在三菱造假風波後,日產火速買下該公司股權,除了補強技術,也是為了因應IT時代轉型需要,未來車市,正走向「千萬輛」和「兩百萬輛」兩極發展。 三菱汽車油耗數據造假問 題,日產汽車快速救援,以二千三百七十三億日圓(約合新台幣七百六十二億元)買進其三四%股權,納入集團版圖。 為什麼日產要追求擴大規 模?《日經Business》採訪小組與理特管理顧問公司(Arthur D.Little Japan)針對二〇一五年及二〇〇五年全球汽車銷售數據,分析汽車大廠的市場規模與收益性,發現各車廠正朝向爭取世界籠頭寶座的「一千萬輛俱樂部」,或聚焦特定市場、著重小規模高收益的「兩百萬輛俱樂部」這兩極化發展。 前者有豐田汽車、福斯汽車等;後者則有富士重工業、馬自達及寶馬(BMW)等。中型規模的車廠中,除了在中國和新興市場快速成長的現代汽車,以及為了改善財務而解除和馬自達資本合作的福特,其餘營業利益率都很低迷。 千萬俱樂部: 銷量夠大,才有本錢搞研發日產閃電救援三菱的動作,市場解讀為日產與同聯盟的雷諾(Renault)想要聯手擠進一千萬輛俱樂部。 為什麼是一千萬輛?在戴姆勒和克萊斯勒合併、雷諾入主日產等全球汽車產業大風吹的一九九〇年代,當時決定生死存亡的條件是「四百萬輛」。 其實門檻提高的理由很清 楚,一九九〇年全球汽車銷售量為四千三百萬輛,二〇一五年估已突破九千萬輛,先進國家市場成長雖然趨緩,但是過去比重不到一成的新興國家市場,現在已超過五成。 不過,想在中國、東協及南美等成長中的市場提高市占率可不簡單,不僅各有市場特性,環保規定也都不同,所以光是要增加車種與引擎類別,就必須挹注更多的研發經費。 能夠推動全方位技術開發的銷售門檻就是二千萬輛」。 唯有同時擁有多品牌,才能有完整的產品線,也才能靠規模 經濟提升研發與生產 的效率。達到這個條件的企業,才能在全球擴張市占率,無畏特定市場的波動,享有穩定的收益。 豐田計畫在二〇一七 年度,全球銷售目標要達到一千零十五萬輛, 雖然該公司社長豐田 章男不斷強調「不追求 擴大規模」,卻同時與馬自達合作,又將大發汽車納為子公司,積極與其他公司結盟。 由於環保意識抬頭, 車市有快速移往電動 車的趨勢,豐田汽車已 宣布將在二〇五〇年以 前,將燃油汽車比重降為零。 用於電動車的電池 與馬達,和傳統的汽車零組件相比,更能發揮「規模經濟」的效益,一千萬輛表示全球市占率約八%至一〇%。在智慧型手機市場上,三星和蘋果稱霸,電視市場則有三星與LG 分占鼇頭,他們分別有大約八%王二五%的市占率:相較之下汽車業雖然不容易像電子業一般形成寡占市場,但今後將會有很大的不同。 今年三月特斯拉(Tesla)發表了首款大量生產的電動車Model 3,隨後又與松下電器(Panasonic)合作,成立大型電池工廠「Gigafactory」,充分表現出稱霸市場的企圖心。 兩百萬俱樂部: 提高附加價值,品牌才有力另一方面,「兩百萬輛俱樂部」則繼續採取專注於特定領域以提升附加價值的策略。 例如富士重工業開發了可減少追撞的行車安全輔助系統EyeSight,馬自達的環保柴油引擎技術以及寶馬和賓士等,在在都凸顯了獨特的品牌力。 但是理特管理顧問公司合夥人鈴木裕人表示:「不隨各市場特性推出限定商品,只以單一產品線銷售全球的話,極限就是兩百萬輛。」同時也很難獨立研發生產自動駕駛汽車和電動車,必須委託其他規模較大的車廠。因此雖然 三菱爆發油耗數據造假事 件,由於其在亞洲市場的銷售頗有所獲,日產還是願意將其納入版圖。 過去汽車產業首重規模 經濟,致力在零組件和原 材料方面降低採購成本、 提升開發能力,但是今後產業生態將大大改變。 根據英國市調公司 SBD報告,到了二〇二〇年,全球聯網汽車的 規模將是二〇一五年的三 倍,達八千四百九十萬輛。一旦汽車可連線上網,IT產業的應用機會也隨即增加,全球IT大廠當然不可能忽視這個成長市場。 新競爭門檻:車聯網 與IT廠合作,共尋出路諾基亞(Nokia)旗下的地圖服務公司Here,全球市占率第一,當二〇一五年四月,諾基亞宣布出售Here時,眾多IT 大廠紛紛摩拳擦掌準備收購。 臉書、優步(Uber)、百度等無不企圖讓自家企業的服務內容能與車聯網沾上邊,以期推出前所未有的創新服務。 但是同年八月,該公司被德國汽車聯盟(奧迪、寶馬、戴姆勒)收購,根據寶馬的高層表示,寧願與競爭對手合作也要買下Here的理由就是「為了不讓Here落入非汽車業者的手中,更不可以讓Here離開歐洲。」Here的收購案,凸顯汽車業者與IT業者的正面對立。然而對立是無益的,想爭奪車聯網市場,提供硬體的車廠與提供軟體服務的IT業者必須相互合作才行。終於,近半年來這種合作關係越來越明顯。 例如今年一月福特與亞馬遜(Amazon)宣布合作,通用汽車也發表將出資五億美元投資叫車軟體服務公司Lyft;豐田則宣布擴大與微軟合作,成立Toyota Connected事業,保管並分析從汽車蒐集到的數據。緊接著五月份,Google宣布與飛雅特克萊斯勒(FCA)集團合作,福斯則注資以色列的叫車服務公司Gett,豐田與優步合作等,各種新夥伴關係應運而生。 IT企業著眼的,是汽車大廠銷售規模,以及之後顧客駕車產生的大數據,所以叫車服務龍頭優步會與「一千萬輛俱樂部」的豐田合作,可想而知。 此外,也有生力軍準備奇襲。例如中國上海汽車集團在四月宣布與阿里巴巴合作,準備進軍自動駕駛汽車市場。雖然中國汽車業在硬體技術上位處劣勢,但只要獲得本國大型IT企業的加持,相信也能在市場上嶄露頭角。 隨著自動駕駛技術的成熟與叫車服務的普及,不買車的消費者將急增,汽車業的經營模式也將大幅改變。究竟車廠會變成賣硬體給IT企業的承包商?還是蛻變為提供嶄新服務的業者?不久的將來將見分曉。(Nikkei Business(c)2016 Nikkei Business Publications,Inc) |
綜合外電報道,日產汽車10月20日宣布,已經完成對三菱汽車控股股權的收購。前者委派管理人員入駐後者管理層,以幫助三菱從“燃效門”中複蘇。
日產CEO卡洛斯·戈恩任職三菱董事長,同時委派了三名日產高管入駐三菱董事會。三菱董事會成員已從13人減少至11人,現日產則獲得了四個席位。此外,日產還將安排其核心高管首席績效官Trevor Mann任職三菱新首席運營官。
戈恩表示,三菱董事長兼總裁益子修(Osamu Masuko)將辭去董事長一職,留任三菱總裁職位。
5月份,日產宣布其以2,370億日元收購三菱34%股權,10月20日該車企宣布完成這一交易。此後三菱宣布了上述一系列人事洗牌,不過其人事調整仍須在12月得到三菱股東的審批。
益子修稱,“從今日起,我們正式成為雷諾-日產聯盟的一員。三菱將從日產身上學習到很多東西,並以此加快進程,盡快達到日產今日所在的高度。日產的投資對我們公司的可持續發展具有卓越貢獻。”
日產-三菱協同效應節約2.4億美元成本
益子修稱,與日產結成聯盟後,三菱將立即開始通過協同效應節約成本,從2017財年起每年可節約成本250億日元(2.414億美元)。這筆資金將幫助三菱在結盟後的第一財年的營業利潤同比增長1%,第二財年同比提升2%,到第三財年同比增幅將超2%。
益子修與戈恩協定兩家車企將在多個領域展開合作,包括聯合生產、采購、通用化整車平臺以及、技術共享。三菱微面將貼日產車標投放到東南亞市場,其插電式混合動力系統將由雙方共享。此外,日產與三菱還可能共同集資采購原材料,後者還將利用前者的海外零售金融服務提振銷量。
三菱尚未與雷諾協同合作,若其完全融入雷諾-日產聯盟,將產生更多的協同效應。
在日產宣布完成交易前一天,三菱預計,截止2017年3月31日的2016財年,其凈虧損將達到2,400億日元(23.2億美元)。
產量挺進“千萬輛俱樂部”
由於戈恩計劃增加新一代電動車、高級安全和互聯系統、以及自動駕駛技術的研發成本,日產-三菱聯盟未來的發展需求建立在雷諾-日產聯盟已經完成的巨大的規模經濟基礎之上。
戈恩稱,三菱加入後,將與雷諾、俄羅斯車企AvtoVAZ、日產創下1000萬輛的年產量,挺進“千萬輛俱樂部”,甚至趕超豐田,成為全球第二大產量規模的車企。大眾仍將保持全球最大產量汽車制造商。
盡管合資車企基本上是按中外雙方各占50%股份成立,但外方一直以來牢牢掌握“話語權”,無論是品牌、技術還是產品導入皆是由外方來掌控。
不過,中方在近年隨著技術等方面成長迅速,開始謀求與外方平等的地位。
在本屆上海車展上,廣汽集團帶來多款新品參展,其中插電式混合動力SUV祺智的身份較為“特殊”,該款新車不僅是廣汽三菱的首款新能源汽車,還是從廣汽集團導入到廣汽三菱進行生產制造的首款車型,廣汽三菱因此成為首個由中方股東方導入品牌和技術的合資企業,這意味著中國汽車合資企業進入新的階段。
廣汽三菱是由廣汽集團、三菱自動車工業株式會社、三菱商事株式會社三方合資經營的中外合資企業,合作年限30年,註冊資本19.47億元人民幣,其中廣汽集團持有50%股權、三菱自動車工業株式會社持有30%股權、三菱商事株式會社持有20%股權。去年,三菱汽車因排放造假門遭遇了前所未有的挑戰,陷入經濟困境,日產汽車以2370億日元收購三菱汽車34%股權,從而成為後者單一最大股東。而作為三菱汽車在華的合資企業,廣汽三菱的發展備受關註。
因新品導入較慢,廣汽三菱去年上半年在華銷量暴跌,之後隨著歐藍德於去年8月國產上市,帶動銷量逐步回升,去年銷量為5.59萬輛,微跌0.76%。不過,廣汽三菱這位曾在去年拖了廣汽集團整體增長後腿的“差等生”,今年第一季卻迎來報複性增長,累計銷量達2.6萬輛,同比增長429%, 成為廣汽集團旗下銷量增長最快的車企。中外股東方為提升廣汽三菱銷量,做出許多努力,並不斷深化合作。就在今年2月,廣汽集團董事長曾慶洪造訪三菱汽車,與三菱汽車董事長卡洛斯·戈恩進行了交流會晤。這是暨三菱汽車首席運營官特雷弗?曼恩於1月份來訪廣汽三菱與廣汽集團之後,廣汽集團與三菱汽車高層的第二次會晤,加快推動平等互利的深入合作。而祺智的導入意味著廣汽三菱的股東方合作已經超越了資本或技術等的層面,進入了技術+品牌層面的合作階段。
廣汽集團總經理馮興亞在上海車展媒體溝通會上接受第一財經等媒體采訪時表示,祺智用的是GS4PHEV的平臺,廣汽集團這兩年在PHEV(插電式混合動力)以及電動車對外講的少,做了很多工作。三菱汽車方面覺得這個車型在這個平臺上開發是比較合適的,於是他們選擇導入到廣汽三菱生產。至於其他合資公司未來是否導入廣汽集團的產品,則由對方自願選擇。目前,合資公司已經進入到比較理性導入和選擇產品的階段了,另外,隨著廣汽品牌這幾年的發展,消費者對廣汽品牌的認可度和價值感和合資的品牌相比,越來越接近了。
繼去年廣州車展對廣汽豐田、廣汽三菱換標、加入廣汽集團“G字 ”標識之後,廣汽集團在本屆車展上進一步在品牌方面有大動作,發布品牌的全新戰略規劃,正式啟動全方位品牌升級行動,將通過技術升級、產品升級、產業升級,不斷提升廣汽的品牌力。掛著“G字 ” 標識的祺智闖入廣汽三菱產品陣營,意味著廣汽三菱的股東各方步入平等、合作、共贏的發展新階段。
與此同時,三菱汽車在核心技術方面也更加開放。一直以來,發動機技術都是三菱的核心技術優勢。就在上月底,廣汽三菱發動機工廠已開工,預計2018年下半年正式投產。發動機的國產化,顯現三菱汽車加碼中國市場的決心。廣汽三菱副總經理杜誌堅談到,一個整車廠如果沒有發動機,那意味著核心成本不可控,新開工的發動機廠到明年下半年能達到15萬臺的規模,將大大降低廣汽三菱的采購成本,為未來進一步提高企業效益以及提升品牌打下基礎。
據英國路透社10月18日報道,三菱汽車公司近日公布了截止2019財年的中期戰略計劃,希望將營業利潤率至少提高至6%,同時營業收入和銷售量均能提高30%。
除了公布銷售目標,三菱還宣布會加大研發經費投入,以進一步在美國以及包括中國在內的亞洲市場拓展業務。三菱希望通過此舉徹底擺脫2016年油耗數據造假帶來的負面影響。
得益於加入雷諾-日產聯盟,三菱在研發和采購方面收效顯著,因此計劃在未來3年內節約8.9億美元成本。2016年,三菱承認燃油經濟數據造假之後,雷諾-日產聯盟將其收歸旗下。
今年以來,大眾集團和豐田汽車集團保持穩定的增長,而雷諾-日產-三菱聯盟跑得更快。近日,雷諾-日產-三菱聯盟公布了其2018年上半年的銷量數據,該聯盟以553.9萬輛的“期中考”成績坐上全球車企銷量冠軍的寶座。作為2017年的銷冠,大眾集團以551.9萬輛退居亞軍,豐田汽車集團則以520.9萬輛位列第三。
三大巨頭激戰
“上半年,全球每賣出9輛車,就有1輛來自聯盟成員。”雷諾-日產-三菱聯盟如此炫耀其戰績。據最新的銷量統計,聯盟成員雷諾集團在2018年上半年銷量增長9.8%至206.8萬輛,雷諾和達契亞兩個品牌均創下了銷售紀錄。聯盟成員日產汽車整體銷量減少1.4%至285.4萬輛,但日產中國市場表現很好,實現了10.8%的增長。作為聯盟新成員的三菱汽車銷量增加24.8%至61.7萬輛,中國和東南亞市場的表現都超預期。
在電動車市場方面,雷諾-日產-三菱聯盟三家車企皆表現不錯,雷諾的ZOE和Kangoo Z.E.占據歐洲電動車22%份額,日產的聆風是2018年上半年歐洲市場最暢銷的電動車型,三菱的歐藍德PHEV版也成為插電式混合動力SUV市場的冠軍。
其實,大眾集團2018年上半年的銷量也算得上亮麗,今年上半年的銷量同比增長了7.1%,達到了551.9萬輛,全球各主要市場均實現了增長。其中增速最快的是巴西和俄羅斯市場,增幅超過了20%。而大眾的最大海外優勢市場中國市場的表現也依然搶眼,增幅達到了9.2%,並且貢獻了199.4萬輛的銷量,占比超過36%。
另一巨頭豐田汽車集團2018年上半年全球銷量達到創紀錄的520.9萬輛,但是豐田因在持續增長的全球最大市場中國處於落後地位,豐田2018年上半年在華銷量為68萬輛,與大眾的199.4萬輛之間差距明顯。而雷諾-日產-三菱聯盟在華銷量為90.7萬輛,其中三菱SUV銷量勢頭也很不錯。對於現狀,豐田探討於2020年代初期使在華年產量翻番至200萬輛規模等,並正加緊采取對策。社長豐田章男曾表示:“在成長市場投入經營資源,希望趕上發展步伐。”
近年來,全球車企銷冠幾度易主,競爭明顯加劇。2016年,大眾從豐田手上奪走全球盟主的寶座。今年初,全球各大汽車集團陸續公布了2017年的成績單。從交付銷量數據看,大眾集團2017年累計售出1074萬輛,超過雷諾-日產-三菱聯盟的1061萬輛而排在第一位。
但是,雷諾-日產-三菱聯盟主席卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)當時就對此並不買賬,他表示,如果大眾集團2017年的銷量當中未計入斯堪尼亞和曼恩重卡近20萬的銷量,那麽聯盟的銷量就將超過大眾集團排在第一位。
目前,作為聯盟掌門人,卡洛斯·戈恩對這次“期中考”的成績表示相當滿意,他認為這個結果反映出了雷諾-日產-三菱聯盟各品牌的競爭力和吸引力,也預示著聯盟正在朝著2022年1400萬輛的年銷售目標加速前進。
抱團成潮流
目前,全球汽車興起抱團取暖。先行一步的雷諾-日產-三菱聯盟從中嘗到甜頭。
1999年,日產瀕臨死亡之時,卡洛斯·戈恩出手相救,雷諾和日產結成聯盟。2016年5月,三菱陷入運營困境。彼時,卡洛斯·戈恩再次快速反應,帶領日產斥資2373.5億日元獲得三菱34%股權,並拿到管理層重大決定一票否決權。2017年9月,雷諾-日產聯盟確定增添新成員,雷諾-日產-三菱聯盟正式成立。時隔不到一年,新聯盟就交出了一份不錯的答卷。
事實上,不止於卡洛斯·戈恩撮合成功的雷諾-日產-三菱聯盟,其他車企巨頭都在尋求合作積極抱團。此前英國的勞斯萊斯、MINI投入寶馬懷抱;法拉利、瑪莎拉蒂、Jeep、道奇歸到了菲亞特旗下。而日前有媒體報道稱,現代集團首席執行官鄭夢九(Chung Mong-Koo)正在密切關註FCA股價,並預期該公司價值下跌將在12個月內觸發競標,其渴望在2019年5月前做出收購決定。雖然現代汽車方面未承認這一傳聞。不過,業內有分析認為,假如並購成功,二者組合的新集團將會成為全球最大的汽車制造商,每年產能超出1100萬輛,並為FCA在不斷增長的亞洲市場,提供立足點以及電動汽車和氫燃料電池技術。
規模已經成為實力車企越來越看重的部分。即便是在此前雷諾-日產-三菱聯盟產生之前的大眾和豐田的頭部地位爭奪中,大眾集團也屢屢因其規模更大而勝出。2017年大眾汽車集團銷量以微弱的優勢勝過豐田,但從全球員工數量來看,大眾汽車集團全球員工數量是高於豐田的。而大眾集團新任迪斯(Herbert Diess)此前也對第一財經記者表示,大眾汽車集團有著更加複雜的產品和生產系統,“比如我們的變速箱是自行生產的,而一些其他汽車品牌是外包采購的。”
“未來的聯盟可能會越來越多,這是適應市場需求的。”安永合夥人、汽車行業分析師葉亮對第一財經記者說,對於雷諾-日產-三菱聯盟此番問鼎,要從兩方面來看。一方面,全球頭部車企彼此之間的銷量差距並沒有那麽不可逾越,此消彼長是常態。
但是,另一方面,也應該看到,從長遠角度分析,未來整車廠由於品牌整合的協同性,新能源汽車、自動駕駛技術帶來的顛覆性,以及共享出行帶來的私家車需求的轉變等汽車業新變革的確讓車企有抱團的需求,抱團不僅能壯大實力,而且更有利於集聚資源協同發展。“最近有傳聞一汽、長安和東風在考慮合並,雖然後來澄清了,但是這一趨勢卻是全球性的,未來如果陸續發生在包括德國、美國等其他國家的車企身上,這並不意外。”葉亮說。
除了直接合並以外,其他形式的抱團合作也在進行中。2018年6月19日,大眾汽車集團和福特汽車公司在德國狼堡聯合宣布雙方已經簽署一項諒解備忘錄,探尋結成戰略合作聯盟,從而進一步提升雙方公司的競爭力。
“雙方在商用車市場的多個細分領域內擁有強大且互補的優勢。作為大眾汽車集團2025戰略的核心組成部分之一,通過戰略聯盟來提升業務的靈活性,以更好地適應變化無常且充滿挑戰的市場環境是極為重要的,與福特汽車的潛在的合作,將為雙方公司在全球範圍內提升競爭力帶來重要的機遇。”大眾汽車集團戰略負責人托馬斯·塞德蘭(Thomas Sedran)說。
福特中國一位高層對第一財經記者坦言,作為長期競爭對手,福特在美國市場比大眾有優勢得多,而大眾在中國市場則的確比福特要有優勢,因此,彼此之間都希望通過合作從而進入對方的優勢領域並且同時學習到更多的先進經驗,取長補短。
不過,雖然雷諾-日產-三菱聯盟在今年上半年領先,但在汽車消費市場趨近飽和的今天,競爭變得更加白熱化。另外,隨著卡洛斯·戈恩即將任期結束,聯盟內部的關系也受到考驗,雷諾在目前擁有43.3%的日產股權,而日產擁有15%的雷諾股權,同時還擁有三菱34%的股權。對此,葉亮也表示,大眾和豐田集團的品牌梯度是健康的,有豪華、普通和相對低端品牌,作為體量巨大的全球車企,在新能源、自動駕駛方面的轉型也有巨大優勢,未來全球車企巨頭行業頭部地位的爭搶將會很激烈。
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