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萬洲國際昨夜突宣佈暫停IPO 原集資額高達53億美元 腦力乘以體力

http://xueqiu.com/9591501658/29047376
萬洲國際昨夜突宣佈暫停IPO 原集資額高達53億美元
2014年04月30日 08:06:11來源： 大洋網-廣州日報

　　原定昨日招股的年內全球最大IPO

　　昨日夜間，因市場需求低迷，原定於昨日公佈招股定價的中國豬肉食品企業萬洲國際（0288.HK）突然宣佈暫停赴港IPO，該公司旗下擁有「雙匯」等知名品牌。

　　在一份最新聲明中，該公司證實全球發售不再進行，理由是「市況轉差且近期市況大幅波動」，但感謝投資者對它的興趣以及在全球發售期間給予的支持和「積極回應」。

　　原集資額高達53億美元

　　在運作了兩週後，萬洲國際此番赴港IPO折戟沉沙顯然是出乎市場的意料。

　　萬洲國際原計劃發售36.55億股股份，以每股8港元至11.25港元招股，擬募資292億港元至411億港元（合53億美元），可能成為一年來全球最大的一宗IPO交易，其中國際認購部分已經結束，中國香港公開發售部分時間為自4月15日至4月22日，並計劃於4月22日確定發行價，4月29日公佈配售結果，4月30日於香港聯交所開始交易。

　　上週宣佈縮減集資額

　　隨後，因為市場低迷，萬洲國際在4月25日晚間發佈消息表示，縮減全球發售的規模至原計劃的三分之一，發行價不變，IPO規模從原定的53億美元降至最多18.8億美元，並決定延長招股至4月29日，5月8日在港交所掛牌上市。

　　此外，高管的巨額獎勵、高負債率、收購美國肉商後是否有協同效益等，都成為萬洲國際IPO中讓外界議論紛紛的話題。

　　（金霽）
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1985年5月2日: 開達實業(0118)減少集資額


可能因為股市太淡，部分股東不願以上市價1.85元減持，也因為公司集資額不用這麼多，開達實業(180)集資額由2億，變為1.5億，但導致公眾持股少於25%，故需要申請減少公開發售股份。

當時，公司股本為2.9625億股，上市發行新股8,437.5萬股，其中7,500萬為新發行，937.5萬為原有股東減持，上市市值約5.48億，以現金幣值應該達到100億左右。最後公司在同月25日上市，後來遷冊至百慕達，易名開達集團，1991年8股分派1股開達投資(730)，該公司賣盤予首鋼和長江實業(1)旗下的首長國際(697，前東榮鋼鐵)，易名首長四方，在過程中開達投資股價大升至逾10元水平，持有股東勁賺。

但後來，開達投資已不如以往，派息漸少，近年已有賣盤之念，可能想把物業業務像20多年前分拆上市，但因港交所的政策，上市失敗，故只能保持原狀，賣物業也可能影響收入和資產，只保留工廠業務也難賣好價，看來是兩難之局，現在市值只是約7億，增值非常少，所以可能對股東是破壞價值，但持有資產也可能有翻身機會，但老闆太有錢，何時才能實現，也許無人知道。

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港股豐收 今年創6紀錄 新股集資額冠全球

1 : GS(14)@2010-12-21 22:31:33

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20101221/News/eb_eba1.htm







【明報專訊】2010年港股寫下多項佳績。港交所(0388)的統計顯示，港股今年刷新6項紀錄，包括股份集資額、新股集資額、以及交易宗數等(見附表)。當中以新股集資額成績最彪炳，達4122億元，位居全球之首。港股市值亦「大躍進」，11月底達21萬億元，全球排名由第七躍升至第五位，為本港有史以來最高的市值排名，股市市值僅稍低於倫敦。


金融海嘯令歐美市場元氣大傷，中國等新興市場乘勢而起，在環球資金西向東移的情下，港股今年成功寫下亮麗一頁。港交所昨日公布截至12月15日的市場統計數字，今年港股創下6項新高，為歷年來成績最佳的一年。但上海、深圳的成績亦進步神速，尤其在新股集資方面，今後或會進一步挑戰本港的地位。

人幣股票如成行 將吸引更多資金

有投資銀行界人士分析，在新股集資額方面，深滬市場規模始終遠大於香港，要是明年本港欠缺如友邦(1299)這類集資千億的巨企上市，新股集資額未必可與深滬匹敵。不過，假如明年有人民幣股票在港上市，定能成為港股的新熱點，應可吸引更多海外資金流入，進一步帶動港股交投。

個別月份交投量超倫敦

今年全年港股成交額有16.5萬億元，較09年增加近7％，主板日均成交為694億元。以往倫敦股市交投一向遠遠拋離香港，但有基金經理指出，過去一年情已經有變，英、港股市交投量愈見貼近，個別月份本港更超越倫敦。以11月為例，港股的日均成交為985億元，倫敦只得554億元。

「新股王」友邦保險今年成功在港上市，令本港集資額突破4000億元，不但寫下本港新高紀錄，亦在全球位居首位，再次超越一向雄霸一、二位的倫敦及紐約。今年全球新股集資額首 3位(截至11月底)，由香港、深圳和上海包攬，三地合計集資額接近1萬億元。紐約及倫敦分佔全球第四及第五位，集資額分別為2160億元及1435億元。

內地新股佔整體集資額不足50%

以往本港的新股集資來源，超過八、九成倚靠內地企業，但今年情有變，內地企業帶來的新股集資額，佔整體集資額不足50％，餘下的均來自海外新股，顯示港交所招攬海外新股已漸見成績。然而，本港今年的上市後集資額(即供股及配股等)，卻較去年倒退逾6％，只得3656億元。倒退主因是去年有匯控(0005)的世紀供股，令本港上市後集資額創新高。

市值升至第五 追貼倫敦

隨覑熱錢湧入，港股交投今年顯著活躍，市值亦創新高，達21萬億元，全球排名第五。今年上海市值則略見下滑，由去年全球排名第六降至第七(見附圖)。

(明報記者姜靜嫻報道)
2 : Monger(842)@2010-12-22 12:21:34

mm其實錢係有流入股市的...
3 : GS(14)@2010-12-22 22:11:16

不過太多股票啦
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首季新股集資額 按年跌六成

1 : GS(14)@2015-04-10 17:28:29

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150410/news/ec_eca3.htm\r\n【明報專訊】港股近日增長迅猛，但新股市場較同期顯著放緩。德勤昨日公布，今年首季共有25家企業上市，集資額達190億元，金額按年大跌近六成。內企來港數量明顯回落，而集資規模亦以中小型為主。從上市申請數量來看，港交所首季共收到30宗申請，按年跌27%，被拒絕數量則由去年的1宗增至4宗。\r\n\r\n  額量減少 惟認購反應仍熱\r\n\r\n德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，被拒絕上市申請的數量上升，一方面反映如今香港新股市場以中小型公司為主導，其對上市法規的認識不夠全面，較大型公司更容易出現申請違規的情。另一方面，這也反映港交所對上市申請的考量因素較以往廣泛，特別對公司商業模型持續盈利的把關更為嚴格。\r\n\r\n今年首季共有25家企業上市，以首季集資額計，港交所全球排名暫列第5。受惠於內地加快新股申請批核，上海交易所以418億元融資額升至榜首，深交所則列第6。儘管港交所首季集資額有所放緩，但新股認購熱情不減，德勤報告顯示，首季主板有94%的新股獲得超額認購，其中40%有逾20倍以上超額認購。受個別創業板新股帶動，平均首日回報率為125.5%，主板則為7.5%。首季前5大超購新股，除春立醫療(1858)外，其餘首日都可達逾1成的回報率，KTL(0442)首日股價更升六成。\r\n\r\n德勤：中小型民企來港意欲減\r\n\r\n歐振興預計，今年有7至8隻金融板塊的大型新股在港上市，料全年上市企業約為110家，集資額介乎1800億至2200億元。另外，隨內地加快新股申請批核及推出註冊制呼聲高漲，市場擔心會衝擊新股市場。德勤中國上市業務組中國A股資本市場領導合夥人吳曉輝認為，未來內地中小型民企來港發行H股的意欲勢將減少，但對想接觸國際資本的大型企業，香港依然是最佳選擇，相信內地改革短期對香港新股市場的衝擊有限。
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兩內銀籌230億 今年最大額 基礎投資者包近半集資額護航

1 : GS(14)@2016-03-15 13:43:41

【明報專訊】面對港股市?波動，兩家內地商業銀行浙商銀行(2016)及天津銀行(1578)仍在港進行首次公開募股(IPO)，合共在市場最多集資逾230億元，當中浙商銀行更為今年首隻集資逾百億新股。然而，在市?波動下，兩間銀行同期招股自然早有準備，已各由基礎投資者先包攬近半集資額。



明報記者 溫婉婷

兩家內地商業銀行浙商銀行及天津銀行，分別在港集資最多136億及95億元。前者將於明日起首次公開招股，料發行33億股，佔發行後擴大股本19%，按其招股價3.92至4.12元計算，集資最多可得136億元，成為今年首隻集資逾百億新股，相較於今年已發行新股集資額為高，如年年卡(3773)、佳源國際(2768)、興科蓉醫藥(6833)及香港醫思醫療(2138)等，集資額只由1.76億至10.49億元不等。

浙商行引入支付寶

不過，波動市下，兩間銀行同期推出市場，自然也預先招攬基礎投資者為其護航。當中，據銷售文件顯示，浙商銀行除獲阿里巴巴旗下的支付寶(香港)作為基礎投資者外，還有浙江海港、兗煤國際、紹興領雁、申萬宏源等合共5位基礎投資者，包攬逾五成集資額；至於天津銀行情?亦類同，當中45%集資額已被中船租賃、華達公司、天物投資及天房津城等7名基礎投資者認購。

天津銀行不良貸款率連升3年

對於兩間銀行「撞期」來港上市， 天津銀行執行董事兼董事長袁福華笑稱這是一種緣分，證明香港市場成熟具吸引力。天津銀行將於今日起進行首次公開發售，在市場計劃集資最多可得95.37億元。招股書資料顯示，天津銀行不良貸款率自2012年起連續3年上升，去年截至9月底首三季不良貸款率更錄得1.49%，袁福華指，國內銀行一向有共識，只要不良貸款率低於3%仍屬合理，稱該行現時仍有一定距離。他又強調，寧可犧牲業務增長速度，亦要保持資產的優良，以維持銀行穩健發展，而該行亦會強化風險管理意識，把風險控制在合理的區間範圍。

盼不用「債轉股」處理不良資產

另外，有消息指人民銀行擬允許銀行以「債轉股」方式處理不良資產，袁福華稱目前仍未收到當局通知及文件。他續稱，雖然「債轉股」是處理不良資產的手段之一，但就指天津銀行以穩健經營為目標，希望最好少用，甚至不用此手段；又強調一旦有不良資產，自己擁有多年經驗，相信屆時會採用合適手段處理。



來源: http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160315/news/ec_eca1.htm
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傳招商證券集資額減半

1 : GS(14)@2016-05-19 02:30:00

【本報訊】招商證券傳劈集資額一半！公司上周五遞交初步招股文件，《華爾街日報》昨引述消息，指由於市況不景，同業估值低迷，該股擬將目標集資額狠劈逾半。消息指該行未確定最後集資額。去年中曾傳出招商證券集資最多50億美元（約387.5億港元），減半後集資額約194億港元，即與公司現時的A股市值規模相若。招商證券披露風險因素，包括整體經濟及市場狀況，以及參與政府救市措施，可對業務有重大不利影響。例如今年首季，中國股市大幅波動，期內滬深300指數急跌13.7%，結果該股首季的股票及基金經紀交易量下跌近35%，投資及交易業務亦虧損6,970萬元人民幣，主要由於參與救市，未能減持淨長倉盤，或進行有效的對沖交易，以降低極度動盪的市場風險。



11大戶撐中銀航空租賃

另外，中國銀行（3988）分拆的中銀航空租賃昨日路演，銷售文件顯示該股引入11個基礎投資者，認購相當於集資額52%股份。基投粒粒皆星，例如中投公司、絲路基金佔比最大，各認購7.8億港元。國開國際投資認購4.65億港元。國壽（2628）、弘毅投資、阿曼投資基金亦各認購3.9億港元。其他基投包括復星國際（656）、波音、南方工業資產管理等。中銀航空租賃每股招股價42元，向市場抽水逾87億元，公司發售的2.082億股份中，其中一半為現有股東出售舊股，故公司實際可落袋用作發展的資金得43.72億元。集資所得將用作擴充機隊。買賣單位每手100股，入場費4,242.32元。招股期由本周四（19日）至下周二（24日）止，6月1日掛牌，由中銀國際及高盛聯席保薦。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160517/19615212
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郵儲行引五投資者 佔集資額75%

1 : GS(14)@2016-09-10 13:31:34

【明報專訊】據外電報道，中國郵政儲蓄銀行集資規模介乎73億至82億美元（約570至630億元），並已引入五名基礎投資者，共認購約75％股份。消息人士透露，該行將於本月13日開展全球路演，9月28日在港交所（0388）掛牌。

集逾570億 料今年全球最大IPO

郵儲行為即將進行的香港IPO引入五名基礎投資者，包括中國船舶工業集團公司、上海國際港務（集團）股份有限公司、中國綜合企業海航集團、中國國家電網公司及私人銀行Edmond de Rothschild Group，當中，中船工業的投資額最高，略高於20億美元，這些基礎投資者同意以招股價認購郵儲行股票，並持有一段時間。

據悉，郵儲行經已訂定招股價為每股4.68至5.18港元，預計將成為今年全球最大的IPO交易。以招股價下限計算，基礎投資者認購額已佔其IPO籌資規模約75%。該行擬於本月13日進行全球路演，20日定價，28日正式掛牌上市。

澳至尊獲九成認購 下周一上市

近年首隻以全公開發售形式於主板上市的新股澳至尊（2031），昨日公布發售結果，合共獲逾九成認購，加上承銷商認購餘下部分，宣布完成認購程序，股份以下限每股0.55元定價，將於下周一上市。據輝立交易場顯示，其暗盤開市報0.55元，與定價相同，總成交額236萬元。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5036&issue=20160910
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=308411

香港快運最快明年上市集資額逾30億

1 : GS(14)@2016-12-24 10:40:49

據《香港經濟日報》引述消息報道，近日積極參戰本港地產市場，最新亦買走殼股KTL（442）的海航集團，旗下廉航香港快運（HK Express），考慮計劃最快明年在港上市。不過，上市方案亦未最後落實，暫亦未正式任命投行。報道指，香港快運擬明年主板掛牌，集資額或達3億至4億美元（23.4億至31.2億港元）。由於香港快運於2015年始首錄盈利，若要於明年上市，或未符合盈利測試的上市要求，但料在市值與收入測試及市值、收入與現金流量測試的上市財務準則，均可輕易過關。香港快運的前身為由賭王何鴻燊投資的港聯航空，其後在海航集團入股後，於2013年正式轉型為廉航，亦是香港現時唯一一間廉價航空公司。海航近期在港動作頻繁，不足兩個月內以近142.5億元搶得兩幅啟德地，包括11月2日以逾88億元搶得啟德1K區3號地盤，每方呎樓面地價達1.35萬元。本月19日再以54億元投得啟德第1L區3號住宅地皮，每方呎樓面地價再創新高，達1.36萬元。
HK EXPRESS回覆本報指，不會就任何有關市場發展及市場動向的傳言作出評論。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161223/19874095
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港首季新股集資額減56％

1 : GS(14)@2017-04-05 23:40:51

【明報專訊】今年新股市場繼續活躍，根據羅兵咸永道數據，首季共有39家公司首次公開上市，較去年增長一倍，惟集資額下跌56%至133億元（見表1）。另一方面，監管機構頻頻出手下，創業板新股暴漲之風見收斂，有逾三成創板公司首日上市升幅在10%以下（見表2）。

創板首日升幅收斂

羅兵咸永道報告顯示，首季主板上市公司有20家，較去年同期上升54%，上市集資額為120億元，按年減少60%，主要因為去年同期有兩家大型內地銀行上市；創業板上市公司有19家，較去年同期上升217%，集資額亦相應大增333%至13億元。

股價方面，上市的19隻創業板新股中，雖然仍有3隻首日上升1000%至3000%，但亦有5隻升幅僅為0%至10%，佔26%，更有1隻創板新股潛水；去年上市的全部6隻創板新股，首日升幅均在100%以上。證監會自今年1月20日與聯交所一起發出創業板上市股份股價波動聯合聲明後，曾多次拒絕全配售創板新股上市，其後多隻創板新股設公開招股，首天掛牌升幅亦大為收斂。至於主板，首日跌破招股價的公司有7家，佔比從去年的16%升至35%。

主板首日潛水公司增

羅兵咸永道表示，隨着不明朗因素逐漸消除，首次上市集資活動將持續活躍，目前仍有超過100家企業已遞交上市申請。市况若持續好轉，大型上市項目包括大型金融服務類企業有望推出，預計今年全年主板將有80隻新股上市，集資2150億元，創業板有50隻新股上市，集資50億元，維持總集資額超過去年的預測。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9874&issue=20170405
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=329209

港IPO集資額跌至全球第五

1 : GS(14)@2017-04-08 20:11:01

【本報訊】本港首季新股（IPO）數量達39隻，去年同期則只有19隻，惟融資金額按年大跌52.5%，排行跌至全球第5名，主要由於欠缺大型及超大型新股上市，拖累首季集資額表現。德勤中國全國上市業務組聯席合夥人歐振興預料，新股融資規模以中小型為主的趨勢持續，下半年將有3至4隻大型新股上巿，全年新股集資額有望穩守全球三甲之內。



全數新股錄超額認購

紐約交易所成為首季IPO融資額最多的交易所，集資額達743億元；其次是上交所及深交所，分別集資471億及313億元。歐振興指出，即使本港上季新股融資規模較小，但認購反應非常理想，全數IPO均錄得超額認購，是「好耐冇見過」的情況，反映散戶投資氣氛仍然理想。他又認為，由於去年巿況比較波動，令部份原計劃今年上巿的企業將準備工作押後，對季內集資活動有影響。然而，預料不明朗因素逐漸減弱，相信下半年至明年的新股市場較為活躍。目前，內地A股排隊上市的企業有逾600間，最快要一年半才能消化，歐認為香港市場仍具吸引力，內地企業較傾向「先H後A」。該行預計，本港全年會有120至130隻新股上市，集資總額約1,600億至1,800億元，按年減少8%至18%。近月，本港監管機構加強創業板股份監管，歐振興未有評論相關措施，不過他表示，有人會認為監管機構「干預」市場，惟事實上未有企業因而選擇暫緩或擱置上市，更有不少條件高於創業板門檻要求的企業申請上市。歐振興續指，創業板是不少企業走向主板的跳板，曾培養不少具實力的企業，若監管部門有意調整門檻，必須作詳細考慮。




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170408/19983386
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