這在兩三年前很難想像。在智能手機時代，蘋果、三星和HTC是統治者，黑莓亦曾風靡一時，傳統巨頭諾基亞、摩托羅拉開始往後站，聯想、魅族和小米等國產手機廠商則排在了名單末端。
「中國手機市場被國際品牌廠商主導的局面已經改變。這種改變始於2011年5月中國聯通重新定義千元智能機，隨後的2012年上半年，國產智能手機出貨量首次超過國際品牌。」 國泰君安分析師孫金鉅接受財新記者專訪時表示。
根據第三方市場調研機構賽諾諮詢報告，2012年11月，中國智能手機銷量為1971萬部，其中國產品牌手機合計市場份額達到71.7%。聯想、酷派、華為、中興分別以10.5%、8.7%、7.8%、6.7%的市場份額佔據銷量排行榜的前五名，排在第一名的三星市場份額為15.5%。
誰撬動了國產手機？財新記者採訪的多家手機廠商不約而同給出答案：電信運營商。運營商在3G時代的激烈競爭打破了功能機時代的既有格局，為所有廠商重新劃定起跑線。而國產手機廠商在過去十多年的摸爬滾打中，已逐漸熟悉整個手機行業的遊戲規則，趁運營商之勢向國際手機巨頭髮起挑戰。但技術仍是它們的軟肋。
千元智能機強勢崛起
德國電信高級顧問孟曉川告訴財新記者，功能機時代，中國手機市場格局相當穩定，國產廠商很難突圍。只有在技術更新換代或者市場發生巨變之際，國產手機廠商才有可能獲得新的機會。智能機時代和運營商的變化恰恰提供了這樣的機會。
2009年年初，整合完畢的三大運營商獲得3G牌照，開始爭先恐後發展3G用戶，智能手機被三大運營商視為「利器」。「以前，運營商主要是通過放號發展用戶，也有一定的定製手機，但規模並不大。現在他們發現通過合約機計劃不僅可以發展用戶，還能將用戶黏在自己的網絡上，ARPU值（每用戶平均收入）還很高，於是開始大力推千元智能機。」 聯想移動市場推廣總經理王彥接受財新記者專訪時說。
2009年底，中國電信第一個拋出「千元智能機」概念，寄望以千元左右價格拉高3G用戶；2010年6月，中國聯通、中國電信幾乎同時宣佈，正式啟動千元智能機定製項目。在中國聯通公佈的首批5家合作夥伴中，當時行業知名度較低的中興、華為、天語與諾基亞、索愛站在了同一起跑線上；而在中國電信的首次千元智能機集采中，中興、華為也佔據了大部分市場份額。
「華為、中興一直給國外運營商做代工，可以直接將國外市場的產品嫁接過來，且華為、中興借由網絡設備與運營商關係密切，所以最先作出反應。」據孟曉川介紹，華為為中國電信推出的首批天翼千元3G智能機C8500，單款產品百日內銷量超過100萬台，成為業內一個關鍵性標竿。截至2010年底，華為為中國電信生產的天翼終端產品發貨量超過2000萬部。
由於物料成本、技術轉型、市場判斷等種種原因，2010年真正配合運營商千元智能機項目的手機廠商並不多。那一年，三大運營商3G用戶累計起來才堪堪達到4705.2萬戶。
2011年5月，中國聯通重新定義千元智能機，3.5吋屏、600MHz以上處理器成為標準配置。為了鼓勵更多廠商參與，中國聯通在補貼政策、市場政策上給予傾斜，並將其作為2011年下半年最主要的3G終端戰略。
中國聯通在千元智能機上大舉發力倒逼中國電信、中國移動重定策略。相互競爭之下，運營商對千元智能機的配置要求更高，政策傾斜得也更厲害，定製機逐漸成為手機銷售的重要渠道。聯想移動市場推廣總經理王彥向財新記者介紹，聯想通過運營商渠道銷售的手機佔到聯想手機整個銷量的60%。從整個手機市場來看，他估計運營商渠道、社會渠道以及電子商務渠道的手機出貨量比例為5:4:1。
市場研究機構博思諮詢總經理龔斌分析，運營商擁有數量龐大的營業廳和銷售人員，受到消費者信任，又能提供高額手機補貼，運營商逐步主導手機銷售是必然的。在歐美市場，運營商一直扮演這樣的角色，只是在中國，用戶過去習慣通過公開市場認識手機品牌。他認為，運營商成為主渠道無疑會「攪動」中國既定的手機市場格局。
「憑藉渠道優勢，運營商往往會不斷提高手機生產標準，提高性價比，通過規模銷售實現盈利，如此循環往復，千元智能機就以高性價比成為市場主流，市場份額自然水漲船高。」孟曉川告訴財新記者。
賽諾諮詢發佈的報告顯示，以中興、華為、酷派及聯想為代表的國產智能手機品牌市場份額保持增長，2012年上半年市場份額首度過半，至2012年11月甚至超過七成。
市場判斷內外分化
「雖說國產手機開始蠶食國際手機巨頭的市場份額，但並不能說是國產手機打敗了國際品牌。」聯想研究院一名高級經理對財新記者坦承。
實際上，在運營商為主導的這場市場變局裡，無論國際廠商還是國內廠商，都站在運營商重新劃定的起跑線上。運營商發令槍聲早已響起，國產手機廠商立即搶跑，國際廠商則等待觀望，這一進一退之間，中國手機市場的整個格局便悄然改變。
聯想移動市場推廣總經理王彥告訴財新記者，運營商剛提出「千元智能機」概念時，國際廠商並未採取迎合戰略，或許在他們看來，高端智能機才是當時市場的主流。
孟曉川則稱，國際廠商並不是沒看到千元智能機的形勢，但是中國三家運營商的3G終端制式不一，尤其是市場規模最大的中國移動採用的是中國獨有的TD-SCDMA制式，迎合這一形勢可能會打亂國際廠商的全球化佈署。此外，生產千元智能機尤其是為中國移動生產千元智能機，成本壓力相當高，國際廠商跟進有風險。
2010年、2011年，在千元智能機市場，國際廠商的身影很少見。雖說2010年，諾基亞5235、索愛M1i兩款手機也曾加入中國聯通千元智能機陣營，「但看上去都不怎麼重視」。
直至2012年6月，HTC 的CEO周永明仍堅持維護高端品牌形象，無意生產低端智能手機。
相反，國內手機廠商則積極跟進。「我們判斷，千元左右價位是多數用戶心理接受臨界點，而運營商希望大規模發展3G用戶，千元智能機肯定是大勢所趨。所以酷派會將自有高端品牌向大眾品牌下沉。」宇龍酷派副總裁蘇峰告訴財新記者。
據華為終端公司內部人士透露，華為是最早一批呼應運營商千元智能機的廠商。以前華為多為海外運營商代工，搭著設備賣手機。2010年，華為意識到變局即將到來，明確要求集中資源重點發展手機業務，並利用運營商渠道拓展市場份額。
中興通訊手機戰略發展部總經理呂錢浩亦稱，中興以運營商定製手機起家，在千元智能機大潮下，中興與三大運營商均有合作，搶先推出了V880等千元智能機。
聯想也抓住了這撥機會。據王彥介紹，2011年，聯想推出的智能手機A60是惟一一款達到中國聯通標準的雙卡雙待千元智能機，「當時，其他手機廠商都沒有相應產品，華為、中興應徵的手機只支持WCDMA制式，不支持GSM」。
王彥還告訴財新記者，聯想對運營商渠道非常重視。自2010年開始，聯想就成立了專門的運營商業務部，針對三大運營商的不同需求，組織獨立的團隊負責從產品設計到推廣運營的整個流程，完全按照運營商的市場策略進行垂直化合作。
國內外廠商對於運營商千元智能機的不同判斷，漸漸反映到其市場表現上。國產手機廠商市場規模迅速擴張。以聯想為例，聯想為中國聯通推出的千元智能機A60單款手機銷量超過200萬台；與中國移動共同開發的千元智能機A288t，日均賣出1萬台，目前銷量已超過300萬台。在中國智能手機市場中，聯想整體市場份額由2011年初的不到1%竄升至2012年的12%。
相較之下，諾基亞、摩托羅拉、黑莓、HTC、LG等國際廠商既沒有抓住千元智能機的機會，又受到三星、蘋果高端市場擠壓及自身業務轉型不力影響，頹勢漸顯。
王彥分析，國際廠商一直處於手機行業金字塔的頂端，往往最大限度地追求高利潤回報，希望一款手機能夠持續放量，一般一款手機上市一年半，才會慢慢地退出市場。
現在，三大運營商主導的千元智能機戰略加快了手機更新換代的速度，不斷吸引用戶新的購買興趣，這也打亂了國際廠商原來的節奏。
是否曇花一現
2012年以前，國產手機的中低端路線與國際廠商的中高端路線極少正面交鋒，國產手機廠商因此突圍。
從2012年上半年開始，備感威脅的國際廠商譬如摩托羅拉、三星開始放下架子，進軍千元智能機市場。國產手機廠商亦不再滿足於「規模換利潤」，意欲挺進中高端市場。
「在2000元以上的中檔位置上，雙方將激烈競爭，鹿死誰手還是未知數。」博思諮詢總經理龔斌認為。
但國產手機潮是否只是曇花一現？2003年，國產手機市場份額也曾一度超過國際品牌，佔據了超過50％的市場份額，其中波導手機銷售337萬台，超過摩托羅拉、諾基亞，排名國內第一。然而好景不長，國際廠商在不到一年時間裡重新奪回市場主導權，優勢一直保持到2012年上半年。
宇龍酷派副總裁蘇峰認為，這一次的市場狀況和2003年有本質區別：2003年國產手機崛起主要是通過提高渠道利潤刺激銷售，整個手機行業利潤一度虛高至50%，國際廠商加強渠道建設後憑藉自身實力迅速翻盤；這次則是運營商主導的整個手機產業鏈變革，遵循的法則是快魚吃慢魚，所以搶佔先機的國產手機廠商市場份額會進一步擴大，「2013年國產智能手機市場份額有望達到80%」。
德國電信高級顧問孟曉川對財新記者稱，國產手機廠商會在近兩年內維持增長勢頭。在孟曉川看來，2003年國產手機的集體倒下，歸根結底是自身缺乏核心競爭力。那時候，手機芯片、主板、軟件等物料很大程度上都依賴國外，在產業鏈上游沒有主導權。而現在，國產手機廠商在某些技術上還趕不上國際廠商，但整體實力已大幅提升，踏踏實實打出來的市場份額不再會被輕易撼動。
手機廠商思路名揚移動互聯事業部總監孫意笑則認為，2003年的國產手機從某種角度來講是敗給了山寨機。在功能機時代，三五十人或者一兩百人在深圳租一家小工廠，三個月內即可完成一款手機從設計到量產的全過程，每台手機成本最低可壓縮至50塊錢，這種模式極大衝擊了整個手機市場尤其中低端的國產手機。而智能機技術要複雜一些，每台手機成本至少得三五百元，門檻抬高了，減少了國產手機廠商的風險。
此輪崛起的國產手機廠商大致可分為三類：一類是像中興、華為、聯想、酷派等大廠商，它們一般依託運營商、社會渠道兩條腿走路；一類是OPPO、思路名揚等中小型廠商，它們通過細分市場、面向行業客戶，走多元化路線；第三類則是包括山寨廠商在內的小型廠商，它們要麼依靠高性價比取勝，要麼破產倒閉。
據孫意笑介紹，作為深圳手機市場風向標的賽格廣場，租金已經由2009年的300元/平方米大幅降至120元/平方米，而現在還有很多舖位空著。在激烈的市場競爭下，2012年，深圳5000多家廠商約有一半被淘汰掉，「預計2013年還會血拼，清洗掉三分之一的國產手機廠商」。
「經歷過2012年的洗牌之後，中國手機的市場格局會穩定下來，不會再像以前一樣大起大落。如何守住自己的位置，是國產手機廠商需要考慮的重要問題。」王彥稱。
「國產手機廠商通過低端產品打出規模，再逐步以質量贏得用戶對品牌的認可，在此基礎上追求高利潤高回報，這是必然路徑。」王彥告訴財新記者，這有點類似聯想的PC業務，行業整體毛利潤很薄，但在規模做大後，研發的很多明星產品利潤也可達到15%-20%。「未來，國產手機廠商肯定會走向中高端，走向高利潤，甚至走向海外，與國際廠商的交鋒不可避免。」■