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味氏證券行如何操作股票實錄(8,完成)

上篇如此篇。待寫。

現在,味老闆透過人頭控制著龍朝化工的5.09億股,佔38.6%,並持有這公司4.5億承兌票據,及1.2億煲湯集團的股票,煲湯連人頭仍持有約3.9億煲湯集團的股票,煲湯集團控制龍朝化工3.3億股,即24.99%股權,並持有6億的債券,即是龍朝化工現時的兩大債權人就書黎味老闆和煲湯集團,至於崔老闆只剩下4,400萬現金。

龍朝化工在收購失敗後,股價由30仙已下跌至5仙左右,並有巨額的負債。味老闆決定把股本搞大,再配合幾個消息,把化工業務還給崔老闆,並把崔老闆的礦注入去。那時候,礦其實已包括洗礦廠,和煤礦,前者已經每年能賺取3,000萬的利潤,下年就翻番,目標直指1億元,後者暫未盈利,但是仍有很大的潛力,所以公司決定先買入洗礦廠,等礦潛力大一些,再買下煤礦,宣稱向上游進軍。但可以如何處理?

最後,味老闆決定先把股票100合1,再33供467股,發行1.868億股,每股1元,集資1.868億元,然後由味氏證券包銷,目的是用於把債項重組,至於集資所得,其中1.5億用於償還味老闆承兌票據,3億元以新股支付,持股變成60%,於是觸發全面收購限制,提出以1元收購,成為最大股東。至於煲湯集團的債券則全部換成可換股債券,換股價1元。

供股反應最後因比例太大,所以只有50%人供股,剩餘大約9340萬股,其中4,400萬股由崔老闆承接,佔8.8%股權,剩餘都由人頭承接,至今,味老闆自己連人頭已控制3.494億股,佔69.88%,煲湯集團沒有供股,股權減至330萬股,佔0.66%,合計70.54%。

在貨源已經歸邊下,股價由除權後接近1元慢慢開始上升,漸漸超過2元,並開始愈升愈快,股價很快往3、4、5元上走,於是在接近5元前停牌。公司宣佈同時,宣佈收購煤礦洗礦廠剩下的70%股權,作價7億,以承兌票據支付,保證盈利為1億,以等額的承兌票據作擔保,不足額只需補差額。與此同時把化工業務50%股權出售予崔老闆,作價是6億,以前述的承兌票據支付。可以說,崔老闆空手套白狼就拿回化工業務了。

隨著化工業務回暖和洗礦廠強勁的盈利下,盈利達到2億元,並達到盈利保證,股價也上升8元水平,並宣佈又配售1億股,每股7.5元,同時煲湯控股同時行使2億股,然後配售1.033億股,套回7億元,股本現時已增至8億股,煲湯股權現時大約為12.5%,味老闆持股約43.68%,崔老闆佔股5.5%。

配售股權後,因憧憬利好消息,股價升至10元後停牌。公司宣佈向崔老闆購入煤礦70%股權,由米蘭國際估價師估價14億,較當初合計作價15億,高出1倍,作價主要以7.5億現金,以及化工業務剩下50%股權,折價5.5億元,以及2億的承兌票據支付,並保證有2億盈利,不足者以等額不足盈利支付,又一個很好的套白狼交易。最後龍朝化工易名為龍潮煤礦集團。在這個過程中,股價炒起了,煲湯也套現了原來的投入,味老闆也把垃圾股救活了,崔老闆也以較高價把礦產套現,又拿回原有的化工業務,真是一舉兩得。在這場交易中,好像沒有輸家,不是嘛? 請待下回分解。

(待續)





味氏 證券行 證券 如何 操作 股票 實錄 完成
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