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東北特鋼連發兩公告:不惡意逃廢債 不單方面債轉股

8月2日,東北特殊鋼鐵集團有限責任公司(下稱“東北特鋼”)連發兩公告,對2015年度第一期、第二期、第三期短融以及第一期超短融的第三次持有人會議決議給以答複。

瀏覽公告內容發現東北特鋼對持有人此前的多項訴求給以答複,其中包含了不要“債轉股”、要求“部分償還本息”等。歸結重點:

一、承諾不會惡意逃廢債。

二、債轉股:國家政策未明,不會輕舉妄動。

三、破產訴訟:不同意。不停產才是還債的前提和保障。

四、還錢:暫時靠自身無能為力。

五、披露財務信息:可以,但要在債務結局方案最終確定後。

六、派駐進駐組:歡迎。

在兩份公告中,都提到了包含了《關於再次要求東北特鋼書面承諾債券不會進行債轉股及不會惡意逃廢債並掛網公告的議案》,這也是持有人最關心的問題之一。

東北特鋼對此表示,再次重申,發行人作為大型國有企業,將竭盡全力承擔應盡之社會責任,不會采取惡意逃廢債行為。同時,目前國家政策層面對於債務融資工具轉股權未有明確定論。發行人不會單方面對未兌付的債務融資工具采取債轉股行為。發行人願就債務融資工具償付問題與各方債券持有人機構進行協商謀求根本解決債券違約問題。

按照持有人的想法是“提起破產訴訟”、“部分償清債券本息”。

對此,東北特鋼答複稱,不同意破產訴訟。“目前發行人勉力維持生產經營但暫無力承擔如此高額的債務,發行人正在努力爭取包括政府股東在內的各方支持措施,發行人希望債權人保持理性克制。”

而對於償還本息,東北特鋼表示,在當前發行人陷入債務危機情形下,生產經營勉力維持,發行人認為不停產是解決債務融資工具本 息兌付的前提和保障,以現實情況來看 ,發行人自身暫無力償付債務融資工具本息。

此前,持有人也提出要求東北特鋼披露2015年財務報告、2016年一季度財務報表,最新資產受限、抵質押、凍結及訴訟等相關情況。

發行人回複稱,受債券違約事件影響,發行人當前面臨的內外部環境存在較大不確定性。發行人將在債務解決方案最終確定後組織審計機構依照企業會計準則編制並披露相關財務信息。

對於最新資產受限、抵質押 、凍結及訴訟等相關情況,發行人將按照中國銀行間市場交易商協會的相關信息披露規則進行信息披露工作。

目前,15東特鋼CP001、CP002已分別於2016年3月28日及5月5日構成實質性違約,至今仍未兌付,15東特鋼CP003兌付存在不確定性。

國開行作為持有人會議召集人根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》相關規定,已於2016年4月、5月以及7月20日先後召開了三次持有人會議。

“15東特鋼SCP001”於4月5日違約,渤海銀行作為該債券的主承銷商於7月21日召開了第三次持有人會議。

截至目前,東北特鋼已經有7只債券將近48億元的本金違約。

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