指,創業板是不少企業走向主板的跳板,曾培養不少具實力的企業,若監管部門有意調整門檻,必須作詳細考慮。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170408/19983386
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郭台銘旗下鴻騰再減集資額

1 : GS(14)@2017-06-18 11:14:29

【本報訊】半年結將至,又到新股「趕尾班車」旺季。市場消息指,台灣鴻海董事長郭台銘旗下鴻騰六零八八精密科技(FIT Hon Teng Limited),已通過港交所(388)上市聆訊,預計最快下周展開「預路演」測試市場水溫,惟集資額一再縮減,最新傳出為超過3億美元(約23.4億港元)。


曾延後在港上市

鴻騰今次是第二度嘗試登陸本港。該公司原定去年11月招股,惟市傳因不滿投資者出價過低而延後上市。聯席保薦人仍舊是美銀美林、瑞信及中金香港。若鴻騰成功上市,將是繼富智康(2038)、雲智匯科技(1037)後,鴻海集團在本港上市的第三隻「鴻家軍」。早前市傳法國註冊的肝病診斷器材供應商Echosens亦擬在本月招股,集資1億美元(約7.8億港元)。另外,路透旗下IFR引述消息人士透露,江西銀行計劃今年來港上市,集資6至7億美元(約46.8至54.6億港元),保薦人為建銀國際及中信里昂證券。據江西銀行官網,該行由南昌銀行及景德鎮市商業銀行合併更名而來。



97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。【回歸二十年】專頁:http://hksar20.appledaily.com.hk




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170618/20059793
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=335708

德勤料港集資額保三甲 下半年兩至三隻大型新股

1 : GS(14)@2017-06-28 05:45:31

【明報專訊】德勤預計,本港全年新股市場集資額達1500億元,為三大已發表新股半年結估算最低的一間,按年跌23%,但該會計師行認為香港或可超越上海及深圳交易所,競逐全球新股集資額三甲位置,相信下半年會有兩至三隻大型新股上市,主要為中資金融服務及科網企業。

明報記者 余慕恩

上半年有5間來自新加坡等外地企業來港上市,德勤中國全國上市業務組歐振興認為一帶一路政策下,香港成為理想集資地,故未來或會有更多東南亞企業來港,預計全年新股數目可達到140至150隻,按年升17%至45%。

一帶一路吸引更多東南亞企業

就港交所(0388)建議成立創新板吸引新興企業上市,歐振興稱,新建議中的3層架構可令發展藍圖更清晰,又認為大部分遞交創業板及主板上市的申請,已符合改制後的市值及現金流要求,預計提高門檻對市場影響不大。以上半年已遞交上市申請的公司為例,主板有95%符合5億元市值的新建議要求,創業板則有逾七成現金流達3000萬元。

他續稱,現時的轉板機制,在創板上市的公司到一定規模後,會因流動性不足而轉主板,但以後創板定位中小企,則可有更多時間讓企業留在創板發展,成為大型公司,對整體上市公司質素而言有正面作用。他引美國納斯達克及紐交所作例,前者針對科技企業,後者則主要吸納大型公司,但「無話邊個大邊個細」,公司都願意留在納斯達克,兩者可以「並駕齊驅」。

評同股不同權:新經濟非單靠融資平台

諮詢文件亦提到強制創板新股設公開發售部分,德勤綜合市場數據,顯示上半年首日升幅最高的三大創板新股,包括飈升29倍的奧傳思維(8091)及20倍的PF Group(8221),均以全配售上市,不是以全配售方式上市的公司首日最高升幅不到一倍,平均首日回報率僅10%,遜於主板的16%。對於現時重提「同股不同權」,歐振興稱新經濟發展並非只靠融資平台能成事,相比3年前,現在的環境或能提供契機,例如創科局的政策支持、河套區發展等,為科技企業提供生態環境。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8545&issue=20170628
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