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“借道”藍瀚科技 藍色光標引入聯想、京東兩大戰略股東

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4706518.html

“借道”藍瀚科技 藍色光標引入聯想、京東兩大戰略股東

一財網 趙陳婷 2015-11-03 13:33:00

藍色光標方面表示,交易完成後,多盟、億動將成為上市公司的全資子公司的控股子公司,對多盟、億動的收購,將完善上市公司在移動營銷領域的布局,進一步提升上市公司為客戶提供全面營銷服務的能力。

藍色光標11月2日晚間發布公告,宣布擬以發行股份及支付現金的方式,以18.02億元配融購買藍瀚(上海)科技有限公司(下稱“藍瀚科技”)96.3158%的股權,並將其作為平臺,承接多盟開曼、多盟智勝和億動開曼的股權。

按照上述公告,藍色光標計劃通過此次交易,將多盟、億動兩家移動互聯網營銷領域的企業納入產業鏈中。其中,多盟95%的股東權益價值為18.2億元,億動開曼51%的股東權益價值為3.9億元。

通過此次交易,藍色光標還引入了京東、聯想成為藍標戰略性股東。

公開資料顯示,藍瀚科技為藍色光標控股子公司藍色光標(上海)投資管理有限公司於2015年6月成立,是藍色光標為了收購MadhouseInc.、DomobLimited和多盟智勝網絡科技(北京)有限公司股權而設立的持股公司。後來,藍瀚科技先後引入深圳平安大華匯通財富管理有限公司、北京京東世紀貿易有限公司、西藏東方企慧有限公司、趙文權、許誌平、吳鐵、孫陶然、陳良華、齊玉傑等9名新股東,並以新股東增資形成的資金完成了對藍瀚科技的收購。

事實上,對於多盟開曼100%、多盟智勝95%和億動開曼54.77%股權的總體收購方案一共分兩步:第一步,上市公司全資子公司藍標投資與其他投資者平安大華、京東世紀、西藏東方、趙文權、許誌平、陳良華、吳鐵、孫陶然和齊玉傑共同出資設立收購平臺藍瀚科技;再由藍瀚科技收購多盟開曼100%股權、多盟智勝95%股權和億動開曼51%股權,並增資億動開曼1000萬美元。藍瀚科技目前註冊資本19億元,藍標投資持有藍瀚科技7000萬元出資額,對應出資比例為3.6842%。第二步,上市公司發行股份並支付現金,向藍瀚科技除藍標投資外的其他股東購買藍瀚科技96.3158%股權;同時,上市公司擬向藍瀚科技增資約3.67億元人民幣,用於補足藍瀚科技收購多盟開曼100%股權和多盟智勝95%股權的剩余價款(增資款為藍瀚科技收購多盟和億動所將支付的總對價減去藍瀚科技目前註冊資本19億元的差額)。上述增資款來源於本次交易的配套募集資金。

對此,藍色光標方面表示,交易完成後,多盟、億動將成為上市公司的全資子公司的控股子公司,對多盟、億動的收購,將完善上市公司在移動營銷領域的布局,進一步提升上市公司為客戶提供全面營銷服務的能力。

編輯:邊長勇

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