ZKIZ Archives


熊貓資本李論:喜茶不是消費升級,背後的「排隊」才是

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0706/163993.shtml

熊貓資本李論:喜茶不是消費升級,背後的「排隊」才是
野草新消費野草新消費

熊貓資本李論:喜茶不是消費升級,背後的「排隊」才是

新零售到底是不是VC的菜?

i黑馬訊 7月6號消息,由品途主辦的“2017新零售新服務產業創新大會”在京舉行。會上,熊貓資本創始合夥人李論圍繞“新零售與消費金融的投資邏輯”這一主題進行了演講。

以下為李論現場演講節選,由i黑馬整理。

口述:李論

整理:野草新消費

大家下午好!我們熊貓資本是一個剛成立2年一個月都不到的公司。對很多零售的東西還沒有形成體系化的思考、想法,我們只有一些碎片、局部思考的結果。

我們認為無人職守便利店可能也沒有我們想的那麽美好。這一切都基於一個立場,屁股決定腦袋。我們的屁股是VC的屁股,所以想的商業模型、生意模型都是從VC角度出發的。

新零售到底是不是VC的菜?

今年年初在美國我發現一個很明顯的現象,這一波互聯網的創新我們認為已經基本枯竭了,所謂的創新都是微創新。

當2015年出現了映客這樣的公司,所有的資本都紛紛湧入,去年出現ofo、摩拜的時候也是如此,這才是真正的創新,但是這種巨無霸級的創新已經非常少了。

作為一家新基金我們有什麽機會?有了這樣的困惑之後,我跑了兩次美國。去完之後,我對中國的新零售市場變得既有更悲觀的部分,也有更興奮的部分。

我認為,中國現在新品牌創業機會並沒有那麽多。中國的優勢是我們有非常好的供應鏈,但是我們並沒有很好的品牌和產品定義能力。或者說,我們的問題是出在人才儲備上。我去美國東部、西部看完之後發現,真正的新零售、新品牌的湧現還是在海外。

老外的體系有成熟的、做過連鎖和運營的團隊。中國有著巨大的市場、非常好的供應鏈,但不一定能夠形成很好的品牌。品牌是消費者跟供應鏈之間的一個連接通道。

喜茶不是消費升級,背後的「排隊」才是

對於VC而言,我們能夠投的是針對新興人群的消費。前兩天人民網和央視拼命打擊的《王者榮耀》,我認為它就是新消費,人們會為新的物質和企業消費。

我的觀點是,爸媽現在買一個房子,以後有錢了去買一個別墅,這不是真正的消費升級,消費升級是你消費的原動力發生了改變。

一個很現實的情況是,有越多越多的年輕人大學畢業之後會來到北京、上海、成都。他們會更傾向選擇集中式租賃的公寓,這是一種消費理念觀點的改變。我們不能在上海、北京擁有一套房,這並不是一件自卑的事情,我租一套公寓也是可以的。

消費升級的背後是越來越多的年輕人會把生命浪費在一些比較美好的事情上。

大家為什麽要去買奢侈品,其實也是為了貼上一個標簽,我跟別人不一樣。年輕人一定是沒有變化的,老年人也是從年輕人來的,他就一直這麽循環往複,大家就是希望變得跟別人不一樣。

另外,還要有一個前所未有的體驗。我們父母那輩活著就已經很不容易了,他們是活的很沒有安全感的一代人,你們是活著比我們有安全感的一代人。

我問過30位95後幾個關於消費的問題,結果我得到非常可怕的回複——他們中很多人不會去想50歲以後的事情,只要絢爛活過前50年就可以了。這會讓他對前50年生命體驗的要求變得很高。

大家認為喜茶是消費升級,其實根本不是。那杯奶茶稍微好喝一點,但是並不重要。我認為,這件事背後的本質是排隊,這才是消費升級。年輕人喜歡的是那個排隊過程,而不是排隊結果,這是消費升級。你能不能提供一個消費場景、消費產品,來讓年輕人在消費的過程里有一個完全不同的體驗。

現在都在強調過程,為什麽現在越來越多的強調工匠精神、消費經濟。喜茶的強調不是你拿到那個奶茶之後品嘗奶蓋,而是你體驗的這4個小時的排隊過程。

我們去海外看,也是去看越來越多的消費背後的這種體驗。

在餐飲行業里,我們以前是吃桌子,就是十幾人吃飯,現在大飯店越來越小規模化,越來越多的人吃的是輕食。現在沙縣小吃都吃了輕食。我如何通過消費這盆沙拉使我活得更洋範兒、更健康。你去排隊買喜茶其實也是一個心理暗示。即使是這樣,消費升級也不是特別好做。

我認為,怎麽買變成了一個很關鍵的事,怎麽買的過程其實就是一個鏈接的過程。你一方面通過新的品牌來鏈接供應鏈跟用戶,這是一種鏈接的方式。

消費品牌很難投,機會更多在TOB 領域

我們看了很多消費的平臺和消費的品牌之後,認為消費的品牌很難投(對一個VC而言)。

我做熊貓之前也投了一些尿不濕的品牌,也投了一些家具品牌,融資都很好,每個都到了C輪,但是最後也不知道它是否可以長成一家巨無霸,像保潔那樣的公司。

現在大量人做新的電商平臺。以我自己為例,我會在這些平臺上買一個皮蛋、茶葉蛋,尋找田野去買小龍蝦、剛剛新鮮采摘的銀耳等。這種平臺完成平臺的多樣化之後是不是可以變成一個巨無霸的平臺,我們也不知道。

我認為,渠道多樣化可能是一個非常大的趨勢。現在的微商為什麽這麽多?其實就是渠道的多樣化,每個人的影響半徑有限。大量的渠道希望通過補貼的方式、砸錢的方式去壟斷,從而獲得暴利。

渠道一定是多樣化的,這個里面給渠道提供的創業機會我認為也沒有很多。就算你做了很多篩選的工作,我一直認為說,大量篩選工作做成的平臺,你距離京東、大的平臺之間就是一場閃購,你前面所有的工作就會被顛覆,因為你的影響半徑、影響力沒有那麽大。越來越多的就會變成兩級分化。就像微商一樣,我經營5個微信群,影響差不多5000個人,形成4%到5%的轉化率。

真正能夠給我們提供更多機會的,其實是服務者。今天這個標題叫“新零售、新服務”,這個服務要換一個思維,我認為不是服務於C,服務於C這件事太難了,C的需求太多樣化了,其實服務於B反而更有機會。

我們現在重新想馬雲那句話,讓天下沒有難做的生意。淘寶和天貓如何形成?你看起來我是2C的平臺,其實不是,我是2B的,我幫B解決了很多的問題。京東看起來是2C,通過物流服務給C服務的很好,物流其實是服務於誰的?是服務B的,沒有B產品就沒有辦法賣到C。這其實是一個2B的服務。

新零售背後的新服務有一個很大的機會點,在於服務那些B端。如果做大量生鮮的創業,你是做冷鏈去服務那些B,讓一個沿海的海鮮如何賣到西藏、新疆去,你有很好的冷鏈,我們認為這是一個很大的機會。

金融領域存在大量消費機會

前段時間衛哲寫過一篇文章提到B2B的一些問題,給B賦能叫S2B,2C的服務也要給小B做服務。什麽是平臺的價值?你要服務於B,讓B更好的服務C,從而完成B2C的整體過程。

我們認為,金融在這里面存在著大量的消費機會。金融的服務屬性在中國做得非常不好,傳統的金融面臨兩大問題:第一,消費場景越來越少。我現在出門連信用卡都不用帶了,大量的場景用手機就可以解決。我去美國、韓國、日本是沒有辦法生活的。我已經習慣了出門只帶手機,結果發現在美國沒有辦法拿著個手機解決問題。你去泰國會發現,泰國所有的711跟很多小店居然可以用支付寶掃碼解決。第二,傳統金融的支付場景越來越少,在這里面也提供了大量的機會。未來越多的年輕人根本沒有那麽多錢消費,一定是透支的。90%北上廣深的年輕人的口袋比臉還要幹凈。

一個北京生活的男孩子的生活成本平均比女生高44%,因為吃飯唱歌都是他買單。以前投消費金融的公司,都是投給那些做女生做信貸的公司,因為女生有新的還款來源,男生不太有。

消費金融里有很多的機會,通過金融杠桿的方式,通過金融的方式提升它的消費、轉化程度。

我今天就分享到這里,謝謝大家!

* 本文系李論口述,野草新消費整理。加入消費產業VIP群,請加野草君微信(crui12580)。

微信圖片_20170628201529

新零售喜茶李論消費升級消費品牌
贊(...)
文章評論
匿名用戶
發布
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=253932

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019