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軟銀的“複仇”?傳巴克萊痛失阿里巴巴IPO承銷資格

來源: http://wallstreetcn.com/node/82048

阿里巴巴的巨額IPO或將給承銷商帶來4億美元的傭金,但是巴克萊可能與這場資本盛宴無緣了,有傳言稱巴克萊因站錯隊而遭到軟銀的“封殺”。 據彭博新聞社報道,事情的起因是巴克萊曾為美國衛星電視服務商Dish網絡公司收購Sprint公司提供咨詢和融資服務,軟銀原本提出201億美元收購該公司,結果Dish半路殺出,軟銀不得不將收購價格上調7.5%至216億美元。雖然軟銀成功將Sprint公司收入囊中,但多支付了15億美元讓軟銀創始人孫正義非常惱火。 因此孫正義要求阿里巴巴停止與巴克萊合作。軟銀是阿里巴巴的大股東,擁有37%的股權。彭博新聞社引述匿名人士消息稱,孫正義是直接與阿里巴巴董事局主席馬雲提出這項要求的。 實際上,在去年春天,軟銀和Dish為Sprint公司打的不可開交的時候,孫正義就曾要求馬雲將巴克萊從貸款人名單中剔除,當時阿里巴巴正在尋求80億美元的貸款。 意識到孫正義的怒火,巴克萊將橄欖枝拋向了另一家互聯網巨頭——騰訊。在騰訊認購京東商城15%股份,以及京東商城赴美IPO的過程中,都可以見到巴克萊的身影。 為競爭對手提供服務確實會面臨這樣的風險。據知情人士透露,巴克萊可能是目前少數幾個不盯著阿里巴巴IPO這塊大肥肉的國際投行之一。 華爾街見聞網站此前曾提到,16日,阿里巴巴宣布正式啟動赴美上市事宜。其規模或將高達200億美元以上,超越2011年Visa上市時創下的196.5億美元的記錄,成為史上最大規模的IPO。 如果阿里巴巴的IPO規模真的能夠達到200億美元,那麽付給投行的承銷費將高達4億美元,此前有報道稱,阿里巴巴的上市投行團隊包括瑞信、摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意誌銀行,花旗銀行也將參與其中。 4億美元的上市費用在IPO歷史上排四位。 牽頭銀行將在下周與阿里巴巴召開會議協商上市的安排和費用等事宜,下次會議將在4月份的第一周舉行,之後阿里巴巴將向美國證交所遞交上市申請文件。此次上市預計將在今年夏天完成。
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