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從八達通到支付寶:移動支付諸侯混戰,香港無現金時代何時到來?

“忘記帶現金,請問如何在深圳生存?”這是在香港生活8年的鄭琳(化名)某一天從香港去深圳後發的朋友圈,這樣一條朋友圈,大約有40條留言,而留言的大多數是“我已經好幾周沒帶過現金出門了”、“現金是什麽?”比起一河之隔的深圳,香港的電子支付道路似乎才剛剛開始,在香港生活的鄭琳無法想象,在香港沒有帶現金是什麽樣的一種滋味。

實際上,論電子支付,亞洲幾乎沒有比香港的八達通更早,在1997年,八達通通過內置晶片在信用卡大小的塑膠卡片,放在接收器上就可以完成付款的整個過程,最初只是用在巴士、地鐵等交通工具,但隨後很快普及在零售業務中,成為世界上最早且發展最成功的電子儲值卡,普及程度全球最高。

不過,這樣的優勢在境內支付系統興起之後顯得有些後繼無力。隨著各大電子支付平臺紛紛開始有所行動,原本平靜的香港市場也開始有了新的活力,根據數據科技公司錢方好近(QFPay)最新數據,今年“五一”期間,香港的總移動支付交易額為1.05億港元,交易單數增幅達8倍,商戶平均交易額同比增加2.02倍,增幅遠遠超過到香港的境內旅客的增長幅度。

香港電子支付“混戰”

根據香港金融管理局(下稱“金管局”)網站信息,目前儲值支付工具(SVF)持牌人共有16家,包括3家銀行。2016年,金管局批準發放首批儲值電子支付牌照,以支付寶、微信支付等支付巨頭為主。不過在經歷了近兩年的競爭角逐後,這些電子支付機構似乎還沒有在香港分出勝負。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對第一財經記者稱,目前正處於香港電子支付的“戰國時代”,各大支付平臺都在卯足勁搶地盤,很多都是用燒錢的方法,試圖搶占更多用戶以及流量,最後可能要看誰有錢誰才能存活下來。

QFPay CEO兼創始人李英豪對第一財經記者稱,目前香港的電子支付平臺競爭比較混亂,沒有一家占有絕對優勢,未來這種混亂的格局將持續一段時間,不過,對於消費者而言,競爭是一件好事,會變相刺激消費者使用移動支付平臺,而香港的“無現金時代”絕對不會像內地那麽快就到來。

從電子支付平臺數據來看,2017年第四季末,香港使用中的儲值支付工具賬戶總數只上升了15.4%,儲值金額及工具總額上升了17.3%,總體增速較慢。

根據金管局公布的最新數據,2017年第四季末,使用中的儲值支付工具賬戶總數為4673萬個,環比上漲4.2%,在2017年第四季,儲值支付工具總交易量約為15億宗,環比上升5%,總交易金額為387億港元,環比增加12%。其中,在總交易額中,206億港元為銷售點消費支付,166億港元為網上消費支付,14億港元為個人對個人轉賬。

方保僑稱,接下來的一兩年對於香港的電子支付市場來說非常關鍵,只要在這1~2年間確定市場地位,就能存活在香港的電子支付市場上。

AlipayHK能否取代八達通

面對行業的激烈競爭,各家支付公司的想法層出不窮,而根據市場的現狀,八達通仍然占據主導地位。截至2017年,市面上流通著超過3450萬張八達通卡,相當於每位香港人平均持有4張八達通卡,每日交易宗數超過1300萬,金額超過1.5億港元。

由於八達通市場占有率非常高,其他支付工具只能各顯神通,用其他方法來搶占香港零售市場。

2018年3月,螞蟻金服和李嘉誠旗下長江和記(00001.HK)宣布成立合資公司Alipay Payment Services (HK) Limited(APSHK),共同運營AlipayHK。與內地版支付寶不一樣的是,AlipayHK引入了很多本地化的特色,在去年5月上線以來,已經累計超過100萬用戶,合作商戶超過1萬家,而對於“不差錢”的大企業來說,AlipayHK在香港的推廣非常激進,除了每個用戶可以享受50元的迎新優惠,APP里也有香港本地特色的“儲印花優惠”。

由於長江和記旗下零售網絡龐大,涵蓋了超市、電訊等業務,APSHK成立僅僅兩個月,支付點已經由5000個增加到了1.5萬個,APSHK行政總裁陳婉真在接受香港媒體訪問時稱,AlipayHK要覆蓋香港的衣食住行各領域,比如進軍包括出租車在內的交通工具、在菜市場的覆蓋數量由目前的10多間增加至90間。

方保僑對第一財經記者稱,現在是市場的投資期,各大支付平臺都要給自己做好定位,否則很快會被淘汰。陳婉真則認為,燒錢並非成功的要素,很多人拿完優惠之後就不再使用這個支付工具,支付工具最重要的是方便。

有市場人士認為,AlipayHK抱上了長和的“大腿”,在網點鋪開上完全不用擔心,而微信支付雖然也很努力,但是比起長和的網點優勢,依舊顯得不足,其他電子支付工具,有的在推出很短一段時間就銷聲匿跡。所以在這場電子支付爭奪戰中,AlipayHK勝算較大,陳婉真更是預計,在未來2至3年時間里,AlipayHK有望取代八達通。

而在某些細分市場,似乎已經可以看到幾大巨頭角逐的結果,目前香港在指定的售票機也會接受電子移動支付,但僅限支付寶和微信支付。港鐵方面稱,乘客可以在指定售票機以支付寶、AlipayHK、微信支付或WeChat Pay HK購買單程車票,目前香港尖沙咀、尖東等站都已開始試行。

出租車市場“不好做”

目前,八達通已經壟斷了香港本地的公共交通系統,而其他的支付工具要真正取代八達通可能性並不大,很多支付系統都從香港出租車市場著手,力圖搶占自己的一片市場。

為了搶占市場,八達通近日決定打入香港出租車平臺,推出出租車電子支付服務,鼓勵出租車司機以八達通APP收費,乘客則可選擇以八達通卡或八達通O!ePay付款,為了鼓勵出租車司機使用,司機只要開戶成功,就可以獲得150港元獎勵,如果開戶前30天內累積交易金額超過1000港元或以上,可獲得200港元獎勵,款項將直接存入司機O!ePay賬戶。

這不是八達通第一次嘗試進入香港出租車市場,早在2006年,八達通就試圖在香港的出租車上安裝八達通讀卡機收費,但由於租用費非常貴,加上使用上並不方便,雖然八達通在2011年再次推廣,最終都無法普及。

從目前的現狀來看,出租車市場並不好做。滴滴香港在4月正式宣布與VISA合作,推出電子支付服務,乘客可以在3日內透過任何一張國際VISA信用卡,在滴滴APP內付款,就可以享有100港元單程的出租車乘車優惠,一天最多可以享受兩程,即200港元。

但很多乘客向記者反映,當天根本無法通過滴滴手機APP叫到出租車,甚至有出租車司機在確定乘客行程後,要求乘客取消信用卡訂單並支付現金,讓用戶體驗大打折扣。

HKTaxi聯合創始人Kay Lui對第一財經記者稱,香港出租車市場最困難的地方在於,出租車司機都喜歡收現金。如果用一般的電子支付,他們需要等待將近一周才能把當天的錢從銀行取出來。一名下載滴滴軟件的出租車司機告訴記者,即便他可以享受到滴滴對司機的獎勵,但這些獎勵需要一周才能存進他的銀行戶口,這一周期讓他很難忍受。

Kay Lui稱,這個問題讓很多香港本地的出租車軟件都很難生存下去,像HKTaxi這樣的小型企業,只能靠自有資金先墊付給司機,讓司機可以在第二天就收到乘客的出租車費,即便如此,這樣的速度對於出租車司機來說,還是比現金慢太多了。

不過,今年9月,香港馬上要推出快速支付系統,有望解決這一難題。由香港金管局牽頭推進的快速支付系統有望打通香港的儲值支付工具,並為銀行和儲值支付工具提供實時支付平臺,預計每日額度在5000港元至1萬港元之間。

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