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中青創投付巖:投資人的社群思維 | 黑馬投資導師

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/0825/158387.shtml

中青創投付巖:投資人的社群思維 | 黑馬投資導師
付巖 付巖

中青創投付巖:投資人的社群思維 | 黑馬投資導師

我倡導投資人應該去了解一下以用戶為本的社群思維,以用戶為本才能不斷跟蹤用戶需求的變化趨勢,才能不斷把握住行業趨勢變革帶給我們的投資機會。

觀點來自天使營 

由黑馬投資學院主辦的天使營投資培訓課在北京成功舉辦。此次,我們有幸邀請中青創投創始合夥人付巖為天使營營員分享了《投資人的社群思維》課程。提出了獨創的“五三二的社群創投方法論”,以社群思維作為底層指導的創業投資操作方法,更加適用於早期創業投資領域,對於資深的投資人有一定的參考借鑒意義。

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演講者:付巖

天使營導師

中青創投創始合夥人

“ 中國最具潛力天使投資人 ” 

畢業於北京大學法學碩士學位,曾擔任北京市學聯執行主席、中國青年企業家協會理事的付巖,曾就職於香港軟庫(軟銀)國際投資有限公司(Softbank HK),任執行董事職務,後就職於著名風險投資機構永宣創投(原上海聯創),擔任聯創永津創投基金合夥人。

2014年創辦中青創投,旗下管理天使基金和新三板基金。投資案例包括海潤影視、酷狗音樂、贏鼎教育、優優寶金融、按鈕傳媒、匠優家家裝、小綠人新能源、超級企業+等數十家公司。

在黑馬投資學院天使營的課程上,中青創投創始人付巖分享社群思維對投資的應用。以下為付巖的整理分享:

我的社群思維的養成之路

在2014年10月的中國天使投資峰會上,記者把對我的一段采訪編輯成了一篇《勿忘創業初心,修行成就高度》的文章,這篇文章給我自己的印象也比較深刻,應該說是我的創投方法論的雛形初現,大家可以百度搜索閱讀一下並批評指正。

那時是我剛剛從永宣創投(原上海聯創)辭職、創辦中青創投不久,我從一個具有多年經驗的、知名PE機構的高級職業經理人,響應“大眾創業、萬眾創新”的號召,轉身投入到創業大潮之中,創辦了全新品牌的早期投資機構——中青創投。我雖然被稱為投資人從事著股權投資行業,但從根本上來說與其他領域的創業一樣艱難,我也是一個標準的創投混搭者。

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兩年多來的創業路上,交織著酸甜苦辣,與所有創業者們一樣感同身受,我在這里就不一一贅述。唯一值得一提的是,我從創業伊始就堅信,所有的困難都不可怕,可怕的是無法看清事物的本質、不能從根源上找到解決方法。我堅信,唯有不斷創新和突破自己,才能在激烈的競爭中獲得一席立足之地,唯有不斷從實踐中去探究問題本質並找到規律,才能在時代的機遇中獲得一種真正的核心競爭力。

因此,我寫著《社群思維》,其實是我十年來對於創業投資行業實踐的深刻反思和總結,特別是近兩年來,我系統地研究社群的真正含義和價值,並幸運地發現了社群思維是一種回歸本源、以人為本的思維方式和能力。我將社群思維稱之為創新創業的精神法則,並逐漸總結出一套可以落地應用於創業投資實踐的方法,為了簡單易懂,我將之歸納為五三二的社群創投方法論。 

獨創“五三二的社群創投方法論 

五三二的社群創投方法論,是一種以社群思維作為底層指導的創業投資操作方法,更加適用於早期創業投資領域,對於資深的投資人有一定的參考借鑒意義,而對於新進入創投行業的投資人來說,我認為則非常重要、非常實用。

簡單地說,社群創投方法論是牢牢堅持“以人為本”作為出發點,並一以貫之地思考問題和解決問題,“五”是指50%看創始人和團隊,“三”是指30%看創新能力,“二”是指20%看行業趨勢。

第一,50%看創始人和團隊

在早期創投領域,沒有比投資到好的創始人和團隊更重要的事情了。因此,對於投資人來說,對人的考察和判斷就是最重要的一門功課。如何能夠具有一雙慧眼,是一個投資人不斷修煉、不斷精進的過程。

投資大師巴菲特先生曾說過,判斷一個人最重要的是看三點:正直,智慧,活力。著名天使投資人徐小平老師對創業者有三個選擇標準:真格、真知、真我。如果仔細推敲,您會發現巴菲特和徐小平對於看人方面的方法其實是一致的,正直是一種真格,智慧是一種真知,活力是一種真我,他們的觀點對於我們具有非常重要的啟發意義。

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社群創投方法論則在借鑒巴菲特先生和徐小平老師觀點的基礎之上,進一步強調創始人是否擁有魅力人格對於一次成功的創業是無比重要的,進一步強調創始人和團隊應該具備一種以人為本的底層思維方式和能力。投資人需要考察的是,創業者的真正目標到底是什麽?有沒有一個正確的價值觀來支撐這種目標的實現?創業者是否具有真正的社群思維,能夠深刻認識到用戶是企業存在的基礎,能否將用戶的精神需求放在與功能需求同等甚至更加重要的位置。所以,對於投資人來說,運用社群思維,就是認清兩個層面的以人為本,即一個創業公司的價值是以創始人和團隊為本的,而一個創業公司能否取得成功則是看創始人和團隊是否能真正做到以用戶為根本。

投資人運用社群創投方法論,除了考察創業者的價值觀來判斷其創業的真正目的,還應該註重考察創始人和團隊是否具有五種能力,即思維能力、學習能力、應變能力、抗壓能力和互補能力。

第二,30%是創新能力

創新是支撐創業取得成功的核心能力。我始終堅信無創新、不創業。投資人在考察創業公司的核心競爭力時,最關鍵的就是研究它是否真正地實現了某種創新。在創業領域,創新可以歸納為兩種,一是技術創新,二是模式創新。

首先是技術創新。它是最難的,是指生產技術的創新,包括開發新技術,或者將已有的技術進行創造性地應用。科學是技術之源,而技術是產業之源,技術創新建立在科學的發現基礎之上,而產業創新則主要建立在技術創新基礎之上。因此,技術創新也是投資人真正渴望尋找的稀缺資源。一次成功的技術創新投資,不但可以為投資人帶來高額的財務回報,更重要的是可以實現令人振奮的巨大社會價值。

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對於技術創新的投資、引導和培育,是一個關乎國家民族未來的重大方向選擇,也是中國政府和領導人始終高度重視並全力支持的重要事業。2016年7月,中國留學人才發展基金會與中青創投正式簽署合作協議,攜手成立了中國留學人才發展基金會創業投資引導中心,由我擔任創投引導中心主任。我們雙方的願景是共同打造國家級的海歸技術精英創新創業平臺。創投引導中心的功能將聚焦於服務真正具有技術創新能力的海歸精英,將通過成立中國海歸精英創新創業聯盟、中國海歸精英創新創業高峰論壇及全球創業大賽、中國海歸精英創新創業母基金等舉措,為全球華人技術精英歸國創業提供五項落地服務,包括對接政策支持和研發生產落地、優化適合中國市場和消費習慣的商業模式、搭建並不斷完善本土化的人才團隊、拓展用戶渠道和迅速引爆品牌傳播、對接融資服務和做好全面資本規劃。

我們希望通過五到十年的不懈努力,推動一大批具有真正技術創新能力的華人精英不斷回歸、報效祖國,為未來十年以後中國的核心競爭力打下堅實的基礎。

其次是模式創新。模式創新就是指商業模式的創新,它是目前全球創業形態的主流,是投資人需要擦亮雙眼去辨別和洞察的。現在中國99%的創業都是商業模式創新,就是為了去掉原有的中間環節,不斷降低各方成本,不斷提升系統效率,不斷提升服務品質,這也是“互聯網+”或“+互聯網”的真諦。在創業領域,我們會發現真正的技術創新是非常有限的,而商業模式創新卻存在著大量的抄襲和模仿,導致當前創業的失敗率非常之高。


商業模式創新的精髓是解決企業與用戶之間的路徑最短化。它需要把用戶作為考慮一切問題的出發點,有了基礎的忠誠用戶和不斷增加的新用戶,就有機會不斷強化品牌傳播的勢能,商業模式創新才能夠越走越遠,否則就是一種空談,這就是我反複強調社群思維對於創新創業的重要意義。

第三,20%看行業趨勢

行業趨勢就是我們通常所講的“賽道”理論。行業趨勢是創業的方向選擇問題,方向對了,一切努力才有意義。對於投資人來說,對於行業趨勢的理解一定要更加深刻才能讓創業者信服,才能讓自己的投資業績不斷取得突破。

在大行業里有很多細分的垂直行業,絕大部分公司都在做垂直細分行業,我認為垂直細分行業是未來創業方向選擇的主流。在這一點上,我非常贊同創業黑馬創始人牛文文老師的觀點,“垂直創業是未來資本市場主流生態”。每個垂直細分領域會有越來越多的創業公司取得成功,它們會在實現價值鏈的突破以後,再橫向去做價值網、價值平臺乃至價值生態。

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我們看得見的大行業比如健康、醫療、教育、環保等都是我們不斷向往的、可以提高人的生活質量的方向,這些朝陽行業令人非常期待。當投資人研究細分行業的時候,必要要做足功課,大行業要看五到十年的發展,細分行業要看三到五年的變化。投資人需要研究細分行業里的競爭格局,去思考用戶需求的滿足還有哪些可以突破的解決方案,特別是看一個創業公司能否突破功能商業的“用戶無感、競爭無度、品牌無格”的束縛,能否進入到精神商業的軌道去不斷實現企業的“品牌人格化”、擁有“魅力人格體”。如果一個創業公司懂得用戶是企業存在的根本,能夠不斷去學會如何經營自己的深度用戶關系,就有機會突破功能商業的殘酷競爭格局,在精神商業的戰場上不斷取得新的捷報。

因此,我倡導投資人應該去了解一下以用戶為本的社群思維,以用戶為本才能不斷跟蹤用戶需求的變化趨勢,才能不斷把握住行業趨勢變革帶給我們的投資機會。

投資人 社群思維 創投 方法論
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