中國四大資管之一華融首發美元債券
來源: http://wallstreetcn.com/node/97963
中國前“壞賬銀行”之一，中國華融資產管理有限公司(China Huarong Asset Management)已聘請投資銀行，安排下周一起在香港、新加坡和倫敦進行一連串路演，籌備透過海外子公司發行美元計價債券。
華融是中國四大資產管理公司之一，建立於上世紀90年代末，主要業務包括收購並經營銀行和金融機構的不良資產等。中國國有四大行都將自己的不良債務交於資產管理公司處理，華融負責的是中國最大銀行 - 中國工商銀行。
據英國金融時報報道，中國華融資產已聘請瑞信、渣打銀行、永隆銀行和工銀亞洲擔任今次發債的聯席全球協調人。道瓊斯新聞社援引知情人士消息稱，農銀國際、建銀國際、花旗、星展銀行、Jefferies及上海浦東發展銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，負責籌備路演及發債事宜。
上述消息人士透露，中國華融資產今次發債將透過全資附屬子公司華融（香港）國際控股有限公司(Huarong (HK) International Holdings Ltd., 簡稱∶華融香港)的子公司Huarong Finance Co., Ltd. 擔任發債體，由華融香港提供擔保，而中國華融資產將提供保持良好契約、股權收購承諾、投資及流動資金支持承諾契據以增強債券的信用質量。
此前，中國四大資產管理公司中，信達資產管理和東方資產管理也曾透過海外子公司發行美元計價債券。
中國華融資產本身獲信用評級機構穆迪"A3"評級、標準普爾"A-"評級及惠譽"A"評級。其今次計劃發行的債券則獲穆迪初步"Baa1"、標準普爾初步"BBB+"及惠譽初步"A"評級，債券將申請在香港聯合交易所上市。
消息人士還透露，中國華融資產計劃把發債集資所得用作營運資金及一般公司用途。
同時，華融計劃於2015年赴港進行IPO，此前信達已經在2013年底於香港上市。