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【前瞻】：2015年，哪些行業還會站在O20概念的風口？ 作者：黑焰十字 摘要在過去的2014，O2O一直處於風口浪尖上。重要領域，巨頭紛紛出手；一些細分行業，只要起點苗頭，也會成為創業公司的爭奪熱點。這個趨勢會不會在2015年延續下去？誰可能成為最後的勝出者？ 在過去的2014，O2O一直處於風口浪尖上。重要領域，巨頭紛紛出手；一些細分行業，只要起點苗頭，也會成為創業公司的爭奪熱點。這個趨勢會不會在2015年延續下去？誰可能成為最後的勝出者？這些問題我簡單談談自己的看法。 1、團購：美團與點評爭奪三線 團購的熱潮已經退去，團購很明確地就剩下三家了，至於到底是“團購三強”（大眾點評和百度糯米口徑）還是“一超兩強”（美團口徑），這個還要再看看。2015年，團購在局部區域的爭奪依舊將持續熱潮。而這個局部區域，指的是Top 30~80的三線城市。 點評下沈的態勢已經非常明顯，三線將成為一個決定團購市場份額動態平衡點的重要戰場。不久前美團剛剛完成了7億元的融資，點評的融資還沒公布。我判斷點評的新融資也已經close，且實際融資額會比美團更高。所以點評會有足夠的力量在這50個左右的城市與美團死磕。 在2014年，大眾點評的優勢城市從年初的5城擴大到了7城。剛才的數據是美團的口徑，事實上按點評的說法，自己的優勢城市數量已經有10多城。所以可以看出大眾點評下沈的努力已經逐步顯示出成果，美團的份額確實受到了一定的蠶食。 總得來說，2015團購的看點是美團與點評的三線之爭。糯米不會影響大局。至於四線城市會不會成為爭奪重點，也取決於大眾點評能不能撬動三線城市。而對於團購的動態平衡點， 我個人傾向最後介於“631”和“541”之間。 2、外賣：格局形成比團購更快 外賣市場是2014年下半年O2O的最大看點，關鍵玩家毫無疑問是餓了麽和美團。餓了麽和美團之間除了瘋狂燒錢之外，還引發多次流血沖突。以互聯網行業來說，其激烈程度可以說是史無前例的。這樣的情況在2015年絕！對！不！會！有任何下降的可能。 餓了麽的融資本周二的發布會就將公布，3.5億美金已經是眾所周知的秘密了，看點基本上就在投資方身上（雖然也不是很難猜）。而美團也是鐵了心做外賣。雙方幾十億人民幣砸下去，至少今年上半年我自己的恩格爾系數能有所下降。 至於要說外賣的格局，這個情況相當複雜，很難說到底誰能成為大贏家。我個人的判斷是餓了麽的勝算略高於美團，因為美團會疲於奔命，具體可以看我之前寫過的長文。不過實際上兩者誰成為老大 另外，請不要問我淘點點怎麽樣，百度外賣的機會還比他大一些。 3、電影票：美團大一統的內部PK 12月的時候，和《閨蜜》的一個制片人交流過這個問題。在我看來，團購加貓眼占線上出票的比例已有7成，而且在線選座已經很接近電影O2O的最終形態，所以已經形成一個幾乎不可逆的局勢。 格瓦拉有不少亮點，但要突破將近10倍的總份額差距，難度可想而知。至於淘寶電影和微信電影票，本質上競爭力並不比格瓦拉強多少，不過因為背靠巨頭，能弄出點聲響。萬達在2015年如果能找到攪局互聯網的方式，有機會成為一個攪局者。萬達院線在線下的強勢，這種強勢讓他存在單挑平臺，或者自建平臺的可能。不過由於基因的關系，似乎不會成為美團通吃電影票O2O的障礙。 因此，電影票的主要看點在於美團內部團購團隊與貓眼團隊的PK。其實用PK這個詞是不合適，團購的用戶遲早會往貓眼的用戶過渡，但美團電影票團購和貓眼之間還是有一點點的競爭屬性。現階段，據說貓眼的占比是美團電影票整體占比的20%。在2015年末，不知這個比例不知能否超過35%。 4、酒店：美團攜程紛爭的開始 美團在快捷酒店的分發量上很強大，但立足點不算穩固，起碼去哪兒就敢公開說自己是老大。這兩對冤家之間的糾紛還會持續下去，美團占優的局面在2015年不會改變。當然，因為我對去哪兒實在沒啥好感，所以我不排除我的看法充滿主觀意識。 不過2015的看點應該是看美團會不會和攜程之間來場大PK。 美團和攜程之間，是主團購和主預定的區別，但本質上只是在客群上存在一定的區別。美團的客群快捷酒店的需求大，而攜程的客群更商務更高端。所以美團和攜程之間，本就沒有很深的界限。 美團在快捷酒店站穩之前，對高端酒店的參與度和熱情應該不會太高，但攜程對於快捷酒店的興趣卻不算小。攜程帶著典型上海公司的基因，保守度相對比較高，不是一家太有野心的公司。但近幾年上上下下，原有業務到了瓶頸，也不得不尋求新的突破。攜程之前收購了快捷酒店管家，以快管的體量來說，並不足以對格局形成影響，但攜程的目的看起來還算清晰。所以如果在2015年下半年，攜程因為在快捷酒店領域的發力而和美團扯在一起，我表示喜聞樂見。 上面幾乎都在談美團，實際上談整體的O2O要避開美團來談是不太實際的。最後隨便做個猜想，美團在2015年的下半年還會再進行一筆10~12億美元級別的融資，這次的這比7億美元應該是過不了年的。 下面談談與美團無關的其他O2O領域，這些領域在今年也肯定，或者有可能成為大熱門。 5、美容、美發、美甲：三美合一的新業態 “三美”指的是美容、美發和美甲，實際上還包含有美妝這個小分支。“三美”的說法我在以前的文章中提過的，在O2O的幾塊大蛋糕被團購切出去之後，下一個平臺級的機會一定會從這里誕生。而我個人的判斷，“三美”在今年下半年，也就是外賣熱浪的休整期，將成為一個大熱點。 團購本身其實有包含“三美”的服務，但團購對“三美”的推動力並不強。而懶人經濟的上門模式，成為了三美一個強大的推動力。這其中的原因顯而易見——“三美”依賴的是人而不是場所。 如果團購的目的是給商戶導流，那三美的目的就是剝離商戶，讓技術型人才獲得更高的收入。本來這件事是有個過程，先通過優惠之類的措施，把app的使用習慣推給用戶，然後慢慢把中間層商戶給剝離掉，就像是從團購轉預定一樣。但雕爺不管這個，河貍家一上來就是直接上門美甲，然後又轉到上門美發，逼得同領域項目不得不跟上。由此基本證實，上門服務的模式，也就是所謂的懶人經濟是對“三美”有極大推動力的方式。 “三美”有個特點，就是用戶群高度重疊，順利拿下其中一種，就有很大的可能直接全盤通吃。想一想就能明白，這是一個多大的市場空間。由於現在行業剛起步，大家的信息並不算透明，所以很難說誰是跑在最前面的人。或許是雕爺，或許不是，不過是的概率更大一些。 6、其他 KTV和酒吧的模式探索將繼續進行。這兩個領域是很多人都看上，但卻不是一個很多人嘗試的領域（有些是嘗試了一下，然後就沒有然後了）。也是生活服務中，複雜度較高，標準化程度又特別低的領域。現階段，對於酒吧引流來說，最有效的手段是陌陌的組、QQ和微信的群。至於KTV，情況和酒吧也差不多。有一些團隊比如微歌，在嘗試一些新的模式。至於這個模式對不對？don't ask me...... 早在2012年Urbansitter拿到一筆融資，我就撰文簡單談過家政領域在國內的坑。這兩年，阿姨幫、e家潔等，算是淌過了這些坑大步前進。這個領域有時間會單獨分析，總體來說比起58到家的大而全，我更看好阿姨幫和e家潔這樣的細分模式。 e袋洗和e代駕情況類似家政服務，基本經過了模式驗證期，擴張越來越快。這些項目影響的用戶範圍以一二線城市的中高端用戶為主。因此，話題效應不是太強，不過這些領域本身的市場容量並不小。在2015年，洗衣和代駕的項目會在北上廣等一線重點城市形成一定的用戶爭奪，但這種競爭是相對有限的、可控的。 上門洗車、上門推拿等，在2015年還處在模式驗證期。我個人認為這類項目的積極意義比代駕和洗衣等，相對來說會小一些。 來源：投資界 |