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何國良:雄安概念 留意綠色智慧城巿板塊

1 : GS(14)@2017-04-10 23:32:10

【明報專訊】上周,忽然間不少人在網上地圖尋找三個從來沒有聽過的地名 ﹕雄縣、容城和安新。這場熱鬧來自於國家決定在河北雄縣、容城、安新三縣及周邊地區設立國家級「雄安新區」。今次的宣布能吸引了眾多眼光的注目,是由於今次計劃的定位相當高:這一決定為「重大歷史性戰略選擇」,是「千年大計,國家大事」。

現時,「雄安新區」三縣GDP的總量約為212億元人民幣,人口約為110萬人,人均GDP為1.8萬元,相對北京和天津平均達到人均GDP達12萬元的發展水平,不難想像未來「區」內在協同效應下,潛在增長會相當可觀。不難理解有關當局在公布計劃的當天已實施一系列措施防止炒賣,如果太多的不當行為湧現,原本的好事恐怕又變成壞事。

原材料基建相關行業率先受惠

市場在這次事件公布後,當然不會放過這種突如其來的好消息,不少市場參與者已經努力在股票池海中去尋找。根據測算,估計未來在「新區」投入的資本開支約為1萬億人民幣(2009年時推出刺激經濟方案約為4萬億),所以首批因「新區」新政的推出因而受惠的將類似2009年那時的原材料和基建相關行業,其中最顯著的自然是水泥行業,由於水泥的供應需要在需求地區的附近才合乎經濟效益,周邊地區的水泥供應商會受惠。

有水泥行業分析員表示,按最初的估計,未來5年的水泥需求將以每年20%增長,且看有關股份會否出現股價走在預期太前的景况。

關於有關「新區」的新政策,綜觀大部分的分析,都比較集中於土地資源和基礎建設兩方面。但有一點筆者相信比較值得大家注意的,是次「新區」的成立,當中最強調的首要「任務」是如何成為綠色的智慧城市。優美生態環境,宜人居住,優質公共服務和綠色交通體系都是在是次「新區」建設重點強調的重要課題。坦白說,中國已有不少現代城市,「新區」再依照這種已有模板再建造多一個,對將來的中國並看不出有什麼長遠的好處。但如果「新區」是以更高規格更符合將來生活的標準來設計和打造的話,受惠的行業跟上述第一回合所想的可能因而會不盡同,例如,第一輛自動駕駛的汽車會否在「新區」率先出現呢?這一切,且看計劃能否不變形走下去!

[何國良 基金看世界]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5190&issue=20170410
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=329877

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