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為搶IPO出利好報告 高盛等十家投行遭4000萬美元罰款

來源: http://wallstreetcn.com/node/211914

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為了爭奪玩具反鬥城IPO業務,華爾街的投資銀行家和股票分析師違反了彼此之間的“中國墻”。

包括巴克萊和高盛在內的10家美國投行被美國金融業監管局罰款。罰款原因為“提供有利的研究報告,以換取玩具反鬥城的IPO業務。”

最終,玩具反鬥城決定不進行IPO。

高盛一名銀行家在公司內部郵件中表示,他希望高盛投資銀行團隊和分析師之間的信息“前後一致”,希望雙方“緊密合作”。

一名富國銀行的分析師向自己的同事發送了郵件,稱一家PE公司告訴他,玩具反鬥城及其支持者已經對分析師進行了面試,將會在今晚就各位分析師的長處進行匯報。在接下來的周末,他們計劃就各投行進行多方面(承諾資本、公司管理平臺和分析師等)的評估。

美國金融業監管局的首席執法官Brad Bennett表示,

這是一個非常艱難的交易環境。私人股本投資者非常激進,他們想要研究能與他們的利益一致。

玩具反鬥城共邀請了10家投行競標其IPO業務。

玩具反鬥城並沒有要求這些投行發布利好自己的報告,提高自己的估值,然而,每家投行都選擇讓分析師加入競標的隊伍,許多投行的分析師會見了玩具反鬥城的高管,並進行了演講。

雖說股票分析師理應發布客觀、公正的研究報告,但類似這種為IPO而粉飾報告的行為並非沒有先例。

2003年,高盛和摩根大通分別因類似的原因被罰款1.1億美元和0.8億美元。這次,它們因玩具反鬥城的研究報告被罰款了500萬美元。

美國金融業監管局一共因玩具反鬥城事件從投行收取了4350萬美元的罰款。被罰款的投行包括巴克萊、花旗、瑞信、德意誌銀行、美銀美林以及富國銀行。

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