Verizon擬以1300億美元購Verizon無線剩餘股權

http://wallstreetcn.com/node/54970

知情人士透露，美國電信巨頭Verizon通信公司和英國Vodafone最快將於週一宣佈價值1300億美元的交易，Verizon將購買其合資公司「Verizon無線」45%的股權。Verizon無線從事移動通信；此前，Verizon持有55%股權，英國Vodafone持股45%

金融時報表示，這一交易中將涉及大量的融資，包括來自摩根大通、摩根士丹利、美銀美林、巴克萊等大銀行在內的超過600億美元的債券發行和貸款。

 「一旦交易可行，將發佈進一步的公告，」Vodafone稱。

根據路透的數據，如果交易達成，按照1300億美元的價格，這將是史上第三大收購——僅次於Vodafone於2000年購買Mannesmann和2001年AOL與時代華納的合併。消息人士稱其對英國經濟的意義不亞於「一次大規模量化寬鬆」。

如果交易敲定，這將打破為期最長的企業併購僵局之一。過去若干年，Verizon和Vodafone一直在討論「Verizon無線」業務的交易，但是由於價格等原因而屢屢擱置。近幾個月，這些問題中有很多得到瞭解決。

這筆交易將終結14年來Vodafone與Verizon在合資無線業務上的合作。

紐約時報表示，自從14年前與Vodafone開始合資業務以來，Verizon發展迅速。如果Verizon得到「Verizon無線」的全部控制權，它將在手機業務上獲得非常高的利潤：2012年「Verizon無線」總收入759億美元，營業利潤率達28.7%。

而對於Vodafone而言，這筆交易將為其提供充足的資金來改進其在歐洲的業務，包括收購小型電信公司或者是增加新業務。

工行擬以7.7億美元收購標銀公眾60%的股權

來源: http://wallstreetcn.com/node/74172

更新：工商銀行29日晚間公告，公司擬收購標準銀行公眾有限公司已發行股份的60%，本次交易對價將根據目標銀行交割日的凈資產值乘以收購股權比例60%進行確定，並減去約定折扣8000萬美元。按目標銀行2013年6月末凈資產值估算，本次交易對價約為7.7億美元。 標銀公眾是南非標準銀行子公司標準銀行倫敦控股有限公司全資控股的銀行機構，持有全面銀行業務牌照，全球市場業務活躍，對新興市場較為了解，在商品交易和提供滿足客戶需要的全球市場解決方案方面經驗豐富。  根據股份購買協議，目標銀行將在本次交易交割前剝離與全球市場業務無關的業務，剝離完成後將成為一家專註於全球市場業務的銀行，通過其在倫敦、紐約、新加坡、香港、迪拜、東京和上海的分支機構為全球客戶提供服務。工商銀行將於交割日收購目標銀行60%的股份。此外，工行還擁有一項行權期為5年的期權，可自交割2年後收購目標銀行額外20%的已發行股份(簡稱購買期權)。 工行表示，通過本次交易與標銀倫敦成立的合資公司將依托工行的中國及全球客戶基礎、人民幣業務能力，以及標銀集團的全球市場業務能力和客戶資源，穩定發展現有業務，開拓具有較強收入增長潛力的新業務機會，積極滿足工行和標銀集團客戶及中國客戶對全球商品，外匯、利率、信用、股權交易和風險對沖的服務需求，成為符合本行和標銀集團戰略需要的金融市場業務平臺。 根據約翰內斯堡證券交易所上市規則，本次交易還需取得標準銀行股東大會批準，標準銀行預計將在今年３月召開的股東大會上尋求此項批準。 1月27日：工行接近收購南非標準銀行部分控股權，涵蓋標準銀行英國大宗商品和外匯業務。據熟悉內情人士估計，出資額可能為7億美元。 中國工商銀行是中國金融業資產規模最大的國有企業銀行。 華爾街日報援引知情人士消息稱， 工行即將收購南非標準銀行倫敦分部大宗商品和外匯交易部門60%的股份。根據擬定協議議案，在收購完成後，工行有權在未來兩年內將股份份額提高至80%。 然而，本次收購仍然存在交易障礙，包括收購之後能否保留核心員工。最終的收購細節仍在商討中，未來具體交易條款仍然可能發生變化。 若收購成功，將成為中資銀行第一次在境外（港澳地區以外）控股收購一家真正意義上的主流商業銀行。工商銀行在2008年已入股南非標準銀行，目前持有後者20%的股權。 由於中國在大宗商品市場和外匯市場交易非常活躍，工行此舉或被認為是中國銀行業加速進軍國際大宗商品市場，全力爭取大宗商品國際業務更大話語權的新標誌。 早在2013年7月華爾街見聞就曾報道，工行可能收購的標的包含標準銀行倫敦的匯率及利率業務，以及包含銅鋁交易在內的原材料交易。 不過，大宗商品業務已經不再像以前那樣利潤豐厚。而國外監管部門稱銀行涉嫌控制大宗商品市場，其監管日趨嚴厲，迫使部分投行退出該領域。那麽，中國的銀行是否應該參與衍生品交易也受到關註。一些分析者還質疑中國的銀行是否有足夠的基礎設施，在短時間內快速成立大宗商品交易部門。 多位分析師此前也表示， 對於工行而言，這項交易是其取得商品交易經驗的機會，但未必會大舉提升獲利。

工行擬以7.7億美元收購標銀公眾60%的股權

來源: http://wallstreetcn.com/node/74172

更新：工商銀行29日晚間公告，公司擬收購標準銀行公眾有限公司已發行股份的60%，本次交易對價將根據目標銀行交割日的凈資產值乘以收購股權比例60%進行確定，並減去約定折扣8000萬美元。按目標銀行2013年6月末凈資產值估算，本次交易對價約為7.7億美元。 標銀公眾是南非標準銀行子公司標準銀行倫敦控股有限公司全資控股的銀行機構，持有全面銀行業務牌照，全球市場業務活躍，對新興市場較為了解，在商品交易和提供滿足客戶需要的全球市場解決方案方面經驗豐富。  根據股份購買協議，目標銀行將在本次交易交割前剝離與全球市場業務無關的業務，剝離完成後將成為一家專註於全球市場業務的銀行，通過其在倫敦、紐約、新加坡、香港、迪拜、東京和上海的分支機構為全球客戶提供服務。工商銀行將於交割日收購目標銀行60%的股份。此外，工行還擁有一項行權期為5年的期權，可自交割2年後收購目標銀行額外20%的已發行股份(簡稱購買期權)。 工行表示，通過本次交易與標銀倫敦成立的合資公司將依托工行的中國及全球客戶基礎、人民幣業務能力，以及標銀集團的全球市場業務能力和客戶資源，穩定發展現有業務，開拓具有較強收入增長潛力的新業務機會，積極滿足工行和標銀集團客戶及中國客戶對全球商品，外匯、利率、信用、股權交易和風險對沖的服務需求，成為符合本行和標銀集團戰略需要的金融市場業務平臺。 根據約翰內斯堡證券交易所上市規則，本次交易還需取得標準銀行股東大會批準，標準銀行預計將在今年３月召開的股東大會上尋求此項批準。 1月27日：工行接近收購南非標準銀行部分控股權，涵蓋標準銀行英國大宗商品和外匯業務。據熟悉內情人士估計，出資額可能為7億美元。 中國工商銀行是中國金融業資產規模最大的國有企業銀行。 華爾街日報援引知情人士消息稱， 工行即將收購南非標準銀行倫敦分部大宗商品和外匯交易部門60%的股份。根據擬定協議議案，在收購完成後，工行有權在未來兩年內將股份份額提高至80%。 然而，本次收購仍然存在交易障礙，包括收購之後能否保留核心員工。最終的收購細節仍在商討中，未來具體交易條款仍然可能發生變化。 若收購成功，將成為中資銀行第一次在境外（港澳地區以外）控股收購一家真正意義上的主流商業銀行。工商銀行在2008年已入股南非標準銀行，目前持有後者20%的股權。 由於中國在大宗商品市場和外匯市場交易非常活躍，工行此舉或被認為是中國銀行業加速進軍國際大宗商品市場，全力爭取大宗商品國際業務更大話語權的新標誌。 早在2013年7月華爾街見聞就曾報道，工行可能收購的標的包含標準銀行倫敦的匯率及利率業務，以及包含銅鋁交易在內的原材料交易。 不過，大宗商品業務已經不再像以前那樣利潤豐厚。而國外監管部門稱銀行涉嫌控制大宗商品市場，其監管日趨嚴厲，迫使部分投行退出該領域。那麽，中國的銀行是否應該參與衍生品交易也受到關註。一些分析者還質疑中國的銀行是否有足夠的基礎設施，在短時間內快速成立大宗商品交易部門。 多位分析師此前也表示， 對於工行而言，這項交易是其取得商品交易經驗的機會，但未必會大舉提升獲利。

清水源擬以未來三年20%凈利設投資者基金

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4640873.html

清水源擬以未來三年20%凈利設投資者基金

一財網 楊佼 2015-07-05 15:39:00

欣龍控股擬以8.32億元收購兩家藥企

欣龍控股9日公告稱，擬以以發行股份和支付現金相結合的方式購買王江泉、範冰合計持有的華衛藥業 100%股權及葛德州、孫偉合計持有的德昌藥業 70%股權，並募集配套資金。當中現金2.2億元，發行股份支付6.12億元。

公告稱，本次用於購買資產的發行股份數量為88,498,551股，發行價為6.91元。

此外，欣龍控股還擬向海南永昌和、藍星金石及國傲遠輝等3名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，發行股份數量預計不超過88,136,034股，募集資金總金額預計不超過60902萬元。本次募集配套資金扣除本次交易相關費用後的凈額用於支付本次交易中的現金對價及標的公司的募投項目建設。發行股份價格為6.91 元/股。

公告稱，王江泉作為業績補償義務人，承諾華衛藥業2016年、2017年、2018年和2019年經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤分別不低於2800萬元、5500萬元、8000萬元和10000萬元；葛德州作為業績補償義務人，承諾德昌藥業2016年、2017年和2018年經審計的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於3520萬元、3950萬元、4420萬元。

標的公司截至當期期末累積實現凈利潤數低於截至當期期末累積承諾凈利潤數，補償義務人應當按該差額對公司進行補償（如此前年度已補償金額大於該差額的則該年度無需補償）。

聯絡互動擬以17.69億控股美國第二大電商新蛋網

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/1014/159246.shtml

i黑馬訊 10月14日消息 近日，國內A股上市企業聯絡互動昨日發布公告稱，擬以2.6417億美元（1美元兌6.7元人民幣計算，約17.69億元）收購美國第二大電商新蛋網（Newegg），收購完成後聯絡互動將持有新蛋網55.70%權益。

此外，聯絡互動將向包括Fred Chang等在內的18名股東支付現金購買其合計持有的美國新蛋1327.32萬股股份，並支付現金認購美國新蛋新發行的2487萬股AA系列優先股。交易完成後，Newegg將成為聯絡互動控股子公司成為後者拓展用戶的重要入口。

何誌濤日前在接受媒體采訪時透露，新蛋原本就是聯絡互動北美最大的銷售通路。在電商領域，新蛋在國內的對標就是京東，主打科技而非全品類電商。“未來新蛋中國只做兩件事：第一，移動電商；第二，海淘。中國智能硬件如要出海，美國和日本是最應該被測試的兩個市場。”

對於其買下新蛋控股權的一大核心原因，何誌濤稱，這可以突破電商平臺對於硬件產品的制約門檻。如果自己到北美做電商，5到10年也難達到新蛋在美國的水平，失敗的概率也會很高。

根據新蛋網未經審計的模擬財務報告顯示，截至2016年6月末，Newegg總資產、凈資產（未經審計）分別為27.823億元、2.98億元；2016年1-6月營業收入、凈利潤（未經審計）分別為68.81億元、-3,874.51萬元。

協議中署有對賭協議，即Newegg支付條款中約定支付價款指標：2016年、2017年及2018年EBITDA目標分別為850萬美元、2260萬美元和3900萬美元。

聯絡互動宣稱，本次交易完成後，上市公司的總資產規模、營業收入規模都將得以提升，提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和可持續發展的能力。

攜程擬以120億元收購英國旅行搜索平臺

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-11-24/1055608.html

11月23日消息，攜程旅行網今日宣布與天巡控股有限公司(Skyscanner Holdings Limited，以下稱“天巡”)的主要股東達成收購協議。

天巡總部位於英國愛丁堡，是全球旅行搜索平臺。基於此收購協議，攜程將收購其主要股東的全部股份，並根據英國相關法律要求對其它股東提出收購要約。本次收購中天巡的估值約為14億英鎊(約合120億人民幣)，主要以現金支付，部分交易對價將以攜程普通股與債券支付。

攜程稱，公司和天巡的董事會已經批準了此項交易。依據慣例成交條件，交易預計將於2016年四季度末完成。天巡現任管理團隊將在攜程集團旗下繼續獨立管理天巡的運營。

天巡是全球旅行搜索引擎。用戶可以在天巡上比較幾百家旅行網站的機票、酒店和租車產品。天巡有6千萬月活躍用戶，每年完成超過20億次機票搜索請求，支持超過30種語言，服務190個國家的用戶。

“天巡是全球最大的機票搜索平臺之一，”攜程聯合創始人兼執行董事會主席梁建章先生說，“我們熱烈歡迎天巡加入攜程集團。攜程和天巡對為全球旅行者提供更好的服務有同樣的熱情和專註。此次收購將加強兩家公司的長期增長引擎。天巡的加盟將增強攜程機票業務在全球範圍內的實力；攜程將以我們的經驗、技術和預訂服務方面的能力幫助天巡”。(余一)

康卡斯特擬以600億美元全現金競購21世紀福克斯資產

據外媒報道，美國最大有線電視運營商康卡斯特(Comcast)正考慮以600億美元全現金競購21世紀福克斯資產，推翻迪士尼以520億美元收購21世紀福克斯多數資產的要約。

此前，康卡斯特已經出價220億英鎊(約合300億美元)收購歐洲收費電視集團Sky 61%的股份。康卡斯特稱，其提出的收購價為每股12.50英鎊，高於福克斯提出報價。福克斯之前報價每股10.75英鎊，以收購其尚未持有的Sky的61%股份；相比之下，康卡斯特的報價高出約16%。

據悉，福克斯之所以沒有接受康卡斯特的收購要約，原因是擔心兩家公司的合並交易將面臨嚴格的反壟斷審查，存在著被監管部門阻止的風險。

消息人士稱，投行已經為康卡斯特收購Sky安排過橋融資，康卡斯特要求將規模提高多達600億美元，用以收購福克斯的資產。

去年12月，迪士尼和默多克家族控制的21世紀福克斯（21st Century Fox）共同宣布，已達成確定性協議，迪士尼將以524億美元的股票收購21世紀福克斯公司。根據交易，迪士尼也將承擔21世紀福克斯約137億美元的債務。

迪士尼將獲得21世紀福克斯的二十世紀福克斯影片公司(Twentieth Century Fox)、電視工作室、歐洲的天空廣播公司(Sky)所持39%股份等海外業務。21世紀福克斯所持有的Hulu股份也將並入迪士尼。21世紀福克斯旗下著名娛樂資產包括《X戰警》（X-Men）, 《阿凡達》, 《辛普森一家》, FX Networks，《國家地理》等將加入迪士尼品牌和知識產權組合。

康卡斯特也是一家媒體巨擘，旗下擁有美國國家廣播公司(NBC)和環球影業等資產。

重磅 | 奇瑞汽車擬以不低於200億元引入外部投資者

雖然此前奇瑞方面已單方否認了股權出售事宜，但奇瑞內部已經就此事達成共識。

第一財經記者29日傍晚了解到，在今天下午奇瑞汽車股份有限公司（下稱“奇瑞汽車”）內部召開的第二屆第九次職工代表大會上，奇瑞股權轉讓的決議已經獲得全票通過。奇瑞擬以不低於200億元現金註入方式引入外部投資者，增資擴股入股奇瑞汽車。

這也就意味著，此前坊間傳言並被奇瑞否認的“寶能集團擬出資250-270億元，以增資擴股形式入股奇瑞汽車”並非空穴來風。另有消息顯示，希望入股奇瑞的並非僅有寶能一家，還包括複星國際（00656.HK）、鼎輝投資和正道集團的董事會主席仰融等。不過，在奇瑞內部職工大會上，並沒有具體的投資人細節露出。

國家企業信用信息公示系統網站顯示，今年3月13日，華泰證券股份有限公司的全資子公司，華泰證券（上海）資產管理有限公司已經以9.78億元的認繳金額，完成了對奇瑞控股集團有限公司（奇瑞汽車控股股東）22.86%的股權收購，成為奇瑞汽車的第三大股東。由此，奇瑞控股註冊資本由原來的33億元增加至42.784億元。

在此之前，奇瑞控股的股權結構為蕪湖市建設投資有限公司（下稱“蕪湖建投”）占52%股權，蕪湖瑞創投資股份有限公司（下稱“蕪湖瑞創投資”）占48%股權，而蕪湖瑞創的主要持有人為奇瑞汽車董事長尹同躍，占股87.52%，也就是說，此前尹同躍在奇瑞控股的持股比重約為32.39%。

在華泰資管進入後，蕪湖建投的持股比例降至40.1%，蕪湖瑞創投資持股比例變更為37.02%。由於蕪湖市國資委持有蕪湖建投100%股權，因此奇瑞控股實際控制人仍是蕪湖市國資委。因此，無論是奇瑞方面還是華泰證券方面都沒有就此發布聲明。

內部消息稱，在本次職工代表大會後，奇瑞汽車將授權管理層與投資方開展增資擴股正式談判。不過，按照流程，由於奇瑞有國資背景，未來關於股權轉讓的相關信息，應該還是會通過公開掛牌來進行操作。

與博科聖地談判尼國擬以囚犯換被擄女生

1 : GS(14)@2014-09-22 22:19:57



尼日利亞激進伊斯蘭武裝組織「博科聖地」（Boko Haram）4月在奇博克鎮一間學校擄走逾200名女學生（圖），至今仍未放人。美國有線新聞網絡引述消息人士指，尼國政府聯同國際紅十字會與博科聖地代表談判，以該組織被擒指揮官交換女生。消息指政府官員及紅十字會代表與兩名博科聖地高層成員，8月中在首都阿布賈舉行四次會議，博科聖地代表保證稱「所有女生都沒有被強姦、用作性奴及性侵犯」，並提交一張有30名被尼國拘留囚禁指揮官名單，要求政府在一個秘密地點交換，但他們堅持一個換一個，即只放30名女生，被政府拒絕。此外，「博科聖地」一批武裝分子上周五起連續兩日在博爾諾州一市集與警爆槍戰，36人死亡，他們又攻擊喀麥隆北部造成4人死亡。美國有線新聞網絡



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