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恒大系再添新兵 恒大人壽成隆鑫通用第三大股東

隆鑫通用15日晚間發布2016年半年報,報告期內,公司實現營業收入38.81億元,同比增長22.94%,第二季度實現營業收入20.08億元,環比一季度增長7.17%;盈利能力持續增強,毛利率達到22.08%,同比上升1.48個百分點,實現歸屬於母公司凈利潤4.27億元,同比增長22.16%;實現出口銷售收入17.79億元,占比為45.85%。

其中,公司控股廣州威能和山東麗馳致使合並報表範圍變化,合計增加公司營業收入7.41億元,增加歸屬母公司凈利潤3,735.85萬元。

前十大流通股東顯示,恒大人壽保險有限公司-萬能組合B持有隆鑫通用1010萬股,為其第三大股東,而在此前的一季報中並未出現其身影。按照隆鑫通用二季度股價均價18元/股計算,恒大買入資金花費1.81億元。

隆鑫通用今日收盤報收21.1元/股,漲幅2.48%。

 

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隆鑫通用:植保無人機完成測試驗證 為量產作準備

隆鑫通用9月20日晚間發布無人機項目進展,近期,公司 XV-2 專業級無人植保直升機完成測試驗證,達到預期目標。

公告稱,公司 XV-2 專業級無人植保直在哈爾濱雙城區完成了符合大田作業模式要求的超視距(達到 550 米)、低高度(≤10 米)、額定速度(15 米/秒)的自主航跡飛行科目測試驗證工作,達到了預期的測試目標。

公司下一步將並行開展多架機的耐久性飛行測試工作,積累飛行時間,完成產品設計定型和量產準備。

光大證券分析稱,去年農業部制定了《到2020年農藥使用量零增長行動方案》,強調因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械,提高農藥利用率。今年5月,農業部辦公廳發布了《關於開展農用植保無人飛機專項統計工作的通知》,農用植保無人飛機專項統計將作為年度常規性工作加以開展,條件成熟後可逐步納入《農業機械化管理統計報表制度》範圍,意味著農業植保無人機商業化正快速推進。

公司重點打造的農業植保無人機產品XV-2,最大載藥量達72升,作業效率為250畝左右/小時,在飛行精度控制、載藥量、滯空時間都是其他競爭對手短期所難以企及的。

此外,隆鑫通用2016年中報顯示,恒大人壽持股1010萬股,占比1.21%,成為第三大股東,第一大流通機構投資者。

隆鑫 通用 植保 無人機 無人 完成 測試 驗證 量產 準備
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隆鑫系百億股權遭凍結 禍起“地王”項目資本玩家李勇鴻隱現

近百億市值股份遭凍結,兩家上市公司受牽連。一樁頂著“地王”光環的房地產項目,終將信托公司、上司公司及其控股股東,悉數卷入旋渦。

隆鑫通用、豐華股份於10月16日同時公告,因為重慶一家房地產公司3.7億元信托融資違約,作為融資擔保方,其控股股東隆鑫控股有限公司(下稱隆鑫控股)所持兩家公司股份,全部被法院凍結,而凍結市值總計超過97億元。

雖然涉事房企名為捷程置業有限公司(下稱捷程置業)名不見經傳,但引發其違約的原因卻非同小可。《第一財經日報》查閱2011年初,捷程置業以2.87萬元/平方米,堪稱當時地王的高價,獲得重慶市區一幅土地。此後,捷程置業股權幾經輾轉,2013年獲得中融信托融資,但最終卻出現違約。

為捷程置業提供擔保的隆鑫控股,表面上與捷程置業並無任何關系。但百億市值擔保的背後,隆鑫控股卻與其另一股東重慶新城開發建設股份有限公司(下稱新城建設)之間,有著千絲萬縷的聯系。而新城建設及其管理層,則與資本玩家李勇鴻存在聯系。

禍起地產融資

根據隆鑫通用10月16日晚間公告,隆鑫控股所持該公司的股份,被凍結數量為4.14億股,此前一個交易日收盤價計算,市值高達85億元。豐華股份被凍結股份數量則為6001萬股,市值亦達12.22億元,兩者合計高達97億元。

2016年半年報數據顯示,截至今年6月底,隆鑫控股共持有隆鑫通用4.13億股,持股比比例為48.99%;在豐華股份的持股數量則為6001萬股,持股比例為31.92%。換句話說,隆鑫控股持有兩家上市公司股權,已經悉數遭到凍結。

隆鑫控股所持兩家上市公司股份被凍結,禍起三年前的一項擔保。公告顯示,2013年1月,捷程置業與中融信托簽署總額8.1億元的融資合同,隆鑫控股則為捷程置業提供擔保。迄今為止,捷程置業尚有約3.7億元本息未能償還。

根據工商登記資料,捷程置業成立於2011年1月,目前註冊資本7億元,共有三家股東,分別為中融信托、重慶新城開發建設股份有限公司(下稱新城建設)、渝發開,持股比例分別約為85.7%、13%、1.3%,而隆鑫控股並不持有其股權。

僅僅3.7億元未償債務,卻導致近百億市值股份凍結,看起來有些用力過猛。但實際上,包括隆鑫通用、豐華股份在內,迄今為止,已有三家上市公司被卷入捷程置業。而事情的起因,則肇始於五年之前捷程置業名下的一塊土地。

《第一財經日報》查閱資料發現, 2011年3月,捷程置業公告稱,捷程置業重慶市渝中區渝中組團C分區C11-1號宗地,宗地面積5.16萬平方米,位於重慶市區渝中區渝中組團C分區C11-1號,規劃建築面積51萬平方米,出讓總價為人14.8億元,約合每平方米2.87萬元。如此之高的地價,不要說在近六年之前,就是放在今天的重慶,也堪稱地王。當地媒體此前曾報道,,今年某房企以7614元/平方米的價格拿地,就被稱為“地王”。

2011年4月,渝開發與森源家具集團有限公司(下稱森源家具)、新城建設簽訂合作協議,2011年9月20,渝開發作價8.5億元,將捷程置業51%股權及51%的債權,一並轉讓給新城建設。2012年2月、4月,渝開發再次分別以6.88億元、1.58億元的的價格,將所持股捷程置業40%、40%債權,以及9%股權和1.29億債權,轉讓給森源家具、新城建設。

由於股權轉讓未能獲批,2013年1月,捷程置業引入中融信托,向其增資6億元,持股85.7%,新城建設、渝開發則分別持股7.3%、7%,增資款的5.8億元,用於償還渝開發對捷程置業的股東借款。當年年底,渝開發又將其所持捷程置業5.71%股權、8145萬元股東借款,以1.77億元轉讓給新城建設。

從公開披露信息來看,渝開發顯然已經全身而退。按照上述數據測算,通過三次股權轉讓,渝開發共計收回16.1億元以上資金,但接盤方如今卻深陷其中。

蹊蹺的是,按照市值計算,隆鑫控股被凍結所持股份的市值,已經達到捷程置業所欠中融信托債務的26倍以上。而作為控股股東,向子公司提供借款,居然需要第三方擔保,堪稱咄咄怪事。

根據業內人士介紹,從隆鑫通用、渝開發披露的情況來看,中融信托所持捷程置業股權,並非真的是入股,而是以股權形式進行的債權融資。渝開發歷史公告顯示,中融信托以受托人身份,成立信托計劃,並以其中優先級資金6億元向捷程置業增資。

根據中融信托2013年初發行的“重慶中心集合資金信托計劃”資料,該信托初始規模12.07億元,優先級6.07億元,次級6億元,資金用於向捷程置業增資,增資後持股比例為85.7%,信托存續期限為36個月,預計年化收益高達9.5%—11%,隆鑫控股及其實際控制人塗建華提供連帶責任擔保。由此可見,中融信托入股捷程置業,其實是以股權投資的名義,向後者提供信托借款,本質還是地產信托。

誰的“地王”

從表面上看,隆鑫控股與捷程置業並無關聯,但實際上卻有著千絲萬縷的聯系。

工商資料顯示,捷程置業法定代表人、董事長為高曉東,《第一財經日報》2014年曾報道,2008年12月,高曉東任職的新城建設,就已入股隆鑫控股關聯方隆鑫地產,持股比例51%。而隆鑫控股、隆鑫地產均為隆鑫集團有限公司(下稱隆鑫集團)子公司。

根據全國企業信用信息公示系統資料,高曉東此前還曾擔任隆鑫控股關聯方隆鑫地產法定代表人,2014年7月才變更為雷曉陽。在隆鑫地產2013年年報中,新城建設還是其股東,出資金額為10億元,持股比例100%。但奇怪的是,2013年8月,隆鑫地產股權變更,重慶愛普科技有限公司(下稱重慶愛普)、隆鑫集團有限公司成為股東,但持股比例均為100%。

高曉東擔任法定代表人、董事長的新城建設,在人事上也與隆鑫地產可能有所交叉。資料顯示,捷程置業的經理也名為雷曉陽,與隆鑫地產現任法定代表人、董事長同名。此外,隆鑫地產有一名董事名為張劍鋒,與捷程置業監事會主席同名。

根據上述信托資料,新城建設也為捷程置業上述融資提供擔保。在中融信托入股本質屬於借款,渝開發所持股權幾乎全部轉讓的情況下,新城建設無疑是實際持股最多的股東。但單此前媒體報道、網上宣傳資料中,隆鑫地產卻稱重慶中心為其名下項目。究竟誰才是捷程置業的實際控制人?目前仍舊顯得撲朔迷離。

值得一提的是,作為捷程置業股東的新城建設,其實際控制人高曉東,與資本玩家鮮言、李勇鴻可能均存在某種聯系。除了捷程置業、新城建設法定代表人、董事長等職務外,根據天眼查資料,高曉東目前還是重慶愛普科技有限公司(下稱愛普科技)法定代表人、董事長。

2011年底,李勇鴻控制當時的多倫股份之後,隨即推動對新疆東平焦化的投資,擬以1.8億元入股和增資新疆東平焦化,交易完成後公司持有東平焦化45%的股權,但此次投資遭到多倫股份股東大會否決。

根據多倫股份當時披露,李勇鴻曾於1997年至2005年任重慶愛普科技(下稱重慶愛普)總經理。多倫股份投資東平焦化失敗後,重慶愛普、新城建設先後出現在前者投資人名單中。2012年4月,新城建設第一次出現在東平焦化,成為該公司出資2.1億元、持股70%的股東。

此後,上述東平焦化的股份,便在新城建設、重慶愛普之間反複騰挪。“天眼查”資料顯示,2012年8月,重慶愛普取代新城建設,成為東平焦化持股70%的股東。2015年11月,上述股份再度轉回新城建設手中,持股比例仍為70%。

與此同時,曾擔任東平焦化法定代表人的馮多倫,目前仍在新城建設、重慶愛普任職。2012年4月,馮多倫取代吳明月,成為東平焦化法定代表人。目前,馮多倫還是重慶愛普的董事、經理,新城建設監事會主席。此外曾隨李勇鴻進入多倫股份高管團隊的廖克難、蔣躍中也在重慶新城開發任職。

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潛行A股五年攜手鮮言:李勇鴻資本玩法似曾相識

除了已更名匹凸匹(600696.SH)的多倫股份,李勇鴻的身影還在數家上市公司出現過。但出入資本市場多年,李勇鴻卻一直藏影匿形。《第一財經日報》記者調查發現,除多倫股份外,包括中歐體育在內,李勇鴻染指A股上市公司並不直接現身或持有股權,而是通過種種方式隱身幕後。

隆鑫 系百 百億 股權 凍結 禍起 地王 項目 資本 玩家 李勇 隱現
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隆鑫系資本迷局:擁多家銀行,仍遭百億市值凍結

控股的兩家上市公司卷入,近百億市值被全部凍結。而引爆這一切的原因,僅僅是由其提供擔保的房企違約數億元,坐擁雄厚金融資源並身居多家銀行大股東的實際控制人,卻未能阻止事件發生。隆鑫系股權遭凍結之事,越來越顯得撲朔迷離。

10月16日,隆鑫通用(603766.SH)、豐華股份(600615.SH)公告稱,重慶捷程置業有限公司(下稱“捷程置業”)3.7億元信托融資違約,作為融資擔保方,其控股股東隆鑫控股有限公司(下稱“隆鑫控股”)所持兩家公司市值97億元的股份,全部被法院凍結。然而,種種跡象表明,隆鑫控股與捷程置業之間,並非僅僅是簡單的擔保關系,隆鑫控股的關聯方隆鑫地產,與捷程置業另一股東關系極為密切,雙方人員、股權方面都存在聯系。

身為兩家上市公司的控股股東,隆鑫控股及其背後的隆鑫系實力不容小覷。除了隆鑫通用、豐華股份,隆鑫系還擁有一家主營金融業務的H股上市公司,並分別持有重慶農村商業銀行(03618.HK)、重慶富民銀行兩家金融機構6.13%和30%股權,金融資源不可謂不雄厚。然而,面對3.7億元債務違約,直到事發也未采取措施阻止。

蹊蹺的股權凍結

根據工商登記資料,捷程置業成立於2011年1月,註冊資本7億元,目前共有三家股東,分別為中融國際信托有限公司(下稱“中融信托”)、重慶新城開發建設股份有限公司(下稱“新城建設”)和重慶渝開發股份有限公司,持股比例分別約為85.7%、13%、1.3%。隆鑫控股並不持有其股權。

成立當年的3月,捷程置業獲得重慶市渝中區渝中組團C分區C11-1號宗地,宗地面積5.16萬平方米,規劃建築面積51萬平方米,出讓總價為14.8億元。隨後,其股東渝開發即開始轉讓捷程置業股權。幾經轉手後,2013年1月,捷程置業引入中融信托,向其增資6億元,持股85.7%;新城建設、渝開發則分別持股7.3%、7%。

根據有關資料,中融信托2013年初曾發行信托計劃,初始募集規模12.07億元,優先級6.07億元、次級6億元,資金用於向捷程置業增資,增資後持股比例為85.7%,信托存續期限為36個月,預計年化收益高達9.5%~11%,隆鑫控股及其實際控制人塗建華、新城建設提供連帶擔保。

從表面上看,除了擔保,隆鑫控股與捷程置業並無關聯。在房地產信托火爆的2013年前後,以股權投資向房企融資,是業內通用做法。

10月18日,有信托人士亦對《第一財經日報》稱,入股捷程置業就是“名股實債”,該公司持有前者股權,屬於股權質押,屬於是信托計劃的一個擔保。換言之,捷程置業實際大股東另有其人。

隆鑫系實際控制人為重慶富豪塗建華。為捷程置業擔保的隆鑫控股註冊資金10億元,由隆鑫集團有限公司(下稱“隆鑫集團”)持股98%,塗建華持有剩余的2%。隆鑫集團註冊資金1.6億元,法定代表人塗建敏,股東為三名自然人,其中塗建華出資1.568億元,持股比例98%;塗建敏、塗建融各出資160萬元,持股比例均為1%。

將隆鑫系與捷程置業聯系起來的,是一家名為隆鑫地產(集團)有限公司(下稱“隆鑫地產”)的房企,高曉東則是關鍵人物。

2014年年報顯示,隆鑫地產註冊資金10億元,為法人獨資公司,出資人為隆鑫集團。2015年7月,隆鑫集團將所持股權全部轉讓給重慶恒濱建設(集團)有限公司。當年8月7日,其股權再次變更,重慶上邦股權投資基金管理有限責任公司(下稱“重慶上邦”)成為100%持股股東。

工商資料顯示,捷程置業、新城建設法定代表人、董事長均為高曉東。在隆鑫地產2013年年報中,新城建設持有其100%股權。根據全國企業信用信息公示系統資料,高曉東此前還曾擔任其法定代表人、董事長,2014年7月才變更為雷曉陽。《第一財經日報》2014年曾報道,2008年12月,高曉東任職的新城建設,就已入股隆鑫地產,持股比例51%。

除了曾經的股權聯系,隆鑫地產、新城建設、捷程置業在人事上,也有所交叉。資料顯示,捷程置業的經理也名為雷曉陽,與隆鑫地產現任法定代表人、董事長同名。

此外,隆鑫地產有一名董事名為張劍鋒,與捷程置業監事會主席同名,而雷曉陽、張劍鋒還是重慶上邦的董事。

值得一提的是,2014年8月,時任隆鑫地產副總裁的洪宇在接受當地媒體采訪時稱,塗建華和高曉東是多年的朋友,塗讓高代理他管理隆鑫地產。根據媒體報道,隆鑫地產在位於兩路口中心地段,有一個名為“重慶中心”的項目,項目占地面積5.16萬平方米,最高一棟建築超過300米,與捷程置業上述項目重疊。

位於重慶渝中區兩路口的“重慶中心”項目地塊(資料圖)

10月18日,《第一財經日報》向隆鑫通用核實隆鑫地產與捷程置業名下該項目的關系,其工作人員亦提及“兩路口”項目。“對兩路口的項目不太清楚,畢竟是控股公司的事情,與上市公司沒有直接關系。”隆鑫通用證券事務部工作人員對《第一財經日報》稱,對捷程置業的大股東不了解,也不清楚隆鑫系與該項目的關系。

背後的資本迷局

隆鑫通用、豐華股份公告顯示,隆鑫控股所持兩家公司的股份,被凍結數量分別為4.14億股、6001萬股,按公告前一個交易日收盤價計算,市值合計高達97億元,已經達到捷程置業所欠中融信托債務的26倍以上。

業內人士介紹,債權、債務雙方或擔保方,出現債務違約,債權方申請凍結的對方財產,一般都是債權等值的財產、銀行存款等,但此次中融信托凍結的隆鑫系股票,遠超對方擔保的違約債務總數,顯得有些“用力過猛”。

“凍結的80多億市值股份,有很多已經質押出去了,質權方有優先處置的權利。”上述隆鑫通用證券事務部工作人員稱,這可能是中融信托將隆鑫控股所持該公司股份全部凍結的原因。但到目前為止,該公司並未拿到法院正式的裁定書,亦不清楚中融信托采取上述做法的原因。隆鑫通用2016年半年報顯示,隆鑫控股所持該公司4.13億股,全部處於質押狀態。

話雖如此,隆鑫系的做法仍頗為蹊蹺。盡管塗建華行事低調,但隆鑫系的實力非同小可,不但握有大量優質資產,而且是多家金融機構的重要股東。《第一財經日報》查閱資料發現,除了擁有隆鑫通用、豐華股份兩家A股上市公司外,隆鑫系的金融業務也頗具規模,主營小貸、擔保的瀚華金控(03903.HK),已於2013年在港交所上市,並成為重慶富民銀行的發起股東;隆鑫控股則位居重慶農商行前十大股東之列。

瀚華金控2016年半年報顯示,截至今年6月底,隆鑫集團、隆鑫控股分別持有瀚華金控14.97億股、14.97億股,持股比例均為32.55%。此外,重慶慧泰投資有限公司(下稱“重慶慧泰”)也持有該公司2.95億股,持股比例6.42%。根據投票安排,重慶慧泰所持股份的投票權,亦由塗建華行使,持股比例共計達到71.52%,塗建華處於絕對控股地位。

根據半年報披露,瀚華金控業務覆蓋信用擔保、小貸、商業保理、租賃、保險、投資六大板塊。截至今年上半年,其擔保板塊已有4家附屬公司,業務涉及內地22個省份,擔保余額達356億元;小貸業務則已成立12家小貸公司,同期小微貸款余額37.7億元,委托貸款余額22億元。

除了瀚華金控,隆鑫系還是重慶農商行、重慶富民銀行的重要股東。半年報數據顯示,截至2016年6月底,隆鑫控股還持有重慶農商行5.7億股,持股比例為6.13%,持股比例僅次於重慶渝富資產經營管理集團、重慶城市建設投資集團,位列第三大股東。

富民銀行是第二批獲準籌建的民營銀行之首,隆鑫系身居第一大股東。今年5月,富民銀行獲準籌建,成為西部地區第一家民營銀行,8月已正式開業。公告顯示,富民銀行註冊資本30億元,瀚華金控出資9億元,持股比例達到30%,為第一大股東。

坐擁如此之多的金融資源,其協調資源的能力已不言而喻,但卻坐視兩家上市公司近百億市值的股份被凍結,隆鑫系的做法令人難以理解。

“對上市公司來說,這件事影響是不太好。但如果出了事,都要擔保人來還,以後誰還敢擔保?”上述隆鑫通用工作人員稱,對於這種情況,第一辦法是敦促對方盡快還款,目前隆鑫控股已與捷程置業進行溝通,相信很快能妥善解決。

10月18日,中融信托回複《第一財經日報》稱,申請法院對隆鑫控股所持上市公司進行保全措施,並予以凍結,是履行受托人義務、保障委托人投資收益的職責所在,下一步將會依據訴訟程序推進。對於其他問題,則未予回複。

(本報記者張菲菲亦本文對有貢獻)

隆鑫 資本 迷局 多家 銀行 仍遭 遭百 百億 市值 凍結
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中融信托申請解除對隆鑫系所持股份司法凍結

豐華股份10月23日晚間公告稱,根據司法裁定,法院將對豐華股份、隆鑫通用控股股東隆鑫控股所持31.92%、48.99%股份予以凍結三年。後來控股股東督促新城建設與相關方中融信托簽署《諒解備忘錄》,在按時、足額收到清償資金3億元後,中融信托將申請解除對上述股票的司法凍結。

隆鑫通用10月16日晚間公告,根據中融國際信托訴公司控股股東隆鑫控股保證合同一案的民事裁定,北京市高級人民法院對公司控股股東所持有的公司48.99%股份采取保全措施予以凍結,凍結期限為三年。

同期,豐華股份也公告,北京市高級人民法院對公司控股股東隆鑫控股所持有的公司31.92%股份采取保全措施予以凍結,凍結期限為三年。

經兩家公司向控股股東了解,因控股股東為重慶捷程置業有限公司與中融國際信托於2013年1月簽署的總額8.1億元的融資合同提供了擔保,截止目前,重慶捷程置業有限公司尚有約3.7億本息未能按期償還。本次凍結股份市值合計約97億元(按照2016年10月14日收盤價計算),凍結金額已遠遠大於上述未償還金額。

中融 融信 信托 申請 解除 隆鑫 系所 所持 股份 司法 凍結
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