說說我認識的建築股票（二） 沒時間的王無理
http://xueqiu.com/1767450337/26446442上次發了第一篇反響還不錯，大家對整個建築行業也很感興趣。某次
@潘潘_堅持價值投資 說中國海誠的時候我插了句嘴說它涉及工民建，大家都很迷惑，這樣說吧在這年頭的公司要麼沾點房建，要麼銀行，什麼地方有肉腥味錢就往哪兒鑽，而且大多數和房建有關的公司要麼財報不透明要麼直接是假的，我的話放在這裡了自己去驗證。幾年前在云南有個項目叫南亞風情第一城，大家去看下他的股權就明白了，資金來源過於複雜，最後還能做起來簡直是個奇蹟，中鐵十六局還有人不高興，揚言要跟中建怎麼怎麼地，這些都是八卦了，聽聽就過了。
1.中天集團
中天集團是個肯做實事的公司，沒有上市，和大多說大型建築公司一樣，中天的設計局和工程局是分開的，工程局又按東西南北分了幾個大區。其中中天四建和西南公司是我最看好的，以後也是很有可能被分拆上市的，設計能力和施工質量都挺好的。中天系我認識的人不是很多，但是還是瞭解一些。中天內部還是比較團結的，最起碼沒有出現過類似於國內房地產某巨頭開股東會董事長兒子直接跟三股東打架的情況。中天這幾年主要精力放在了國內，還沒有走出去，怎麼說呢在中國，建築承包商要想完全走出去沒有國字頭是不行的，中建在非洲燒錢不完全是為了經濟利益，中天畢竟是個民企。中天雖然沒有上市，但是中天系在金融市場上還是很活躍的，新嘉聯的控股股東，香溢融通的二股東，金華銀行的大股東，總體感覺這家公司很有前瞻性，沒有什麼黑點，穩步在做一些實事。
2.廣廈集團
這家公司黑點太多，但是今天不是來說八卦的，所以樓氏的壞話我就不說了。說說這家公司的幾個亮點，我記得這間公司是國內第一家上市的建築公司，但是上市我還買過一些股票後來賠了。彭濤只是樓氏的傀儡，後來逼急了不干了。有興趣的可以去看看廣廈監事會的成員，太不靠譜了，看看他們和樓氏的關係。這家公司還是浙商銀行的股東，拿大家的錢，建自己的樓，賺政府的錢，放自己的名聲。這家公司建築質量一般，設計想法一般，沒有什麼好說的。
3.中國海誠
這家公司我觀察很久了，朋友在裡面做事。這家公司是個扶不起的阿斗，這是我個人的感受，我認為現在看好還需要再想想。這段時間漲了一些，我覺得和他自身實力關係不大，有些大市影響，承包轉包方面不可能和中建和中工國際競爭，壓力不小，儘管這家公司的設計業務比同類型的公司佔比重更大，它的設計團隊也非常努力，但是我在短期內看不到爆發的亮點，沒什麼特別容易炒作的概念。中國輕工集團公司自己身上的擔子也不輕，繼承了所有央企國企的詬病，屁股上債務也不輕，現在去碰中國海誠我個人認為風險大於收益，不如看看中工國際還有上海建工。
4.東方園林
東方園林我整體不熟，但是園林設計這塊我還是比較熟的。對城市化這個議題研究比較透徹的人都會覺得這只股票很不錯，對未來的規劃我很看好，不會像某些公司一樣為了圈錢而圈錢，不斷地融資融資再融資，然後直接退到ST的行列裡大股東洗牌出局，剩下一堆可憐人上吊自殺的。這家公司的股權激勵我覺得是走在了很多公司前面。我相信李建偉會去東方園林是有原因的，這家公司很有藝術內涵，很多時候我更願意覺得這是一家藝術品公司。海南的神州半島第一灣我覺得是第二個博鰲，整體規劃完全遵循了路易斯康的設計哲學，巧妙地把光和軸線融洽的處理在一起，是一個完美的藝術品。東方上市以後高轉送過好幾次，股價現在還是很誘人，現在我逐漸退出了個股交易了，不然這只股票真心是個不錯的好標的。
5.中鐵
在我眼裡這是一家像極了中建的建築公司，當然建築在業務劃分裡不算大頭，股價個人認為還是低估了，淨利潤漲的也快，股價一直要死不活，不過年中到現在也漲了一些，中鐵和中建一樣擁有大量的海外項目，世界的包工頭，干的是屌絲活，地方上腐敗嚴重，墊款數量一點也不比中建少，攤子也大。我的意見是中鐵和中建不分拆，股價要死不活是中短期的現象。中鐵十四局和十五局我都比較看好，如果能夠在滬上組成一個新的房建公司那麼活力將是無窮的，十四局的實際能力不錯，手上拿的牌也很多，京滬鐵路做的就不錯，十五局的施工能力不錯，十四局是中鐵非洲項目的主要力量。
6.上海現代集團
上次有朋友問能不能細細的講一下上海現代集團，這個公司滬上以外的很少瞭解。這樣說吧，滬上你們能想起來的知名高層都是現代做的，金茂大廈，上海銀行，虹口足球場，F1賽車場，交銀大廈，上海世博會的很多等等。總的來說，滬上一注大多數都在現代。這公司沒有上市，據我瞭解這公司也沒有上市計劃，一是不缺錢，二是企業內部不管是高層還是中層都完全沒有上市意願。設計這行的灰色收入很高，上市不計入財報的收入比例也會很大，到時候很多事情是說不清楚的。國外每年都有很多獵頭會到滬上挖人，現代的福利待遇是非常優厚的，但是還是有很多人被挖走，可見這一行賺錢速率有多快。
今天就先說到這裡了，後面還有，寫了好久。累了，休息一下。